WEB to LIFE. Selezionare WEB to LIFE. La schermata sopra riportata descrive la procedura di accesso della rete agenziale di Cattolica.

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1 WEB to LIFE La procedura WEB to LIFE consente di visualizzare, direttamente dall ambiente dei ServiziWEB, i contratti registrati sul portafoglio Vita LIFE. L interrogazione fornisce informazioni generali sul contratto, quali l Agenzia presso cui è stato stipulato, il tipo di tariffa, le date di decorrenza e scadenza, etc; e informazioni contabili e tecniche che consentono, tra l altro, di ricavare informazioni sui pagamenti totali delle rate incassate. Inoltre una apposita funzione consente di ottenere una simulazione del valore di riscatto della polizza. La consultazione è consentita per tutti i prodotti Vita Tradizionali e le Index Linked. La funzione di simulazione del valore di riscatto è invece consentita solo per i prodotti tradizionali mentre per le Index e le Unit Linked si rimanda ai rispettivi punti di menu Index on Line e Consultazione polizze Unit del Cliente. L accesso al Menu che contiene la nuova applicazione avviene tramite collegamento a Intranet e successiva selezione dell opzione Servizi Web presente nel Menu Aree Riservate. E richiesto a questo punto l inserimento del Codice Utente e della Password che consentono la visualizzazione della schermata seguente, dove andrà selezionata la voce WEB to LIFE: Selezionare WEB to LIFE La schermata sopra riportata descrive la procedura di accesso della rete agenziale di Cattolica. La procedura d accesso utilizzata dalle Banche partner avviene direttamente da Serviziweb e propone la schermata descritta alla pagina seguente. Pag. 1

2 Selezionare WEB to LIFE L accesso alle polizze del Cliente avviene con le stesse modalità utilizzate per la consultazione delle polizze Unit Linked del Cliente. L inserimento del solo campo cognome può incontrare delle omonimie nel qual caso viene visualizzata la seguente schermata: La selezione del nominativo interessato avviene clickando sul Codice Fiscale. Nel caso invece venga valorizzato il campo Numero Polizza o Numero Proposta viene emessa direttamente la videata sotto riportata. Pag. 2

3 Il Cliente selezionato può avere anche più righe relative a più polizze, clickando sul Numero Polizza che interessa si attiva la videata di dettaglio seguente. La videata si compone di 2 parti. La prima, intitolata Dati sintetici del contratto, riporta informazioni relative alla tariffa, alla descrizione del prodotto, alla durata del contratto, etc.; questa prima parte rimarrà sempre fissa anche durante la consultazione delle pagine successive. La seconda parte si compone invece di 6 cartelle, le cui linguette descrivono il contenuto (ad es. Dati contraente e assicurato, Dati tecnici e contabili etc.). Ogni cartella può essere composta da più sotto-cartelle (es. dati contraente e assicurato e beneficiari e vincoli ). Dati contraente e assicurato L applicazione propone in prima battuta i dati anagrafici del Contraente e dell'assicurato. Nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica, saranno proposti anche gli estremi del rappresentante legale. Pag. 3

4 Per visualizzare le informazioni presenti nella sotto-cartella "beneficiari e vincoli" basta semplicemente clickare sulla descrizione. Dati tecnici e contabili Per visualizzare le altre cartelle procedere selezionando con un click la linguetta della cartella interessata; selezioniamo ad esempio la linguetta "Dati tecnici e contabili". Viene proposta la seguente finestra, che consente l'accesso ad ulteriori sotto cartelle, denominate: Dati tecnici del contratto (preimpostato) Prestazioni assicurate Dati contabili del contratto Dettaglio premi La sottocartella Prestazioni Assicurate fornisce indicazioni relative all ammontare della prestazione iniziale e al valore attuale rivalutato. Pag. 4

5 I Dati contabili del Contratto riportano informazioni riguardanti il totale dei premi incassati, la data in cui è stata emessa e incassata l ultima quietanza e il premio netto iniziale. Eventuali informazioni circa le coordinate di un conto corrente di appoggio, sono anch esse riportate. Il Dettaglio premi riporta le indicazioni relative al pagamento dei premi annui in caso di prodotti a premio ricorrente e/o con frazionamento del premio (con rate mensili, trimestrali, semestrali) Esempio di premio ricorrente con rateazione annuale del premio Esempio di premio ricorrente con rateazione mensile del premio Pag. 5

6 Simulazione dl valore di riscatto Se la descrizione sulla linguetta è in rosso la funzione non è disponibile. La visualizzazione dei dati relativi al calcolo del riscatto, avviene solamente nel caso in cui si stiano consultando polizze che non siano Index oppure Unit Linked (per queste si rimanda la consultazione utilizzando le apposite applicazioni selezionabili dal Menù di accesso e che vanno sotto il nome rispettivamente di Index on Line e consultazione Polizze Unit Linked come descritto a pagina 1 del presente Manuale); i dati evincibili sono riportati nell esempio seguente: La funzione non è inoltre disponibile per un numero limitato di polizze che per la loro storia non hanno tutte le informazioni che consentono il calcolo e che quindi richiedono un intervento manuale da parte dell operatore. Anche queste hanno la linguetta evidenziata in rosso. Liquidazioni Le liquidazioni sono visualizzabili solo nel caso in cui il contratto sia stato liquidato. Gestione del pagamento La funzione Gestione del pagamento è attualmente in fase di sviluppo e sarà resa disponibile prossimamente. Consentirà, tramite un aggancio on line con la banca dati di EROGA, di visualizzare informazioni relative a tutti i pagamenti fatti dalla Compagnia indicando data valuta, importo netto pagato e coordinante di pagamento. Termina Un click sulla linguetta Termina consente l uscita dalla procedura ed il ritorno alla funzione di ricerca. Pag. 6

7 Se nella barra compare in rosso la linguetta corrispondente alla voce Unit, come nell esempio sotto riportato, la selezione della stessa comporterà la visualizzazione del seguente messaggio: Pag. 7