CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA SONDRIO. Nota Congiunturale relativa al II trimestre 2003

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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA SONDRIO Nota Congiunturale relativa al II trimestre 2003 Ufficio Studi e Statistica CCIAA Sondrio Agosto 2003

2 SINTESI DEL QUADRO CONGIUNTURALE NEL 2 TRIMESTRE 2003 Il quadro economico nazionale Anche il secondo trimestre del 2003 rimane caratterizzato da un generale clima di profonda incertezza legato soprattutto ai tempi della ripresa economica. I risultati delle imprese registrati nel secondo trimestre dell'anno sono ancora caratterizzati da segni negativi e il complesso dell'economia nazionale registra situazioni difficili sia con riferimento alla produzione che a livello delle esportazioni. Unico dato in controtendenza la crescita, seppur al di sotto delle previsioni, dei livelli occupazionali. Bene anche lo sviluppo del sistema imprenditoriale sostenuto da una dinamica positiva delle nuove imprese. Il quadro economico regionale A livello regionale il secondo trimestre dell'anno registra un lieve appesantimento dei principali elementi che caratterizzano il sistema stesso. Ormai da alcuni trimestri, anche in Regione Lombardia, gli indicatori economici segnalano una situazione stabile con alcune evidenze negative. Nel secondo trimestre dell'anno l'industria manifatturiera registra in Lombardia una variazione tendenziale negativa nella misura dello 0,7: una situazione economica ancora negativa che trova conferma anche nelle aspettative degli imprenditori per i prossimi mesi. E il dato è ancor più preoccupante se si considera che le maggiori preoccupazioni vengono segnalate dalle imprese artigiane e da quelle di medio-piccola dimensione che, come noto, rappresentano il segmento di maggior vitalità all'interno del sistema economico regionale. Lo scenario, in sintesi, per la provincia di Sondrio Nonostante permangano difficoltà a livello nazionale e regionale il sistema economico provinciale registra una dinamica sostanzialmente positiva nel corso del secondo trimestre dell'anno. I principali indicatori economici registrano segnali confortanti. La produzione industriale cresce in provincia di Sondrio più che nelle altre province lombarde. Si conferma positivo l'andamento del settore turistico, mentre in rallentamento appare lo sviluppo del sistema imprenditoriale in provincia di Sondrio dove il numero delle imprese attive fatica a crescere. Intonazione positiva nelle imprese manifatturiere e artigiane per il terzo trimestre dell'anno. 1

3 QUADRO RIASSUNTIVO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI CONGIUNTURALI 2 TRIMESTRE 2003 CREDITO Ambiti IMPRESE IN COMPLESSO IMPRESE - SETTORE ARTIGIANATO MERCATO DEL LAVORO COMMERCIO ESTERO (1) Indicatori trimestre tasso di natalità 1,29 1,84 - tasso di mortalità 0,88 1,27 - tasso di variazione 0,42 0,58 - tasso di rotazione 1,48 1,46 - indice strutturalità 0,22 0,31 - tasso di natalità 1,86 2,06 - tasso di mortalità 0,67 1,35 - tasso di variazione 1,18 0,71 - tasso di rotazione 2,76 1,53 - indice strutturalità 0,07 0,13 totale 2,9 4,0 - tasso di avviamento maschi 1,7 2,4 femmine 1,2 1,6 totale 3,0 3,2 - tasso di cessazione rapporto di lavoro maschi 1,6 1,8 femmine 1,3 1,4 totale 1,0 1,3 - tasso di rotazione maschi 1,0 1,3 femmine 0,9 1,2 totale 4,1 5,5 - tempi medi di attesa di occupazione maschi 3,2 3,8 (numero mesi) femmine 5,5 7,7 totale 25,7 25,5 - indice di precarietà maschi 21,1 21,1 femmine 32,2 31,9 totale 76,7 88,0 - indice di assorbimento maschi 132,6 152,1 femmine 48,6 54,6 totale 53,6 46,5 - indice di flessibilità maschi 45,8 40,2 femmine 64,3 55,7 totale 3,8 4,6 - indice di iscrizione liste di collocamento maschi 1,3 1,6 femmine 2,5 3,0 - indice di interscambio 1,3 1,6 - numero indice valore export 107, numero indice valore import 126, numero indice valore saldo commerciale estero 75, rapporto impieghi-depositi 1,23 1,23 - rapporto sofferenze-impieghi 0,06 0,06 EDILIZIA (2) - ore lavorate pro-capite mensili 116,0 113,0 - permanenza media nelle strutture alberghiere (numero giorni) 3,0 2,9 TURISMO - tasso di utilizzo strutture alberghiere 13,5 10,3 - indice di export turistico 33,0 33,0 (1) Commercio Estero: trimestre: e (2) Edilizia: trimestre: e

