IL SETTORE TESSILE-MODA ITALIANO NEL

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1 IL SETTORE TESSILE-MODA ITALIANO NEL Nota a cura di: Per: Federazione Tessile e Moda Centro Studi Pitti Immagine 1. Il quadro generale In attesa di completare la raccolta delle informazioni aziendali e di diffondere il bilancio settoriale definitivo per il 2016, ad oggi, secondo le elaborazioni SMI-LIUC, si prospetta una chiusura d anno in area positiva, ma su ritmi decisamente moderati. Nel 2016 lo scenario del Tessile-Moda italiano resta monocorde: il fatturato è stimato in crescita del +1 su base annua, portandosi sui 52,9 miliardi di euro. Il favorevole, ma non entusiasmante, bilancio settoriale del 2016 risente del tono positivo, tuttavia non brillante, sperimentato dall export; del resto, nel corso dell anno non sono mancate turbolenze politiche ed economiche a livello internazionale, che hanno calmierato le dinamiche degli scambi. Inoltre, nonostante il rasserenamento dei consumi interni, il sell-out in Italia è rimasto ancora in territorio negativo. Nel 2016 si è assistito ad un ulteriore stabilizzazione in termini di aziende ed addetti al settore. Le prime dovrebbero portarsi a circa (-0,4 corrispondente a 188 unità in meno), mentre gli occupati passerebbero a circa (-0,2, ovvero 800 addetti in meno). Nel 2016 il fatturato del Tessile-Moda dovrebbe archiviare una crescita stimata a +1 Aziende ed addetti al settore si mostrano in assestamento Tab. 1 L industria Tessile-Moda italiana ( *) * Fatturato (Mln. di euro) Var. 6,3-3,2-0,7 2,7 0,6 1,0 Aziende (Numero) Var. -2,3-3,5-2,9-2,0-1,1-0,4 Addetti (Migliaia) 458,6 446,9 423,3 412,3 406,4 402,8 402,0 Var. -2,6-5,3-2,6-1,4-0,9-0,2 Fonte: SM I su dati ISTAT, Sita Ricerca, M ovimprese ed Indagini campionarie (*) - Stime SM I-Liuc

2 2. Gli scambi con l estero nel 2016 Nel corso del 2016 le vendite estere di Tessile-Moda hanno sperimentato una crescita del +1,7 medio annuo, superando così i 29,5 miliardi di euro. La dinamica positiva ha interessato sia l export del monte della filiera, pur in aumento solo del +0,5, sia soprattutto l export del valle, che ha archiviato l anno a +2,4, in lieve accelerazione, dunque, rispetto al ritmo sperimentato nel 2016 (+2,1). Sul fronte import, nel 2016 i prodotti di Tessile-Moda mostrano un aumento del +1,3, decelerando rispetto al +5,4 messo a segno nel Le importazioni dall estero ammontano, pertanto, a 20,6 miliardi di euro. In tal caso, il Tessile assiste ad una crescita del +2,7, mentre l Abbigliamento-Moda frena al +0,7. L effetto combinato dei flussi commerciali in uscita e in ingresso dal nostro Paese ha determinato nel 2016 un miglioramento del surplus con l estero; il saldo commerciale sale, infatti, a 8,9 miliardi di euro, sperimentando nei dodici mesi un aumento di 225 milioni. Sotto il profilo merceologico, l export mostra generalizzate evoluzioni positive, con due sole eccezioni, analogamente al 2015, ovvero filati (-3,0) e calzetteria (-1,0). In territorio positivo i tessuti, complessivamente considerati, risultano poco più che stabili rispetto all anno precedente (+0,2), mentre il tessile-casa accelera al +5,7. La maglieria vede un export in crescita del +4,9, mentre l abbigliamento confezionato non va oltre il +1,2. Nel 2016 l export di Tessile-Moda è cresciuto del +1,7 su base annua mentre l import del +1,3 Il saldo commerciale passa a 8,9 miliardi di euro Tutte le principali merceologie evidenziano aumenti in termini di export, ad esclusione di filati e calzetteria Guardando all import, il ritmo di crescita più vigoroso si riscontra per il tessile-casa, in aumento del +11,0, seguito dalla calzetteria, che cresce del +6,3. Filati e maglieria assistono ad un incremento su ritmi simili, ovvero rispettivamente +1,4 e +1,7. Un battuta d arresto si registra, invece, per l abbigliamento confezionato, in calo del -0,5. Tab. 2 Il commercio estero dell industria TM italiana nel 2016: analisi per comparto (Milioni di Euro correnti) Import Export Saldo Mln. euro Var. Mln. euro Var. Mln. euro TESSILE , , Tops 317-5, , Filati , , Tessuti , , Tessile arredo/casa , , Altri prod. tessili , , MODA , , Maglieria , , Abbigliamento , , Calzetteria 375 6, ,0 337 TOTALE TM , , Fonte: SMI su dati ISTAT

