OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA FOCUS SUI PRODOTTI PRINCIPALI DEL TERRITORIO Rapporto annuale 2014 Febbraio 2015 A cura di

Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Periodo rilevazione: anno 2014 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 2 di 47

Sommario 1. Il turismo della riviera... 4 1.1 L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive... 4 1.2 Il profilo del turista... 5 2 Il turismo delle città... 18 2.1 L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive... 18 2.2 Il profilo del turista... 19 3. Il turismo verde... 31 3.1 L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive... 31 3.2 Il profilo del turista... 32 Nota metodologica... 45 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 3 di 47

1. Il turismo della riviera 1.1 L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive 1 Le strutture ricettive in riviera vendono in media 2-3 camere ogni 10 disponibili nei mesi invernali ed autunnali ed un massimo di 7-8 camere in luglio e agosto. Performance in crescita rispetto al 2013 per i mesi di gennaio (27,1% di camere occupate, +3,4%), aprile (occupazione camere 39,4%, +7,1%), maggio (39,6%, +1,1%), giugno (52,5%, +2%), settembre (52,7%, +5,3%), ottobre (34,2%, +5,6%) e dicembre (occupazione camere 16,9% dato provvisorio, +4,9%), con un calo nei mesi di luglio (68,3%, -6,1%) e novembre (13,1%, -5,1%) ed una leggera flessione a febbraio (23,1%, -0,8%), marzo (26,1%, -1%) e agosto (occupazione camere 81,3%, -0,9%). Figura 1 1 Fonte: dati Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria, Analisi congiunturali, anno 2014. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 4 di 47

1.2 Il profilo del turista Primo prodotto turistico della regione, il turismo in riviera pesa per l 83% sul totale dei flussi turistici in Liguria, tra pernottanti in strutture ricettive e vacanzieri delle seconde case. Elevata la componente italiana: costituisce il 63,4% dei turisti che soggiornano nelle località balneari della regione (Tabella 1), tra i quali il 59,3% è stato almeno in un altra occasione in vacanza in Liguria (Tabella 8). In prevalenza piemontesi (32,7% degli italiani, Tabella 2) e lombardi (25,8%), ma con una discreta componente di turismo interno alla regione (18,8%), in crescita rispetto allo scorso anno (quando i turisti liguri in riviera pesavano per il 3,3% sul totale del turismo italiano). In leggera crescita, comunque, la quota di domanda internazionale: gli stranieri sono il 36,6% dei turisti della riviera, influenzata nella scelta del luogo di vacanza principalmente dal web (63,4% dei turisti stranieri, Tabella 8), seguito a distanza dal passaparola (29,1%) e da precedenti esperienze personali (28,9%). I turisti stranieri provengono principalmente dalla Francia (24,6%, Tabella 3), dalla Germania (17,7%) e dalla Svizzera (14,4%), seguite da Regno Unito (8,2%), Spagna (7,4%) e Olanda (5,6%). Italiani e stranieri, adulti tra i 31 ed i 40 anni (36%) o tra i 41 ed i 50 anni (27,6%), sposati o conviventi con figli (44,6%) o senza figli (34%), lavorano nei settori dell industria e dei servizi con mansioni di elevata qualificazione professionale (26,8%) o lavoratori autonomi (20,2%) (Tabella 5, Tabella 6). Scelgono di soggiornare in riviera per rilassarsi e riposarsi (42% dei turisti, Tabella 7), gli stranieri sono spinti soprattutto dalla curiosità di visitare luoghi sconosciuti (48,6%), in località che considerano esclusive (31,3%), mentre gli italiani si muovono in prevalenza per la presenza di occasioni di divertimento (33%). Tra le motivazioni di ordine pratico emergono il buon rapporto qualità/prezzo (23,4% dei turisti italiani, 15,1% degli stranieri), l abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia (24,6% degli italiani, 8,6% degli stranieri) e l ospitalità offerta da amici e parenti (13,5% degli italiani, 12,8% degli stranieri). Complessivamente prenota prima di partire il 74,2% dei turisti (Tabella 17); per gli italiani prevale il contatto diretto con la struttura ricettiva (41,6%), mentre per gli stranieri Internet (il 28% lo utilizza per prenotare l alloggio, il 4,5% per il viaggio A/R). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 5 di 47