4 GLOSSARIO Tasso di natalità delle imprese Tasso di mortalità delle imprese Tasso di variazione delle imprese Tasso di rotazione delle imprese Indice di strutturalità delle imprese Tasso di avviamento al lavoro Tasso di cessazione rapporto di lavoro Tasso di rotazione del lavoro Tempi medi di attesa dell'occupazione Indice di precarietà Indice di assorbimento Indice di flessibilità Indice di iscrizione nelle liste di collocamento Indica il rapporto percentuale tra le imprese iscritte alla Camera di Commercio, nel periodo di riferimento, e il numero di imprese attive all'inizio del periodo. Indica il rapporto percentuale tra le imprese cancellate dalla Camera di Commercio, nel periodo di riferimento, e il numero di imprese attive all'inizio del periodo. È il rapporto tra il valore del saldo (imprese iscritte - imprese cancellate) nel periodo di riferimento e il numero di imprese attive all'inizio del periodo (il valore è espresso in termini percentuali). È il rapporto tra imprese iscritte e imprese cancellate nei registri della Camera di Commercio. Indica il rapporto fra società e ditte individuali iscritte nei registri della Camera di Commercio. Esprime il rapporto in termini percentuali tra il numero delle persone avviate al lavoro e la popolazione. Esprime il rapporto in termini percentuali tra il numero delle persone che hanno interrotto un rapporto di lavoro e la popolazione. È il rapporto fra lavoratori avviati e lavoratori che hanno interrotto il rapporto di lavoro. Tempo medio di attesa nelle liste di collocamento prima dell'avviamento lavorativo. Rapporto percentuale tra gli avviati senza cancellazione dalle liste di collocamento e il totale delle persone avviate al lavoro. È il rapporto percentuale tra gli avviati al lavoro e la consistenza media degli iscritti nelle liste di collocamento. È il rapporto percentuale tra la somma degli avviati al lavoro a tempo parziale e a tempo determinato con il numero complessivo di avviati. È il rapporto percentuale fra gli iscritti nelle liste di collocamento e la popolazione residente. Indice di interscambio del commercio con l'estero Indice di export turistico Indica il rapporto fra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni. È il rapporto percentuale tra il numero di presenze degli stranieri e il totale presenze negli esercizi alberghieri.

5 NOTA SULL'EVOLUZIONE ECONOMICA IN PROVINCIA DI SONDRIO 2 trimestre 2003 Le imprese attive e la natimortalità delle imprese stesse Ancora difficile il decollo di nuove iniziative imprenditoriali Le imprese attive sul territorio provinciale iscritte nei registri della Camera di Commercio sono, alla fine del secondo trimestre 2003, pari a unità, circa 80 in più rispetto al trimestre precedente, ma 23 in meno rispetto al corrispondente trimestre La struttura delle imprese mantiene quindi quelle caratteristiche di stabilità già evidenziate nel corso dei trimestri precedenti. In leggera ripresa il numero delle ditte individuali, dopo alcuni trimestri con segno negativo, mentre continua a crescere il numero delle imprese strutturate in forma societaria che alla fine del secondo trimestre 2003 rappresenta il 33,85 delle imprese attive in provincia di Sondrio (32,75 alla fine del secondo trimestre 2002). Il trimestre primaverile registra un forte rallentamento dei movimenti delle imprese sia in entrata che in uscita: diminuisce infatti il numero sia delle nuove imprese iscritte che quello delle imprese che cessano la propria attività. Tale rallentamento trova giustificazione in un quadro economico dove i segnali di sviluppo non sono ancora ben delineati e nel fatto che molte posizioni sono state definite agli inizi dell'anno e quindi registrate nel primo trimestre. Nel secondo trimestre 2003 le nuove imprese costituite in provincia di Sondrio risultano pari a 201 unità (erano 365 nel trimestre precedente), numero peraltro inferiore a quello registrato nel secondo trimestre dell'anno scorso (287). Le imprese cessate, pari a 136 unità in questo secondo trimestre dell'anno, sono diminuite rispetto alle imprese cessate nel primo trimestre 2003 (503 imprese); anche per le imprese cessate si rileva una flessione rispetto al corrispondente trimestre del 2002 (197 imprese). La scarsa propensione alla crescita del sistema imprenditoriale, più volte sottolineata nelle precedenti note congiunturali, trova conferma - pur con qualche differenziazione settoriale - anche nell'andamento registrato nel corso del secondo trimestre Nel settore agricolo, dopo trimestri negativi, si registra una leggerissima inversione di tendenza: le imprese iscritte (29) superano le imprese cessate (23); nonostante questo dato il numero di imprese agricole in provincia di Sondrio segnala da un anno all'altro una flessione di circa 160 unità. Rimane stabile in termini numerici il settore manifatturiero, che nel secondo trimestre registra marginali movimenti sia in entrata (16) sia in uscita (11), mentre si conferma significativo l incremento delle imprese nel settore delle costruzioni (2.388 imprese attive alla fine del secondo trimestre del 2003 contro le attive nello stesso trimestre dell anno precedente). Le nuove imprese attive nel settore delle costruzioni (40) superano ampiamente il numero delle imprese cessate (11). Irrilevanti invece i movimenti delle imprese appartenenti al settore del commercio che nel corso del secondo trimestre dell'anno segnala un leggero saldo positivo rispetto al primo trimestre del 2003 (3.294 imprese contro le 3.291). Positiva la crescita delle imprese turistiche che aumentano sia rispetto al primo trimestre che rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (pur tuttavia il saldo del secondo trimestre registra un leggerissimo valore negativo, -2 unità). 3