3 Fig. 1 Le esportazioni di Tessile-Moda italiano: mercati UE ed extra-ue a confronto ( ) (Milioni di Euro correnti) , , Milioni di Euro ,0 0,0 Var Intra-UE 28 Extra-UE 28 Var. Totale (Sc. Dx) -5,0 Fonte: SMI su dati ISTAT Dal punto di vista geografico, nel 2016 l export diretto nella UE cresce nella misura del +2,2, mentre quello destinato alle aree extra-ue si muove su un tasso dimezzato pari al +1,1. Sul fronte import, l area comunitaria presenta un aumento del +5,5, mentre i flussi provenienti dalle aree extra-ue, pur assicurando il 56,1 del totale, cedono il -1,7. Venendo ora all analisi delle vendite estere per paese di destinazione, si rileva come Germania e Francia, anche nel 2016, si confermino i primi due mercati di sbocco del Tessile-Moda italiano, segnando rispettivamente una crescita del +2,9 e del +1,3. Come nel biennio , prosegue il trend favorevole del Regno Unito, in aumento del +3,7; anche la Spagna si conferma positiva, archiviando un incremento del +5,6. Relativamente ai mercati extra-europei, l export verso gli Stati Uniti, terzo mercato e primo non-ue, dopo l aumento double-digit messo a segno nel 2015 (+17,3), presenta una flessione pari al -5,6, portandosi complessivamente sui 2 miliardi. Hong Kong e Cina crescono rispettivamente del +2,5 e del +3,1; se sommati, per un valore di milioni di euro, arriverebbero a superare gli USA. Restando in Far East, l export verso il Giappone, tornato interessato da un trend positivo nel 2015, registra un deciso +6,9. La Russia, calata di oltre il -30 nel 2015, ha assistito in corso d anno a un progressivo recupero, tornando ad evidenziare un aumento del +7,3 (corrispondente a 63,8 milioni di euro). Invertito il trend nel mese di maggio, ha del resto sperimentato crescite vigorose in giugno, agosto, settembre ed infine proprio in novembre e dicembre. Con riferimento ai partner di approvvigionamento, anche nel 2016, come da ormai una decina di anni a questa parte, saldamente al primo posto resta la Cina, che tuttavia torna interessata da un trend riflessivo nella misura del -7,2. Di contro, gli altri principali supplier risultano muoversi in territorio positivo. In particolare, la Francia segna un aumento del +3,9, la Spagna del +12,4, la Germania del +2,5, la Turchia del +1,1. Restando sempre su valori superiori al miliardo, Bangladesh e Romania crescono rispettivamente del +4,4 e del +6,0. L export comunitario cresce del +2,2, quello verso l extra-ue archivia un +1,1 Francia e Germania si confermano In ambito extra-ue, i primi due mercati mentre gli di sbocco, USA accusano ma è la una Spagna perdita il del best -5,6, la performer Cina è cresciuta tra le del destinazioni +3,1 e la Russia europee. ha Il Regno sperimentato Unito prosegue un aumento nel del trend +7,3 favorevole dell ultimo biennio Primo fornitore, la Cina mostra una flessione del -7,2, mentre gli altri principali supplier si mostrano in aumento

4 Tab. 3 Il commercio estero del Tessile-Moda nel 2016: analisi per Paese Tab. 3.1 Le importazioni Principali fornitori Tab. 3.2 Le esportazioni Principali clienti Paesi di origine Mln. di Euro Var. Quota Paesi di destinazione Mln. di Euro Var. Quota TOTALE ,3 100,0 di cui: Intra UE ,5 43,9 Extra UE ,7 56,1 Cina ,2 20,7 Francia ,9 7,0 Spagna ,4 6,5 Germania ,5 6,2 Turchia ,1 6,1 Bangladesh ,4 6,0 Romania ,0 5,3 India 727 2,8 3,5 Belgio 656 5,3 3,2 Tunisia 621-3,8 3,0 Paesi Bassi 550 7,8 2,7 Regno Unito 428-0,7 2,1 Pakistan 420 6,7 2,0 Repubblica Ceca 372 8,5 1,8 Bulgaria 369 3,3 1,8 Croazia 274 5,2 1,3 Sri Lanka ,0 1,3 Albania ,4 1,2 Svizzera ,9 1,2 Serbia 229 6,0 1,1 TOTALE ,7 100,0 di cui: Intra UE ,2 55,3 Extra UE ,1 44,7 Germania ,9 10,3 Francia ,3 9,7 Stati Uniti ,6 6,8 Regno Unito ,7 6,3 Spagna ,6 5,7 Hong Kong ,5 5,6 Svizzera ,4 5,1 Romania ,9 3,5 Giappone ,9 3,4 Cina 991 3,1 3,4 Russia 936 7,3 3,2 Paesi Bassi ,5 2,3 Belgio 596-1,3 2,0 Turchia 580-5,6 2,0 Polonia 568-0,2 1,9 Corea del Sud 568 5,3 1,9 Austria 548 0,7 1,9 Portogallo 526 4,2 1,8 Tunisia 421 0,4 1,4 Croazia 417-8,1 1,4 Fonte: SMI su dati ISTAT 3. La congiuntura nel primo trimestre del 2017 Secondo l Indagine Congiunturale svolta dal Centro Studi SMI su un panel di oltre ottanta imprese operanti in tutti gli stadi della filiera Tessile-Moda, il 2017 si è aperto con segnali favorevoli, in deciso miglioramento peraltro rispetto a quanto sperimentato nel corso dei primi tre mesi del Come nel più recente passato, i risultati emersi mediano, inevitabilmente, performance assai differenti che hanno caratterizzato i diversi comparti della filiera, ma soprattutto i numeri ottenuti dalle singole aziende, che, pur all interno di medesimi segmenti di business, sono caratterizzate da dinamiche estremamente diversificate.