Per raggiungere la località di vacanza e per spostarsi sul territorio il mezzo di trasporto più utilizzato è l automobile (Tabella 9, Tabella 10). Nel corso del soggiorno turistico cerca informazioni su luoghi, servizi e opportunità il 62,6% dei turisti (il 35,4% su Internet e il 24,7% presso la struttura ricettiva, Tabella 14). Tra le attività più praticate emergono, oltre ai bagni di mare e sole, le escursioni e le gite sul territorio (56,1%, Tabella 12), le degustazioni di prodotti enogastronomici locali (31,6%), gli eventi folkloristici locali (vi partecipa il 17,4% dei turisti) e le attività sportive (7,6%), con i centri storici in testa alla classifica dei luoghi più visitati (dall 85,7% dei turisti, Tabella 13). Il soggiorno in Liguria dura in media 9,5 notti, senza grandi diversità tra italiani e stranieri (Tabella 11). Ma quali sono gli elementi dell offerta locale che il turista balneare considera indispensabili per la riuscita della vacanza? Innanzitutto l offerta di intrattenimento (menzionata dal 27,5% dei turisti, Tabella 15), seguita dalla cortesia della popolazione locale (24,9%), dalla facilità di raggiungimento della destinazione (21,3%), dal rapporto qualità/prezzo (17,2%) e dall offerta enogastronomica locale (15,3%), tutti elementi giudicati positivamente nell esperienza di vacanza in Liguria, con un voto medio compreso tra 8,5 e 8,6 (Tabella 16). La spesa media pro-capite per la vacanza è pari a (Tabella 19, Tabella 20): per il viaggio A/R circa 41 euro per gli italiani e 170 euro per gli stranieri; per l alloggio 36 euro al giorno, per italiani e stranieri; per le altre spese sul territorio circa 60,5 euro al giorno speso dagli italiani e 66 euro dagli stranieri. In particolare, tra le principali voci di spesa sostenute sul territorio, per i pasti consumati in ristoranti e pizzerie si spendono in media 27 euro al giorno procapite, nelle pasticcerie, nei bar e nelle rosticcerie circa 8 euro, nei supermercati e nei negozi tipici circa 13 euro e negli stabilimenti balneari 19 euro (Tabella 21). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 6 di 47

Tabella 1 MARE: Provenienza dei turisti (%) Italiani 63,4 Stranieri 36,6 Totale 100,0 Tabella 2 MARE: Regione di provenienza (%) Piemonte 32,7 Lombardia 25,8 Liguria 18,8 Toscana 5,9 Emilia Romagna 4,9 Altre regioni 11,8 Totale 100,0 Tabella 3 MARE: Provenienza degli stranieri (%) Francia 24,6 Germania 17,7 Svizzera 14,4 Regno Unito 8,2 Spagna 7,4 Olanda 5,6 Austria 4,3 Belgio 3,8 Stati Uniti 2,4 Altri Paesi 11,7 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 7 di 47

Tabella 4 MARE: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 7,0 6,6 6,9 In coppia (senza bambini) 51,9 50,9 51,5 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 14,6 13,5 14,2 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 13,7 16,4 14,7 Sono con amici 11,8 11,6 11,7 Altro 0,9 1,0 1,0 Tabella 5 MARE: Identikit del turista (%) Età da 18 anni a 30 anni 14,5 14,0 14,4 da 31 a 40 anni 35,5 37,0 36,0 da 41 a 50 anni 29,1 24,8 27,6 da 51 a 60 anni 10,9 14,3 12,2 oltre 60 anni 9,9 9,9 9,9 Titolo di studio Licenza elementare/media inferiore 4,7 6,9 5,5 Diploma scuola media superiore 59,3 57,6 58,6 Laurea 36,0 35,5 35,8 Professione Occupato 82,4 81,1 82,0 Ritirato 7,0 8,7 7,6 Disoccupato/inoccupato 4,6 2,6 3,9 Casalinga 4,0 3,4 3,8 Studente 1,6 4,0 2,5 Altro 0,2 0,2 0,2 Stato sociale Single 20,6 20,0 20,4 Sposato/convivente con figli 45,1 43,7 44,6 Sposato/convivente senza figli 33,6 34,7 34,0 Altro 0,7 1,6 1,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 8 di 47

