Istituto nazionale per il Commercio Estero Ufficio di Mosca

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1 Istituto nazionale per il Commercio Estero Ufficio di Mosca Breve indagine sul mercato delle macchine agricole nella Federazione Russa,

2 1. Agricoltura e allevamento in Russia nel Agricoltura La produzione agricola russa ha attraversato varie fasi negli ultimi dodici anni. Una prima forte ripresa si è avuta dopo la crisi del 1998, quando le importazioni di prodotti alimentari in Russia erano diminuite a causa del crollo del rublo, ma il trend positivo non si è mai arrestato nonostante un rallentamento dei ritmi di crescita, nel In questi anni la Russia è passata ad essere uno dei protagonisti sul mercato mondiale delle commodities agricole, in specie cereali e semi da olio, con una quota significativa di esportazioni. Il 2007 e il 2008 sono stati anni particolarmente favorevoli, per gli alti prezzi raggiunti dalle commodities agricole sul mercato internazionale. La crisi economica che è cominciata a fine 2008 e è culminata nel 2009, ha colpito pesantemente l'agricoltura russa. La caduta dei prezzi è stata importante e il valore della produzione è sceso. Il 2010, nonostante un buon inizio e la ripresa dei prezzi mondiali, ha visto invece un calo della produzione in termini reali causato dalla drammatica siccità e dagli incendi dell'estate. Russia: andamento della produzione agricola nel in miliardi di rubli 8 mesi mesi ,4 1300, ,7 2602, , , ,3 1156,4 1029, ,5 607, , Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, settembre 2010 Dopo il forte aumento di valore verificatosi nel 2008 (+10,8% a 2.602,7 miliardi di rubli), nel 2009 la produzione agricola russa a prezzi correnti è stata pari a 2.551,7 miliardi di rubli (in calo dell 1,2% rispetto al 2008, dati Rosstat). In particolare nel 2009 sono diminuiti il raccolto di grano (- 10,3), di barbabietola da zucchero (.6,5%) e il raccolto di semi di girasole(-11,2%). E invece aumentato il raccolto di patate (+7,9%) e quello di verdure (+3,6%). La produzione di fibra di lino ha registrato uno +0,3%, perché se è aumentata la resa per ettaro sono diminuite invece del 9,7% le aree di coltivazione. Nel primo semestre 2010 la produzione agricola ha registrato una crescita del 2,9%, superiore comunque a quella del semestre 2009 sul I semestre 2008 (+1,4%); ma causa la siccità e gli incendi nel periodo gennaio-agosto 2010 rispetto allo stesso periodo 2009 si è registrato un calo del 5,7 percento. 2

3 Russia: andamento della produzione agricola nel in variazione percentuale rispetto all anno precedente calcolata sul valore in rubli Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat dellas Federazione russa, settembre 2010 Russia: produzione dei principali prodotti agricoli nel Milioni tonnellate Var.% 2009 Var.% 2009 in % alla media Anni Gennaioagosto Var.% Grano 81,8 108,2 +32,6 97,0-10,3 +12,3 33,7-33,1 Tonn./ettaro resa per ettaro 19,8 23,8 +20,2 22,7-4,6 +11,8 n.d. Barbabietole zucchero da 28, ,7 24,8-14,4-9,6 1,7 +96,9 Resa per ettaro , ,2 +2,0 n.d. - Semi di girasole 5,7 7,3 +29,6 6,4-12,6-2 n.d. - Resa per ettaro 11,3 12,3 +8,8 11,5-6,5-1,7 n.d - Fibra di lino , ,3 +9,7 n.d - Resa per ettaro 73 7,7 +6,9 8,3 +6,4 +20,3 n.d - Patate 36,6 28,9 +6,2 31,1 +7,9 +10,7 n.d - Resa per ettaro , ,5 +8,0 n.d - Verdure 15, ,9 13,4 +3,6 +13,8 n.d - Resa per ettaro , ,7 +11,2 n.d - Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione Russa, settembre

