BUSINESS PLAN. Esempio di azienda nel settore turistico

Transcript

1 BUSINESS PLAN Esempio di azienda nel settore turistico

2 Situazione generale Il settore del Turismo in Italia è uno dei settori con maggiore potenziale di sviluppo. ll settore del Turismo viene infatti guardato dall'estero come un punto di riferimento e qualcuno chiama il turismo "il petrolio italiano" riferendosi al potenziale di sviluppo economico del settore per il nostro paese.

3 Esempio di struttura di costo delle aziende del settore Turismo per realizzare un business plan.

4 LA STRUTTURA DI COSTO PER IL BUSINESS PLAN DI UNA AZIENDA DEL SETTORE TURISMO. Viene svolta una approfondita indagine della struttura di costo delle aziende del settore che ha lo scopo di aiutare a comprendere il modello economico finanziario delle aziende del settore ed aiutare a redigere un business plan credibile e sostenibile. Il campione esaminato è composto da 1599 aziende il cui valore della produzione aggregato è pari a 12 miliardi di euro, ovvero circa l 1% del PIL italiano. L analisi si è svolta sulle sole aziende organizzate in forma societaria o cooperativa ovvero quelle con obbligo di deposito dei bilanci che costituiscono la nostra base di lavoro. L analisi ha raggruppato il campione in tre gruppi in funzione delle dimensioni aziendali determinate sulla base del fatturato.

5 Aziende con fatturato inferiore agli euro (segnaliamo che il valore della produzione riportato nella tabella superiore include, oltre al fatturato anche le variazioni delle rimanenze e altri ricavi) - Aziende con fatturato compreso tra e 10 milioni - Aziende con fatturato superiore ai 10 milioni Su ciascuno di questi segmenti sono stati calcolati alcuni indici che possono essere considerati come parametri di ragionamento nella definizione del Vostro business plan per una azienda del settore Turismo.

6 Descrizione del Progetto Imprenditoriale Presupposti e motivazioni: Il progetto imprenditoriale riguarda la gestione di un impresa di medie dimensioni specializzata nell offrire ai propri clienti pacchetti di viaggio per vacanze in Italia e all estero, e proposte di soggiorno nel territorio pugliese per la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storico-artistiche e culturali di cui essa è dotata. Servizi offerti: viaggi outgoing: organizzazione di viaggi all estero per singoli e per gruppi, per lo sviluppo di un turismo che sia occasione di svago ma anche di relax e crescita culturale e sociale, oltre alle varie proposte di viaggi in Italia; viaggi incoming..: offerta di tour e soggiorni destinati ad una clientela di cultura e reddito medio alto, ci rivolgiamo soprattutto a gruppi di persone interessate alla scoperta della nostra terra.

7 Descrizione del Progetto Imprenditoriale Abbiamo scelto di svolgere la funzione di outgoing in quanto i dati raccolti rilevano una forte richiesta, da parte della clientela locale, di vacanze all estero alla scoperta di luoghi inesplorati che raccontano diverse culture, abitudini e tradizioni. Inoltre, dall indagine abbiamo riscontrato che sempre più clienti reperiscono informazioni, inerenti viaggi e vacanze, utilizzando Internet come canale di raccolta dati, opinioni e suggerimenti di itinerari di viaggi da fare. Pertanto anche l agenzia Viaggio, Turismo & Crociere, ha predisposto un sito web tramite il quale i nostri clienti potranno prenotare, dopo aver preso tutte le informazioni necessarie sull itinerario di viaggio proposto on-line e, contemporaneamente, essere aggiornati sui pacchetti viaggio in offerta. Sulla base delle notizie rilevate durante le ricerche effettuate, abbiamo quindi elaborato dei pacchetti viaggio che soddisfino pienamente le necessità dei potenziali clienti, seguendo il trend del momento.

