Portale prodotti assicurativi. Manuale Operativo

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1 Portale prodotti assicurativi Manuale Operativo

2 Contents 0. Summary Scopo Utilizzo del portale Accesso al portale e login Sezione Barra laterale Sezione Prodotti Preventivo Polizza Step 1 Adeguatezza Proposta Step 2 Dati Contraente Step 3 Dati Assicurato Step 4 Dati Assicurato Dettaglio Step 5 Preventivo Polizza (Riepilogo Documenti) Step 6 Preventivo Polizza (Carrello e Acquisto) Definizione acquisto Polizza Conferma Ordine Cosa fare immediatamente dopo la Conferma Ordine Sezione Contatti Sezione MyPrestitempo

3 0. Summary Il portale è utilizzabile dagli agenti New Prestitempo e dai colleghi delle filiali/sportelli diretti per gestire il processo di vendita dei prodotti assicurativi al cliente finale. 1. Scopo L obiettivo del presente documento è quello di fornire indicazioni operative agli utenti in merito all utilizzo del portale. 2. Utilizzo del portale 2.1 Accesso al portale e login Accedere al portale tramite il seguente link: Inserire Utenza e Password fornita. AVVISO IMPORTANTE: L utenza e la password fornita devono essere utilizzate per operare su una singola postazione PC. L utilizzo della stessa utenza, in contemporanea su più postazioni, può causare gravi errori di sistema, generando preventivi non conformi alla procedura presente in questo documento. Qualora vi fosse la necessità di operare su più postazioni in contemporanea, richiedere una differente utenza e password alla Direzione Prestitempo o inoltrare la richiesta a supportodb@brokeronline.it. 3

4 2.2 Sezione Barra laterale In tutte le sezioni del portale sono visibili sulla destra i seguenti box: il carrello i contatti dell assistenza tecnica Prodotti presenti: indica il numero di Polizze inserite nel Carrello e non ancora processate Totale selezionati: indica l importo delle Polizze selezionate nel Carrello e che si stanno per processare Visualizza Carrello: permette di visualizzare le Polizze inserite nel Carrello fino ad un massimo di 30 giorni. TELEFONO supportodb@brokeronline.it 4

5 2.3 Sezione Prodotti In questa sezione sono elencati, con una breve descrizione e con il prezzo della polizza, i prodotti assicurativi disponibili. Per ciascuno di essi, cliccando sul tasto o sul nome della polizza, è possibile visualizzare una pagina informativa sul singolo prodotto e la relativa Documentazione associata: 5

6 2.3.1 Preventivo Polizza Cliccando su inizia la procedura di preventivo/acquisto polizza. AVVISO: Durante tutta la procedura di preventivo Polizza, l utilizzo del tasto Indietro/Avanti del browser che si sta utilizzando, non è consentito e può causare errori. Per navigare tra gli Step utilizzare invece i tasti Continua, Indietro e Avanti presenti all interno delle varie pagine Step 1 Adeguatezza Proposta In questa sezione è possibile verificare l adeguatezza della polizza proposta al profilo del cliente. 6

7 Spuntando la dicitura Accetto di rispondere al Questionario e cliccando su seguente schermata di raccolta dati: si accede alla Spuntando invece nella maschera precedente la dicitura Rifiuto di rispondere e cliccando su si accede allo step successivo. 7

8 2.3.3 Step 2 Dati Contraente Le attuali Polizze sono tutte collettive con contraente Deutsche Bank. Cliccare su per accedere allo step successivo Step 3 Dati Assicurato Attualmente l assicurato è sempre il Cliente. Cliccare su per accedere allo step successivo. 8

9 2.3.5 Step 4 Dati Assicurato Dettaglio In questa sezione devono essere inseriti i dati del Cliente. Se i dati del Cliente sono già stati inseriti in ordini precedenti è possibile visualizzare nel BOX 1 l elenco degli ultimi 10 assicurati; selezionare quello corretto e cliccare su : Se il Cliente è stato già inserito tra i propri attuali Assicurati presenti nelle Polizze del Carrello, sarà visualizzato nel BOX 2: cliccare sulla riga del suo Nome per recuperare i dati e cliccare quindi su : Sia inizialmente, sia quando nel Carrello non saranno presenti preventivi di Polizze in attesa, il BOX 2 non sarà visibile 9

10 Nel caso di nuova anagrafica utilizzare il BOX 3: Se il Cliente non possiede un indirizzo , inserire l indirizzo del punto vendita. 10

11 Completato l inserimento dei dati il sistema effettuerà i controlli sul corretto inserimento. Procedere con l autorizzazione al trattamento dei dati personali e cliccare su. 11

12 2.3.6 Step 5 Preventivo Polizza (Riepilogo Documenti) Nella seguente sezione è possibile visualizzare e stampare i documenti relativi alle disposizioni regolamentari ISVAP. Nel box di seguito indicare la modalità di consegna della documentazione al Cliente, spuntare la voce Consegnato per ciascun Documento e procedere cliccando su Il pulsante Aggiungi al Carrello sarà visibile solo dopo aver effettuato tutte le spunte di Conferma e Consegna dei documenti. 12

13 2.3.7 Step 6 Preventivo Polizza (Carrello e Acquisto) Nella seguente tabella sono presenti tutti i preventivi di Polizza inseriti dall utente per un massimo di 30 giorni. Selezionare la Polizza da processare e cliccare su Definizione acquisto Polizza In questa sezione l Utente deve indicare la modalità di pagamento scelta dal Cliente. 13

14 PUNTI DI ATTENZIONE: comperate: prima di selezionare questa modalità di pagamento è consigliabile verificare l avvenuta approvazione della relativa richiesta di finanziamento; Carta di Credito / PayPal: ricordare al Cliente che tale forma di pagamento prevede costi di addebito. L emissione della Polizza e la relativa copertura del rischio sono subordinate alla ricezione del pagamento del premio da parte della Compagnia assicuratrice. Per proseguire cliccare su Conferma Ordine In questa sezione è possibile modificare o confermare l Ordine di acquisto Polizza. Cliccando sul tasto è possibile visualizzare le informazioni inserite e i dettagli della Polizza. 14

15 Cliccando su appare un ulteriore messaggio di conferma: Di seguito la schermata di conferma ordine: 15

16 Ricordarsi di scaricare e stampare la documentazione utilizzando il link evidenziato in giallo. La stessa documentazione sarà anche disponibile accedendo alla Sezione MyPrestitempo Cosa fare immediatamente dopo la conferma Ordine Una volta stampata la documentazione e consegnata al Cliente, è assolutamente necessario, per il buon fine della messa in copertura della Polizza o delle Polizze contenute nell Ordine, che il Modulo di Adesione di ciascuna Polizza, il Modulo di Privacy e la Ricevuta della consegna della Documentazione Contrattuale vengano debitamente firmati in ogni sua parte dal Cliente e inviati al BackOffice di BrokerOnline. La documentazione firmata dal Cliente può essere inviata al BackOffice di BrokerOnline via all indirizzo 16

17 Ricevuta la documentazione firmata, il BackOffice di BrokerOnline verificherà i documenti e, non appena avrà conferma dell avvenuto accredito del pagamento, provvederà alla messa in copertura della Polizza o delle Polizze, inviando conferma automatica via mail all Assicurato. 2.4 Sezione Contatti Utilizzare questo form per richieste di informazioni generiche o problematiche tecniche. 17

18 2.5 Sezione MyPrestitempo In questa sezione è possibile: modificare i propri dati utente; cambiare la propria password di accesso; visualizzare l elenco degli Ordini e delle Polizze processate dall utente. 18