Guida Operativa DH APP

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1 Guida Operativa DH APP A cura della Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia Srl Redatta dal Dott. Andrea Marchiol con la collaborazione della Sig.ra Miriam Stefanutti 1

2 SCHERMATA INIZIALE DH APP ZUCCHETTI L APPLICAZIONE E MONOUTENTE E PUO ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE SU UN UNICO DEVICE 2

3 Apertura Menù 3

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5 Sottomenù cedente Prestatore: Creazione manuale dati Azienda 5

6 Sottomenù Cedente Prestatore. Impostare Altri Dati -Scegliere tra attività Generica e Distributore di Carburante - Impostare attività con esigibilità iva immediata o differita - Inserire coordinate bancarie 6

7 Il campo Terzo Intermediario che non deve essere compilato. 7

8 Sottomenù Cedente Prestatore Digital Hub: non modificare i dati impostati 8

9 Sottomenù Cedente Prestatore Servizio ricerca partita iva: non modificare i dati preimpostati 9

10 Sottomenù Archivi 10

11 Sottomenù Archivi - Pagamenti In questa schermata sono inseriti i metodi di pagamento delle fatture. Si consiglia di impostare, fleggando l apposita stella, i pagamenti utilizzati dall azienda, per facilitare la ricerca nella compilazione della fattura. I dati presenti in questa pagina possono essere visualizzati selezionando la lentina che appare cliccando sui tre puntini alla SX della lettera Z. Possono essere create, cliccando sull icona +, le tempistiche di pagamento necessarie all azienda, non vengono gestiti i pagamenti rateizzati. 11

12 Sottomenù Archivi Tipi di pagamento 12

13 In questa schermata sono inserite diverse tipologie di pagamento. Selezionando i preferiti, fleggando l apposita stella, si ha la possibilità di limitare le opzioni di incasso quando viene creata la fattura. I dati presenti in questa pagina possono essere sempre visualizzati cliccando sulla lentina che appare selezionando i tre puntini alla SX della lettera T. I dati non devono essere modificati. Sottomenù Archivi Tabella codici iva 13

14 Sono inseriti i codici iva predisposti dalla Zucchetti. Fleggando su preferito si ha la possibilità, quando viene creata una fattura, di far apparire in testa alla selezione i codici iva prescelti. Sottomenù Archivi Tabella Unità di Misura 14

15 Per creare nuove unità di misura cliccare su 15

16 In questa schermata sono inserite diverse tipologie di unità di misura utili ai fini della redazione descrittiva della fattura. Cliccando su preferito, si ha la possibilità di limitare le scelte da parte dell utente. E possibile crearne di nuove tramite l icona + in alto a DX dello Schermo. 16

17 Compilato si salva cliccando sull icona in altro a DX 17

18 Sottomenù Archivi Tabella Nazioni da non modificare 18

19 Sottomenù Archivi Elenco Provincia da non modificare 19

20 Sottomenù Archivi Causali Documento da non modificare 20

21 Sottomenù Utilità da non modificare 21

22 Sottomenù Utilità Configurazione Guidata Per l utente l unica area di interesse è Novità ed istruzioni in quanto contiene una guida in linea sull applicazione ed eventuali notizie. Le altre due icone non vanno modificate dall utente in quanto relative alla configurazione dell applicazione. 22

23 Sottomenù Utilità Visualizza Impostazioni da non modificare 23

24 Sottomenù Utilità Novità e Istruzioni guida da consultare 24

25 INSERIMENTO FATTURA CLIENTE per procedere all inserimento cliccare sull icona Nuovo documento 25

26 Nuovo Documento - Fattura cliente schermata iniziale PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE AL NUMERO FATTURA. IL NUMERATORE DELLE FATTURE, IN CASO DI CANCELLAZIONE DI UN DOCUMENTO, NON TIENE IN MEMORIA IL NUMERO CANCELLATO MA RIPARTE CON IL NUMERO SUCCESSIVO!! 26

27 Nuovo Documento - inserimento cliente Se il cliente non è presente in anagrafica, può essere caricato direttamente nella creazione della fattura tramite l icona Carica Cliente, come si può vedere nella schermata. In alternativa i clienti possono essere anagraficati precedentemente nel menù Clienti presente sul desktop dell applicazione. 27