6 Saldo anche negativo nel settore delle altre attività terziarie (29 imprese cessate contro 23 nuove imprese): lo stock delle imprese in questo particolare settore registra comunque una crescita rispetto alla fine dello stesso trimestre del 2002 (+21 unità). Gli indicatori sintetici sono ancora orientati negativamente L'analisi del sistema imprenditoriale della provincia di Sondrio attraverso il ricorso a taluni indicatori di sintesi evidenzia una situazione orientata negativamente: il tasso di natalità delle imprese nel secondo trimestre 2003 è pari all'1,29 (1,84 nel secondo trimestre 2002), quello di mortalità sfiora lo 0,90 (rispetto all'1,27); il tasso di variazione risulta pari a 0,42 (0,58); il tasso di rotazione è pari a 1,48 (cioè 148 nuove imprese per 100 imprese cessate); era nel secondo trimestre 2002 pari a 1,46. L'indice di strutturalità che rappresenta il rapporto fra imprese-società e imprese-ditte individuali è pari a 0,22, inferiore allo 0,31 rilevato nel secondo trimestre dello scorso anno. * * * Il mercato del lavoro: segnali positivi e negativi Il sistema occupazionale e le dinamiche che si presentano sul mercato del lavoro, pur complessivamente positive, segnalano alcune situazioni per certi aspetti contraddittorie: è quanto emerge, relativamente al secondo trimestre 2003, dai dati forniti dai Centri per l'impiego che come noto fotografano i livelli della disoccupazione, gli avviamenti al lavoro e le interruzioni del rapporto di lavoro con dati disaggregati per sesso, per settore di attività e per tipo di inquadramento. Gli iscritti nelle liste di collocamento, di poco inferiori alle unità alla fine del trimestre precedente, si riducono a alla fine giugno 2003; rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la variazione tendenziale è pari al 17,7; si assiste quindi ad una riduzione delle persone in cerca di lavoro sia nell'immediato periodo, che nel corso dell'ultimo anno. Anche nel secondo trimestre 2003 la dinamica positiva interessa esclusivamente la componente maschile (-240 iscritti), mentre in crescita risultano le iscrizioni del segmento femminile (+199 iscrizioni). Prosegue la diminuzione dei disoccupati in senso stretto, ma cresce di nuovo il numero di persone in cerca di prima occupazione. A livello settoriale si registra la diminuzione di figure tipiche del settore industriale (1.440 iscritti a fine trimestre, rispetto alle rilevate a fine marzo 2003); in leggera crescita invece le figure del settore terziario e quelle non classificabili in quanto polivalenti e inseribili in più settori. In flessione, nelle iscrizioni, appare il flusso dei nuovi iscritti nelle liste alla ricerca di un'occupazione: tale flusso è pari nel secondo trimestre 2003 a unità, inferiore a quello registrato nel trimestre precedente; il dato particolarmente positivo è rappresentato dal tasso tendenziale che segnala una flessione del 47 rispetto al secondo trimestre 2002; in altri termini il flusso delle nuove iscrizioni si riduce di quasi la metà nel secondo trimestre 2003 rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. 4

7 Gli avviamenti registrati nel trimestre superano le unità con un decremento però rispetto al primo trimestre 2003 ( unità circa). È questo un elemento negativo perché la riduzione degli avviamenti appare consistente anche se confrontata con i flussi del secondo trimestre 2002 che segnavano quasi assunzioni. Il minor numero di assunzioni interessa sia la componente maschile (-900 unità) che quella femminile (-500 unità), e ancora le assunzioni nell'industria (-400 unità) che nel settore dei servizi (-800 unità). In crescita risultano invece le cessazioni dei rapporti di lavoro che nel secondo trimestre 2003 superano le unità, in più rispetto al trimestre precedente, ma comunque inferiori alle cessazioni registrate nello stesso trimestre dell'anno precedente (-6,2). La cassa integrazione I dati riguardanti la cassa integrazione evidenziano un andamento per certi aspetti contrastante: le ore autorizzate nel secondo trimestre 2003 sono , livello al di sotto della quota registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente ( ), ma quasi triplicate se confrontate con il primo trimestre di questo anno (64.000). E peraltro importante sottolineare come l'ammontare delle ore di cassa integrazione sia quasi totalmente concentrato nel settore dell'edilizia, mentre nel settore industriale il numero di ore è pari a unità, livello minimo raggiunto nel corso degli ultimi due anni. L indice dell'occupazione nelle imprese manifatturiere La presenza di segnali positivi e contemporaneamente negativi nel mercato del lavoro emerge anche dai risultati dell'indagine congiunturale presso le imprese: le imprese manifatturiere con oltre 10 dipendenti segnalano una crescita intorno all'1 nei livelli occupazionali rispetto al trimestre precedente confermando così il dato positivo registrato nel primo trimestre Anche le imprese artigiane del settore manifatturiero segnalano una crescita dei livelli occupazionali, invertendo un andamento negativo in corso da alcuni trimestri. L'indice dell'occupazione (fatto 100 il livello medio del 1993) si attesta alla fine del secondo trimestre 2003 a 108,69, livello superiore al 107,35 registrato nel mese di marzo 2003; il valore dell'indice per quanto in recupero appare però ancora inferiore ai 111,61 punti registrati alla fine del secondo trimestre Anche nel settore dell'artigianato manifatturiero si deve sottolineare come il valore dell'indice occupazionale (fatto 100 il livello medio del 2002) registri un valore inferiore nel secondo trimestre 2003 rispetto a quello registrato nel corrispondente trimestre I collaboratori coordinati: forti segnali di espansione I dati relativi ai collaboratori coordinati e continuativi (forniti dall'inps) continuano a fornire elementi di analisi dell occupazione indipendente (che si affianca al segmento degli imprenditori veri e propri). I dati INPS riguardano il flusso trimestrale di tali collaboratori che ancora rappresentano un consistente segmento all'interno della struttura occupazionale. Occorre peraltro tener presente che tale forma occupazionale non sarà più prevista sulla base della riforma del mercato del lavoro recentemente presentata dal Governo. 5