4 1.2 Allevamento A fine dicembre 2009 in Russia si allevavano 20,7 milioni di capi di bovini (1,5% meno che nel 2008), di cui 9 milioni di mucche (-1,2%), 17,3 milioni di suini (+6,7% ), 22,1 milioni di ovini (+1,9%). A fine agosto 2010 si allevavano 21,4 milioni di capi di bovini (-2,4% rispetto a fine agosto 2009). di cui 9,0 milioni di mucche (-1,6%), 18,8 milioni di suini (+0,7%) e 24,3 milioni di ovini (-1,5%). La crescita nella produzione di carne (calcolata a peso vivo) è continuata dal 2008 (+6,7%) al 2009 (+6,6%) e anche nei primi otto mesi del 2010 la crescita è stata del 6,5%, ma il ritmo è lentamente ma progressivamente sceso. Anche la produzione di latte ha avuto un andamento positivo (+1,2% nel 2008 e +0,7% nel 2009), ma nei primi otto mesi del 2010 si è registrato un lieve calo (- 0,1%). La produzione di uova, che nel 2008 aveva registrato un calo dello 0,4%, sembra essersi ripresa con un +3,4% nel 2009 e +3,6% nel Russia: produzione di carne, latte e uova nel Var.% 2009 Var.% mesi in % 8 mesi 2009 Carne da macello,a peso vivo, mln.tonn. 8,6 9,3 +6,7 9,9 +6,6 +6,5 Latte, mln.tonn. 32,2 32,4 +1,2 32,6 +0,7-0,1 Uova, miliardi unità 37,8 37,8-0,4 39,4 +3,4 +3,6 Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, settembre 2010 Bisogna notare che l'agricoltura russa ha una struttura estremamente polarizzata dal punto di vista della dimensione delle aziende. Imprese molto grandi si contrappongono a un alto numero di piccole o piccolissime aziende che però svolgono un ruolo molto importante per certi prodotti, in specie quelle commercializzati direttamente e senza subire trasformazioni. Nel 2009 le grandi imprese agricole (si intendono con esse i kholkoz e sovchoz dopo la ristrutturazione obbligatoria riconvertite in società per azioni, e le grandi holding) continuano ad essere i maggiori produttori di grano (78,2% del totale), di semi di girasole (70,7% del totale), di barbabietola da zucchero (89,3%). Negli appezzamenti individuali e nelle fattorie agricole private (fermer) invece si è raccolto il 71,4% di verdure e l 81,4% di patate. 2. Il mercato russo delle macchine agricole Sul mercato russo si confrontano numerosi produttori locali e stranieri. In generale, i principali produttori russi sono raggruppati in tre holding: Traktornje Zavodi (Machinery & Industrial Group N.V.), Rostselmash, e Kirovskij Zavod. I produttori stranieri più importanti sono quelli presenti sul mercato internazionale: John Deere, CNH, Claas, Same Deutz Fahr, AGCO. Produttori russi e stranieri hanno posizioni differenti sul mercato. Le macchine russe sono più economiche e percepite come di qualità inferiore, quelle di produzione europea o americana sono valutate come migliori e si vendono a prezzi più elevati. Quelle di produzione cinese, sempre più diffuse, sono acquistate soprattutto dai piccoli agricoltori. I punti di forza dei produttori russi sono: il sostegno statale, i bassi prezzi, la notorietà dei marchi, l'adattamento al contesto russo, la facilità di riparazione delle macchine. I marchi europei e nord-americani sono identificati con la qualità e l'efficienza energetica. 4

