Le rilevazioni trimestrali di T.R.A.V.E.L. EXPO presso le strutture ricettive

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1 Le rilevazioni trimestrali di T.R.A.V.E.L. EXPO presso le strutture ricettive Il bimestre Giugno-Luglio 2015 Rapporto di sintesi Il team di T.R.A.V.E.L.-EXPO, Settembre

2 Tassi di partecipazione alla rilevazione stabili su valori che garantiscono la significatività statistica del dato regionale STAGIONE PANEL RISPONDENTI Invernale Primaverile Estiva Autunnale Invernale Primaverile Estiva Autunnale Invernale Primaverile Giugno-luglio Si è conclusa l attività di ricostruzione delle serie storiche prodotte da T.R.A.V.E.L. che verranno a breve messe a disposizione delle Camere Redemptionsignificativa anche rispetto a segmentazioni per territori Province Rispondenti VA 47 CO 65 LC 20 BG 63 BS 119 SO 80 LO 11 MN 47 CR 20 PV 23 MB 25 MI 120 Totale complessivo UN GRAZIE A DIGICAMERE PER LA QUALITA DEL LAVORO SVOLTO NELL ATTIVITA DI RILEVAZIONE

3 L executive summary(i) Il turismo nel 2015 sta registrando un vero e proprio exploit con l Europa destinazione preferenziale a livello globale. In Lombardia, dopo la bella performance primaverile il bimestre giugno-luglio 2015 ha consolidato un clima estremamente positivo per quanto riguarda i flussi turistici in entrata. Deprezzamento dell Euro, effetto traino di EXPO (in crescita), clima meteorologico favorevole e ripresa economica europea hanno provocato una vigorosa espansione della domanda, soprattutto di quella internazionale Tutti i territori lombardi esibiscono ottime performance, con lievi ombre solo per Cremona e Pavia(ma anch esse con segni positivi). Sin dall estate 2014, inizialmente a dispetto di un certo scetticismo diffuso, TRAVEL va segnalando un continuo e progressivo miglioramento del sentiment degli albergatori e delle loro aspettative su un orizzonte futuro di 12 mesi. I dati sull andamento dei flussi del 2015 mostrano che gli imprenditori e TRAVEL con loro avevano ragione. Oggi, il clima rimane favorevole e gli ottimisti sono in numero più che doppio rispetto ai pessimisti; il trend tuttavia subisce una lieve flessione, lasciando supporre che nei prossimi 12 mesi i dati dei flussi si confermeranno positivi, ma forse si stabilizzeranno su numeri meno importanti degli attuali 3

4 L executive summary(ii) Gli operatori lombardi rimangono scettici sul fatto che all origine della performance della ricettività lombarda ci sia, tra l altro, EXPO Probabilmente si tratta di una parziale sottostima del fenomeno reale Nel bimestre il peso % del turismo di provenienza estera ha superato in Lombardia il 47%. E del tutto verosimile che il picco di attrattività internazionale che tutta l area Europea ha espresso nel 2015 abbia coinvolto anche i territori Lombardi e un ruolo va senza dubbio attribuito alle politiche di marketing che gli attori pubblici hanno costruito per internazionalizzare l offerta turistica lombarda. Il fenomeno ha comunque registrato una accelerazione in concomitanza con l avvio di EXPO e non è pertanto da escludersi che l esposizione internazionale abbia agito da vetrina e da trigger nei confronti dei flussi provenienti dall estero Ulteriore conferma sulla gestione dei prezzi di vendita da parte degli imprenditori della ricettività: prezzi stabili e inalterati per ben il 78% dei rispondenti. E solo nei territori più coinvolti dal turismo legato a EXPO che si registrano incrementi, normalmente contenuti al di sotto di un +10%. 4

5 Il barometro congiunturale mondiale (UNWTO) indica un clima positivo Nel mondo gli arrivi turistici sono cresciuti del 4.0% nei primi 6 mesi del 2015 Il dato sale a +5% in Europa, in rialzo rispetto alle previsioni che ipotizzavano un 4.5%: l Europa è stata la regione del mondo più visitata Da gennaio a giugno si parla di 21 milioni di turisti in più rispetto allo stesso periodo dell anno precedente Le previsioni per la restante parte dell anno segnalano un ulteriore miglioramento e sono le migliori dal 2007 ad oggi Le nuove stime strutturali 2015 confermano le precedenti: su scala planetaria la rilevanza del turismo è crescente Il settore genera il 6% delle esportazioni complessive mondiali e il 30% delle esportazioni di servizi. Contribuisce per il 10% al GDP mondiale e genera un posto di lavoro ogni 11 totali Lo scenario internazionale 5