Tabella 6 MARE: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 1,6 4,2 2,6 Piccoli imprenditori 7,9 7,7 7,8 Professionisti e tecnici 13,8 17,3 15,1 Ritirati dal lavoro benestanti 1,8 1,9 1,9 Lavoratori autonomi 21,2 18,6 20,2 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 27,2 26,0 26,8 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 16,3 19,0 17,3 Lavoratori atipici 10,2 4,8 8,2 Altro 0,0 0,4 0,2 Tabella 7 MARE: Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Posto ideale per riposarsi 47,3 32,8 42,0 Il desiderio di vedere un posto mai visto 25,2 48,6 33,8 Per i divertimenti che offre 33,0 22,0 29,0 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 21,0 31,3 24,8 Località esclusiva 22,9 22,8 22,9 Rapporto qualità-prezzo 23,4 15,1 20,3 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 24,6 8,6 18,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 13,5 12,8 13,2 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 12,0 9,2 11,0 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 10,1 10,5 10,3 Interessi naturalistici 6,1 14,0 9,0 Abbiamo la casa in questa località 11,6 4,6 9,0 Posto adatto per bambini piccoli 10,5 4,5 8,3 Assistere a eventi sportivi 21,1-7,6 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 7,8 3,0 6,0 Posto ideale per praticare un particolare sport 2,2 1,9 2,1 Assistere ad un evento 1,2 3,5 2,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 9 di 47

Tabella 8 MARE: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti C ero già stato/esperienza personale 59,3 28,9 48,2 Internet 39,1 63,4 48,0 Offerte su Internet 6,7 9,2 7,6 Informazioni su Internet 27,1 44,7 33,6 Social Network (in generale) 0,9 2,2 1,4 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,5 2,8 2,6 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 16,1 29,1 20,9 Guide turistiche 3,0 9,8 5,5 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 0,9 3,2 1,8 Non ho scelto io/hanno deciso altri 1,4 1,5 1,5 Consiglio dell agenzia di viaggi 0,9 1,5 1,1 Tabella 9 MARE: Mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 80,4 64,0 74,4 Aereo 1,6 15,3 6,6 Moto 10,0 12,5 10,9 Treno 5,6 10,1 7,2 Camper 1,7 5,5 3,1 Traghetto 1,0 5,2 2,6 Altro 0,8 2,0 1,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 10 di 47

Tabella 10 MARE: Mezzi di trasporto utilizzati a destinazione possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 50,7 51,2 50,9 A piedi 55,8 45,7 52,1 Moto 9,8 13,5 11,1 Bicicletta 6,2 6,9 6,4 Autobus\Pullman di linea 3,4 5,6 4,2 Camper 1,4 2,5 1,8 Altro 1,7 1,8 1,7 Tabella 11 MARE: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 7,9 12,9 9,7 4-6 notti 29,3 21,6 26,5 7-13 notti 48,1 53,0 49,9 14-30 notti 13,7 11,6 12,9 più di 30 1,0 1,0 1,0 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 9,7 9,2 9,5 Tabella 12 MARE: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 48,5 69,3 56,1 Degustazione prodotti enogastronomici locali 30,1 34,4 31,6 Partecipazione ad eventi enogastronomici 16,0 19,8 17,4 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 8,3 11,9 9,6 Ho praticato attività sportive 8,5 6,1 7,6 Sono andato al casinò 5,7 4,6 5,3 Ho assistito a spettacoli musicali 4,6 3,8 4,3 Visita di musei e/o mostre 1,8 4,7 2,9 Ho fatto shopping 1,0 4,9 2,5 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 11 di 47

Tabella 13 MARE: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 84,7 87,3 85,7 Porto 17,5 22,5 19,3 Aree marine protette 5,5 9,7 7,0 Parchi naturali 4,2 8,2 5,6 Cattedrali e luoghi dello spirito 3,3 6,9 4,6 Musei e pinacoteche 2,7 5,9 3,9 Botteghe di artigianato tipico 2,5 5,8 3,7 Castelli 1,4 7,3 3,5 Tabella 14 MARE: Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 39,8 33,3 37,4 Si, internet 29,9 45,0 35,4 Tablet 43,3 64,8 53,6 Smartphone 26,3 17,4 22,0 Pc 22,0 10,0 16,2 Pc della struttura ricettiva 8,4 7,8 8,1 Sì, all'ufficio informazioni/enti locali/apt/pro loco 0,9 1,2 1,0 Sì, presso un'agenzia 0,2 0,3 0,3 Sì, nella struttura ricettiva 27,8 19,4 24,7 Altro 1,4 0,8 1,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 12 di 47

