ELABORAZIONE DATI FISCALI: OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2019

Transcript

1 ELABORAZIONE DATI FISCALI: OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 Con la versione di EDF del 29 gennaio 2019 sono stati rilasciati i programmi per gestire gli adempimenti fiscali del Le note seguenti indicano come configurare la procedura per derivare i dati della Dichiarazione Annuale IVA ed eseguire la stampa della predisposizione. PREREQUISITI: - Aver installato l aggiornamento di EDF e tutte le implementazioni successive. - Aver installato le implementazioni/correzioni della procedura gestionale. - Aver eseguito il calcolo liquidazione IVA definitivo di tutti i periodi IVA nella procedura contabile gestionale 1) CONFIGURAZIONE CONTI PER DERIVAZIONE DI ALCUNI RIGHI DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Se la configurazione è stata eseguita per l anno precedente i dati sono già presenti; verificarne la correttezza. Selezionare il menu della Configurazione EDF: Selezionare il ramo Azienda IVA Annuale : 1

2 Nella videata selezionare una per una le varie sezioni, e per ognuna inserire i relativi conti di costo utilizzati dalla ditta nell esercizio. Se non avete utilizzato conti interessati ad una o più sezioni non inserite nulla. Esempio di compilazione della sezione Quadro VF - Conti acquisto beni destinati alla rivendita : Proseguire selezionando una per una le sezioni successive indicando i conti relativi: - Quadro VF - Conti acquisto beni destinati a produzione beni e servizi - Quadro VF - Conti acquisto beni strumentali non ammortizzabili - Quadro VA Conti acquisto terminali per servizio radiomobile (tel. cellulari) - Quadro VA Conti di prestazioni di gestione serv. radiomobile (tel. cellulari). Al termine uscire premendo Salva End. I conti inseriti saranno memorizzati e proposti anche per gli anni successivi. 2) DERIVAZIONE DATI ANNUALI IVA A partire dal 2018 si è avviato il progetto revisione del sistema IVA il cui obiettivo principale è quello di utilizzare, come metodo di derivazione dei dati per tutti gli adempimenti IVA periodici ed annuali, la "Casistica IVA", veicolata dal codice IVA utilizzato durante le registrazioni delle operazioni. La predisposizione del Modello IVA controllerà che tutte le operazioni rilevanti per la compilazione del modello presentino caratteristiche coerenti con il codice iva utilizzato, al fine di identificare in modo preciso il rigo/campo di destinazione sul Modello IVA. 2

3 Per ulteriori dettagli fate riferimento a questa scheda del manuale. Dati IVA oggetto di integrazione I dati oggetto di trasferimento dal gestionale a EDF sono i seguenti: 1. dati utili alla compilazione del Quadro VA relativi a acquisti/prestazioni di gestione apparecchi radiomobili del Modello IVA Annuale 2. dati annuali del plafond disponibile e utilizzi periodici dello stesso utili alla compilazione del Quadro VC del Modello IVA Annuale 3. dati relativi a beni destinati alla rivendita o produzione beni e servizi 4. dati dei documenti ad esigibilità differita con esposizione dettagliata dei documenti in sospensione di imposta in apposito prospetto di derivazione, che formano gli importi da riportare negli appositi righi dei Quadri VE e VF del Modello IVA Annuale dati inerenti le operazioni imponibili riferite a consumatori finali da riepilogare al Quadro VT (dalla procedura gestionale vengono estratti i movimenti IVA che risultano essere operazioni verso privati) 5. dati relativi a crediti riportati dall'anno precedente e crediti di imposta speciali da riepilogare nel Quadro VL del Modello IVA Annuale. Nella lista su esposta manca l'indicazione dei totali IVA periodici e le liquidazioni IVA periodiche, in quanto sono già disponibili grazie alle chiusure periodiche gestite nei vari periodi IVA. Relativamente al punto 1) e 3 i dati vengono identificati analizzando le registrazioni imputate ai conti specificati in "Configurazione Adempimenti Fiscali > Configurazione Azienda", voce "IVA Annuale". In caso di operazioni relative a documenti in sospensione d'imposta, vengono considerate le registrazioni di acquisto dell'anno, indipendentemente dall'eventuale pagamento. 3

4 Dal menu della procedura gestionale selezionare Invio dati Dichiarazione IVA (esempio dal menu di Esolver): Cliccare su Nuovo anno IVA (F4), indicare il 2018: Elabora (F12) 4

5 La procedura verifica la presenza di eventuali documenti con situazioni anomale e presenta la videata con l elenco: verificare i documenti, eventualmente correggere le anomalie e ripetere l operazione. Attendere il termine dell elaborazione: Prendere nota di eventuali segnalazioni emesse dalla procedura, esempio: Al termine si presenta questa videata: 3) DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: STAMPA DATI PREDISPOSIZIONE Nel caso in cui la Dichiarazione IVA Annuale sia gestita dal commercialista, la procedura permette di stampare i dati da riportare nel Modello IVA. Vediamo come. Selezionare il menu seguente: 5

6 Selezionare la ditta e memorizzare con OK (Invio). La procedura verifica la presenza di eventuali movimenti IVA a cui non è stata associata la casistica IVA corretta. Ricordiamo che dal 2018 Sistemi ha avviato il progetto di revisione del sistema IVA il cui obiettivo principale è quello di utilizzare, come metodo di derivazione dei dati per tutti gli adempimenti IVA periodici ed annuali, la "Casistica IVA", veicolata dal codice IVA utilizzato durante le registrazioni delle operazioni. Per tutti i dettagli consultate la scheda del manuale a questo link. 6

7 Se sono presenti riepiloghi Iva senza casistica associata, la videata sarà simile alla seguente: L operatore dovrà impostare le casistiche corrette. Ad esempio: mettere la spunta sulla riga che presenta l anomalia (o su più righe con la stessa casistica), cliccare in alto su Imposta casistica, ricercare la casistica corretta dall elenco proposto da Sistemi e memorizzare. Esempio di impostazione manuale: eseguendo la ricerca sul campo Casistica IVA Acquisti l operatore trova la che corrisponde alla casistica corretta per questo caso. Selezionando la casistica, il campo è compilato: Ok (Invio) 7

8 Al termine delle modifiche la videata deve presentare le spunte verdi su tutti i righi: Selezionare la sezione Op. Consum. Finali (VT) ed eseguire le stesse operazioni di impostazione casistiche nel caso ci fossero anomalie: Cliccare su Salva e Prosegui. La videata della riclassificazione casistiche è sempre disponibile, per eventuali modifiche successive, a questa voce di menu EDF - Elaborazioni e Tabelle > Utilità > Controlli operazioni IVA - Controllo casistica IVA su operazioni IVA 8

9 Si procede con la stampa dettagliata dei dati. Impostare la videata successiva in questo modo, spuntando tutti i campi: La procedura emetterà la stampa contenente il dettaglio dei righi della Dichiarazione IVA Annuale. Gli utenti in possesso del modulo Dichiarazioni fiscali, che gestiscono la Dichiarazione IVA Annuale su EDF anziché inviare i dati al commercialista, devono mettere la spunta anche nel campo Predisposizione dati e successivamente accedere al menu Modello IVA per derivare e gestire i dati (il modulo Dichiarazioni Fiscali non è compreso nel Modulo Base di EDF). Per i dettagli sulle modalità di derivazione dei dati nei singoli righi della Dichiarazione Annuale IVA consultare la documentazione presente a questo link. Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza 9