OGGETTO: Risultati dell indagine congiunturale del 1 trimestre 2012 e tendenze del 2 trimestre 2012

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1 AR-VV/em Prot. n. 89/V/13 Milano, 26 Luglio 2012 AGLI EGREGI SIGNORI COMPONENTI LA GIUNTA ALLE AZIENDE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI DEL PANEL OSI ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI LORO SEDI OGGETTO: Risultati dell indagine congiunturale del 1 trimestre 2012 e tendenze del 2 trimestre 2012 Ci è gradito trasmettere in allegato i risultati dell indagine Osi (Osservatorio Stampa ed Imballaggio), relativa al 1 trimestre del 2012, che sono stati ottenuti dall elaborazione di un campione di una cinquantina di imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, che rappresentano circa il 25% degli occupati e del fatturato delle imprese associate. Una premessa: a giugno il Centro Studi Confindustria ha tagliato le precedenti previsioni di crescita del Pil italiano, poiché in Italia purtroppo la recessione, dopo un 1 trimestre difficile, si è aggravata nel 2 trimestre Il CSC prevede una diminuzione del prodotto interno lordo del 2,4% nel 2012, con un leggero trascinamento anche nel 2013 (-0,3%). Si stima quest anno una forte contrazione dei consumi delle famiglie (-2,8%) ed un calo moderato l anno prossimo (-0,8%). Incidono sui consumi la crescente disoccupazione, le manovre economiche improntate al rigore che hanno portato la pressione fiscale ai massimi livelli storici, il conseguente calo del potere d acquisto e l incertezza nelle prospettive di famiglie e imprese, costrette a revisionare drasticamente i comportamenti di spesa. Anche l industria italiana ha cominciato male il 2012: la produzione industriale diminuisce nel 1 trimestre 2012 del 5,8%, con un calo generalizzato in quasi tutti i settori. Nel 1 trimestre del 2012 si accentua la flessione della produzione in quantità del settore grafico, che aveva caratterizzato il Gli indici Istat, rielaborati del Centro Studi di Assografici, evidenziano una diminuzione produttiva tendenziale del 12,3% mentre il giro d affari cala dell 8,3%. La forte flessione della produzione è imputabile principalmente all area della grafica pubblicitaria e commerciale (-13,8%) e, in misura minore, a quella della grafica editoriale (-10,1%). Libri (-9,5%) e riviste (-10,4%) risentono, in termini di domanda, del calo della spesa delle famiglie (-2,4%) ma anche delle politiche attendistiche degli editori, legate all intensa flessione del mercato pubblicitario italiano. Se nel complesso gli investimenti in pubblicità diminuiscono in Italia del 7,5%, la diminuzione arriva al 10,8% sulle riviste e all 8,3% sui quotidiani. Il calo interessa tutti i media tradizionali (tranne Internet e Out of home TV) e quasi tutti i comparti (in particolare telecomunicazioni e settori del largo consumo). Tornando al settore grafico, la flessione produttiva nel 1 trimestre 2012 è notevole anche per stampati pubblicitari e commerciali ( 13,4%) e modulistica (-16%). Anche in questo comparto, in termini di domanda, pesa la performance molto negativa della pubblicità, in diminuzione dell 8,9% sul direct mail e del 18,1% sulle affissioni. Nel settore Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati le ore autorizzate di CIG crescono del 2,8% nel 1 trimestre 2012, rispetto al 1 trimestre 2011, attestandosi a 4,2 milioni circa. Sede: Milano, Piazza Conciliazione 1 Telefono: Fax: Internet: assografici@assografici.it Codice Fiscale

