VALUTAZIONE DELLO STATO CONGIUNTURALE E DEI FABBISOGNI ECONOMICI DEL SETTORE TPL

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1 Agenzia Trasporti Pubblici VALUTAZIONE DELLO STATO CONGIUNTURALE E DEI FABBISOGNI ECONOMICI DEL SETTORE TPL Analisi Efficacia-Efficienza triennio Reggio Emilia, 22 novembre 2006

2 1 CONTENUTI DATI DI CONTESTO DATI DI MATRICI DI BACINO VS REGIONALE ANALISI SINTETICHE

3 DATI DI CONTESTO 2

4 3 Il livello europeo Emissioni N0 2

5 4 Superamenti annuali di PM in Europa

6 5 Le piste ciclabili com uni con pop>50000 ab ,0 617,8 714,2 872,7 937,8 996, Km piste ciclabili Dal 2000 al 2005 i km di piste ciclabili sono cresciuti del 102% (da 491 km nel 2000 a 996 km nel 2005)

7 6 Le rotatorie comuni con pop>50000 ab. n. incroci incroci a rotonda Dal 2000 al 2005 gli incroci a rotonda sono cresciuti di circa il 195% (da 163 nel 2000 a 482 nel 2005)

8 7 Le ZTL com uni con pop> ab. 9,5 9,8 8,9 7,1 7,8 7, kmq di ZTL netto aree pedonali centro storico Dal 2000 al 2005 le zone a traffico limitato nei comuni con popolazione superiore a abitanti sono cresciute del 38%

9 8 La sosta a pagamento totale sosta centro storico sosta libera sosta pagam ento Dal 2000 al 2005 gli stalli della sosta a pagamento sono cresciuti del 27,50% (da del 2000 a del 2005)

10 9 Le corsie preferenziali com uni con pop>50000 ab.(dato m edio) 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 221,1 221,4 218,8 184,0 180,4 7 5, , km rete TPL km corsie riservate Dal 2000 al 2005 c è stata una flessione del 6% dell offerta di Km di corsie riservate

11 10 CONTRIBUTI SERVIZI MINIMI REGIONE ED EL ( ) Milioni Euro , ,4 216, ,3 13,3 5,6 2,6 2,6 2,6 17,0 20,0 2,8 2, ,1 191,1 191,1 193,7 193, "Contributi EL" Contributi RER - LR 1/2002 Contributi RER - AdP

12 11 Milioni km Servizio offerto - Consuntivi Servizio offerto - Minimi da AdP SERVIZI OFFERTI ( ) 112,6 112, ,3 111, ,1 2,9% 0,3% 0,9 % 0,3%

13 12 Il numero di viaggiatori dei Servizi Autofiloviari Milioni Pax Viaggiatori - Consuntivi Viaggiatori - Obiettivo AdP 245,8 247,3 Viaggiatori ,8 239,7 236, ,2% -1,2% 3,8% 0,6% ,3 mil.viaggiatori ,3 % dal 2001 al 2005

14 13 km / h 25 VELOCITÀ COMMERCIALE MEDIA RER ( ) Velocità commerciale - Consuntivo Velocità commerciale - Obiettivo AdP 24,4 24,8 24,8 24, ,92 24,0 23,86 23,46 23,14 23, ,2% -1,7% -1,4% -0,3%

15 14 MATRICI DI BACINO VS REGIONALE

16 15 DATI DI RIFERIMENTO E METODO DI ANALISI L analisi Efficacia-Efficienza del settore TPL emiliano-romagnolo illustrata nel seguito, quanto al metodo: è basata sugli indicatori presi a riferimento negli Accordi di Programma, per la definizione di obiettivi di sostenibilità economica e per il monitoraggio dei relativi livelli di conseguimento è basata sul confronto di tali indicatori secondo un metodo matriciale, che riporta sull asse delle ordinate i ricavi da traffico orari - l indicatore di efficacia e sull asse delle ascisse i costi operativi orari l indicatore di efficienza. Spostandosi dall origine degli assi si registrano valori crescenti di prestazione ( efficienza/efficacia) e viceversa avvicinandosi all origine (- efficienza/efficacia) i singoli punti riportati sulle mappe, avendo quali coordinate i suddetti indicatori di efficacia/efficienza, sono atti a descrivere il rapporto % Ricavi da traffico/costi operativi di ogni singolo anno del triennio, secondo i casi con riferimento al dato medio regionale e al dato specifico di ogni singolo bacino

