La gestione in outsourcing del processo di Valutazione Immobili. Modena 4 ottobre 2008

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1 La gestione in outsourcing del processo di Valutazione Immobili Modena 4 ottobre 2008

2 Agenda Il gruppo CRIF Valutazione Immobili Metodologie di stima La gestione del processo La qualificazione dei professionisti 2

3 CRIF nel mondo Mosca, Russia Londra, UK Varsavia, Polonia Tampa, USA Atlanta, USA Praga, Rep. Ceca Austin, USA Bologna, Firenze, Napoli Bratislava, Rep. Slovacca Capodistria, Slovenia Bologna, Mestre, Italia Mexico City, Messico Lucca, Italia Bangalore, India Roma, Italia Rende 3

4 Il numero dei dipendenti (a livello mondiale) forecasts 4

5 La mission di CRIF La mission di CRIF è supportare e creare valore per operatori finanziari, imprese e cittadini CRIF supporta in tutto il mondo banche società finanziarie assicurazioni utilities imprese confidi con una gamma completa di servizi informativi e soluzioni Pensare oltre, non dare nulla per scontato, perseguire la massima qualità nei servizi offerti e competere contro il tempo sono i valori alla base del successo internazionale di CRIF. 5

6 Dalle Informazioni al Servizio al Processo DATI INTEGRAZIONE VALUTAZIONE OUTSOURCING PROCESSO Infocamere Visure ipocatastali Report Monitoraggio Score Rating Collection CQS (2001) Back Office Mutui (2004) Valutazione Immobili (2005) Post Vendita (2004) Esperienza sui processi maturata sul campo e integrata con i prodotti tipici CRIF: Strategy One e Credit Flow 6

7 Processo di erogazione mutui Avvio processo Istruttoria Delibera Stipula Post-Stipula Raccolta documenti da rete filiali e dealer Origination Generazione cover Acquisizione documenti Data entry Verifiche su dati e documenti Valutazione del merito creditizio Decisioning Valutazione immobile Delibera finale Gestione notai e procuratori Sollecito invio stipula dai notai Archiviazione fisica e ottica Accounting Controllo qualità e tempistiche Ottimizzazione del servizio e Reporting Integrazione delle attività anche con partner esterni 7

8 Evoluzione nella valutazione immobiliare La prima spinta all evoluzione è il cambiamento dell ambiente Rischio del mercato: Rischio del prenditore mutui in aumento; Rallentamento del mercato immobiliare, possibile impatto su LGD; Pressione competitiva: focus su costi ed efficienza Outsourcing come leva strategica nella Valutazione Immobiliare Indicazioni normative Banca di Italia Basilea Direttive comunitarie 8

9 Il White Paper EC White Paper Dec 2007 Property Valuation Problems EU Member States RELIABILITY USABILITY lack of common valuation principles lack of common valuation methods lack of common standards for the professional qualification of property valuers 9

10 RELIABILITY Standard Gestione del processo USABILITY Database Valutatori 10

11 The CRIF Solution - Standardization Standards Process Management Database Valuers 11

12 The CRIF Solution - Standardization Standards CRIF Best Practices Banca d Italia Codice Tecnoborsa European Valuation Standards International Valuation Standards 12

13 Standards: Procedimenti di Valutazione Analisi di mercato Segmento di mercato Indicatori economico-estimativi Dato Immobiliare Caratteristiche qualitative e quantitative Scale di misura Calcolo delle superfici Nomenclatori Procedimenti di valutazione Metodo del confronto del mercato market comparison approach sistema di stima Metodo finanziario Capitalizzazione diretta Capitalizzazione del reddito Flusso di cassa scontato Metodo dei costi costo costruzione deprezzato 13

14 La best practice CRIF Manuale Due Diligence MANUALE CONTROLLO QUALITA Manuale d Uso Manuale Controllo Qualità 14

15 Il Database Banca Dati Immobiliare COMPARABILI Perizia: valore di mercato ed efficienza di processo Rivalutazione periodica delle garanzie Rivalutazione del portafoglio storico 15

16 Il processo: la gestione del workflow CLIENTE RETE PERITI Pagamento perizia Gestione documenti Fatturazione ISTITUTO Incasso Sopralluogo Due diligence Fatturazione Valutazione 16

17 Il processo: efficienza nella gestione del workflow CLIENTE SOCIETA DI VALUTAZIONE RETE PERITI Pagamento perizia Gestione documenti Fatturazione ISTITUTO Incasso Sopralluogo Due diligence Fatturazione Valutazione 17