5 2.1 Le importazioni di macchine agricole In generale, si deve notare che mentre le importazioni di macchine per l agricoltura nel 2008 hanno avuto un buon margine di crescita, nel 2009, come conseguenza della crisi, tutte le voci hanno registrato un pesante calo, dal 50% al 91%; nel I trimestre 2010 si può già osservare però una certa tendenza alla ripresa, che per alcune voci è già abbastanza rilevante, come per le macchine meccanizzazione raccolta. Anche se va tenuto conto che il picco degli acquisti di macchine agricole non si è mai verificato nei mesi invernali, sono notevole interesse i dati dei primi tre mesi del 2010 perché danno una prima idea di quali paesi stiano riprendendo le posizioni ante Le importazioni in Russia di macchine agricole salite nel 2008 a 6,030 miliardi di dollari (+49,4%), nel 2009 sono scese a 1,169 miliardi di dollari (-80,6%). Nel primo trimestre 2010 sono state pari a 865,719 milioni di dollari, cioè al 74% dell intero anno Russia: importazioni di macchine agricole, codici doganali 8432,8433,8434,8436,8437,8701, nel , in milioni di dollari , I trimestre Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, settembre 2010 Russia: importazione di macchine agricole, codici doganali 8432, 8433, 8434, 8436, 8437, 8701, nel , in migliaia di dollari Codice Var.% 2009 Var.% Quota 2010 I Quota Doganale trim. % 8432, macchine per preparazione suolo , ,7 8433,macchine meccanizzazione raccolta per , ,5 8434, macchine mungitura 8436, macchine avicoltura, apicoltura, etc. 8437, macchine cernita cereali , , , , , , , trattori , ,2 Totale , , Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, settembre

6 Nel 2009 la prima voce delle importazioni di macchine agricole è quella di macchine per avicoltura, apicoltura, etc., codice doganale 8436, che con 315,4 milioni di dollari detiene il 26,9% del mercato. Seguono con 304,069 milioni di dollari e una incidenza del 22,6% i trattori, codice doganale Terze vengono le macchine per la meccanizzazione della raccolta, codice doganale 8433, con 264,9 milioni di dollari e il 15,5% del mercato. Minore è stata invece l incidenza delle macchine per mungitura (5,29%) e delle macchine per cernita cereali (3,5%) Russia: importazioni di macchine agricole nel I semestre 2010, in % sul valore in dollari macch.prep. suolo,cod.8432, 19,7% macch.mungitur a, cod.8434,2,5% macch.ind.molit oria, cod.8437,1,94% trattori, cod.8701,28,2% macch.avicoltur a, cod.8436, 22,1% macch.mecc.rac colta,cod.8433,2 5,5% Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, settembre 2010 Russia: importazioni di macchine agricole in milioni di dollari nel I semestre 2010, in % sul valore in dollari trattori, cod ,041 macchine per meccanizzazione raccolta, cod ,336 m acchine per avicoltura etc., cod ,394 m acchine preparazione suolo, cod ,408 m acchine per munigitura, cod ,721 m acchine cernita cereali, cod , Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, settembre 2010 Nel 2009 i principali paesi fornitori in Russia di macchine agricole (codici doganali 8701, 8432, 8433, 8434, 8436, 8437) sono la Germania con 375,016 milioni di dollari e il 32,0% del mercato, seguita dagli Stati Uniti con 127,798 milioni di dollari e il 10,9% del mercato. Terzo paese fornitore è l Olanda con 84,221 milioni di dollari e il 7,2% del mercato, seguita dalla Svezia con 74,806 milioni di dollari e il 6,45 del mercato. Quinto paese è l Italia con 59,627 milioni e il 5,09% del mercato. Attorno ai milioni di dollari di forniture sono Cina, Ucraina, Belgio, Canada. Decimo 6

7 paese è la Spagna con 36,618 milioni e il 3,1% del mercato. Vengono poi Finlandia (11,1 milioni) e Brasile (9,1 milioni). Russia: principali paesi fornitori di macchine agricole nel 2009 in milioni di dollari (codici doganali 8701, 8432, 8433, 8434, 8436, 8437) Germania Usa Olanda Svezia Italia Cina Ucraina Francia Belgio Canada Spagna Finlandia Brasile Brasil e Finla ndia Spag na Cana da Belgi o Franc ia Ucrai na Cina Italia Svezi a Oland a quota mercato 0,78% 0,94% 3,13% 4,17% 4,26% 4,27% 4,27% 4,28% 510,00 6,40% 7,20% 10,90 32,00 milioni dollari 9,173 11,11 36,62 48,87 49,87 49, , ,81 84,22 127,8 375 Usa Germ ania Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, settembre