6 Il trend turistico giugno-luglio in Lombardia Forti incrementi dei flussi rispetto all anno passato EXPO, ripresa economica, il lieve indebolimento dell Euro, il meteo propizio, ma anche le azioni istituzionali di marketing e promozione dei mesi passati hanno contribuito al risultato Trova conferma e si rafforza ulteriormente il dato già decisamente positivo di crescita dei flussi che TRAVEL aveva segnalato per il trimestre marzo-maggio. Rispetto al medesimo periodo dell anno precedente la crescita degli arrivi è del8.6% eaddiritturadel12.5%perle strutture alberghiere. Sul fronte delle presenze si registrano incrementi ancora superiori, il che segnala un allungarsi della permanenza media del turista sul territorio. ALB EXTRA TOTALE ALB EXTRA TOTALE varese como lecco bergamo brescia sondrio TASSI DI CRESCITA % RISPETTO A GIUGNO-LUGLIO 2014 ARRIVI PRESENZE milano lodi* mantova cremona pavia monza brianza TOTALE Sugli scudi soprattutto Milano, Monza Brianza, Sondrio, mentre «faticano» un po ma sempre in un quadro positivo Cremona e Pavia. * Il dato di Lodi chiaramente sottostimato va interpretato con estrema cautela non avendo superato i test statistici 6 e non dando quindi le necessarie garanzie di precisione e affidabilità.

7 Il sentiment degli operatori Il trend rimane positivo seppur con una lieve flessione Sin dall estate 2014, inizialmente a dispetto di un certo scetticismo diffuso, TRAVEL va segnalando un continuo e progressivo miglioramento del sentiment degli albergatori e delle loro aspettative su un orizzonte futuro di 12 mesi. I dati sull andamento dei flussi del 2015 mostrano che gli imprenditori e TRAVEL con loro avevano ragione. Oggi, il clima rimane favorevole e gli ottimisti sono in numero più che doppio rispetto ai pessimisti; il trend tuttavia subisce una lieve flessione, lasciando supporre che nei prossimi 12 mesi i dati dei flussi si confermeranno positivi, ma forse si stabilizzeranno su numeri meno importanti degli attuali ASPETTATIVE ANDAMENTO DEI FLUSSI DI CLIENTI NEI 12 MESI SUCCESSIVI Province VA CO LC BG BS SO LO MN CR PV MB MI Totale Aumento 25.0% 37.2% 28.0% 27.0% 30.9% 28.0% 8.0% 29.3% 53.5% 23.8% 36.0% 33.8% 31.0% Stabilità 59.6% 50.8% 55.0% 44.4% 47.9% 47.5% 61.7% 40.4% 18.2% 68.4% 44.0% 49.2% 48.6% Diminuzione 14.1% 5.8% 5.0% 20.4% 12.9% 21.3% 28.3% 18.4% 22.3% 5.5% 19.0% 8.3% 13.6% Non risponde 1.3% 6.2% 12.0% 8.1% 8.4% 3.3% 2.0% 11.9% 6.1% 2.3% 1.0% 8.7% 6.8% Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % rispondenti che prevedono aumenti dei flussi turistici nei 12 mesi successivi Autunno 2013 «Stabile sul bello» il sentiment degli imprenditori. Aspettative positive per il 65.9% dei rispondenti(era il 66.4% due mesi 7 orsono,il34.6%%cinquemesifa,il30%ottomesifa). Inverno Primaver a 2014 Estate 2014 Autunno 2014 Inverno Primaver a 2015 Giu-Lug 2015 Serie PROSPETTIVE PERCEPITE PER IL COMPARTO TURISTICO Provincia VA CO LC BG BS SO LO MN CR PV MB MI Totale Positive 76.6% 78.5% 50.0% 46.0% 73.6% 60.0% 0.0% 46.8% 36.4% 52.6% 72.0% 75.8% 65.9% Negative 21.3% 20.0% 40.0% 50.8% 19.3% 32.5% 66.7% 44.7% 63.6% 36.8% 24.0% 20.0% 28.6% Non risponde 2.1% 1.5% 10.0% 3.2% 7.1% 7.5% 33.3% 8.5% 0.0% 10.5% 4.0% 4.2% 5.5% Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