2 2. Nell Unione Europea (27 Paesi), la produzione del settore grafico diminuisce complessivamente del 6,7% mentre il giro d affari cala del 3,9%; le riduzioni sono generalizzate fra i principali paesi, ma i risultati peggiori si rilevano in Italia e in Spagna. Tornando all Italia, per quanto concerne il 2 trimestre del 2012, i giudizi delle imprese del Panel Osi, denotano il permanere del pessimismo sui principali indicatori (fra il 40 ed il 50% del campione). Nel 1 trimestre del 2012 il settore cartotecnico trasformatore ha una diminuzione tendenziale della produzione (-3,4%), allineata a quella del fatturato (-3,5%). In circa un terzo del campione si rileva una riduzione dei prezzi di vendita, a fronte di una stabilità negli andamenti dei prezzi delle carte, con l eccezione del segmento del cartone ondulato, dove si sono verificati degli aumenti a partire da febbraio. Dal lato della domanda, il settore risente della flessione dei consumi nazionali (-2,1%) e della produzione industriale italiana (-5,8%), dove si osserva una diminuzione diffusa, a livello settoriale, anche di settori tendenzialmente aciclici come gli alimentari, bevande e tabacco (-0,4%) o la farmaceutica (-7,2%), con picchi negativi, in altri comparti, intorno all 11%. La riduzione della produzione del settore cartotecnico trasformatore accomuna sia l imballaggio in carta e cartone (-3,6%), sia la cartotecnica (-1,9%); a livello dei principali segmenti dell imballaggio, i cali sono compresi tra il -2% dell imballaggio flessibile e l 8,7% dei sacchi in carta a grande contenuto, legato alla prolungata recessione del settore costruzioni. La crisi non è solo italiana: sul fronte del commercio estero, gli scambi internazionali assumono un intonazione negativa, per cui l export in valore dei prodotti della cartotecnica trasformazione cala complessivamente del 4,7%, una diminuzione però collegata specialmente alla caduta a due cifre degli articoli igienici e sanitari. Le ore autorizzate di CIG nel settore Pasta carta, carta, cartone e prodotti di carta hanno nel 1 trimestre 2012 un impennata del 17,4%, rispetto al corrispondente trimestre del 2011, fissandosi intorno agli 1,6 milioni. Nell Unione Europea (27 Paesi) sia la produzione, sia il fatturato del settore cartotecnico trasformatore diminuiscono del 2%, con Italia e Spagna che accusano i cali più marcati. Gli orientamenti delle imprese del Panel Osi in Italia, relativi al 2 trimestre del 2012, continuano ad essere pessimistici sui principali indicatori, con percentuali di scettici intorno al 40%, ad eccezione delle stime sugli ordini esteri, in leggero miglioramento. Nel presentare i risultati della nostra indagine invitiamo le aziende partecipanti al Panel Osi a completare l accluso questionario relativo al 2 trimestre del 2012 ed a restituirlo via fax al n entro Venerdì 31 agosto 2012, impegnandoci a fornire i dati in forma aggregata, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Ci è gradito porgere i più cordiali saluti. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Claudio Covini)

3 Indagine Congiunturale Situazione al 1 trimestre 2012 e tendenze del 2 trimestre 2012 Industria Grafica Nel 1 trimestre del 2012 il fatturato del Panel delle aziende grafiche evidenzia una flessione dell 8,3% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, risentendo della crisi congiunturale acuitasi dal 4 trimestre del 2011 ed anche del confronto con un 1 trimestre 2011 che era stato positivo. Nello specifico l 86% delle imprese considerate indica una diminuzione dei ricavi, in media del 11%, mentre solo il 14% del campione segnala una crescita media del fatturato del 6,7%. L 83% delle aziende comunica prezzi di vendita dei servizi di stampa stabili rispetto al trimestre precedente, a fronte di un 17% che li diminuisce. Contestualmente i prezzi delle principali carte grafiche calano tra l 1% ed il 6% rispetto al 4 trimestre 2011 e tra il 5% ed il 10% rispetto al 1 trimestre Si deteriora la situazione dei pagamenti dei clienti, a danno della gestione finanziaria aziendale. L entrata piena in recessione, oltre che dai dati di fatturato, è confermata anche da quelli di produzione: sulla base dei dati Istat, rielaborati dal Centro Studi di Assografici, il settore grafico mostra, nel periodo considerato, una diminuzione tendenziale della produzione del 12,3%. La forte flessione è imputabile principalmente all area della grafica pubblicitaria e commerciale (-13,8%) e, in misura minore, a quella della grafica editoriale (-10,1%). Nella grafica editoriale si riduce similmente sia la produzione dei libri (-9,5%), sia quella di riviste (-10,4%). Libri e riviste risentono, in termini di domanda, del calo dei consumi nazionali: nel 1 trimestre la spesa delle famiglie diminuisce in Italia del 2,4% rispetto al 1 trimestre Gli editori di riviste e periodici attuano politiche attendistiche sulle uscite, risentendo della flessione del mercato pubblicitario italiano: il segno negativo accomuna la quasi totalità del panorama mediatico nazionale. Se nel complesso gli investimenti pubblicitari nel 1 trimestre 2012, rispetto al 1 trimestre 2011, calano complessivamente del 7,5% (dati Nielsen), sui periodici la caduta è più intensa, del 10,8% (a fronte di un -8,3% sui quotidiani). Fanno eccezione, a livello di media, solo Internet e l Out of home TV (sistemi televisivi a circuito chiuso), in crescita. A livello settoriale i comparti che più hanno tagliato gli investimenti pubblicitari sono telecomunicazioni, distribuzione, abbigliamento ed alimentari ma in generale prevale il segno meno. Tornando al settore grafico, nell area della grafica pubblicitaria e commerciale, la produzione degli stampati pubblicitari e commerciali nel 1 trimestre 2012 ha una notevole flessione produttiva tendenziale del 13,4% mentre la produzione di modulistica si riduce del 16%. Se alcune aziende segnalano comunque una tenuta della domanda di stampati pubblicitari da parte della grande distribuzione, anche in questo caso pesa la performance molto negativa del mercato pubblicitario: la pubblicità sul direct mail diminuisce dell 8,9% e ancora più intenso è il calo degli investimenti pubblicitari sulle affissioni (-18,1%). Il tasso di utilizzo degli impianti, sulla base della serie dell Istat, si cifra, in media, nel 1 trimestre del 2012, al 66,5%, in calo di 1,6 punti rispetto al 4 trimestre 2011 e di 6,4 punti rispetto al 1 trimestre L unico segnale positivo, in questo quadro molto difficile di inizio d anno, viene dal commercio estero. Nel complesso l Istat rileva una crescita tendenziale delle esportazioni in valore (+1,9%), 1