18 Il processo: concentrarsi sul core business ANALISI DI MERCATO ANALISI DI PORTAFOGLIO MONITORAGGIO DEL MERCATO CERTEZZA DEL PROCESSO CLIENTE SOCIETA DI RETE PERITI VALUTAZIONE Pagamento perizia Gestione documenti Fatturazione Incasso Sopralluogo Due diligence Fatturazione Valutazione ISTITUTO 18

19 Gestione del processo Impossibile contattare il cliente: il numero di telefono fornito è errato Il sopralluogo è stato completato oggi alle 16:00 BANCA Flusso approvazione mutui Flusso chiusura contratto WEB A2A Work-Flow CRIF Valutazione Immobili La perizia è in revisione da parte del controllo qualità 19

20 Il workflow Workflow CRIF Valutazione Immobili Richiesta di valutazione Consegna della valutazione BANCA Contact Center contatto appuntamento per sopralluogo recupero documenti due diligence controllo formato controllo contenuto Controllo Qualità Centro Servizi sopralluogo ricerca comparabili valutazione Il Valutatore 20

21 L applicativo per le valutazioni 21

22 Il monitoraggio del processo 22

23 Il controllo qualità 23

24 Il valore per l Istituto Bancario Conforme a IVS, EVS Conforme a Basilea II Cartolarizzazione e Covered Bonds Assicurazione credito Indipendente e obiettivo Garanzia della qualificazione dei valutatori L efficienza operativa esternalizzazione di attività non core minori costi di gestione della rete periti semplificazione del processo amministrativo e contabile minori costi di monitoraggio e rivalutazione delle garanzie 24

25 La qualificazione dei valutatori Formazione iniziale Formazione continua 55 giornate di corso teorico + pratico in aula 30 giornate di esercitazioni su casi concreti 25 sessioni di webinar 25

26 Programma dei corsi L analisi estimativa La segmentazione del mercato immobiliare Indicatori economico-estimativi la forma del mercato : i parametri che influenzano il mercato il dato immobiliare: le caratteristiche qualitative e quantitative le scale di misura e loro applicazioni Esercitazione Le superfici immobiliari Linee guida per la misurazione degli immobili Tipologie, definizioni ed esempi di superfici Tipologie di misurazione: interna lorda, esterna lorda, interna netta Superficie commerciale Rapporti mercantili Esercitazione 26

27 Programma dei corsi segue II Il procedimento comparativo: Market Comparison Approach (MCA) e sistema di stima La comparazione Il prezzo marginale Il calcolo del prezzo marginale delle singole caratteristiche immobiliari quantitative e aggiustamenti nell MCA Data Superficie lo stato di manutenzione: i servizi gli impianti tecnologici il livello di piano le caratteristiche qualitative: il sistema di stima 27

28 Programma dei corsi segue III Procedimento a Costo: COST APPROACH Applicazione Il costo Il deprezzamento Procedimento Finanziario: INCOME APPROACH Applicazione Reddito Saggio di capitalizzazione la ricerca i metodi addittivi Band of investiment Mortgage and equity components Land and building components Capitalizzazione diretta Flusso di cassa scontato 28

29 Programma dei corsi segue IV La valutazione ai fini della Concessione del Credito Investimenti immobiliari Immobili speciali Immobili destinati allo sviluppo Valore di trasformazione Valore attuale netto Stato avanzamento lavori Documenti richiesti e Due Diligence Scopi della perizia Documentazione obbligatoria 29

30 Programma dei corsi segue V Workflow controllo della documentazione allegata contatto con il cliente Sopralluogo Linee guida procedurali norme di riservatezza norme deontologiche Linee guida amministrative procedure di incasso rilascio della ricevuta al cliente procedure di deposito fatturazione invio del cartaceo 30

31 Newsletter Valutatori 31

32 Il valore per i Valutatori Accesso alla banca dati dei Comparabili Possibilità di ampliare l attività Ottimizzazione del tempo e risparmio di costi spostamenti più brevi utilizzo applicativo CRIF per la redazione della perizia e l aggiornamento in tempo reale del workflow riduzione del cartaceo Possibilità di concentrarsi su sopralluogo e valutazione Formazione e riconoscimento del mercato 32

33 Le parole magiche della Valutazione Immobili Circolare Banca D Italia n. 263 del 27/12/2006: Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche L immobile deve essere stimato da un perito indipendente ad un valore non superiore al valore di mercato Per perito indipendente si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità e esperienza per effettuare una valutazione 33

34 GRAZIE PER L ATTENZIONE Silvia Cappelli s.cappelli@crif.com