8 Quale impatto sta avendo EXPO 2015 sulla performancedelle strutture ricettive? Intervistati in proposito gli albergatori confermano una certa freddezza VALUTAZIONI SULL'IMPATTO DI EXPO 2015 SULLA PERFORMANCE DELLA PROPRIA STRUTTURA Provincia VA CO LC BG BS SO LO MN CR PV MB MI Totale Molto buono 2.1% 1.5% 0.0% 1.6% 0.7% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 7.5% 2.7% Abbastanza buono 19.1% 6.2% 5.0% 3.2% 2.1% 6.3% 0.0% 2.1% 9.1% 0.0% 12.0% 36.7% 11.4% Modesto 21.3% 32.3% 20.0% 23.8% 20.0% 7.5% 33.3% 2.1% 9.1% 10.5% 40.0% 34.2% 21.9% Nessun Impatto 57.4% 58.5% 70.0% 71.4% 75.7% 82.5% 66.7% 93.6% 81.8% 89.5% 36.0% 21.7% 63.0% Non risponde 0.0% 1.5% 5.0% 0.0% 1.4% 2.5% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nonostante i numeri estremamente positivi di EXPO 2015 e il quadro congiunturale del tutto favorevole, tra gli operatori della ricettività persiste un atteggiamento distaccato, se non scettico, in merito al contributo che l esposizione internazionale sta producendo a favore dei volumi di turisti in arrivo nelle strutture ricettive. Più del 60% (in aumento rispetto allo scorso giugno) ritiene che EXPO non stia avendo alcun impatto e soltanto il 14.1% si dichiara abbastanza o molto ottimista su tale ricaduta. Milano, Monza Brianza e Varese esprimono le valutazioni più favorevoli. Scettici i territori della bassa Lombardia ma anche territori della montagna lombarda(sondrio, Bergamo, Brescia) Sulla base dell incrocio con altre evidenze emerse in questa rilevazione e in quella presso i turisti è possibile supporre che la visione disincantata rispetto alle ricadute di EXPO sia solo in parte oggettiva e che gli imprenditori tendano a sottostimare l effetto traino della manifestazione 8

9 Area Euro Dall inizio di EXPO si è consolidato il processo di internazionalizzazione del turismo in Lombardia. Ma non è tutto merito di EXPO.. PROVENIENZA DEI CLIENTI INTERNAZIONALI DAL MOMENTO DI INIZIO DI EXPO 2015: dichiarazioni degli imprenditori della ricettività Russia e Europa dell est Paesi del nord Europa Nord America America Latina Medio Oriente Cina Giappone India e altri paesi asiatici Africa subsahariana Altro tot % tot stranieri VA 39.1% 8.7% 19.6% 8.7% 2.2% 2.2% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 15.2% 100.0% 45.4% CO 43.1% 6.9% 22.2% 11.1% 1.4% 0.0% 2.8% 1.4% 1.4% 0.0% 9.7% 100.0% 69.7% LC 45.8% 4.2% 29.2% 12.5% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 100.0% 55.4% BG 45.1% 7.8% 11.8% 7.8% 0.0% 3.9% 5.9% 3.9% 2.0% 0.0% 11.8% 100.0% 29.1% BS 47.1% 16.5% 20.7% 4.1% 0.8% 0.8% 1.7% 0.0% 0.0% 0.8% 7.4% 100.0% 53.2% SO 60.0% 4.4% 26.7% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 100.0% 27.3% LO 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 47.5% MN 38.1% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 100.0% 33.6% CR 50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 23.5% PV 75.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 27.1% MB 42.3% 11.5% 19.2% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 3.8% 3.8% 0.0% 3.8% 100.0% 45.4% MI 44.3% 17.7% 11.4% 2.5% 1.9% 1.3% 10.8% 3.2% 5.1% 0.0% 1.9% 100.0% 53.2% Totale 45.8% 11.8% 17.8% 4.8% 1.5% 1.2% 5.1% 1.5% 2.1% 0.2% 8.1% 100.0% 47.4% Nel bimestre preso in considerazione, il peso % del turismo di provenienza estera ha superato in Lombardia il 47%, con punte (talvolta ampiamente) superiori al 50% in provincia di Como, Lecco, Brescia e Milano. E del tutto verosimile che il picco di attrattività internazionale che tutta l area Europea ha espresso nel 2015 (si veda pag 5) abbia coinvolto anche i territori Lombardi e un ruolo va senza dubbio attribuito alle politiche di marketing che gli attori pubblici hanno costruito per internazionalizzare l offerta turistica lombarda. Il fenomeno ha comunque registrato una accelerazione in concomitanza con l avvio di EXPO e non è pertanto da escludersi che l esposizione internazionale abbia agito da vetrina e da trigger nei confronti 9 dei flussi provenienti dall estero