Tabella 15 MARE: Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 27,5 27,4 27,5 Cortesia e ospitalità della gente 25,2 24,5 24,9 Facilità di raggiungere la destinazione 23,8 17,0 21,3 Rapporto qualità prezzo della destinazione 15,1 20,7 17,2 Offerta enogastronomica del territorio 14,4 16,8 15,3 Accessibilità territorio 7,3 6,9 7,1 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 6,8 6,4 6,6 Informazioni turistiche sul territorio 5,8 4,1 5,2 Informazioni turistiche on line sul territorio 3,5 6,5 4,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 4,3 5,1 4,6 Organizzazione e servizi del territorio 3,6 2,9 3,3 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 3,9 2,3 3,3 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 17,7 13,6 16,2 Professionalità dipendenti 12,2 20,1 15,1 Il costo dell alloggio 13,3 16,2 14,4 Servizi a disposizione del turista 9,1 10,7 9,7 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 8,0 10,2 8,8 Valorizzazione identità locale 9,1 6,8 8,2 Attenzione alla sostenibilità ambientale 3,9 3,5 3,8 Ristorazione Qualità della ristorazione 16,5 13,7 15,5 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 10,9 12,6 11,5 Il costo della ristorazione 11,5 5,7 9,4 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,7 8,4 8,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale 6,7 4,6 6,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 13 di 47

Tabella 16 MARE: Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,8 7,9 7,9 Territorio/Destinazione 8,7 8,8 8,7 Accessibilità territorio 8,8 8,9 8,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,8 8,9 8,8 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 8,8 8,9 8,8 Organizzazione e servizi del territorio 8,8 8,8 8,8 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 8,7 8,8 8,8 Informazioni turistiche sul territorio 8,7 8,8 8,7 Rapporto qualità prezzo della destinazione 8,7 8,6 8,6 Facilità di raggiungere la destinazione 8,5 8,7 8,6 Cortesia e ospitalità della gente 8,6 8,6 8,6 Offerta enogastronomica del territorio 8,5 8,6 8,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 8,5 8,6 8,5 Strutture di alloggio 8,7 8,7 8,7 Valorizzazione identità locale 8,8 8,8 8,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,8 8,8 8,8 Accessibilità alloggio 8,7 8,9 8,8 Servizi a disposizione del turista 8,8 8,7 8,8 Professionalità dipendenti 8,7 8,6 8,7 Il costo dell alloggio 8,6 8,7 8,7 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 8,3 8,3 8,3 Ristorazione 8,6 8,6 8,6 Accessibilità ristorante 8,9 9,0 8,9 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 8,8 8,8 8,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,8 8,8 8,8 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,7 8,7 8,7 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,5 8,4 8,5 Il costo della ristorazione 8,2 8,2 8,2 Qualità della ristorazione 8,1 8,3 8,1 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 14 di 47

Tabella 17 MARE: Modalità di prenotazione della vacanza (%) Tabella 18 No, nessuna prenotazione 27,7 22,3 25,8 Contatto diretto 46,7 37,3 43,2 Contattando direttamente la struttura ricettiva/socirtà di trasporto 41,6 34,6 39,0 Privati che mi hanno affittato l'appartamento 5,1 2,7 4,2 Internet 22,3 35,5 27,1 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio 20,1 28,0 23,0 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 1,4 4,5 2,6 Altro 0,7 3,0 1,6 Agenzia di viaggio e tour operator 2,0 4,1 2,8 Altro 1,2 0,8 1,1 MARE: Tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) Nell'ultima settimana 2,2 1,4 1,9 8/15 giorni prima 10,3 4,8 8,2 Circa un mese prima 22,5 22,3 22,4 Circa 2 mesi prima 26,3 26,5 26,4 Circa 3 mesi prima 26,2 33,8 29,1 Circa 4 mesi prima o più 10,9 7,7 9,7 Non ricorda 1,5 3,5 2,3 Tabella 19 MARE: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 40,96 170,03 80,93 Alloggio (media giornaliera) 36,21 36,71 36,38 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 15 di 47