8 I collaboratori coordinati sono cresciuti di unità, nel corso del secondo trimestre 2003, a fronte di cancellazioni pari a 167 unità. Il flusso di nuovi iscritti ampiamente superiore ai valori registrati nei trimestri precedenti è però determinato da alcune verifiche di tipo amministrativo effettuate dall'inps finalizzate a regolarizzare una serie di posizioni. Per queste ragioni non è possibile formulare corrette interpretazioni sulle tendenze in atto. * * * Produzione, fatturato e ordinativi nelle imprese industriali e artigiane In forte recupero rispetto al trimestre precedente appare l'indice di produzione industriale nelle imprese manifatturiere con oltre 10 dipendenti. È questo il dato sintetico che emerge dall'indagine congiunturale su un campione di imprese industriali presenti in provincia di Sondrio. Il valore dell'indice si attesta a 138,97 (media 1993 = 100) e risulta nettamente superiore al 126,74 relativo al primo trimestre 2003; esso è anche superiore al valore di 132,68 raggiunto nel secondo trimestre dell'anno scorso. Il livello dell'indice per il settore dell'artigianato rimane invece stabile tra il primo e il secondo trimestre 2003, registrando però una flessione da un anno all'altro (101,43 nel secondo trimestre 2002, 93,45 nel secondo trimestre 2003). Valori positivi, sia nelle industrie manifatturiere che nell'artigianato, per quanto riguarda il fatturato dichiarato dalle imprese nel corso del secondo trimestre dell'anno. Il dato positivo riguarda il netto miglioramento dell'indice relativo al fatturato totale che nelle imprese industriali cresce sia rispetto al primo trimestre dell'anno (132,72 contro i 125,36) sia rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente quando l'indice del fatturato totale si attestava a 124,13. Note positive emergono anche dall'andamento dell'indice del fatturato totale nelle imprese artigiane che si attesta nel secondo trimestre 2003 a 101,45, migliorando il valore del primo trimestre dell'anno (96,70) e del secondo trimestre del 2002 (100,04). Ancora indicazioni positive emergono con riferimento ai valori relativi agli ordinativi già in possesso delle imprese. Limitatamente alle imprese industriali l'indice sale a 426,23 rispetto al 403,36 del primo trimestre 2003, mentre rimane stabile il livello degli ordinativi nelle imprese artigiane. * * * Stabilità nei flussi finanziari del sistema creditizio Sulla base dei dati forniti dalla Banca d Italia il valore dei depositi presso gli istituti di credito locali è pari alla fine del secondo trimestre a milioni di euro, in leggerissima flessione rispetto alla fine del trimestre precedente (2.281 milioni), ma in crescita rispetto alla fine del secondo trimestre 2002 (2.143 milioni). Fatto 100 il valore dei depositi al l indice è pari, alla fine del secondo trimestre, a 116,63 (era 117,22 nel trimestre precedente e 110,11 nel secondo trimestre 2002). 6

9 Gli impieghi nel sistema bancario raggiungono alla fine del secondo trimestre 2003 quota milioni di euro e segnano una leggera espansione nei confronti del trimestre precedente; il corrispondente indice (con base uguale a 100 al ) si attesta a 114,70, livello superiore a quello registrato alla fine del trimestre precedente (111,05), e pure superiore a quello rilevato a giugno 2002 (106,48). Il valore delle sofferenze segnalate dal sistema creditizio pari a 165 milioni di euro (162 milioni alla fine del trimestre precedente) cresce solo in misura marginale a testimoniare un solido rapporto tra sistema economico e sistema creditizio. * * * Luci e ombre per i movimenti commerciali con l'estero I dati del secondo trimestre 2003 relativi alle importazioni ed esportazioni non sono al momento disponibili. Come consuetudine la banca dati del commercio con l estero fornisce le informazioni complete circa tre mesi dopo la conclusione del trimestre: gli ultimi dati disponibili sono quindi quelli relativi al primo trimestre I movimenti relativi alle importazioni e alle esportazioni registrano nel primo trimestre 2003 un rallentamento rispetto al quarto trimestre In valori assoluti le importazioni sono pari a 77,1 milioni di euro con una flessione di 11 milioni di euro rispetto al quarto trimestre 2002; anche le esportazioni, pari a 103,4 milioni di euro, segnano una caduta (114,4 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2002). Il saldo commerciale con l'estero rimane ancora positivo per 26,3 milioni di euro, valore pressoché identico a quello del trimestre precedente. Su base annua, e cioè rispetto al primo trimestre 2002, le importazioni recuperano il 26,6, mentre le esportazioni si incrementano solo del 7,9: ne consegue, sempre su base annua, una flessione del saldo commerciale pari al 24,6. Nonostante il leggero rallentamento del flusso delle esportazioni avvenuto nel corso del primo trimestre dell'anno le imprese del settore industriale continuano a segnalare positivi risultati sul fronte estero: secondo le risultanze dell'indagine congiunturale la variazione tendenziale del fatturato verso l'estero cresce del 5,0 nel corso del secondo trimestre 2003 (e ciò vale per le imprese con oltre 10 dipendenti). Le imprese artigiane, pur se in misura più contenuta, registrano invece una variazione negativa delle vendite all'estero nella misura dello 0,3. Il valore dell'indice relativo al fatturato estero si attesta per le imprese industriali a 145,05, livello superiore a quello registrato nel primo trimestre dell'anno 2003 (130,68) e a quello toccato nel secondo trimestre dello scorso anno (138,20). Le imprese artigiane, nonostante la stabilità delle loro esportazioni, vedono migliorare il valore dell'indice di fatturato estero rispetto al secondo trimestre 2002 (da 95,51 a 104,69). * * * 7

