I costi di produzione del latte italiano nel contesto internazionale

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Eloisa Napoli
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1 Fiera Internazionale del Bovino da Latte CremonaFiere Venerdì 24 Ottobre 2008 I costi di produzione del latte italiano nel contesto internazionale Alberto Menghi Kees de Roest Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) Reggio Emilia ( a.menghi@crpa.it

2 ARGOMENTI COSTI E PREZZI NEL MONDO E IN EUROPA I PREZZI DELLE MATERIE PRIME COSTI DI PRODUZIONE E REDDITIVITA IN ALCUNI DISTRETTI LATTIERO CASEARI COSA STA SUCCEDENDO IN EUROPA

3 COSTI E PREZZI NEL MONDO E IN EUROPA

4 Costi alimenti nel 2007 US-$ per 100 kg latte ECM (30% soia; 70% orzo/mais) Feed price in US-$/100 kg 2006 World market price 14,6 $/100 kg +41% in $ +31% in 2007 World market price 20,6 $/100 kg 0 <= 15 >15 <= 20 >20 <= 30 >30 no data Source: National statistics/surveys, internet sites and in some cases linkage to world market price.

Aumento dei costi medi 2007 rispetto al 2006 Aumento die prezzi da 14,6 20 $/100kg 55 50 + 6 Per aree geografche 60 55 + Per sistemi di produzione 6 US-$ / 100 kg milk (ECM) 45 40 35 30 25 20 15 10 5

5 Aumento dei costi medi 2007 rispetto al 2006 Aumento die prezzi da 14,6 20 $/100kg Per aree geografche Per sistemi di produzione 6 US-$ / 100 kg milk (ECM) W- Europe N- America Mid East Africa CEEC S- America Asia US-$ / 100 kg milk (ECM) Oceania stanchion barn free stall barn feedlot grazing small scale Method: Cost change 2007 vs for farm types which have been analysed in both years

6 Variazione annua della produzione (in 000. t.) ,4-0,2 1,3 4,2 0,1 0,7 1,3 4,2 0,9 Average growth: 15 mill t / year 0,2 Increase in mill. tons per year Decrease in mill. tons per year -0,4 0,5 Annual change less than 0,05 mill. tons per year Source: National statistics from IFCN partner countries ( ); exceptions Iran, Ethiopia and Pakistan: data ; FAO data for all other countries ( ).

7 Il prezzo medio del latte ad agosto 2008 è stato di 1,91 più alto dell anno precedente e 6,86 rispetto al 2006 Fonte: LTO-EDF

8 Andamento del prezzo del latte in Europa e nel mondo ad agosto 2008 ( /100 kg, senza IVA + qualità) ACQUIRENTE PAESE ago-07 ago-08 Media ultimi 12 mesi Milcobel BELGIO 38,48 30,60 37,54 Glanbia IRLANDA 36,63 32,46 36,57 Campina OLANDA 36,39 36,44 37,95 Kerry IRLANDA 36,31 31,83 35,04 Nordmilch GERMANIA 35,75 32,78 34,90 Humana Milch Union eg GERMANIA 35,60 35,75 37,21 Friesland Foods OLANDA 34,97 35,85 38,30 Danone (Pas de Calais) FRANCIA 33,97 38,87 37,01 Sodiaal FRANCIA 33,87 38,41 35,45 Bongrain CLE (Basse Normandi FRANCIA 31,79 36,70 35,82 Lactalis (Pays de la Loire) FRANCIA 31,21 36,51 35,63 Arla Foods DK DANIMARCA 29,35 38,52 37,18 First Milk REGNO UNITO 26,96 32,64 31,61 PREZZO MEDIO 33,94 35,18 36,17 Nuova Zelanda 25,92 23,78 30,94 USA 35,59 28,73 30,56 Fonte: Elaborazioni CRPA su dati LTO-EDF

9 Rapporto prezzo alla stalla e prezzo al consumo nel 2007 CA 66% IT 27% Fonte: IFCN Dairy - CRPA % of consumer price (US-$ / kg milk (ECM)) > 20% <= 40% > 40% <= 60% > 60% no data AU+NZ 23% Lowest share