8 3. Sistema di distribuzione e tendenze della domanda (cenni sintetici) Il sistema di vendita e distribuzione delle macchine per il settore agricolo si appoggia su diverse reti. Le maggiori aziende che operano sul mercato russo dispongono di una rete di distributori (dealers) che copre almeno le aree più strategiche del mercato: la zona centrale (Mosca e terre nere), l'area Sud (Krasnodar, Rostov, Stavropol), la valle del Volga (Tatarstan, Saratov, Samara, Penza, Nizhnij Novgorod). Esistono poi delle grandi organizzazioni che si occupano di leasing, prestiti agevolati e anche servizi. Legate allo Stato russo e ai suoi programmi ci sono la menzionata Rosagrolizing e la Rosagrosnab, che opera anche come distributore delle principali aziende russe. Questi soggetti operano anche con aziende straniere, ma sono legati soprattutto alle aziende russe. A parte questi grandi gruppi che operano a livello nazionale, il numero e le caratteristiche dei distributori variano moltissimo a livello regionale, come è ovvio in un paese tanto vasto. E corrispondentemente variano le possibilità di provvedere assistenza, supporto e ricambi. La facilità nel provvedere ricambi (o piuttosto la familiarità dei meccanici con la tecnologia russa) è uno dei vantaggi principali dell'industria russa rispetto a quelle straniere. Anche per le finanziarie che si occupano di finanziamenti all'agricoltura, il cui numero è notevole, esiste molta varietà secondo le differenti modalità in cui le autorità locali hanno deciso di strutturare i programmi di finanziamenti pubblici alle aziende agrarie. La necessità, in cui si sono trovate molte imprese straniere, di aprire impianti in Russia o di stringere accordi e joint-ventures con aziende locali favorirà certamente l'accesso delle imprese straniere alla rete distributiva russa. Nel 2009, come abbiamo visto, i principali paesi fornitori in Russia di macchine agricole sono Germania (32,0% del mercato), Stati Uniti (10,9% del mercato), Olanda (7,2% del mercato), Svezia (6,45%). L Italia è il quinto paese fornitore con 59,627 milioni di dollari e il 5,09% del mercato. La posizione dell'italia è significativamente migliorata negli ultimi anni. Vengono poi i cinesi, la cui quota, irrilevante fino ad anni recenti, è cresciuta moltissimo. Per l Italia valgono le seguenti considerazioni riassuntive: a) Nel 2009 secondo i dati doganali russi l Italia ha esportato macchine agricole per 59,617 milioni di dollari (-51,9% rispetto al 2008). La prima voce è quella delle macchine per avicoltura, codice doganale 8436 con 18,6 milioni di dollari e una incidenza sul totale delle importazioni italiane del 31,2%, seguita da quella delle macchine per meccanizzazione raccolta, codice 8433, con 19,3 milioni di dollari (30,6%), sopra i tredici milioni di dollari sono le importazioni di macchine per preparazione suolo, codice 8432, con il 22,7% del totale. Quarta voce sono le macchine per mondatura e industria molitoria, codice doganale 8437, con 4,2 milioni e il 7,1% del totale, quinta voce sono i trattori, codice doganale 8701, con 3,2 milioni di dollari e il 5,2 percento. Ultime sono le importazioni di macchine per mungitura, codice doganale 8434, con 1,7 milioni di dollari e il 2,9% del totale forniture italiane. Nel primo trimestre 2010 le forniture italiane sono state di 49,030 milioni di dollari: al primo posto sono le macchine per la meccanizzazione della raccolta, codice 8433, con 22,014 milioni di dollari e il 44,8% del mercato. Seconde per valore sono le macchine per preparazione suolo, codice doganale 8432, con 13,633 milioni di dollari e una incidenza del 27,8 percento. Vengono poi le macchine per avicoltura, codice doganale 8436, con 8,952 milioni di dollari e il 18,2%; quarte sono le macchine per mungitura, codice doganale 8434, con 2,993 milioni di dollari e il 6,1 percento. Le due ultime voci sono i trattori con 1,180 milioni di dollari e il 2,4% e le macchine per l industria molitoria con dollari e lo 0,52 percento. b) Secondo i dati Istat le forniture italiane nel 2009 sono state di 45,850 milioni di euro (- 5,7% rispetto al 2008). Al primo posto con un incidenza del 30,2% sono le macchine per meccanizzazione raccolta, seguite dalle macchine per avicoltura con il 25,6% e dalle macchine per preparazione suolo con il 25,4 percento. Al quarto posto con l 8,2% del totale delle forniture sono le macchine per mungitura, seguite dalle macchine per l industria molitoria con il 7,6% e 8