5 Fig. 2 La congiuntura nell industria Tessile-Moda nel 1 trimestre 2017 (Campione SMI) Fig. 2.1 Il fatturato (Var. tendenziali, I trim. 2017/16) Fig. 2.2 La congiuntura a breve (Quote ) ,9 19,7 12,0 15,6 24,0 20, ,4 64,0 63,5 1 0 Tess ile Abbigliam ento- Moda Tess ile-moda Tessile Abbigliamento- Moda Tessile-Moda Italia Estero Totale Stabile Migliora Peggiora Fonte: Indagine campionaria SMI (Maggio 2017) Dati parziali e provvisori, soggetti a rettifica I dati qui commentati, pertanto, pur dando uno spaccato aggiornato del settore, non permettono di cogliere le tante sfumature e specificità, positive o negative che siano, che interessano le singole realtà a campione. Premesso ciò, sulla base delle elaborazioni effettuate sui dati di fonte interna aziendale (pur ancora provvisorie e, pertanto, soggette a possibili rettifiche), da gennaio a marzo 2017 le aziende del Tessile-Moda a campione presentano un fatturato in moderato aumento rispetto al medesimo periodo del 2016, sperimentando, nel complesso, una variazione pari al +1,8. Secondo l Indagine Campionaria SMI nel primo trimestre 2017 il fatturato del Tessile- Moda mostra una dinamica di crescita, pari al +1,8 A livello di macro-comparto, il Tessile mostra maggior dinamismo superando il +3, mentre il valle si muove sul +1. Il mercato estero, per entrambi i macrocomparti, si rivela maggiormente dinamico, anche se lo scarto con la variazione del mercato nazionale è contenuta. Mediamente, per il totale a campione, del resto le vendite interne (grazie al Tessile) registrano un +1,6, quelle estere un +2. A livello produttivo il panel a campione fa registrare una variazione in aumento dei volumi prodotti in Italia, mentre sul fronte occupazionale si conferma l assestamento della forza lavoro, che anzi presenta un timido +0,4. Nei primi tre mesi dell anno in corso la raccolta ordini si rivela soddisfacente, evidenziando una dinamica pari al +1,4. In tal caso, la raccolta interna frena al +0,5, mentre quella estera segna un +1,7. La raccolta ordini del primo trimestre archivia un incremento del +1,4

6 Gli operatori del settore, condizionati dalle molte incertezze di contesto, restano estremamente cauti e prudenti. Dall analisi del sentiment circa l evoluzione della congiuntura nel breve termine, si rileva come un ampia quota di intervistati, ovvero il 63,5 del campione, propenda per una stabilità delle condizioni di mercato. Confida in un ulteriore miglioramento, invece, il 20,8 del panel complessivo (con una quota più ampia nel caso dell abbigliamento), mentre risulta pari al 15,6, e quindi minoritaria, la quota di quanti temono un peggioramento. Il 63,5 degli imprenditori intervistati prospetta una stabilità del trend anche nei mesi a venire Firenze, 5 maggio Pubblicazione a cura di Tessile & Moda Service soc. Unipersonale La presente pubblicazione (in seguito Documento) è opera esclusiva ed originale di Federazione SMI (Federazione delle imprese tessili e moda italiana, aderente a Confindustria) per conto di Tessile & Moda Service soc. Unipersonale. Federazione SMI è impegnata in numerose attività aventi ad oggetto la tutela e la promozione degli interessi di categoria delle imprese tessili-moda. Il Documento è destinato ad essere distribuito via posta, elettronica o ordinaria, e non può essere ridistribuito, riprodotto, pubblicato o alterato in alcuna delle sue parti da soggetti non espressamente autorizzati. Tutti i diritti di autore sono riservati. Il Documento ha finalità puramente informative e non rappresenta né un offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione. Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni contenute del Documento sono state ottenute o derivano da fonti che Federazione SMI ritiene attendibili, ma che non costituiscono in alcun modo una forma di garanzia, sia implicita sia esplicita e di cui, pertanto, Federazione SMI e Tessile & Moda Service soc. Unipersonale non si ritengono responsabili.