8 Descrizione del Progetto Imprenditoriale forma giuridica: L iniziativa imprenditoriale verrà realizzata attraverso la costituzione di una società nella forma giuridica di società a responsabilità limitata. ubicazione: La sede dell attività si trova nella Provincia, nello specifico a..: una scelta strategica questa proprio perché la città di.. è una delle mete più gettonate dai turisti che scelgono di passare la loro vacanza in., oltre ad essere la città di provenienza di tutti i soci e quindi comoda dal punto di vista logistico e degli spostamenti giornalieri che ognuno di noi dovrà affrontare. Nasce così l agenzia Viaggi, Turismo & Crociere s.r.l., che ha come core business la vendita di pacchetti turistici in Italia e all estero. In particolare, la sede sociale è a., in via.. L inaugurazione dell agenzia verrà fatta presumibilmente a Febbraio 2011.

9 Organizzazione e Management I soci fondatori sono venti e il capitale sociale è di euro, ovvero euro di quota capitale pro-capite versata. Il consiglio di amministrazione, formato da tre consiglieri, è presieduto dal Dr.., eletto a maggioranza dall assemblea dei soci fondatori. Tutto il progetto trova il suo fondamento nelle conoscenze acquisite dai soci con l esperienza professionale maturata nel settore, oltre alla formazione professionale fatta all Istituto di dove sono state approfondite le materie caratterizzanti i settori economico e turistico fondamentali per l avviamento di un attività imprenditoriale. Tuttavia, prima della sua apertura, i soci effettueranno un ulteriore attività di stage, col fine di conoscere al meglio il tessuto sociale, culturale ed economico locale, presso l agenzia tutor Viaggi, Turismo & Crociere Sas di. Infatti, la produzione dei servizi/viaggi che l agenzia Viaggi, Turismo & Crociere s.r.l. intende offrire richiede un iter produttivo che abbraccia diversi settori, da quello delle pubbliche relazioni a quello della vendita (commerciale), inclusi gli aspetti informatici ed amministrativi, settori presenti in quasi tutte le attività moderne, e comunque requisiti posseduti dai soci aderenti all impresa.

10 Organizzazione e Management L organizzazione interna dell impresa è suddivisa nelle seguenti aree: Amministrazione: composta da tre soci che si occuperanno dell organizzazione e dello sviluppo del sistema informativo aziendale, svolgeranno i seguenti compiti: compilazione dei registri contabili relativi alla gestione d impresa; aggiornamento delle scritture necessarie per il supporto alla gestione delle informazioni; attività di segreteria; Collegio esecutivo: composto da due soci che si occuperanno della gestione dell attività e vigileranno sul continuo andamento della stessa. Ufficio Marketing: composta da due membri che si occuperanno di pianificazione delle strategie di vendita, dell individuazione di potenziali clienti, del continuo aggiornamento della mailing list, di promozione e vendita dei pacchetti turistici, della distribuzione; Ufficio Comunicazione: composto da un grafico e un copywriter che si occuperanno della grafica e delle definizione dei messaggi chiave della campagna pubblicitaria di lancio e dei successivi slogan promozionali, della progettazione di brochure e di tutto il materiale pubblicitario informativo, degli stand che verranno allestiti in occasione della partecipazione a fiere locali, nazionali ed internazionali, e della gestione della sito web; Customer care: composto da un solo membro che si occuperà dei rapporti con la clientela e delle attività di problem solving. Ufficio produzione: Composto da cinque soci, di cui uno al booking, uno all incoming, un altro per l outgoing e due come surpervisor e supporter al team di produzione.

11 Collegio esecutivo Organigramma Direzione. Segreteria Amministrazione Contabilità Fatturazione Commerciale Comunicazione Produzione Customer care Marketing Incoming Outgoing Booking Gestione Website

12 Organizzazione L organizzazione dell impresa è affidata al presidente vista la sua preparazione professionale e la sua esperienza in ambito amministrativo. Il suo compenso viene quantificato in ,30 euro lordi il primo anno, a cui si potranno aggiungere, in futuro, gli utili di esercizio. Il restante fabbisogno di personale è costituito da: 6 soci che ricoprono il ruolo di funzionari, nella categoria D (direttivo) delle rispettive aree con compenso annuo pari a euro secondo il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro del settore Commercio e terziario Confcommercio; i restanti soci sono impiegati a tempo pieno ed inquadrati come impiegati di concetto con compenso annuo di euro;