17 16 DATI DI RIFERIMENTO E METODO DI ANALISI L analisi Efficacia-Efficienza, quanto ai dati di riferimento, attinge allo studio ALMA, che presenta alcune specificità rispetto al metodo di monitoraggio adottato dalla Regione a riguardo degli Accordi di Programma: i dati ALMA tendono a descrivere le prestazioni dei soggetti che operano nei bacini (consolidato Agenzie e Aziende) e non le prestazioni dei bacini (problema degli sforamenti ) le differenze nelle modalità di aggregazione dei dati producono un più favorevole livello dei ricavi da traffico, che appare sovrastimare il risultato di settore sono focalizzati solo alcuni dei parametri di produzione e gestionali percorrenze rendendo necessario per le elaborazioni che seguono alcune integrazioni con ricorso ad altra fonte, per quanto sempre di livello locale si precisa che il dato di velocità commerciale 2006, non disponibile, è stato determinato sulla base del trend (- 0,3%)

18 17 DATI DI RIFERIMENTO E METODO DI ANALISI I dati presentati nel seguito sono stati determinati sulla base delle seguenti ulteriori convenzioni: i costi presi a riferimento sono computati al lordo della voce IRAP, salvo ove diversamente specificato i recuperi di risorse da interventi di efficientamento (evitata diminuzione della velocità commerciale) costituiscono una stima indicativa e sono ottenuti tenendo conto dell incidenza dei costi del personale (55%-57%) e dell effetto di contenimento da questi indotto sugli altri costi le matrici dei bacini sono raggruppate in diverse sezioni, in base al livello di relativa prossimità o distanza dei risultati rispetto alla media regionale e ai principali andamenti in atto

19 18 32 R/C 40% REGIONE EMILIA-ROMAGNA Matrice Efficacia/Efficienza Dati Medi Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER05 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

20 19 32 R/C 40% BACINO DI PARMA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER RER05 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

21 20 32 R/C 40% BACINO DI BOLOGNA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER04 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

22 21 32 R/C 40% BACINO DI REGGIO EMILIA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER04 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

23 22 32 R/C 40% BACINO DI MODENA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% 2006 RER06 RER04 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

24 23 32 R/C 40% BACINO DI FORLì-CESENA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER04 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

25 24 32 R/C 40% BACINO DI PIACENZA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER05 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

26 25 32 R/C 40% BACINO DI FERRARA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER05 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

27 26 32 R/C 40% BACINO DI RAVENNA Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% RER06 RER05 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

28 27 32 R/C 40% 2006 BACINO DI RIMINI Matrice Efficacia/Efficienza Dati di Bacino Vs Medie Regionali (Euro) 30 R/C 35% 2005 EFFICACIA (ricavo traff orario) R/C 30% R/C 25% 2004 RER06 RER05 RER EFFICIENZA (costo operativo orario)

29 28 ANALISI SINTETICHE

30 29 ANDAMENTI 2001 Vs PRINCIPALI INDICATORI 125% COSTO OPERATIVO ORARIO (1) 120% 118,7% 115% 112,6% 110% 105% BASE 2001 = 100% 100% 95% 97,8% 96,7% VELOCITA' COMMERCIALE 96,1% 95,0% 90% RICAVI RAFFICO / COSTI OPERATIVI (1) 85% Ricavi/Costi vel.com Costi operativi orari (1) Esclusa IRAP

31 30 IMPATTO ECONOMICO STIMATO NEL TRIENNIO DEGLI ANDAMENTI DEI PRINCIPALI INDICATORI RISPETTO AL DATO 2001 Euro Mln PERDITA RISORSE DA MINOR EFFICIENZA (riduzione velocità commerciale) PERDITA RISORSE DA MINOR EFFICACIA (riduzione rapporto Ricavi / Costi) 16, , ,6 10,3 10 9, , ,8 6,6 2,7 2004/ / /2001