9 dai trattori con il 2,9 percento. Nel primo semestre 2010 le forniture italiane sono state di 43,7 milioni di euro. Al primo posto sono le macchine per meccanizzazione raccolta (20,4 milioni di euro), mentre seconde sono le macchine per preparazione suolo (10,6 milioni di euro) e terze le macchine per avicoltura (6,7 milioni di euro). Seguono le macchine per mungitura (6,7 milioni di euro), mentre le ultime due voci sotto il milione di euro sono i trattori ( euro) e le macchine per l industria molitoria ( euro). In ogni caso, l Italia permane particolarmente forte nel settore delle macchine per l avicoltura, l apicoltura etc., nonostante un agguerrita concorrenza cinese, e nel settore delle macchine per la molitura e cernita di cereali. Inoltre, dai dati 2010, sembra guadagnare quote nel campo delle macchine per la mungitura (ma si consideri che l allevamento, per quanto in crescita, resta un settore debole dell agricoltura russa). Un fattore quasi sempre decisivo è comunque il prezzo e la disponibilità di crediti, sconti e dilazioni di pagamento. Di crescente impiego, è poi la formula del leasing di macchinari, malgrado esso continui a risentire di una certa difficoltà di applicazione in Russia, come convenienza finanziarioburocratica. Allegato 1 Certificazione e sdoganamento Le importazioni di macchine per l agricoltura possono essere soggette o meno al pagamento di un dazio, vedi tabella seguente. A questo si aggiunge per tutte le voci il 18% di IVA. Dazi doganali in vigore al 1 ottobre 2010 Codice doganale Dazio di importazione Dazi di esportazione 8701 Varia a seconda del sottogruppo esente Varia a seconda del sottogruppo: esente % esente % esente % esente Еuro/см3 esente %, ma non inferiore al 2.2 esente Еuro/см % esente % esente % esente 8432 esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente 8433 Varia a seconda del sottogruppo esente esente esente esente esente esente esente esente esente 9

10 esente esente %, ma non inferiore a 120 esente euro/кwт esente esente esente esente Varia a secondo del sottogruppo esente %, ma non inferiore a 120 euro/кwт esente %, ma non inferiore a 120 euro/кwт esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente 8434 esente esente esente esente esente esente esente esente 8436 esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente 8437 esente esente esente esente esente esente esente esente Certificazione specifica Ai fini doganali russi, è necessaria la seguente documentazione: a) certificato di origine della merce (consigliata anche la traduzione in russo) b) per i macchinari è richiesto il certificato di sicurezza c) può essere richiesto il certificato di igiene Enti di certicazione in Russia Gosstandart, Mosca, Leninskij Prospekt 9, tel. +7 (495) VNIIS, Mosca, Elektricevskij per. 3/10 str.1, tel. +7 (495) , Procedure generali di sdoganamento I documenti generalmente richiesti per effettuare le operazioni di sdoganamento sono i seguenti: CMR; Carnet Tir; contratto in copia originale (con la traduzione in russo); fattura commerciale, tradotta in lingua russa e indicante la tariffa doganale ed eventualmente la resa Cip (Cost Insurance Policy) che, seppure non obbligatoria, è consigliata per evitare valutazioni aggiuntive e discrezionali della dogana russa; lettera di garanzia bancaria (Passport Sdel ki); certificati richiesti; polizza assicurativa (facoltativa, ma talvolta richiesta a conferma del valore della merce). 10