13 Organizzazione L impresa dispone di software operativi e applicativi di vario genere e di elaboratori di alto livello. Uno dei principali obiettivi dei soci che ricoprono il ruolo di programmatori è la realizzazione di un software per la gestione amministrativa e di un sistema di prenotazione online. L intero personale dell agenzia è dotato di ottime conoscenze tecnologiche per quanto riguarda la navigazione in Internet e la gestione della posta elettronica, Inoltre tra i soci fondatori ci sono persone specializzate nel servizio di guida turistica che verrà offerto ai clienti che sceglieranno, come loro meta turistica, la... La nostra agenzia è dotata di personale altamente qualificato che metterà a disposizione del cliente tutte le informazioni necessarie sui pacchetti da lui richiesti, in modo da garantire la qualità del servizio da noi offerto e dargli maggiore sicurezza.

14 Strategia di business La formula vincente di affermazione sul mercato dei servizi è basata: 2. sul layout esterno di agenzia, elegante e raffinato, sia nel front office che nel back office; 3. sulle modalità di presentazione dei pacchetti offerti alla clientela; 4. sulla buona qualità dei servizi offerti a prezzi adeguati in linea con il target di riferimento (medio-alto); 5. sulla relativa bassa presenza di aziende che si occupano di turismo incoming nella zona servita. In generale si cercherà di soddisfare le esigenze della clientela con prezzi interessanti rispetto all alto livello qualitativo offerto, fornendo informazioni chiare e dettagliate sulle località da visitare e con un servizio veloce, tale da garantire a tutti una vacanza impeccabile.

15 Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento Nei primi dieci mesi del 20 l incoming italiano è rimasto pressoché invariato rispetto allo stesso periodo del 20.. A cambiare sono stati, invece, i comportamenti di consumo: soggiorni più brevi che hanno prodotto un calo dei pernottamenti e, conseguentemente, una spesa decisamente più contenuta degli stranieri (-7,8%). Nelle partenze degli italiani, al contrario, non sembra diminuita la propensione all outgoing: al calo del turismo domestico nei primi otto mesi del 20. (-2,6% degli arrivi) è corrisposto infatti un incremento delle partenze verso l estero (+3% tra gennaio e ottobre) anche se la relativa spesa è calata (-4,3%). Rispetto ai trend di medio periodo va segnalata l esplosione del turismo verde (+223,8% il numero di posti letto in agriturismo tra il 1998 e il 2008) e la continua crescita di quello crocieristico. (Fonte: Confindustria)

16 Tendenze in atto Il turismo sociale o di massa ha subìto un processo di diversificazione delle caratteristiche strutturali dei servizi. I nuovi consumatori privilegiano villaggi, campeggi, turismo parzialmente fai-da-te, e sono attratti da offerte diversificate, come gli eventi culturali, sportivi, religiosi, i circuiti agroalimentari. N.B.Ecco perché la nostra società intende puntare sulla vendita del turismo crocieristico e sulla strutturazione di pacchetti vacanza in. che abbinino la cultura all enogastronomia, con alloggio in luoghi caratteristici del nostro territorio, come le masserie divenute veri e propri B&B, allocati ai margini delle città, e capaci di garantire passeggiate all aria aperta a contatto diretto con i colori e gli odori che solo la natura sa regalare.

17 Concorrenza L elemento che caratterizza le società di servizi turistici e d accoglienza è: la presentazione di un offerta turistica completa e diversificata. Tra le maggiori attività abbiamo: vendita di biglietti aerei, ferroviari, bus, nave, vendita di pacchetti ad hoc, ovvero su richiesta; organizzazioni di viaggi per giovani con reddito medio-alto, attività d intermediazione, attività di incoming e outgoing; organizzazioni di itinerari; attività di consulenza e assistenza al turista; organizzazioni di viaggi in proprio. I servizi maggiormente offerti sono: Soggiorni nei più caratteristici luoghi della..; Organizzazione di soggiorni in hotel, masserie, agriturismi, residence, ville ed appartamenti, Bed & Breakfast, case per ferie, camping; Organizzazione di viaggi di gruppo e individuali; Organizzazione di viaggi speciale sposi - anniversari lastminute; Organizzazione di viaggi a tema: storico, culturale, naturalistico, religioso, enogastronomico; Prenotazioni on-line; Noleggio di ciclomotori, autovetture, bus; Programmi personalizzati in base all esigenze del cliente; Organizzazione di viaggi e itinerari per disabili e comunità impegnate nel sociale.

