CM Performance Report. Dati al: 08 Marzo 2013 Fonte Dati: Morningstar Direct Tutte le performance sono espresse in euro

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1 CM Performance Report Dati al: 08 Marzo 2013 Fonte Dati: Morningstar Direct Tutte le performance sono espresse in euro

2 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da Clerical Medical sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, di altre fonti ritenute affidabili e di dati elaborati internamente. Le informazioni ottenute da fonti pubbliche o da terze parti non sono state oggetto di verifica da parte di Clerical Medical che, pertanto, non ne garantisce l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità. Parte dei contenuti nel presente documento si riferiscono alla data in cui esso è stato redatto e, quindi, potrebbero non risultare aggiornati al momento in cui il lettore accede ai contenuti stessi. Il presente documento ha finalità solo informative ed è destinato esclusivamente ai soggetti ai quali è distribuito. Pertanto, esso non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di Clerical Medical. Il presente documento non costituisce in alcun modo offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato alla vendita dei prodotti di Clerical Medical, né può essere utilizzato per tali scopi, anche in considerazione del fatto che lo stesso non include tutte le informazioni necessarie ad un potenziale cliente per assumere la decisione di contrarre una polizza. La scelta di sottoscrivere una polizza richiede una valutazione indipendente che non deve essere fondata sul presente documento e sui relativi contenuti. I rendimenti passati delle polizze, dei fondi interni assicurativi e dei singoli asset in essi contenuti non costituiscono, né possono essere considerati, una garanzia sull andamento futuro. Qualsiasi proiezione, prospettiva di mercato o stima contenuta nel presente documento riveste carattere meramente previsionale e si fonda su determinati presupposti. Il verificarsi di altri eventi che non sono stati considerati potrebbe influenzare significativamente i rendimenti dei fondi interni assicurativi e, conseguentemente, le prestazioni assicurative. Qualsiasi proiezione, prospettiva di mercato o ipotesi non deve essere interpretata come una garanzia che tali eventi si verificheranno certamente. Le performance dei fondi interni assicurativi non corrispondono ai rendimenti che la sottoscrizione delle polizze ad essi correlate determina in capo ai contraenti, in quanto non tengono conto, in tutto o in parte, dei costi diretti e/o indiretti che gravano sui contraenti stessi.

3 Highlights Settimana di forte rally sui mercati azionari con l S&P500 che ha messo a segno un rialzo superiore al 2%, portandosi a meno dell 1% dai massimi storici dell Ottobre I dati positivi sul mercato del lavoro, con la disoccupazione in riduzione al 7,7% sono stati il driver principale della crescita delle borse. In forte recupero anche il mercato europeo con l Eurostoxx 50 che in settimana ha recuperato oltre il 4%. Le buone notizie sul mercato del lavoro hanno determinato un forte aumento dei tassi d interesse decennali sul mercato americano ed in parte su quelli core europei impattando negativamente la performance del mercato obbligazionario. Bene invece i mercati obbligazionari periferici con lo spread BTP Bund, che si è ridimensionato a quota 310. Stabile il cambio Euro/Dollaro attorno a quota 1,30. Le performance da inizio anno di questi fondi azionari sono molto positive: CMIG US Enhanced Equity: +11,85%; : +7,10%; CMIG Pacific Basin Enhanced Equity: +5,13%. Molto bene anche il CMIG Multi Asset Global: +6.78%. La volatilità continua a mantenersi su livelli moderati anche se in leggero aumento