10 COSTI DI PRODUZIONE E REDDITIVITA IN ALCUNI DISTRETTI LATTIERO CASEARI

11 SI RINGRAZIANO: APPLC Cremona, APROLAV ISMAA AAFVG, APROLACA DINAMICA srl I tecnici che effettuano la rilevazione dati Gli allevatori che annualmente forniscono i dati UNALAT

12 I PREZZI DELLE MATERIE PRIME

13 Variazioni quotazioni SOIA, MAIS, ORZO ( ) Semi di soia esteri Orzo comunitario Granturco nazionale +34% +57% +30% /ton % +34% +33% gen-06 m ar-06 m ag-06 lug-06 set-06 nov-06 gen-07 m ar-07 m ag-07 lug-07 set-07 nov-07 gen-08 m ar-08 m ag-08 lug-08 Elaborazione CRPA su dati CLAL

14 Fonte: CRPA UNALAT La situazione di partenza simulazione 2007 ( /100 kg di latte) CREMONA simulaz VENETO simulaz Vacche (numero) Latte per vacca (kg) Foraggera (ha) Totale costi diretti 30,03 32,74 25,66 30,32 Costo dei fatt.di prod. 15,39 15,28 14,33 14,36 Costo totale lordo 45,43 48,02 39,99 44,68 Utile lordo carne +contr. 8,49 7,10 Costo netto di produz. 36,94 32,89 Prezzo Latte 36,77 41,15 36,31 41,01

15 DATI STRUTTURALI CREMONA VENETO Vacche (numero) Latte per vacca (kg) Foraggera (ha) Produzione media x azienda (kg) Vacche/ha foraggere 2,27 2,12 3,14 2,40 Fonte: CRPA-UNALAT

16 COSTI DIRETTI ( /100 KG LATTE IVA INCLUSA) CREMONA VENETO VAR % VAR % Acquisto animali 1,39 0,00 0,55 0,30 Mangimi, fert, sem, 11,90 13,74 15% 11,67 14,83 27% Macchine 3,13 3,88 3,20 4,28 energia 2,73 2,83 2,11 2,48 Fabbricati 2,71 3,03 2,62 3,93 Vet + med 1,96 1,75 1,90 1,87 Assicurazione, tasse 3,28 3,12 1,37 0,60 Altri costi latte 2,93 2,54 2,23 2,26 Totale costi diretti 30,03 30,89 3% 25,66 30,54 19% Fonte: CRPA-UNALAT

17 IL COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE E IL COSTO NETTO ( /100 KG LATTE IVA INCLUSA) CREMONA VENETO VAR % VAR % Costo cap. fond. 3,77 4,50 2,39 3,21 Costo del lavoro 8,98 7,96 9,47 9,85 Costo del cap. agr. 2,64 4,17 2,47 4,65 Costo dei fatt.di prod. 15,39 16,63 8% 14,33 17,71 24% Costo totale lordo 45,43 47,53 5% 39,99 48,25 21% Utile lordo carne +contr. 8,49 8,14 7,10 7,72 Costo netto di produz. 36,94 39,38 7% 32,89 40,53 23% Fonte: CRPA-UNALAT

18 Manodopera e terra nei due campioni di aziende VENETO CREMONA manodopera famigliare 88% 57% manodopera salariata 12% 42% terra in proprietà 53% 71% terra in affitto 47% 28% Fonte: CRPA

19 I RICAVI ( /100 KG LATTE, QUALITA E IVA INCLUSA) CREMONA VENETO VAR % VAR % Latte 36,77 38,10 4% 36,31 38,85 7% Carne 2,77 2,70 2,73 2,45 Contributi 4,82 4,39 4,13 3,97 Altri ricavi 0,90 1,06 0,24 1,31 Totale ricavi 45,26 46,24 2% 43,41 46,57 7% Fonte: CRPA-UNALAT

20 Fonte: CRPA-UNALAT Andamento dei costi totali di produzione in Lombardia /100kg di latte (IVA INCLU Altri costi Costo del capitale (fondiario e agrario) Costo del lavoro Ammortamenti (macchine, fabbricati) e contoterzisti Carburanti, lubrificanti, elettricità, acqua Alimenti (acquisto mangimi, fertilizzanti, sementi, antiparassitari)