4 imputabile all export di stampati pubblicitari e commerciali (+2,4%), mentre diminuiscono le esportazioni di libri (-12,8%) e riviste (-9,4%). In leggero aumento nel 1 trimestre 2012 anche le importazioni in valore del settore grafico (+2,9%): cresce l import di stampati pubblicitari e commerciali (+13,5%) e di libri (+2,5%) mentre diminuisce quello di riviste (-7,7%). A fine marzo 2012 la durata della produzione assicurata era molto bassa, sui 52 giorni, in calo di 11 giorni rispetto a fine dicembre 2011 e inferiore di 5 giorni rispetto a fine marzo L analisi degli ordinativi in termini di valore mostra che nel 1 trimestre 2012, rispetto al 1 trimestre 2011, gli ordini interni crescono dell 1,8%, mentre gli ordini esteri calano del 3,5%, per cui gli ordini totali sono in lieve crescita (+0,3%). Se si osservano i giudizi qualitativi delle imprese del Panel sul 2 trimestre 2012, riguardo ai principali indicatori, si nota il permanere del pessimismo, da parte delle imprese del campione. Rispetto alla produzione il 50% delle aziende stima una diminuzione, il 30% indica un mantenimento sui livelli precedenti e solo il 20% valuta un incremento. Simili i giudizi sul fatturato, con un 50% di pessimisti ed un 25% di ottimisti. Allineate al pessimismo generale anche le aspettative sugli ordini interni: prevalgono le aziende che segnalano una stabilità (50%) ma le imprese orientate al calo sono il 40% e quelle che stimano un aumento solo il 10%. Leggermente meno negative le aspettative sugli ordini esteri, con un 40% di imprese che si aspetta dei peggioramenti, un 40% di aziende stazionarie e solo un 20% di imprese che si orienta su dei miglioramenti. Industria Cartotecnica Trasformatrice Nel 1 trimestre del 2012 il fatturato del Panel delle aziende cartotecniche trasformatrici cala del 3,5% rispetto allo stesso periodo del La diminuzione del giro d affari è però frutto di una situazione alquanto diversificata fra le singole imprese, poichè interessa il 50% delle aziende (in media -11,7%), contro un 50% di imprese che ha incrementato le vendite (mediamente +7,4%). Il calo del fatturato è determinato anche parzialmente da una tensione sul fronte dei prezzi di vendita, in diminuzione nel 33% del Panel, con un 54% di imprese che mantengono la stabilità. Sul fronte delle quotazioni delle materie prime, i prezzi delle principali carte per imballaggio sono risultati stabili, ad eccezione di quelli relativi al cartone ondulato, che hanno subito aumenti notevoli a partire da febbraio, nell ambito di generali aumenti dei prezzi delle materie prime, trainati dal caro petrolio e dalla speculazione. Sul fronte della domanda, il 2012 è cominciato all insegna della recessione dell economia nazionale: nel 1 trimestre il Pil cala dell 1,4% ed i consumi del 2,1%; la produzione industriale diminuisce del 5,8%, per un calo generalizzato, anche di settori storicamente aciclici come gli alimentari, bevande e tabacco (-0,4%) o la farmaceutica (-7,2%), e con picchi negativi, in altri comparti, intorno all 11%. La crisi, ormai strutturale, sembra cioè stia cominciando a impattare anche sul consumo di beni di prima necessità. In base alle indagini di Assografici, la produzione del settore cartotecnico trasformatore prosegue sull onda lunga della crisi del 4 trimestre 2011, subendo una contrazione del 3,4%, nel 1 trimestre 2012 rispetto al 1 trimestre Il calo produttivo accomuna sia il comparto dell imballaggio in carta e cartone (-3,6%), sia quello della cartotecnica (-1,9%). Con riferimento ai segmenti di attività, il Gifco (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato) dichiara un 1 trimestre 2012 in diminuzione del 3,5%, rispetto al 1 trimestre 2011, in termini di tonnellate prodotte di cartone ondulato, per un rallentamento della domanda nazionale. Il Gifasp (Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli), sulla base dei dati Istat, segnala nello stesso periodo una 2