18 Elementi di differenziazione Per differenziarci dalle agenzie concorrenti, l agenzia Viaggi, Turismo & Crociere srl propone nuovi prodotti e servizi, quali: Pacchetti turistici su misura in base alla richiesta da parte del cliente; Progettazione di pacchetti per disabili e portatori di handicap; Sistemazione in alloggi e/o strutture ricettive per turisti che viaggiano con i loro amici animali; Organizzazione di stage formativi per futuri operatori turistici; Vendita di biglietti per eventi, fiere e manifestazioni culturali in genere, con possibilità di servizio navetta; Assistenza congressuale in occasione di meeting, convegni, ecc.; Servizio navetta per le località balneari più note e meno note;

19 I nostri concorrenti, nel Comune di, sono: Concorrenza sul territorio Eos Logos Viaggi Le Voyage di Stefano Liveri & Co. s.a.s. Agenzia viaggi Vivere e Viaggiare

20 Target Dopo aver condotto un analisi approfondita è stato possibile definire gli ideali consumatori dei nostri servizi, che saranno clienti con le seguenti caratteristiche: età media: tra i 30 e i 60 anni; capacità di spesa: reddito medio-alto; livello socio-culturale: medio-alto. Visto che, su circa abitanti, c è un agenzia per ogni cittadini tranesi, e considerando la soglia di reddito alla quale ci rivolgiamo, è da escludere la popolazione con un reddito mediobasso, stimata al 25% del totale della popolazione, il 10% basso, ci rimane il restante 65% come potenziale target a cui rivolgerci, tenendo presente che le suddette agenzie offrono i nostri stessi servizi mirati ad un target molto vicino al nostro.

21 PIANO DI MARKETING Product Price Place Promotion

22 Prodotto/servizio L'azienda "Viaggi, Turismo & Crociere s.r.l." offre i servizi di seguito indicati. Svolge il ruolo di intermediazione nella vendita di pacchetti turistici outgoing realizzati dai seguenti T.O. (Tour Operator): Alpitour Franco Rosso Boscolo Tour per viaggi di gruppo Costa Crociere e MSC Crociere Kuoni Galstaldi per i viaggi in America Orizzonti per soggiorni mare ed estero Valtur per i soggiorni nei villaggi turistici

23 Prodotto/servizio (segue) Per quanto riguarda l'offerta turistica incoming, dove svolgiamo il ruolo di Tour Organizer, le nostre proposte di pacchetti turistici nella zona sono le seguenti: L Apulia di Federico II - Un viaggio alla scoperta dei castelli pugliesi di epoca federiciana; Periodo consigliato: Marzo - Settembre In giro per le cattedrali pugliesi - Un percorso alla scoperta delle cattedrali che raccontano la Puglia durante la storia; Periodo consigliato: Giugno - Agosto Lucera e il Subappenino Dauno - Un percorso tra natura, arte, e buona cucina della durata di tre giorni. Periodo consigliato: Aprile Ottobre In conclusione, dopo un attenta analisi delle agenzie di viaggio esistenti nel territorio della Provincia si è dedotto che ci sono pochissime agenzie concorrenti che offrono pacchetti turistici, che pur rivolgendosi ad una clientela con reddito medio alto, mantengano prezzi accessibili.