21 Fonte: CRPA-UNALAT Andamento dei costi totali di produzione in Veneto /100kg di latte (IVA INCLU Altri costi Costo del capitale (fondiario e agrario) Costo del lavoro Ammortamenti (macchine, fabbricati) e contoterzisti Carburanti, lubrificanti, elettricità, acqua Alimenti (acquisto mangimi, fertilizzanti, sementi, antiparassitari)

INDICATORI DI REDDITO ( /100 KG LATTE IVA INCLUSA) CREMONA VENETO 2006 2007 VAR % 2006 2007 VAR % Profitto -0,17-1,28 3,41-1,68

22 INDICATORI DI REDDITO ( /100 KG LATTE IVA INCLUSA) CREMONA VENETO VAR % VAR % Profitto -0,17-1,28 3,41-1,68 Remun. ora di lavoro (euro/ora) 9,82 9,17-7% 14,48 7,58-48% Produttività del lavoro (kg latte/ora) Fonte: CRPA-UNALAT

Foraggera (ha) 31 36 Totale costi diretti 32,34 36,10 12% di cui Alimenti acquistati 11,74 13,79 17% Costo dei fatt.

23 I costi di produzione per la Pezzata Rossa in Friuli V.G. FRIULI V. G. FRIULI V. G VAR % Vacche (numero) Latte per vacca (kg) Sup.Foraggera (ha) Totale costi diretti 32,34 36,10 12% di cui Alimenti acquistati 11,74 13,79 17% Costo dei fatt.di prod. 21,16 25,71 22% Costo totale lordo 53,50 61,81 16% Utile lordo carne +contr. 16,70 15,92-5% Costo netto di produz. 36,80 45,89 25% Prezzo Latte 36,61 37,44 2% PROFITTO -0,19-8,45

24 PROGRAMMA DI CALCOLO SI TRATTA DI UN PROGRAMMA ON-LINE IN INTERNET PROVA IL SERVIZIO Chi volesse utilizzare il servizio può contattarmi AL TERMINE DEL CONVEGNO DOPO LA PREMIAZIONE CI SARA UN INCONTRO DIMOSTRATIVO DEL PROGRAMMA APERTO A TUTTI

25 Economie di scala 65 COSTO DI PROD TOTALE / ,26 47,04 43, VACCHE NUMERO 50 vacche 97 vacche 200 vacche

26 COSA STA SUCCEDENDO IN EUROPA

27 PREZZO DEL LATTE IN POLVERE, STOCCAGGI E PREZZO D INTERVENTO

28 STIMA DI CRESCITA DELLE AZIENDE NEI PROSSIMI 5 ANNI Fonte: EDF - CRPA

INVESTIMENTI PREVISTI NEL BIENNIO 2008-2009 Investimenti extra

29 INVESTIMENTI PREVISTI NEL BIENNIO Investimenti extra agricoli Impianti extra latte Terra Macchine Edifici latte Fonte: EDF - CRPA

30 Conclusioni I costi di produzione nel mondo nel 2007 sono aumentati dal 2 al 9% nelle diverse aree mondiali. In Italia l aumento dei costi nel 2007 è stato significativo con impatti diversi nei diversi modelli aziendali (dal 5 al 20%). Il trend di crescita dei costi è praticamente ininterrotto dal 2002 (inizio dell indagine). La crescita delle dimensioni aziendali come avviene in Europa può aiutare a ridurre i costi (6 /100 kg di latte circa nel passaggio da 50 a 200 vacche). Questa possibilità si scontra con la disponibilità (e costo) di quote e della terra.

31 Conclusioni In base ai dati disponibili si prevede un ulteriore aumento dei costi per il 2008, di proporzioni inferiori rispetto al Ci sono margini per ottimizzare i fattori produttivi, ma è necessaria una razionalizzazione delle conoscenze e renderle disponibili agli allevatori Per migliorare la distribuzione del valore del prodotto occorre bilanciare le forze di mercato. L unità del mondo produttivo è uno dei pochi strumenti per farlo. Quali gli impatti dell Health Check, quote, modulazione, regionalizzazione, per i produttori latte italiani?

32 Alberto Menghi Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) Reggio Emilia (

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