quanto cresceranno nel i consumi di beni di qualità nei paesi emergenti alessandra lanza

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1 milano 11 luglio 2011 quanto cresceranno nel i consumi di beni di qualità nei paesi emergenti alessandra lanza riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 1

2 esportare la dolce vita in un anno qualcosa è cambiato dall aprile 2010, prima edizione di Esportare la dolce vita, la domanda interna continua a essere debole nel frattempo nei nuovi mercati sono già comparsi 21.8 milioni di consumatori benestanti (come guadagnare in un anno i paesi scandinavi o l Australia) a casa e in trasferta nuovi ricchi nel 2011 individui per la prima volta oltre dollari PPA 10 Il Sole 24 ore Corriere della Sera Repubblica India Brasile Messico Indonesia Argentina Arabia Saudita Turchia riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 2

3 bello e ben fatto nei nuovi mercati dalle idee ai fatti non è bello cio che è bello DEFINIZIONE DEL BBF prodotti finiti di Alimentare, Abbigliamento, Calzature, Arredamento. Beni per cui oltre il 50% delle esportazioni è riconducibile a imprese e prodotti di qualità superiore ai concorrenti esteri 48 miliardi esportati dall Italia nel 2010 prova a prendermi NUOVI MERCATI economie in crescita, di grandi dimensioni, rilevanti per l Italia e con un ceto medio numeroso e in aumento 150 milioni di nuovi ricchi nel 2016 la bellezza salverà il mondo? MODELLO DI PREVISIONE ii fattore C. (come cultura) MODELLO DELLE QUOTE previsioni dettagliate per paese e prodotto delle importazioni di bello e ben fatto il ruolo delle variabili non di prezzo per la competitività del bello e ben fatto (turismo, Istituti di Cultura, marchi) 40 miliardi di nuove opportunità (3,4 per l Italia) nel miliardo di nuove esportazioni nel 2016 riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 3

4 caccia al tesoro servono nuove mappe solo dalla verranno 62 milioni di nuovi ricchi nei prossimi sei anni, almeno 25 dall India un trend in crescita; nel 2020, 330 città avranno un reddito disponibile pari a quello di Shangai anni 90, la dimensione dei paesi è proporzionale alla quota sulla ricchezza mondiale 2016, la dimensione dei paesi è proporzionale alla quota sulla ricchezza mondiale fonte: worldmapper riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 4

5 caccia al tesoro e un nuovo approccio ai mercati le partecipazioni estere di imprese italiane per destinazione geografica da risorse % addetti imprese estere partecipate Altri Europa 13% Africa 5% Altri 6% USA+Canada 7% America c. merid. 12% 5% India 1% ind. manifatturiera distrib. e serv. a mercato Nuovi UE 16% fonte: ICE UE-15 35% riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 5

6 potenziale nuovi mercati da 74 a 114 miliardi fra 2010 e 2016 import dal mondo nel 2016 di BBF dei primi 5 mercati mil. di euro a prezzi del 2009 stima delle nuove opportunità Emirati Arabi Uniti Polonia Messico 6738 emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi BBF alimentare moda calzature mobili in tutti i settori la perfomance dei nuovi mercati supera di circa 20 punti quelli tradizionali, 30 punti per l arredamento, Emirati e i maggiori mercati nel L India fra i promettenti per crescita, 95% in sei anni riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 6

7 alimentare 30 miliardi di euro nel 2016 dai nuovi mercati margine di crescita del mercato al 2016 mil. di euro a prezzi del 2009 totale emergenti Messico Polonia Rep. Ceca Brasile Arabia Saudita Vietnam Emirati Arabi Uniti Malesia Thailandia Indonesia Ungheria Turchia Romania 8529 var.% import , prezzi costanti Polonia mercati dinamici fuori dalle rotte italiane Vietnam Ungheria Romania Brasile Rep. Ceca EAU Malesia totale emergenti Turchia Arabia Saudita Indonesia Thailandia Messico quota di mercato dell Italia i maggiori contributi da e, dove l Italia detiene quote di eccellenza anche grazie ristoranti e alberghi la sfida è esportare cultura alimentare sui mercati di domani (Vietnam, Brasile, Romania) e dove oggi la quota è ridotta riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 7

8 abbigliamento in e Ucraina crescita sopra la media margine di crescita del mercato al 2016 mil. di euro a prezzi del 2009 totale emergenti Ancora sopra la media la crescita di e Ucraina Emirati Arabi Uniti Arabia Saudita Kazakistan Polonia Malesia Vietnam Ucraina Cile Messico Brasile Rep. Ceca Turchia var.% import , prezzi costanti Vietnam Malesia Brasile Cile Emirati Arabi Uniti Egitto Arabia Saudita Kazakistan Messico Rep. Ceca totale emergenti Turchia Polonia Ucraina Egitto quota di mercato dell Italia i nuovi mercati varranno 50 miliardi nel 2016 (32 oggi), con Europa orientale e Medio Oriente fra i maggiori acquirenti la crescita si ricompone verso il Sud Est asiatico, paesi ancora poco conosciuti e per cui occorrono investimenti retail e nuovi canali (internet) riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 8