28 Nuovo Documento - Fattura cliente inserimento creazione cliente Menu a tendina Soggetto 28

29 Selezionando il menù a tendina a fianco a Soggetto (vedi pagina precedente) l anagrafica viene predisposta automaticamente con i campi necessari da compilare nel caso si tratti di A) società, B) ditta individuale, C) lavoratore autonomo D) soggetto privato. NON E POSSIBILE ANAGRAFICARE E QUINDI FARE FATTURE AD ENTI PUBBLICI. IN CASO DI ERRORE NEL CODICE FISCALE DI UN CLIENTE PRIVATO APPARE L AVVERTIMENTO CODICE FISCALE POTENZIALMENTE ERRATO a fianco del codice fiscale stesso ANCHE IN CASO DI ERRORE NELLA PARTITA IVA DI UN CLIENTE PRIVATO APPARE L AVVERTIMENTO PARTITA IVA POTENZIALMENTE ERRATA a fianco del codice fiscale stesso 29

30 Errore nel codice fiscale 30

31 Errore in partita iva Dopo aver compilato i dati anagrafici richiesti, è importante ricordarsi sempre, sia nel caso di AZIENDE che di PRIVATI, di inserire il CODICE DESTINATARIO. Se questo non è presente, inserire sempre i 7 zeri nell apposito campo affinché le fatture possano transitare tramite l SDI. Per i soggetti passivi iva, non dotati di codice destinatario, deve essere inserita la PEC. In mancanza di indirizzo PEC l unico modo per venire in possesso della fattura inviata è lo scarico della medesima dal cassetto fiscale. 31

32 Selezionando il campo Contatti, cliccando sull icona +, è possibile inserire ulteriori dati anagrafici del cliente come mail e telefono 32

33 Aprendo i menù a tendina Iva Predefinita e Pagamento è possibile preimpostare, per ogni cliente, l aliquota iva applicabile e il tipo di pagamento della fattura 33

34 Menu Beni e Servizi Si accede cliccando sull apposita icona. Quest area fornisce gli strumenti per la compilazione del corpo della fattura. 34

35 Entrando in quest area si trovano tre dati precompilati. Gli articoli possono essere creati a piacimento del cliente e possono essere di 4 tipi A) A quantità B) A Valore C) Descrittivo D) Articolo Libero 35

36 Caso A) a quantità 36

37 Caso B) a valore 37

38 Caso C) Descrittivo 38

39 Nella descrizione del corpo fattura è possibile inserire righe con funzione esclusivamente descrittiva. Va in ogni caso impostato un codice iva altrimenti la fattura non può essere inviata. Caso D) Libero 39

40 Creazione fattura IMPORTANTISSIMO!!!!!!!!! IMPOSTAZIONE FONDAMENTALE L applicazione dà la possibilità di creare la fattura impostandola con tre tipi di stato selezionabili dal menù a tendina. Le possibilità sono: A) Stato PROVVISORIO : la fattura può essere stampata, controllata ed eventualmente modificata. Per l invio è necessario cambiare lo stato da Provvisorio a da inviare. B) Stato DA INVIARE la fattura viene redatta ed è pronta ad essere spedita al cliente. Modalità meno sicura rispetto alla precedente in quanto si rischia un invio senza controllo della fattura. C) Stato DA INVIARE E INTEGRARE da non utilizzare..!!!!! 40

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42 Seleziono il cliente e mi compare questa schermata. I dati aggiuntivi e i riferimenti appaiono se sono stati preimpostati nel cliente, altrimenti vanno inseriti manualmente. 42

43 Dati Aggiuntivi e Riferimenti Si visualizzano i campi dati Aggiuntivi e Riferimenti tramite l apposita icona +. 43

44 Nel Campo dati aggiuntivi compaiono, se preimpostate in anagrafica, le modalità di pagamento (che possono anche essere inserite manualmente all atto della redazione del documento) e l iva. Importante è il campo dati aggiuntivi In questo campo possono essere inseriti i tipi di documento a cui fa riferimento la fatturazione e che possono essere: A) Ordini d acquisto; B) Contratto; C) Convenzione; D) Fatture Collegate; E) Ricezione; F) Nessuno; In questa sezione si inseriscono i dati richiesti in caso di contratti di forniture a subappalti o di prestazioni di servizi in subappalto in contratti con la P.A. da parte del committente. 44