10 Il movimento turistico: ancora positivo l'andamento della stagione I dati positivi relativi alla stagione turistica invernale richiamati nella precedente nota congiunturale trovano conferma - secondo i dati dell APT Valtellina-Sondrio - anche nel secondo trimestre dell'anno. Il movimento turistico negli esercizi alberghieri registra nel corso del secondo trimestre 2003, rispetto al corrispondente trimestre 2002, una buona ripresa sia con riferimento agli arrivi (77 mila unità rispetto alle 60 mila del secondo trimestre 2002) sia con riferimento alle presenze che salgono da 177 mila (secondo trimestre 2002) a 234 mila unità nel secondo trimestre La crescita più consistente riguarda la presenza dei clienti italiani (+38 mila rispetto allo stesso periodo dell anno precedente), mentre per i clienti stranieri la crescita si attesta a circa presenze, dato decisamente positivo tenuto conto del periodo di transizione tra la stagione invernale e quella estiva. Anche la permanenza media dei clienti negli esercizi alberghieri cresce leggermente passando da 2,92 giornate (secondo trimestre 2002) a 3,03 giornate nel secondo trimestre di quest anno. La maggior affluenza registrata nell'ultimo periodo primaverile trova riscontro anche nel tasso di saturazione dei posti letto che si attesta al 13,46 rispetto al 10,25 registrato nella primavera del * * * Previsioni e prospettive per il terzo trimestre 2003 I risultati complessivamente positivi registrati dal sistema economico provinciale nel corso del secondo trimestre dell'anno non trovano però conferma nelle previsioni a breve formulate dagli imprenditori industriali. Le previsioni per il terzo trimestre appaiono molto prudenti e nettamente al di sotto di quelle formulate nella precedente rilevazione. Le imprese sia di medio-grande dimensione che quelle artigiane indicano un forte rallentamento sia con riferimento alla domanda e alla produzione, sia per quanto riguarda l'occupazione. La domanda interna dovrebbe crescere del 9,5 e del 20,0 rispettivamente nelle imprese industriali e in quelle artigiane. Per la domanda estera si prevede un incremento del 5,7 nelle imprese industriali e del 14,3 in quelle artigiane. Si tratta quindi di previsioni molto prudenti che testimoniano come l'ottimismo del trimestre precedente si sia fortemente ridimensionato in un quadro economico generale che ancora non lascia intravedere veri e propri segnali di ripresa. Anche con riferimento alla produzione le prospettive risultano particolarmente contenute: le imprese industriali prevedono un incremento pari al 2,3 mentre per quelle artigiane la previsione si attesta al 21,8. Decisamente sorprendente è il dato che riguarda le prospettive occupazionali: secondo le imprese industriali i livelli occupazionali dovrebbero ridursi nella misura del 16, mentre secondo le imprese artigiane l'occupazione dovrebbe aumentare del 3,6. 8

11 Provincia di Sondrio Imprese industriali del settore manifatturiero Quadro riepilogativo di sintesi degli indicatori rilevati dall'indagine congiunturale Produzione Saldi scorte Fatturato variaz. punti Variazioni tendenziali tendenziale Prod. finiti Mat. prime interno estero totale 1 trim ,5 6,7-10,0-0,2 2,1-0,3 2 trim ,9 25,0-6,3 3,1 4,5 8,0 3 trim ,9 10,0 13,3 1,6-0,8 2,2 4 trim ,5-5,0-11,5-1,6-5,2-2,5 1 trim ,1 7,4 2,7-3,8-0,4-4,1 2 trim ,3 0,0 3,0 0,4-3,8-4,3 3 trim ,6 8,0-8,3-1,0 6,6 0,4 4 trim ,7 4,2 5,9 1,2 4,3 1,5 1 trim ,5-8,8-4,7-0,0 4,5 3,2 2 trim ,7-3,2 2,5 5,9 5,0 6,9 Ordini Ordini Produzione Prezzi Variazioni tendenziali giornate assicurata a variazioni tendenziali interni esteri totali equivalenti fine trim. (gg) vendita Mat. prime 1 trim ,5 6,6 7,0 27,9 33,6 0,3 7,9 2 trim ,1 8,3 8,9 81,1 55,0-0,5 3,3 3 trim ,5 2,1 5,1 24,8 27,9-1,5 1,7 4 trim ,8 7,3 11,2 33,8 34,0-1,4-0,4 1 trim ,7 10,5 11,3 50,3 47,3 0,5-0,6 2 trim ,9 10,9 10,5 39,7 27,4 1,5 0,2 3 trim ,0 15,8 13,2 34,0 40,0 1,5 0,4 4 trim ,4 8,7 6,3 60,2 43,9 2,9 1,7 1 trim ,1 5,5 6,1 47,4 42,9 1,4 2,0 2 trim ,8 7,4 6,7 34,4 29,4 0,2 1,1 Quota Variazione Prospettive per il trimestre successivo Fatturato addetti Domanda Produzione Occupazione Estero nel trim. () interna estera 1 trim ,5 6,1 58,8 40,0 64,7 6,3 2 trim ,2 3,1 12,5 30,8 6,3 6,3 3 trim ,3-0,6 14,3 7,7 26,7 6,7 4 trim ,3-3,2 0,0 5,0-11,1-14,8 1 trim ,7 2,3 26,3 31,0 28,9-7,9 2 trim ,8 0,1 34,4 34,6 0,0 0,0 3 trim ,4-1,2 18,9 13,8 21,6-10,8 4 trim ,2-3,7 11,4 14,3 19,4 8,3 1 trim ,6 1,0 51,2 28,6 50,0 9,1 2 trim ,2 1,2 9,5 5,7 2,3-16,3 Fonte: Indagine congiunturale CCIAA di Sondrio. Elaborazioni Unioncamere Lombardia 9

