SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

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1 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE BNL OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE E A TASSO VARIABILE CALLABLE!!"# $ % & ' ()% *+,,, $ +,&!!#,!#! $ %) - - -,! * $ Banca Nazionale del Lavoro SpA Iscritta all Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all Albo dei gruppi bancari presso la Banca d Italia Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. Parigi Capitale Euro i.v. Codice fiscale e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma e Partita IVA Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, Roma Tel bnl.it

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6 SEZIONE I $! "# FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE 3 = 7 %) ' * / ( ; 2,&!!#,!#! 3 FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLE OBBLIGAZIONI 3 = 7 / 23 /2 6

7 SEZIONE II $! "# NOTA DI SINTESI *,,, 37$35' ()/ # 2*"!,)/ &2 9 ' * 3 / <;>;-;*;9));4;-;*;9);99;9)1 $ %) -- -,!*$ : +% % : % %;5 < 3 % %

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9 1. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI, AI PRINCIPALI AZIONISTI E AI REVISORI CONTABILI ORGANI SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ;)4)9? )*)')?- ;=@A?9?; ' ;*;-;)9*? 9;-)*7*? B'*C*)9<? 9;DA? <*44D? <C)**;;? 9)DE)? D;>>44? D 3? >)99D? *4? *);? 4)=;? COLLEGIO SINDACALE )99? D;4<? D;>44;? PRINCIPALI AZIONISTI ; + ; F 9 DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 9 5 %;+ + 9 ; + <9, $ 5 ' G 47 ; - #!,;* "!%;+ (#!**+ 9

10 2. INFORMAZIONI FINANZIARIE Posizione finanziaria dell Emittente 7+(+9 /5 9 ;2 H H % 3+ +($3 4 3 % < (&?3 + < ; % ( I J + 3? $ % % 10

11 !""#!""$ (% e milioni di euro) 31 dicembre dicembre 2006 pro-forma (*) Tier 1 Capital Ratio 7,4 6,3 Total Risk Capital Ratio 11,3 10,7 Sofferenze lorde / Impieghi netti 4,4 5,6 Sofferenze nette / Impieghi netti 1,4 1,7 Partite anomale / Impieghi netti (**) 6,3 7,9 Patrimonio di Vigilanza (*) La presente ricostruzione degli indici pro-forma è stata elaborata sulla base del perimetro patrimoniale effettivamente oggetto di conferimento e non è stata assoggettata a revisione contabile (**) include sofferenze, incagli, crediti scaduti da otre 180 giorni e crediti ristruturati 11

12 !""#% Dati economici (milioni di euro) Esercizio 2007 (tre mesi) Margine d'interesse 441 Margine netto dell'attività bancaria 704 Spese operative (528) di cui: costi di ristrutturazione (27) Risultato operativo lordo 176 Costo del rischio (115) Risultato operativo netto 61 Utile prima delle imposte 62 Imposte dirette (95) di cui: effetto adeguamento imposte differite (57) Utile di pertinenza di terzi. (2) Perdita d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (35) 12

13 Dati patrimoniali Principali dati patrimoniali (milioni di euro) dicembre dicembre pro-forma (*) Totale attivo Crediti verso banche Crediti verso clientela Attività finanziarie di negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute sino alla scadenza Partecipazioni Debiti verso banche Raccolta diretta da clientela Passività finanziarie di negoziazione Patrimonio netto di cui: di pertinenza della Capogruppo di pertinenza di terzi (*) La presente ricostruzione dei dati pro-forma è stata elaborata sulla base del perimetro patrimoniale effettivamente oggetto di conferimento e non è stata assoggettata a revisione contabile IMPIEGO DEI PROVENTI 9% % $ %% 5 FATTORI DI RISCHIO &' ( ) * ( +, ) -. /0-/0- /0-/ - /10 0, -2/-2/10 13

14 A. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL EMITTENTE + 3 ). 39% /) +2 9%) 73 % 3 3 A.2 3 ) 5 5 < 7 < < % < 7 ( + ((, #& 9$ / K K K K /6$ K+ =767 (+( $

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16 D %; 7 $ + < N * $ 3& $ +< ;( $ 7 3 <4 ; P & /P & # #,#2 $ ; 9 8 $ 7 + C; B.FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLE OBBLIGAZIONI DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO F 9 $ % /6 )+ 2 % 3 Q %)!