Tabella 20 MARE: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 35,9 23,8 31,5 da 31 a 60 33,4 36,2 34,4 da 61 a 90 14,2 17,2 15,3 da 91 a 120 7,3 10,3 8,4 oltre 121 9,3 12,5 10,5 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 60,48 65,79 62,40 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 16 di 47

Tabella 21 Spesa media giornaliera a persona (Euro) MARE Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 27,09 27,63 27,30 71,9 74,5 72,9 Bar, caffè, pasticcerie 7,31 8,57 7,77 61,1 61,5 61,2 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 12,28 13,28 12,67 29,9 33,3 31,2 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 49,24 40,70 44,28 4,5 10,8 6,8 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 39,35 37,89 39,01 9,0 4,8 7,5 Acquisti di calzature, accessori 37,15 53,99 40,37 4,8 2,0 3,7 Attività ricreative Stabilimenti balneari 18,09 19,83 18,69 41,3 38,1 40,1 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 27,05 15,36 23,83 9,0 5,9 7,8 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 13,22 8,40 10,17 4,4 13,1 7,6 Fruizione di altri servizi portuali 27,14 23,48 24,99 4,0 9,8 6,1 Fruizione servizi di noleggio barche 35,16 31,41 33,64 2,5 2,9 2,6 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 5,08 3,15 4,08 3,4 6,4 4,5 Parcheggi 2,92 8,61 4,58 0,9 0,6 0,8 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 5,22 6,00 5,48 22,2 19,1 21,1 Editoria giornali e guide 1,80 2,94 2,14 26,1 19,0 23,5 Altre industrie manifatturiere Souvenir 15,00 17,60 16,46 4,2 9,3 6,1 Igiene personale e salute 12,82 8,16 11,57 3,9 2,4 3,3 Acquisti di prodotti artigianali tipici 22,39 26,74 25,12 1,2 3,3 2,0 Altre spese 24,30 40,32 32,67 2,2 4,2 2,9 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 17 di 47

2 Il turismo delle città 2.1 L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive 2 Le strutture ricettive in città vendono in media 4 camere su 10 tra dicembre e febbraio, 6 camere su 10 in primavera e 7-8 camere su 10 nei mesi estivi. Dopo un primo trimestre con vendite in calo rispetto al 2013 (gennaio -5,4%, febbraio -2,4%, marzo - 3,2%), le imprese ricettive legate a questo prodotto registrano performance in crescita, guadagnando un +7,5% in aprile (57,3% di camere occupate in media nel corso del mese), +5% a maggio (58,7%), +0,6% a giugno (59,5%), +2,9% a luglio (70,5%), +7,1% ad agosto (80,6%), +5,3% a settembre (67,8%), +9,4% ad ottobre (67,4%), +11,5% a novembre (56,7%), +11% nel dato provvisorio di dicembre (35,3%). Figura 2 2 Fonte: dati Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria, Analisi congiunturali, anno 2014. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 18 di 47