24 Prezzo Le proposte dei pacchetti turistici riguardano: Pacchetti turistici in qualsiasi stagione dell anno insieme ad alberghi e ristoranti confezionati e scelta dal cliente (Italia o estero); Viaggi in Puglia con pacchetti ben organizzati ed itinerari definiti e strutturati insieme ad esperte guide conoscitrici del territorio (costo incluso nel prezzo); Itinerario 1: L'Apulia di Federico II - prezzo 166,00 Euro Itinerario 2: In giro per le Cattedrali Pugliesi - prezzo 160,00 Euro Itinerario 3: Lucera e il Subappenino Dauno - prezzo 180,00 Euro La vendita dei pacchetti turistici realizzati dai tour operator, ove la nostra agenzia svolge il ruolo di intermediario, include il margine di guadagno (mark-up d agenzia), con provvigioni che variano dal 10% al 15% e rappresenta il 10% dell'attività di travel agency. Il noleggio di autovetture, bici, ecc. è remunerato con provvigioni dal 15%, stessa cosa vale per la biglietteria ferroviaria, aerea, navale, ecc.

25 Posizionamento/Distribuzione Il nostro posizionamento, rispetto al mercato di riferimento, e tenuto conto dei nostri concorrenti e del tessuto sociale al quale la nostra agenzia si rivolge, è medio-alto. Per quanto concerne la distribuzione e cioè i canali di vendita individuati per la presentazione dei pacchetti, l'impresaha deciso di utilizzare i sistemi GDS - Global Distribution System - interfaccia usata nelle agenzie di viaggi per le prenotazioni della biglietteria presso i principali vettori aerei, ferroviari, marittimi e automobilistici, per alberghi e agenzie di servizi vari. I canali di vendita possono essere: Diretto: attraverso il contatto diretto con il cliente che si reca in agenzia e tramite il nostro sito web. Indiretto: attraverso convezioni fatte con associazioni turistiche, scuole, comuni ed altri organi che promuovono e/o vendono i nostri itinerari turistici.

26 Verrà realizzata la seguente campagna di comunicazione: Promozione - IL PIANO DI COMUNICAZIONE Layout dell'impresa raffinato ed elegante; Realizzazione sito web; Brochure - le utilizzeremo per presentare la nostra società con i relativi prodotti e servizi offerti a tutti i potenziali clienti; Volantini - per evidenziare prezzi speciali e nuovi prodotti; Manifesti pubblicitari - poster 6x3 mt. e manifesti 70x100 cm. (da affiggere nelle strade più popolate delle città della Provincia BAT); Cartoline - una strategia pubblicitaria efficace che genera la curiosità dei potenziali clienti. Le utilizzeremo per invitare i clienti a un evento speciale, pubblicizzare una novità ed offrire un campione gratuito o uno sconto; Biglietti da visita: per presentare lo staff/team dell agenzia; la posta elettronica è molto utile per contattare un segmento di pubblico non raggiungibile con altri mezzi, ovvero utilizzando la nostra mailing list contatteremo molti più clienti. La creazione delle consente una maggiore personalizzazione dei messaggi da inviare. È anche possibile convertire altre pubblicazioni già create in messaggi di posta elettronica per ottenere una campagna di marketing unitaria; Inserti pubblicitari su siti e riviste di maggior spicco locali e nazionali; Pacchetto di pubblicazioni per spedire un notiziario con un catalogo completo dei prodotti,con una brochure con il listino prezzi per presentare i prodotti dell'azienda e includerla in un notiziario che fornisce ai clienti una panoramica dell'attività e della sua futura crescita; Realizzazione di spot pubblicitari da inviare attraverso i seguenti canali :radio, televisione, siti web. Partecipazione a fiere locali, nazionali e internazionali.

27 I fornitori I fornitori di viaggi Italia ed Estero selezionati sono: Alpitour Francorosso; Boscolo tours per viaggi di gruppo; Costa crociere e MSCcrociere; Kuoni Gastaldiper i viaggi in America; Orizzontiper soggiorni mare ed estero; Valturper i soggiorni nei villaggi turistici. I fornitori per noleggio mezzi di trasposto come auto, imbarcazioni, scooter e biciclette sono: Maggiore Rent- per noleggio auto ; Cazzalaranda- per noleggio imbarcazioni a vela con / senza Skipper; Flesko Italia per noleggio scooter; Motorbike Station per noleggio di biciclette.