12 Provincia di Sondrio Imprese artigiane del settore manifatturiero Quadro riepilogativo di sintesi degli indicatori rilevati dall'indagine congiunturale Produzione Saldi scorte Fatturato variaz. punti Variazioni tendenziali tendenziale Prod. finiti Mat. prime interno estero totale 3 trim ,0-20,0 5,0 1,8 7,3 1,4 4 trim ,9-15,4-4,8-1,3 1,4-0,5 1 trim ,2 12,5 13,3 0,7-1,5 0,7 2 trim ,3-12,5-3,3-2,3-7,8-1,8 3 trim ,3-25,0-6,3 1,5 11,2 2,6 4 trim ,4-11,1-10,7 2,9 4,1 3,2 1 trim ,6-24,0-2,4-9,3 1,6-8,9 2 trim ,5-12,5-2,0-3,6-0,3-3,4 Ordini Ordini Produzione Prezzi Variazioni tendenziali giornate assicurata a variazioni tendenziali interni esteri totali equivalenti fine trim. (gg) vendita Mat. prime 3 trim n.d. n.d. n.d. 51,2 39,7 n.d. n.d. 4 trim n.d. n.d. n.d. 56,0 29,7 n.d. n.d. 1 trim n.d. n.d. n.d. 33,2 38,9 n.d. n.d. 2 trim n.d. n.d. n.d. 43,3 48,6 n.d. n.d. 3 trim n.d. n.d. n.d. 58,3 50,2 n.d. n.d. 4 trim n.d. n.d. n.d. 40,3 47,9 n.d. n.d. 1 trim n.d. n.d. n.d. 35,6 40,7 n.d. n.d. 2 trim n.d. n.d. n.d. 41,6 36,7 n.d. n.d. Quota Variazione Prospettive per il trimestre successivo Fatturato addetti Domanda Produzione Occupazione Estero nel trim. () interna estera 3 trim ,3-3,9-4,0 40,0-4,0 4,0 4 trim ,0-1,9 9,1 66,7 4,5 27,3 1 trim ,1 1,0 35,5 33,3 32,3 6,5 2 trim ,8 5,6 10,0 0,0 25,0 6,3 3 trim ,4-2,7-6,1 33,3-3,1 5,7 4 trim ,3-0,3 16,1 10,0 16,1 16,1 1 trim ,2, -4,2 25,6 27,8 32,6 11,4 2 trim ,0 3,4 20,0 14,3 21,8 3,6 Fonte: Indagine congiunturale CCIAA di Sondrio. Elaborazioni Unioncamere Lombardia 10

13 INDICI IMPRESE INDUSTRIALI DEL SETTORE MANIFATTURIERO Trimestre Indice di occupazione Indice di produzione industriale Tasso di utilizzo impianti Fatturato interno Fatturato estero Fatturato totale Ordini interni Ordini esteri Ordini totale media 1993=100 media 1993=100 media 1993=100 media 1993=100 media 1993=100 media 1986=100 media 1986=100 media 1986= ,51 107,10 76,69 108,48 111,70 110,27 124,81 73,40 108, ,36 111,90 78,54 114,04 120,78 117,17 147,79 90,94 131, ,88 114,30 77,03 118,34 124,08 123,18 183,75 97,29 165, ,44 118,40 77,68 122,18 133,44 127,81 224,58 102,88 204, ,85 121,70 76,84 125,29 133,96 130,89 275,02 100,93 251, ,36 122,90 75,84 129,08 137,77 133,99 293,35 100,66 271, ,40 124,40 71,84 131,28 136,79 136,11 345,60 107,75 321, ,79 128,83 77,38 120,17 125,55 126,69 362,94 113,22 333, ,22 129,73 67,73 119,36 143,72 129,74 373,25 114,00 347, ,56 121,89 60,88 130,63 118,91 133,15 354,81 111,37 340, ,98 125,57 74,80 157,81 158,01 162,63 380,39 118,57 365, ,14 126,50 70,20 131,99 136,55 138,05 367,85 114,29 346, ,46 124,83 78,01 115,63 125,05 121,48 387,35 125,09 371, ,61 132,68 70,81 119,82 138,20 124,13 398,93 126,37 384, ,29 122,56 73,20 129,28 126,74 133,70 393,75 128,97 385, ,26 128,97 80,38 159,63 164,79 165,09 404,73 128,91 388, ,91 127,30 75,60 131,09 138,69 136,10 396,19 127,33 382, ,35 126,74 77,69 115,60 130,68 125,36 403,36 131,97 394, ,69 138,97 81,23 126,85 145,05 132,72 426,23 135,76 410, Fonte: Indagine congiunturale CCIAA di Sondrio. Elaborazioni Unioncamere Lombardia INDICI IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE MANIFATTURIERO Trimestre Indice di occupazione Indice di produzione industriale Tasso di utilizzo impianti Fatturato interno Fatturato estero Fatturato totale Ordini interni Ordini esteri Ordini totale media 2002=100 media 2002=100 media 2002=100 media 2002=100 media 2002=100 media 2002=100 media 2002=100 media 2002= ,38 101,11 80,81 93,44 105,93 93,86 95,44 99,54 94, ,86 101,43 80,27 100,26 95,51 100,04 99,70 92,85 99, ,05 99,67 79,61 101,83 99,71 101,79 101,27 103,22 102, ,71 97,79 69,03 104,48 98,84 104,32 103,58 104,38 103, ,00 100,00 77,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,52 93,31 71,14 96,21 102,78 96,70 100,01 108,75 100, ,74 93,45 79,60 100,84 104,69 101,45 104,31 109,05 100, Fonte: Indagine congiunturale CCIAA di Sondrio. Elaborazioni Unioncamere Lombardia 11

14 INDICI IMPRESE INDUSTRIALI DEL SETTORE MANIFATTURIERO 120 INDICE DI OCCUPAZIONE INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE TASSO DI UTILIZZO IMPIANTI