2.2 Il profilo del turista Soggiorna in città in media il 12% circa dei turisti che vista la Liguria, con una quota di turismo straniero che arriva al 47,1%, più elevata di quella della media Liguria (38,5% di stranieri, Tabella 22) e in crescita rispetto al 2013 (quando pesava per il 43,6%): in prevalenza francesi (30,1% dei turisti stranieri, Tabella 24), svizzeri (18,6%) e tedeschi (14,9%). Gli italiani sono il 52,9%, provenienti soprattutto da Piemonte (32,2% dei turisti italiani, Tabella 23) e Lombardia (26,7%), mentre la quota di turismo interno alla regione pesa per l 11,7%. Italiani e stranieri che soggiornano in città, viaggiano soprattutto in coppia (53,7%, target in crescita rispetto al 2013, quando pesava per il 34,4% sul totale dei turisti), mentre le famiglie sono il 19,6% (il 6,4% con bambini piccoli, al di sotto dei 6 anni) e i gruppi di amici l 8,6% (nel 2013 erano il 17%) (Tabella 27). Principalmente adulti tra i 31 ed i 40 anni (36,6%) e tra i 41 ed i 50 anni (28,2%), diplomati (62,3%) e laureati (32%), sono sposati/conviventi con figli (43,8%) o senza figli (37,4%), lavoratori (82,1%) ed in particolare impiegati ed operai dell industria e dei servizi con elevata qualificazione professionale (32,5%) (Tabella 25, Tabella 26). Vacanze in città dedicate al turismo culturale (la ricchezza del patrimonio artistico-monumentale muove il 47,9% dei turisti e nel corso del soggiorno turistico il 47% circa visita musei e mostre, il 21,4% monumenti e siti archeologici, il 73,7% centri storici e il 49,2% chiese e altri luoghi di culto), ma anche alla scoperta dei gusti e dei sapori locali (motivazione di visita per il 27,9%, partecipa a degustazioni nel corso della vacanza il 38,3%) (Tabella 28, Tabella 33). Tra le motivazioni di ordine pratico emergono la facilità di raggiungimento (25,1%) e il buon rapporto qualità/prezzo (19,2%). Internet è il primo canale di comunicazione: influenza le decisioni del 56,8% dei turisti (Tabella 29). Seguono il passaparola di amici e parenti (34,5%), precedenti esperienze personali (21,8%) e le guide turistiche (11%). Per raggiungere la località di vacanza i turisti in città prevalentemente utilizzano prevalentemente la macchina (43,2%, Tabella 30), l aereo (35,9%), il treno (10,3%) o il pullman, mentre nel corso del soggiorno si preferisce l automobile (55,8%) o gli spostamenti a piedi (39,9%). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 19 di 47

6 turisti su 10 cercano informazioni nel corso della vacanza (Tabella 35) ed i canali di comunicazione privilegiati sono il web (33,1%) ed il personale della struttura ricettiva (26,8%): La vacanza è organizzata in anticipo in circa il 90% dei casi (Tabella 36), prenotando in prevalenza alla struttura ricettiva in cui si alloggia (56,7% dei turisti) a su Internet (20,9%), mentre passa attraverso un Tour Operator o un agenzia di viaggi solo il 6,6% dei turisti (9% degli stranieri). La durata media del soggiorno è di 6,7 notti. La spesa media pro-capite per la vacanza è di 53 euro per il viaggio A/R (40 euro per gli italiani, 118 euro per gli stranieri, Tabella 40), 35 euro al giorno per l alloggio e 43 euro al giorno per le altre spese (18 euro al giorno in ristoranti e pizzerie, 8 euro in bar, caffè e pasticcerie, 18 euro per prodotti agroalimentari, 12,5 euro per ingressi in musei e monumenti, 20,5 euro negli stabilimenti balneari, 10 euro per souvenir). Nel complesso il giudizio sull offerta turistica locale è pari a 7,5 (in una scala da 1 a 10), con un 7,7 espresso per l offerta culturale, 7,8 per l offerta enogastronomica del territorio e 7,6 per la qualità della ristorazione locale (Tabella 39). Tabella 22 CITTA': Provenienza dei turisti (%) Italiani 52,9 Stranieri 47,1 Totale 100,0 Tabella 23 CITTA': Regione di provenienza (%) Piemonte 32,2 Lombardia 26,7 Liguria 11,7 Emilia Romagna 8,8 Toscana 8,4 Veneto 2,9 Lazio 2,5 Altre regioni 6,9 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 20 di 47

Tabella 24 CITTA': Provenienza degli stranieri (%) Francia 30,1 Svizzera 18,6 Germania 14,9 Spagna 5,9 Regno Unito 5,0 Altri Paesi 25,5 Totale 100,0 Tabella 25 CITTA': Identikit del turista (%) Età da 18 anni a 30 anni 11,1 12,7 11,9 da 31 a 40 anni 36,9 36,3 36,6 da 41 a 50 anni 26,0 30,6 28,2 da 51 a 60 anni 14,9 13,2 14,1 oltre 60 anni 11,1 7,1 9,2 Titolo di studio Licenza elementare/scuola media inferiore 5,9 5,6 5,8 Diploma scuola media superiore 62,0 62,6 62,3 Laurea 32,1 31,8 32,0 Professione Occupato 78,6 85,9 82,1 Ritirato 9,8 5,6 7,8 Disoccupato/inoccupato 4,1 2,6 3,4 Casalinga 3,4 3,5 3,5 Studente 1,6 1,8 1,7 Altro 2,5 0,6 1,6 Stato sociale Single 12,9 22,0 17,2 Sposato/convivente con figli 43,6 43,9 43,8 Sposato/convivente senza figli 42,2 32,0 37,4 Altro 1,2 2,1 1,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 21 di 47