17 I %? 3 + /3 32 % 3 % K 3 3 3M/ % 3 3 J / % )313 RISCHI 9 7 % $ 7 %

18 RISCHIO EMITTENTER / 01 %012 3 %) %) = + 4' 3: R %! /2S % : &% : %) % 3: ;978<% $ % ;65 6%3 18

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20 %; 3 5 * 3: &. +.4.R %) 35 % 3 % 6 3: %% $ * * +%) 5 %) 3 6 %) 7 % + 3. INFORMAZIONI SULL EMITTENTE STORIA E SVILUPPO DELL EMITTENTE 3H +9 ; ; H 3 % % 5 + % # 77 9 ; 9 $ 0 9 ; ;1 /3 2 9 $091 ; % ( % $ 3 (+# 20

21 9 ; $ * * =,((,(,& 9;$ K;+7K #&& $<9 K;+<K # 9 ; 7 ' < *-- -, &" 99$ 3 5 * +9 R + R?DU%R/ +2? G%R;V/ +2S?=7* 9R=V/ +2S R DU%R;/ +2S G%R;;?/ +2S =7* 9R;;/ +2 C R... US... S #

22 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 97 K " K 3 K Q < 9 + < 7 < % 3 6 CAPITALE SOCIALE 9! $ ) ) &," ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 9 9 $ H 9 ; + ' D 9/ "!(,& (!2 * * &,((,(,& H 3 3 9;T+T9 ; 57 9 ; K 5+ K ## 9 $6 * * 22

23 4. TENDENZE PREVISTE 3 %) + %) % + /( 2 * 3 3 < + % 7 W % 5 < & * 3 % 5 + < 9 77 R 3 6?6 + %+ 353 % W S % %36537 <+ 3 % 5%S % < % R 23

24 % 3 S S 3 +M C % 7 + 7! + < CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL EMITTENTE %) 7 K INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Descrizione '3 Q %)!

25 /0) '3 9 + $ F / 0-12 '3 / '3 / 0' 1 0' 12 9% / / 0125 '3 '35 J 6 / 0' <12 ; 5 + '3 9 '3 %)... + %%3 Regime di circolazione, forma e custodia 9 D 4 ; /- D & I #" D2 ",,! ( + &!,! 37 Valuta 9 ) 6 J '3 %

26 Ranking 9 %) %/2 %) /3 + 2 /3 2 Diritti connessi alle Obbligazioni 9 6 '3 + Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni C 3 0C ;,(( * 1 < *,,#1+0=D;1 ) '3 Regime fiscale : $ '3 5 3+' < < 3 %

27 * R % #F ' 9 (,,& 3 < 6 &' (,,& +33 4R6 % + % %6 #F ' 9 "&, 3 % ( 34C* 6 Legislazione in base alla quale i Prestiti obbligazionari sono creati 9 ;. Quotazione ;65 6%3 % + Condizioni Definitive %) 5 '3,3 27

28 7. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 77 9 ; - - -, *... + R S + %7( &071 9S + %7( S '* %) 28

29 SEZIONE III $! " # DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE '*$,&!!#,!#! 4 $ 3 29

30 SEZIONE IV * '$&"%,-).)& / ** &"/).)&") ')")%)0 / * $&,- %%& /)!, $1,&,%)%#)%&)"% 2$!*3 "% /!*, 2# "% 4 9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE / 0#12#0 #30##4 E A TASSO ##4 CALLABLE 5 "&3)"!.)&" / ** 66*)2!.)&")75&/) ; 65 ) + XXXXXXXX 9'3 ' *%),&!!#,!#! +!!"# +,&!!#,!#! 9% 3 % 5 % 30

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