9 calzature scarpe comode per andare lontano margine di crescita del mercato al 2016 mil. di euro a prezzi del 2009 totale emergenti 4432 Emirati Arabi Uniti Kazakistan Malesia Ucraina Cile Polonia Arabia Saudita Croazia Rep. Ceca Brasile Marocco Turchia Argentina var.% import , prezzi costanti continua la rincorsa delle scarpe italiane in Malesia Brasile Cile Marocco Argentina Kazakistan Arabia Saudita EAU Polonia Ucraina totale emergenti Rep. Ceca Turchia Croazia quota di mercato dell Italia i nuovi mercati passano da 7 a 12 miliardi fra il 2010 e il Pesata per la quota italiana sarebbero oltre 500 milioni il posizionamento italiano mostra un deficit nei mercati a forte crescita. Aeroporti e grandi mall per il turismo internazionale i primi passi per raggiungere i nuovi mercati riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 9

10 arredamento driver strutturali dietro la crescita margine di crescita del mercato al 2016 mil. di euro a prezzi del 2009 totale emergenti ampi spazi di miglioramento in Asia Emirati Arabi Uniti Malesia Arabia Saudita Polonia Messico India Rep. Ceca Thailandia Turchia Ucraina Vietnam Indonesia Slovacchia var.% import , prezzi costanti Vietnam India Malesia Indonesia Thailandia Arabia Saudita EAU totale emergenti Messico Polonia Turchia Ucraina Slovacchia Rep. Ceca quota di mercato dell Italia 10 miliardi di nuove importazioni nel L urbanizzazione offre un sostegno strutturale alla crescita del settore. oltre al contract per i grandi alberghi, è importante crescere nel residenziale soprattutto in Asia riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 10

11 competitività non esistono modelli sbagliati il BBF ha aumentato il suo peso sull export italiano, un segnale importante nel dibattito sulla specializzazione la quota del BBF sul commercio mondiale è sugli stessi livelli di 10 anni prima (9%) e continua a mostrare un differenziale positivo (e quindi i vantaggi comparati dell Italia) rispetto ai rispettivi settori di riferimento 1 BBF sulle esportazioni italiane peso percentuale 17% quote italiane sulle esportazioni mondiali nel BBF e nei corrispondenti settori percentuale % 8 3,3 3,5 3,8 6 15% % * fonte: Eurostat aggregato settori di riferimento BBF * nostre stime 1 l aggregato fa riferimento alle esportazioni complessive dei settori dell alimentare, dell abbigliamento, delle calzature e dei mobili riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 11

12 competitività conoscere clienti lontani, in tutti i sensi la quota italiana nel BBF è massima in Ucraina (1000 km di distanza) e minima in Malesia ( km). Più che chilometri la differenza è distanza culturale da colmare nei nuovi mercati l età media dei consumatori è inferiore a quelli tradizionali e con essa anche i canali di comunicazione contributi alla crescita delle importazioni complessive e dell'export italiano per distanza in km dall'italia percentuali età mediana della popolazione anni < 1500 km km. > 6000 km. domanda BBF export Italia Brasile EAU Italia Fonte: Prometeia e World factbook - CIA riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 12

13 competitività il BBF oltre gli schemi tradizionali la quota di eccellenza del BBF è il risultato di un differenziale positivo in termine di qualità, come messo in evidenza dal prezzo medio dell Italia superiore in tutte le produzione più rilevante per la competitività i fattori non di prezzo e in particolare le variabili culturali che sostengono trasversalmente il posizionamento dell Italia 160% 120% 80% 40% prezzo medio delle produzione BBF italiane differenziale VMU rispetto ai concorrenti 0% abbi e acc. calzature mobili alim quota italiana e variabili socio-culturali impatto di una crescita delle attivanti rispetto ai concorrenti variabili alimentare calzature arredo abbigl. distanza specializzazione istituti di cultura arrivi turistici registrazione marchi fonte: Eurostat impatto positivo impatto non significativo impatto negativo riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 13

14 la proiezione sui nuovi mercati spazi di crescita istituti di cultura italiani numero, 2011 arrivi turistici in Italia migliaia, cumulata domande italiane di registrazione marchi numero, cumulata fonte: Ministero degli Esteri fonte: Banca d Italia fonte: WIPO (UE non è riferito alla somma dei paesi membri ma all Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno) riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 14

15 con la cultura si mangia si veste, si cammina, si arreda migliorando il posizionamento italiano nelle variabili culturali, le esportazioni dell Italia crescono di oltre 10% premiate soprattutto le aree lontane e i settori dove il gap culturale è più forte simulazione sulla crescita delle esportazioni italiane al 2016 milioni di euro simulazione sulla crescita delle esportazioni italiane al 2016 milioni di euro Europa Centro Orientale 584 BBF 1095 Nuovi Paesi Ue 216 Abbigliamento e accessori 468 Asia 137 Arredamento 301 America Latina 66 Medio Oriente 63 Alimentare 190 Nord Africa 30 Calzature riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 15

16 ma servono sforzi comuni per un miliardo (in ) di ragioni quota italiana nelle variabili socio economiche rispetto ai concorrenti la possibile quota italiana sull import mondiale di BBF nel 2016 riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 16

17 contatti prometeia prometeia middle east via g. marconi bologna - italia tel , fax via gonzaga milano - italia tel , fax th flr, dakdouk bldg, selim bustros st. tabaris square, ashrafieh beirut - libano tel , fax via tirso roma - italia tel , fax address: web site: info@prometeia.it riservato e confidenziale 11 luglio 2011 bello e ben fatto italiano 17