32 31 UTILIZZO FONDI LEGGI 204/95 E 194/98 Annualmente ( in sostanza fino al 2004 ) sono stati erogati : 25,5 Mln Generalmente la ripartizione dell utilizzo è stata (con alcune eccezioni): 60 % investimenti 40 % copertura disavanzi In sostanza fino al 2004 sono stati disponibili per mascherare l incremento dei disavanzi almeno : 10,2 Mln

33 32 ANDAMENTO PRINCIPALI INDICATORI NEL TRIENNIO : COSTO OPERATIVO ORARIO, VELOCITÀ COMMERCIALE, RAPPORTO RICAVI/COSTI 115% 110% COSTO OPERATIVO ORARIO (1) 105% 103,0% 105,4% 100% BASE 2004 = 100% 99,7% VELOCITA' COMMERCIALE 99,4% 95% 97,6% 97,2% RICAVI RAFFICO / COSTI OPERATIVI (1) 90% 85% Ricavi/Costi vel.com Costi operativi orari (1) Inclusa IRAP

34 33 Euro Mln 7 6 IMPATTO ECONOMICO STIMATO NEL TRIENNIO DELL ANDAMENTO IN ATTO DEI PRINCIPALI INDICATORI TOTALE TRIENNIO 5, ,8 PERDITA RISORSE DA MINOR EFFICIENZA (riduzione velocità commerciale) 1,7 0,8 3 PERDITA RISORSE DA MINOR EFFICACIA (riduzione rapporto Ricavi / Costi) 2 3,0 1,3 3,6 1 0,8 0 0,5 2005/ / /2004

35 34 VARIAZIONI NEL TRIENNIO DEI PRINCIPALI INDICATORI: RICAVI DA TRAFFICO, CONTRIBUTI, COSTI DI PRODUZIONE 9% 8% 7% Ricavi traffico Contrib.RER EL (1) Costi di produzione (2) (1) Incluso contributi CCNL (2) Inclusa IRAP TOTALE TRIENNIO 7,9% 7,6% 6% 5% 4,7% 4,6% 4,2% 4% 3% 2,9% 3,1% 3,3% 2% 1,7% 1% 0% 2005/ / /2004

36 35 VARIAZIONI NEL TRIENNIO DEI PRINCIPALI INDICATORI: CASO DI REGGIO EMILIA 10,0% 9,0% 8,0% Ricavi da t raf f ico Contr ibuti RER ELCCNL Cost i di produzione 9,5% 7,0% 7,4% 7,4% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,3% 2,0% 2,3% 1,0% 1,3% 1,0% 1,9% 0,0%

37 36 ANDAMENTO CONTRIBUTI STATO, REGIONE, EE.LL. NEL TRIENNIO % 110% 105% 104,7% 107,9% Contributi Stato, Regione, EL 100% 95% 90% BASE 2004 = 100% Nel triennio i contributi regionali CCNL hanno avuto il seguente andamento: , , ,5 Con un incremento del 7,87 % nel triennio. 85%

38 37 SINTESI DELLE LEVE DA ATTIVARE NELL INTESA In conclusione si concorda sulle principali leve da attivare per fronteggiare la congiuntura : deciso recupero della velocità commerciale ( EE. LL.?? ) ragionevole dinamica tariffaria STIMER incremento utenza ( Regione, EE. LL., Imprese, Sindacati?? ) deciso recupero di efficienza aziendale ( Imprese, Sindacati?? ) mantenimento della dinamica dei contributi pubblici ( Regione ed EE. LL. anche nel loro rapporto con lo Stato? ) E evidente tuttavia che la dinamica dei contributi pubblici è un fattore importantissimo, ma non l unico e neanche il principale.

39 38 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Agenzia Trasporti Pubblici Viale Aldo Moro, Bologna Tel , fax tpl@regione.emilia-romagna.it