28 SWOT ANALYSIS FATTORI INTERNI Punti di Forza Conoscenza delle tecniche di vendita tipiche del marketing strategico; Utilizzo di tecnologie avanzate; Conoscenza di più lingue straniere parlate da più di un socio; Differenziazione dell offerta dei prodotti; Società giovane e dinamica. Punti di Debolezza Ubicazione periferica della sede operativa dell agenzia; Nuova attività commerciale sul territorio; Difficoltà di ingresso nel settore e nel territorio di riferimento; Personale formato da persone con modeste conoscenze commerciali relative alla pratica e alla legislazione turistica. FATTORI ESTERNI Minacce Calo della domanda turistica; Presenza di altri competitors nel territorio circostante. Opportunità Presenza di molti attrattori naturalistici e culturali; Incremento degli arrivi in.

29 PIANO DEGLI INVESTIMENTI N DESCRIZIONE PREZZO N DESCRIZIONE PREZZO 8 PC FISSI euro 1 Orologi da parete 10 euro 50 CD riscrivibili da 700Mb/80min 42 euro 8 Lampada alogena da tavolo 240 euro 10 DVD +R QUILL 8X 4,7Gb 15 euro 3 Applique da parete 450 euro 10 DVD -R QUILL 8X 4,7Gb 15 euro 2 Appendiabiti 100 euro 10 DVD +RW QUILL 4X 4,7Gb 18 euro 3 Forbici punta arrotondata cm 18 8 euro 10 DVD RW QUILL 2X 4,7Gb 18 euro 15 Raccoglitori pieghevoli 172 euro 6 Registratori archivio formato commerciale 12 euro 3 Rubrica telefonica maxi A-Z 7 euro 3 Stampante Multifunzione A COLORI 350 euro 3 Timbri e Tamponi per timbri 48 euro 10 Cartucce per stampante nero 160 euro 2 Cordless 88 euro 10 Cartucce stampante a colori 266 euro 1 Fax 174 euro 15 Risme da 500 fogli A4 53 euro 1 Software per la gestione aziendale euro 4 Calcolatrice stampante Olivetti 200 euro Attivazione rete telefonica 300 euro 5 Nastro bicolore IR-78 7 euro Pubblicità di lancio euro 2 Rotoli di macchine elettroniche da 10 8 euro Cancelleria varia 500 euro 8 Sedia operativa 396 euro Utenza telefonica annuale euro 8 Scrivania porta computer in ebano 720 euro Utenza Enel annuale euro 1 Scaffalatura in acciaio 138 euro 1 Tenuta Conto corrente bancario annuale 500 euro TOTALE COSTI EURO

30 PIANO DEGLI INVESTIMENTI (SEGUE) Costi delle autorizzazioni preliminari richieste per l avvio dell attività turistica quali: Tassa governativa regionale pari a circa 500 euro l anno; Diritto camerale pari a 238 euro; Licenza di pubblica sicurezza, rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza; Tassa sulla pubblicità pari a 67 euro al metro quadro per la esposizione dell insegna; Polizza di cauzione alla Regione pari 387,34 euro. Subtotale 1.259,34

31 Piano finanziario SPESE DI AVVIAMENTO E 1 ANNO DI ATTIVITA Seguendo lo schema riportato di seguito, dettagliare, per ogni macrovoce, l importo in Euro di ogni singola spesa prevista nel periodo di realizzazione del progetto. MACROVOCI DI SPESA 1. Spese per la costituzione 2. Risorse Umane 3. Risorse Strumentali 4. Spese di Gestione VOCE DI SPESA a. Budget investito dai soci b. Spese di costituzione e registrazione/notaio a. Risorse umane interne a. Acquisto di beni durevoli b. Altre risorse strumentali (beni di consumo, servizi etc.) a. Spese commerciali (pubblicità) b. Utenze c. Spese amministrative (tasse, oneri contabili, iva, inps, c/c) TOTALE SPESE PREVISTE TOTALE ENTRATE TOTALE DISAVANZO DI CASSA (Utile d Esercizio) IMPORTO , , , , , , , , , , ,66

32