45 CREAZIONE DELLE RIGHE DEL CORPO FATTURA Per creare le righe del corpo fatture è necessario cliccare con il cursore del mouse o sul + posto a SX dello schermo vicino alla descrizione RIGA oppure cliccando sulla riga stessa della fattura all altezza del numero di riga, qui contrassegnata con il 10, più righe possono essere create UNA ALLA VOLTA CLICCANDO SUL TASTO +. 45

46 Una volta cliccato col cursore sull icona + appare questa schermata. Il bene e servizio da inserire nella riga della fattura viene selezionato entrando con il cursore nel campo Bene/Servizio. Una volta cliccato appare a destra del campo una Lente. Entrando sulla lente appare la schermata della pagina seguente. Per inserire la descrizione selezionare come indicato nella pagina seguente. 46

47 Le descrizioni delle singole righe della fattura si inseriscono cliccando sulla freccia curva a SX della lentina. 47

48 I dati inseriti verranno confermati tramite l icona salva presente in alto a destra della schermata 48

49 Cliccando su Riepilogo si visualizzano i dati riepilogativi della fattura 49

50 Entrando in riepilogo iva sia apre un ulteriore schermata dove viene evidenziata l iva applicata suddivisa per aliquote. Cliccando su Scadenze viene visualizzata la data di incasso degli importi fatturati. 50

51 MENU ELENCO DOCUMENTI In questo menù sono disponibili tutte le fatture emesse dal cedente, si possono MODIFICARE SOLO LE FATTURE PER CUI NON SI E PROCEDUTO ALL INVIO 51

52 A Visualizzazione delle fatture B Per entrare e modificare la fattura C Per eliminare la Fattura (mai eliminare una fattura già inviata ad un cliente!!) *Possono essere modificate solo le fatture ancora da inviare a clienti. 52

53 DIGITAL HUB Entrando in questo menu si accede al collegamento con il Digital Hub dove possiamo procedere all invio e alla ricezione delle fatture. 53

54 IMPORTANTE IMPOSTAZIONI PRELIMINARI 54

55 Ancora prima di inviare le fatture, E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO entrare nel rigo da inviare per predisporre alcune fondamentali impostazioni illustrate nelle pagine che seguono Una volta cliccato da inviare si accede alla seguente schermata. Cliccando con il cursore sui tre puntini in alto a DX appaiono tre opzioni, come evidenziato nella pagina seguente. 55

56 Le tre opzioni possono essere attivate o disattivate cliccandoci sopra con il cursore - Da Inviare: deve essere sempre posizionato sul Verde. Se fosse evidenziato in grigio, l invio delle fatture attive non verrebbe effettuato. - DH FIRMA documenti: Questo punto deve essere disabilitato in quanto la fattura tra privati non prevede l obbligo di firma. - DH conferma automatica: deve essere posizionato sul Verde, in modo tale che la fattura venga inviata direttamente. 56

57 CONFIGURAZIONE DA IMPOSTARE 57

58 Per inviare la fattura: a) portare la fattura nello stato da inviare, se redatta in modo provvisorio; b) selezionare con il mouse il quadratino a fianco la data della fattura, per eseguirne la spunta; c) eseguire l invio tramite l apposito tasto invia. 58

59 SCHERMATA DH.: La schermata si divide in due sezioni A) Documenti di Vendita. In questa sezione sono visibili i documenti: - Da inviare: pronti ad essere inviati ai clienti. Sono tutte le fatture con lo stato inviare (quelle in stato provvisorio non appaiono); - Con errore: fatture che nella redazione presentano errori o che vengono scartate dal Sdi; - In attesa Sdi: sono le fatture inviate all Sdi; - Consegnate: fatture che sono regolarmente recapitate; - Non recapitabili: le fatture che non possono essere recapitate all indirizzo indicato, ad esempio perché è stata fornita una pec errata o mancante. 59

60 B) Documenti di Acquisto. In questa sezione sono visibili le fatture elettroniche ricevute. I tasti SINCRONIZZAZIONE Servono per aggiornare gli stati delle fatture (vedasi pagina seguente). 60

61 Aggiornamento della situazione precedente, come si vede c è una fattura non recapitata, ed è emessa a cliente privato privo di pec 61