15 INDICI IMPRESE INDUSTRIALI DEL SETTORE MANIFATTURIERO FATTURATO INTERNO FATTURATO ESTERO FATTURATO TOTALE

16 INDICI IMPRESE INDUSTRIALI DEL SETTORE MANIFATTURIERO 450 ORDINI INTERNI ORDINI ESTERI ORDINI TOTALE

17 L evoluzione del sistema economico provinciale sulla base di alcuni indicatori economici reali Secondo Trimestre

18 Tav. 1.1 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO - T O T A L E - Trimestre Totale IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Ditte individuali Società ed Altre forme Totale Ditte individuali Società ed Altre forme Totale Ditte individuali Società ed Altre forme , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 1.2 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO - TASSI TENDENZIALI - IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Trimestre Totale Ditte Società ed Totale Ditte Società ed Totale Ditte individuali Altre forme individuali Altre forme individuali ,36-0,93 3,32-0,84 2,47-7,83-2, ,39-1,14 3,85 12,32 13,66 9,90 26, ,13-1,49 3,76 6,89-2,39 31,25 18, ,50-1,04 3,91-15,75-10,80-21,74-21, ,30-0,99 3,11-0,56-10,44 22,64 8, ,15-1,35 3,39-10,03-21,63 11,71 5, ,02-1,74 3,67 0,00-16,26 31,75 34, ,10-1,76 3,43-15,42-19,35-10,00-15, ,02-1,91 4,05 3,40 6,28-1,54-2, ,15-1,79 3,22-29,97-20,86-41,94-30,96-1,98 37,39 44,44-29,31-7,30-1,27 23,08-13,82 Società ed Altre forme -7,25-12,13-40,63 13,72 94,67 41,38 94,74-18,97 5,71-21,92-30,13-34,15 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 16

19 Tav. 1.3 IMPRESE ATTIVE PER SETTORE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO Trimestre Totale Agricolt. caccia e pesca Industria manifat. di cui per settore Costruzioni Commercio Attività turistiche Altre attività terziarie Imprese non classificate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 1.4 IMPRESE ISCRITTE PER SETTORE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO Trimestre Totale Agricolt. caccia e pesca Industria manifat. di cui per settore Costruzioni Commercio Attività turistiche Altre attività terziarie Imprese non classificate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 7 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 1.5 IMPRESE CESSATE PER SETTORE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO Trimestre Totale Agricolt. caccia e pesca Industria manifat. di cui per settore Costruzioni Commercio Attività turistiche Altre attività terziarie Imprese non classificate , , , , , , , , , , , , , , ,46 7 5, , ,83 4 3, ,45 9 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 7 3, , , , , , , , , , ,96 9 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 7 5,15 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 17

20 Tav. 2.1 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE ARTIGIANO TOTALE IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Trimestre Totale incidenza incidenza incidenza Imprese Società ed Totale Imprese Società ed Totale Imprese Società ed Artigiane Artigiane Artigiane su tot. individuali Altre forme su tot. individuali Altre forme su tot. individuali Altre forme , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 2.2 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE ARTIGIANO TASSI TENDENZIALI Trimestre IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Totale Società ed Totale Società ed Totale Imprese individuali Imprese individuali Altre forme Altre forme Imprese individuali Società ed Altre forme ,10 1,14 0,99 14,70 5,88 58,82-12,58-12,24-14, ,88 0,84 0,98-4,47-6,39 5,55 6,77 8,33 0, ,38-0,03 1,40-21,91-36,67 46,15 26,47 36,00 0, ,74-0,06 2,74 30,00 3,33 110,00-15,10 0,00-66, ,97 0,34 2,53 21,37 20,00 25,93 8,90-99,99 37, ,80 0,08 2,58-2,80-11,36 36,84 7,94-99,99 54, ,56-0,17 2,35-17,54-13,16-26,32 0,00-99,99-44, ,66 0,25 1,65-7,69 3,23-23,81-13,33-99,99 200, ,08-0,62 1,78-29,58-26,85-38,24-6,92-99,99-39, ,48-0,17 2,04-9,62-6,41-19,23-50,00-99,99-76,47 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 18

21 Tav. 2.3 IMPRESE ATTIVE PER SETTORE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO - SETTORE ARTIGIANO - Trimestre Totale Agricolt. caccia e pesca Industria manifat. di cui per settore Costruzioni Commercio Attività turistiche Altre attività terziarie Imprese non classificate , , , ,22 4 0, , , , , , ,21 4 0, , , , , , ,29 4 0, , , , , , ,30 4 0, , , , , , ,21 4 0, , , , , , ,14 4 0, , , , , , ,16 3 0, , , , , , ,10 3 0, , , , , , ,95 4 0, ,15 9 0, , , , ,84 4 0, , ,20 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 2.4 IMPRESE ISCRITTE PER SETTORE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO - SETTORE ARTIGIANO - Trimestre Totale Agricolt. caccia e pesca Industria manifat. di cui per settore Costruzioni Commercio Attività turistiche Altre attività terziarie Imprese non classificate , , ,43 5 4,27 0 0, ,95 0 0, , , ,81 8 7,48 0 0, ,28 0 0, , , , ,28 0 0, ,81 0 0, , , ,69 2 3,85 0 0, ,92 2 3, , , ,59 9 6,34 0 0, ,83 0 0, , , ,62 7 6,73 0 0,00 9 8,65 0 0, , , ,04 2 4,26 0 0, ,53 0 0, , , ,17 2 4,17 0 0, ,17 0 0, , , ,00 7 7,00 0 0, ,00 0 0, , , ,38 2 2,13 0 0, ,02 1 1,06 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 19