10 La permanenza media del turista sul territorio lombardo manda segnali di risveglio PERMANENZA MEDIA DEI CLIENTI A PARTIRE DALL'INIZIO DI EXPO Provincia VA CO LC BG BS SO LO MN CR PV MB MI Totale Oggi Due mesi fa 1 notte 24.1% 31.4% 22.2% 37.5% 34.0% 61.5% 0.0% 50.0% 25.0% 50.0% 33.3% 20.2% 29.1% 43.2% Tra 2 e 3 notti 72.4% 62.9% 77.8% 62.5% 52.8% 30.8% 100.0% 50.0% 75.0% 50.0% 61.1% 73.1% 64.5% 52.4% Tra 4 e 7 notti 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 9.4% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 1.9% 3.3% 2.6% Una settimana e più 3.4% 2.9% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 3.0% 1.8% Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Col passare dei mesi l orientamento dei turisti in visita alle località Lombarde si è spostato verso periodi di permanenza più lunghi; si tratta di un fenomeno abbastanza fisiologico con il sopraggiungere della stagione estiva, anche per effetto di una maggiore incidenza di turisti stranieri e questa è verosimilmente l origine del dato relativo alle permanenze più lunghe (4-7 notti e più di una settimana). Peraltro, la forte crescita della «modalità fine settimana lungo» (2-3 notti), più tipica di altri periodi dell anno (tarda primavera e primo autunno) potrebbe invece risentire di un effetto EXPO. Nella survey condotta presso i visitatori della manifestazione questa è risultata infatti l opzione di soggiorno più indicata dagli intervistati. Peculiare anche il dato non trascurabile di permanenze superiori a una settimana a Milano, che supera addirittura i territori di lago(va, CO, BS) 10

11 Qual è la verità sui prezzi? AUMENTO DEI PREZZI (in occasione di EXPO) RISPETTO AGLI STANDARD ABITUALI Provincia VA CO LC BG BS SO LO MN CR PV MB MI Totale Inalterati 59.6% 78.5% 85.0% 82.5% 92.1% 92.5% 33.3% 95.7% 90.9% 89.5% 64.0% 50.8% 78.3% Ridotti 8.5% 6.2% 10.0% 7.9% 4.3% 2.5% 33.3% 2.1% 9.1% 10.5% 0.0% 6.7% 5.6% Aumentati tra 0 e 10% 23.4% 12.3% 5.0% 9.5% 2.9% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.0% 23.3% 10.8% Aumentati tra 10% e 20%8.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 12.5% 3.4% Aumentati tra 20% e 40%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.2% Aumentati più del 40% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.5% Non risponde 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.7% 1.3% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 1.3% TOTALE 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Intervistate nei mesi passati sulle loro intenzioni di prezzo per il periodo EXPO le strutture si erano dichiarate relativamente prudenti: nel marzo 2015 il 59.1% di esse dichiarava di non aver modificato il proprio posizionamento di prezzo e di non avere intenzione di farlo nel futuro prossimo. A giugno, a evento iniziato, gli imprenditori restituirono ulteriori conferme (il 73% dichiarava di aver lasciato inalterati i prezzi). Oggi il responso (e sarà l ultima volta che gli imprenditori verranno sondati su questo tema) trova ulteriore conferma: prezzi stabili e inalterati per ben il 78% dei rispondenti. E solo nei territori più coinvolti dal turismo legato a EXPO (Milano, Monza Brianza, Varese, Lodi) che si registrano incrementi,normalmentecontenutialdisottodiun+10%esolamentealoditalidasfiorareil20%. 11