4 Tabella performance Performance Fondi Clerical Medical Categoria YTD 1 W 1 M 3 M 6 M 1 Y 3Y Ann. 1 Y Dev Std Garantiti 1,27 1,96 1,68 1,61 2,18 0,40-4,02 5,16 7,37 Garantiti 0,32 0,93 0,70 0,49 0,55-0,89-3,09 2,95 4,45 Garantiti -0,13 0,21 0,13-0,19-0,42-1,55-2,13 0,96 1,91 Total Return 6,78 0,94 3,16 6,73 7,89 3,02 1,22 6,00 6,97 Azionario Internazionale 7,10 2,06 4,43 6,19 7,51 14,23 7,83 8,34 12,69 Bilanciato Azionario 3,71 1,27 2,86 3,22 4,67 10,05 6,17 4,98 7,64 Bilanciato Obbligazionario 1,22 0,74 1,34 1,54 3,52 6,61 2,99 2,52 4,67 Azionario Euro 3,22 4,66 3,73 4,85 6,37 10,92-0,01 14,31 18,78 Azionario USA 11,85 1,97 5,51 8,69 6,39 16,88 12,56 10,61 12,99 Azionario Giappone 8,83 0,51 5,72 10,96 12,71 7,31 3,67 10,63 14,41 Azionario Asia Pacifico 5,13 0,79 4,77 5,00 12,76 12,87 8,74 11,45 14,64 Obbligazionario Euro 0,18 0,29 0,66 0,76 2,84 5,89 2,79 2,72 5,32 Obbligazionario USA 0,20-0,73 2,80-2,29-2,63 2,44 5,69 12,79 14,78 Monetario Euro -0,07-0,02-0,02-0,10-0,16-0,02 0,33 0,12 0,18 Monetario USA 1,56 0,02 3,05-0,43-1,43 2,36 1,63 10,47 12,58 Principali Benchmarks Categoria YTD 1 W 1 M 3 M 6 M 1 Y 3Y Ann. 1 Y 3 Y Azionario Euro 3,82 4,30 3,76 5,28 8,27 12,56 1,71 14,70 17,90 Azionario USA 10,94 2,24 5,57 9,55 7,63 18,77 15,17 7,83 10,67 Azionario Asia Pacifico 6,12 0,28 5,37 5,95 12,84 17,20 12,05 11,49 14,81 Obbligazionario Euro 0,07 0,15 0,75 0,68 3,36 7,24 4,11 2,65 4,89 Obbligazionario USA 0,42-0,90 2,74-1,98-2,43 3,81 6,87 13,21 14,82 3 Y

5 Performance YTD -0,07% -0,13% 0,42% 0,32% 0,20% 0,18% 0,07% 1,56% 1,27% 1,22% 7,10% 6,78% 6,12% 5,13% 3,82% 3,71% 3,22% 8,83% 10,94% 11,85% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

6 Performance 1W 4,66% 2,24% 4,30% 2,06% 1,97% 1,96% 1,27% 0,94% 0,93% 0,79% 0,74% 0,51% 0,29% FTSE W orld AP Ex Japan TR USD 0,28% 0,21% 0,15% -0,73% -0,02% 0,02% -0,90% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

7 Performance 1M -0,02% 0,75% 0,70% 0,66% 0,13% 1,34% 1,68% 3,05% 2,86% 2,80% 2,74% 3,16% 3,76% 3,73% 4,43% 4,77% 5,57% 5,51% 5,37% 5,72% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

8 Performance 3M -1,98% -2,29% -0,10% -0,19% -0,43% 1,61% 1,54% 0,76% 0,68% 0,49% 3,22% 5,28% 5,00% 4,85% 6,19% 5,95% 6,73% 9,55% 8,69% 10,96% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

9 Performance 6M -2,43% -2,63% -0,16% -0,42% -1,43% 0,55% 2,18% 3,52% 3,36% 2,84% 4,67% 7,51% 6,39% 6,37% 8,27% 7,89% 7,63% 12,84% 12,76% 12,71% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

10 Performance 1Y -0,89% -1,55% 0,40% -0,02% 3,81% 3,02% 2,44% 2,36% 7,31% 7,24% 6,61% 5,89% 10,92% 10,05% 12,87% 12,56% 14,23% 17,20% 16,88% 18,77% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

11 Dev Standard 1Y 0,12% 0,96% 2,95% 2,72% 2,65% 2,52% 6,00% 5,16% 4,98% 8,34% 7,83% 10,63% 10,61% 10,47% 11,49% 11,45% 14,31% 13,21% 12,79% 14,70% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

12 Dev Standard 3Y 0,18% 1,91% 5,32% 4,89% 4,67% 4,45% 7,64% 7,37% 6,97% 10,67% 14,41% 12,99% 12,69% 12,58% 14,82% 14,81% 14,78% 14,64% 17,90% 18,78% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%