Natuzzi Group. Retail Development

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Battista Sassi
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1 Natuzzi Group Retail Development

2 1990 APRE Divani&Divani 1959 FONDAZIONE 1993 BORSA DI NEW YORK DIPENDENTI* mln FATTURATO % QUOTA EXPORT* *dati al 31 Dicembre, 2012

3 Analisi dei trend Design & Decorazione di interni LA CATENA DEL VALORE Prototipia Ingegnerizzazione Produzione integrata Distribuzione world wide

4 LA FORZA PRODUTTIVA Conceria - Italia Poliuretano - Italia Polo logistico - Italia Magazzini/Taglio - Italia Produzione - Italia Produzione - Italia Produzione - Cina Produzione - Romania Produzione - Brazil

Italia Produzione - Italia Produzione - Italia

5 LA FORZA GESTIONALE Natuzzi HQ Natuzzi Americas Natuzzi Brazil Natuzzi Benelux Natuzzi Iberica Natuzzi UK (Santeramo in Colle Italia) (High Point - NC, USA) (San Paolo Brasile) (Brussels - Belgio) (Madrid - Spagna) (Londra - UK) Natuzzi Germany (Colonia Germania) Natuzzi Switzerland (Zurigo- Svizzera) Natuzzi Asia Natuzzi Japan Natuzzi India Natuzzi Russia (Shanghai - Cina) (Tokyo Giappone) (New Delhi India) (Mosca Russia)

Spagna) (Londra - UK) Natuzzi Germany (Colonia Germania) Natuzzi Switzerland (Zurigo- Svizzera) Natuzzi

6 LA FORZA DISTRIBUTIVA 3 BRAND: (Natuzzi Italia, Divani & Divani by Natuzzi, Natuzzi Editions) 3 CANALI DISTRIBUTIVI (Retail, Free market, Unbranded) RETE DISTRIBUTIVA WW (123 mercati in 5 continenti) PUNTI VENDITA (60 DOS) EUROPE&AFRICA Stores: 213 Galleries: 377 AOA Stores: 93 Galleries: 42 AMERICAS Stores: 15 Galleries: 285 *dati al 20/11/2013

(123 mercati in 5 continenti) 1 025 PUNTI VENDITA (60 DOS) EUROPE&AFRICA Stores: 213

7 SVILUPPO INTERNAZIONALE Italy 86 Stores Milan

8 SVILUPPO INTERNAZIONALE Italy 86 Stores Rome

9 SVILUPPO INTERNAZIONALE UK 6 Stores London

10 SVILUPPO INTERNAZIONALE UK 6 Stores London Harrods

11 SVILUPPO INTERNAZIONALE Spain 15 Stores Madrid

12 SVILUPPO INTERNAZIONALE France 17 Stores Paris

13 SVILUPPO INTERNAZIONALE Switzerland 6 Stores Zurich

14 SVILUPPO INTERNAZIONALE China 32 Stores Suzhou

15 SVILUPPO INTERNAZIONALE South Korea 2 Stores Seoul

16 SVILUPPO INTERNAZIONALE India 6 Stores Mumbai

17 SVILUPPO INTERNAZIONALE Mexico 4 Stores Monterrey

18 SVILUPPO INTERNAZIONALE United Arab Emirates 2 Stores Dubai

19 SVILUPPO INTERNAZIONALE USA 7 Stores New York

20 SVILUPPO INTERNAZIONALE (prossima apertura) USA New York, 105 Madison Ave

21 SVILUPPO INTERNAZIONALE (prossima apertura) USA New York, 105 Madison Ave

22 NATUZZI IN RUSSIA

23 RUSSIA Popolazione: 143 mil (Mosca 12 mil 8,4% del totale Russia) GDP per capita (2012): euro (Mosca genera il 22% circa del GDP nazionale) n. famiglie Russia 52,7 mil Moscow 4,4 mil (dimensione media 2,7 persone) Total market size of which made in Italy

24 NATUZZI IN RUSSIA - LO START UP Arrivo in Russia nel 1980 attraverso agenti commerciali wholesale

25 LO START UP 2004 Prima galleria a Mosca

26 LO START UP 2005 Primo negozio monobrand Natuzzi a Mosca

27 ANDAMENTO DEL FATTURATO +212% in 4 anni (CAGR 09-13: +33%) CAGR: Compound annual growth rate

28 EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE stores galleries

29 ANALISI DEL FATTURATO MOSCA SAN PIETROBURGO 80% FATTURATO EKATERINBURG

30 FOCUS MOSCA

31 NATUZZI NETWORK A MOSCA 5 POS Moscow Frunzenskaya

32 PRINCIPALI CLIENTI ARBEN Mosca

33 PRINCIPALI CLIENTI OCANIA San Pietroburgo

34 PRINCIPALI CLIENTI VELINAR Ekaterinburg

35 STRENGHTS WEAKNESSES Mercato Emergente con buona disponibilità economica Forte sensibilità al «mondo italiano» (fashion, mobili, macchine, cibo) Forte propensione al mondo dei BRAND, soprattutto di quelli che si possono «ostentare» Poca concorrenza internazionale nel campo del mobile Previsioni di crescita GDP 2013 riviste al ribasso (dal 4 al 1,8) Polarizzazione dei consumi in poche città Sistema doganale fortemente protettivo Consumatore medio non ancora maturo verso lo stile moderno ed «europeo». Forte inaffidabilità degli operatori del settore OPPORTUNITIES THREATS Probabilità che i dazi doganali diminuiscano se la Russia rispetterà i patti del WTO Instabilità del cambio rublo/euro-dollaro (svalutazione del rublo) CONTRACT in vista dei mondiali di calcio del 2018 e dell expo Ekaterinurg 2020

36 SVILUPPO COMMERCIALE

37 ANDAMENTO DEL FATTURATO % in 2 anni

38 DISTRIBUZIONE NEL POS (1 store + 1 galleria) : Mosca

39 ATTUALE DISTRIBUZIONE 17 POS (6 stores + 11 galleries) : 9 Città City Stores Galleries Moscow 1 4 St Petersburg 1 2 Ekaterinburg 2 Krasnodar 1 Perm 1 Irkutsk 1 Ufa 1 Novosibirsk 1 1 Cheliabinsk 1

40 PIANO DI SVILUPPO Apertura di nuovi POS NATUZZI ITALIA nelle 11 città con popolazione superiore ai abitanti e con il più alto Gross Regional Product per capita (GRP) 20 target cities (80% of total GDP) 9 target cities already covered 11 more cities within 2018

41 PIANO DI SVILUPPO NTZ ITALIA ESSENCE

42 PIANO DI SVILUPPO NATUZZI REVIVE

43 Grazie

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