5 contrazione similare dell attività produttiva (-3,4%). Si acuisce il momento di difficoltà per il segmento dei sacchi in carta a grande contenuto: sulla base delle statistiche del Gipsac (Gruppo Italiano Produttori Sacchi Carta) il numero di sacchi venduti si riduce dell 8,7%, risentendo della contrazione della domanda in particolare dei settori costruzioni e chimici/fertilizzanti. Anche il Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) avverte il clima recessivo di questa prima parte del 2012, stimando una flessione della produzione di imballaggi flessibili intorno al 2%, legata anche ad un processo di destoccaggio da parte dei clienti. In leggero calo, sulla base degli indici Istat, anche la produzione di carte trattate per uso industriale (-1,3%) e buste per corrispondenza (-0,6%). Il tasso di utilizzo degli impianti, sulla base della serie Istat, si fissa mediamente nel 1 trimestre 2012 al 71%, in lieve crescita di 0,4 punti rispetto al 4 trimestre del 2011, ma in diminuzione del 3,8% rispetto al 1 trimestre del Sul fronte del commercio estero, anche gli scambi internazionali assumono un intonazione negativa: le esportazioni in valore calano complessivamente del 4,7%, rispetto al 1 trimestre La diminuzione è però imputabile alla caduta degli articoli igienici e sanitari (-20,5%) e al calo dei prodotti cartotecnici per corrispondenza (-1,1%). Cresce infatti l export di scatole, sacchi e ed imballaggi vari in carta e cartone (+1,5%) e, fra gli altri prodotti minori, di carte da parati (+31,6%), articoli per scuola, ufficio e cartoleria (+13,2%), etichette (+3%) e tubi di cartone (+0,3%). Le importazioni in valore risultano in caduta (-27,7%), rispetto ai primi 3 mesi del 2011 e specificamente alla voce scatole, sacchi ed imballaggi vari in carta e cartone la diminuzione si cifra al 5,9%. A fine marzo 2012 la durata della produzione assicurata era di 25 giorni, stabile rispetto a fine dicembre 2011 e inferiore di 6 giorni rispetto a fine marzo Gli ordini in valore mostrano nel 1 trimestre 2012 una diminuzione sia in Italia, sia con maggiore intensità all estero: in particolare gli ordini interni calano dell 1,2% e quelli esteri diminuiscono del 17,1%, per cui gli ordini totali si riducono del 7,1%. I pareri delle imprese del Panel sul 2 trimestre 2012, relativi ai principali indicatori, sono pessimistici, ad eccezione di quelli sugli ordini esteri. Riguardo alla produzione il 40% delle imprese valuta un decremento, il 40% si esprime per la stabilità ed il 20% si attende un incremento. Allineati i giudizi sul fatturato, con un 36% di pessimisti ed un 20% di ottimisti. Per quanto concerne gli ordini interni gli scettici sono il 37%, gli stazionari il 42% e i fiduciosi solo il 22%. Migliore il profilo degli ordini provenienti dall estero, previsti stabili dal 65% delle imprese, in crescita dal 26% ed in calo solo dal 9% delle imprese. A cura del Centro Studi Responsabile: Alessandro Rigo Segreteria: Elena Maddalena centrostudi@assografici.it Telefono:

6 Indagine Congiunturale Situazione al 1 trimestre 2012 e tendenze del 2 trimestre 2012 Tendenze del 2 trimestre 2012 Percentuali e saldi aumento stabilità diminuzione saldo Industria grafica Produzione Fatturato Ordini interni Ordini esteri Industria cartotecnica trasformatrice Produzione Fatturato Ordini interni Ordini esteri

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8 La serie, elaborata sotto forma di indici, aggrega gli indici elementari grezzi della produzione industriale rilevati mensilmente dall Istat per la stampa e le attività connesse utilizzando il modello di ponderazione realizzato dal Centro Studi Assografici. La serie, elaborata sotto forma di indici, aggrega gli indici elementari grezzi della produzione industriale rilevati mensilmente dall Istat e gli indici trimestrali dei Gruppi di Specializzazione del comparto dell imballaggio presenti in Assografici (Gifasp, Gifco, Giflex e Gipsac) utilizzando il modello di ponderazione realizzato dal Centro Studi Assografici. 6