22 Tav. 2.5 IMPRESE CESSATE PER SETTORE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO - SETTORE ARTIGIANO - Trimestre Totale Agricolt. caccia e pesca Industria manifat. di cui per settore Costruzioni Commercio Attività turistiche Altre attività terziarie Imprese non classificate , , , ,64 0 0, , , , , ,92 6 9,52 1 1, ,98 6 9, , , , ,95 0 0, ,26 4 9, , , ,67 2 4,44 0 0, ,89 2 4, , , , ,18 0 0, , , , , ,35 3 4,41 0 0, , , , , ,91 4 9,30 0 0, ,91 3 6, , , , ,26 1 2, , , , , , ,49 0 0, , , , , ,47 3 8,82 1 2, ,41 1 2,94 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 20

23 Tav. 3.1 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE COSTRUZIONI TOTALE IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Trimestre Totale incidenza incidenza incidenza Società Imprese Società ed Totale Imprese Società ed Totale Imprese ed Altre Costruzioni Costruzioni Costruzioni su tot. individuali Altre forme su tot. individuali Altre forme su tot. individuali forme , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 3.2 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE COSTRUZIONI TASSI TENDENZIALI Trimestre IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Totale Società ed Totale Società ed Totale Società ed Imprese individuali Imprese individuali Imprese individuali Altre forme Altre forme Altre forme ,05 3,42 2,23-9,24-21,06 75,00 8,06 20,00-41, ,48 3,40 3,67 12,69 7,54 40,00 0,00 10,52 0, ,36 1,60 4,06-31,58-48,49 80,00 100,00 100,00 100, ,49 1,92 3,80 0,00 12,50-66,67-4,77-25,00 60, ,74 2,79 2,62 10,17 17,78-14,29 0,00-10,00 85, ,88 2,09 1,42-11,27-15,79 7,14 17,39 4,76 150, ,00 2,47 0,98-11,54 0,00-33,33-12,50-14,29 0, ,22-54,22 128,63-5,26-33,33 500,00-15,00 8,33-50, ,93 2,65 3,55 6,15 15,09-33,33-4,48 1,85-30, ,62 2,67 2,52-36,51-25,00-73,33-59,26-54,55-80,00 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 21

24 Tav. 4.1 IMPRESE ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE TURISMO TOTALE IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE CESSATE Trimestre Totale incidenza incidenza incidenza Imprese Società ed Totale Imprese Società ed Totale Imprese Società ed Turismo Turismo Turismo su tot. individuali Altre forme su tot. individuali Altre forme su tot. individuali Altre forme , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio Tav. 4.2 IMPRESE ATTIVE, SCRITTE E CESSATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE TURISMO TASSI TENDENZIALI Trimestre IMPRESE ATTIVE IMPRESE ISCRITTE Totale Società ed Totale Società ed Totale Imprese individuali Imprese individuali Altre forme Altre forme IMPRESE CESSATE Imprese individuali Società ed Altre forme ,62-2,53 6, ,75-66,67-48,39-37,50-85, ,76-2,95 6,95-41,18-40,00-42,86-7,70 0,00-50, ,38-1,69 4,66 300,00 400,00 100,00 0,00-25,00 0, ,31-1,14 3,88-20,00 0,00-50,00-40,91-52,64 33, ,67-1,15 4,53 90,91 22,22 400,00 43,75 33,33 200, ,38-0,87 5,64 50,00 33,33 75,00-41,67-36,36-100, ,73-1,43 6,91 33,33-10,00 250,00 225,00 266,67 100, ,16-1,87 6,19-16,67-11,11-33,33 0,00 22,22-50, ,93-2,47 6,15-23,81-18,18-30,00 8,70-20,00 200, ,69-2,92 6,02 6,67 37,50-28,57 157,14 157,14 0,00 Fonte: Movimprese, elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Sondrio 22

25 Tav. 5.1 MOVIMENTAZIONE DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE DI ASSISTENZA IN PROVINCIA DI SONDRIO TOTALE Trimestre Movimentazione trim. stesso Operai (media mensile) precedente trim. anno preced n.c. n.c ,6 n.c ,5 n.c ,2 n.c ,9 2, ,6 2, ,0 3, ,0 3, ,9 3, n.d. n.d. n.d. Fonte: Cassa Edile di Assistenza - Sondrio Tav. 5.2 ORE ORDINARIE DI LAVORO DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE DI ASSISTENZA IN PROVINCIA DI SONDRIO TOTALE Trimestre Ore ordinarie trim. stesso Ore di lavoro di lavoro precedente trim. anno preced. pro capite mensili n.c. n.c ,4 n.c ,0 n.c ,1 n.c ,4 4, ,8 0, ,5 5, ,1 0, ,3 6, n.d. n.d. n.d. n.d. Fonte: Cassa Edile di Assistenza - Sondrio MOVIMENTAZIONE OPERAI ORE ORDINARIE DI LAVORO Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2001 Anno 2002 Anno

26 Tav. 6.1 TOTALE ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO IN PROVINCIA DI SONDRIO DATI DI STOCK Trimestre val.ass. TOTALE per sesso per tipologia per settore stesso trim. anno prec. maschi femmine Disoccupati In cerca di 1 occupazione Agricoltura Industria Altra attività N.C. (*) n.d n.d n.d n.d , , , , , , Fonte: Provincia di Sondrio - Settore Formazione e Lavoro (*) Non classificabili in alcun settore Tav. 6.2 FLUSSO DI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO IN PROVINCIA DI SONDRIO Trimestre val.ass. TOTALE per sesso per tipologia per settore stesso trim. anno prec. maschi femmine Disoccupati In cerca di 1 occupazione Agricoltura Industria Altra attività N.C. (*) n.d n.d n.d n.d , , , , , , Fonte: Provincia di Sondrio - Settore Formazione e Lavoro (*) Non classificabili in alcun settore 24