Tabella 26 CITTA': Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 2,0 1,8 1,9 Piccoli imprenditori 6,3 8,8 7,5 Professionisti e tecnici 15,3 14,6 15,0 Ritirati dal lavoro benestanti 1,9 3,9 2,8 Lavoratori autonomi 21,5 22,3 21,9 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 35,4 29,3 32,5 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 13,6 15,4 14,4 Lavoratori atipici 4,0 4,0 4,0 Tabella 27 CITTA': Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 8,8 12,5 10,5 In coppia (senza bambini) 53,6 53,8 53,7 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 9,5 3,0 6,4 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 15,0 11,3 13,2 Sono con amici 7,3 10,0 8,6 Sono con un gruppo organizzato 4,8 8,3 6,4 Altro 1,1 1,2 1,1 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 22 di 47

Tabella 28 CITTA': Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 49,0 46,8 47,9 Il desiderio di vedere un posto mai visto 28,4 50,5 38,8 Interessi enogastronomici 31,2 24,1 27,9 Facilità di raggiungimento 21,5 29,2 25,1 Posto ideale per riposarsi 23,7 17,2 20,6 Rapporto qualità-prezzo 23,0 14,9 19,2 Per i divertimenti che offre 14,5 20,5 17,3 Località esclusiva 13,2 16,0 14,5 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 7,6 15,4 11,3 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 12,2 3,8 8,2 Benessere, beauty farm, fitness 8,0 8,2 8,1 Ho i parenti/amici che mi ospitano 5,7 7,9 6,7 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 8,3 4,8 6,7 Assistere ad un evento 7,3 5,4 6,4 Lavoro 5,0 7,1 6,0 Posto adatto per bambini piccoli 3,8 3,0 3,4 Studio 3,6 2,9 3,3 Tabella 29 CITTA': Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 56,6 56,9 56,8 Offerte su Internet 4,5 5,9 5,2 Informazioni su Internet 45,4 47,4 46,3 Social Network (in generale) 1,8 2,6 2,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 3,5 1,0 2,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 35,2 33,8 34,5 C ero già stato/esperienza personale 23,6 19,8 21,8 Guide turistiche 7,9 14,4 11,0 Non ho scelto io/hanno deciso altri 3,9 2,9 3,5 Consiglio dell agenzia di viaggi 1,8 3,7 2,7 Eventi religiosi 3,3 1,2 2,3 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 23 di 47

Tabella 30 CITTA': Mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 62,5 21,6 43,2 Aereo 20,5 53,1 35,9 Treno 10,1 10,7 10,4 Pullman per tour organizzato 3,3 16,3 9,4 Autobus/ Pullman di linea 10,0 3,7 7,0 Moto 4,7 0,6 2,8 Camper 3,5 1,3 2,4 Altro 2,1 1,2 1,7 Tabella 31 CITTA': Mezzi di trasporto utilizzati a destinazione possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 64,3 46,3 55,8 A piedi 36,6 43,6 39,9 Autobus\Pullman di linea 8,9 9,7 9,3 Pullman per tour organizzato 4,7 13,5 8,8 Moto 3,3 5,2 4,2 Altro 1,8 1,2 1,5 Tabella 32 CITTA': Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 12,1 15,3 13,6 4-6 notti 41,2 26,3 34,2 7-13 notti 44,5 54,6 49,3 14-30 notti 1,8 3,8 2,8 più di 30 0,4-0,2 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 6,6 6,8 6,7 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 24 di 47

Tabella 33 CITTA': Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 41,7 52,5 46,8 Visita di musei e/o mostre 38,9 55,3 46,6 Degustazione prodotti enogastronomici locali 36,7 40,2 38,3 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 22,6 19,9 21,4 Partecipazione ad eventi enogastronomici 14,7 17,7 16,1 Ho assistito ad eventi religiosi 16,4 13,5 15,0 Ho praticato attività sportive 7,0 5,9 6,5 Tabella 34 CITTA': Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 72,8 74,7 73,7 Cattedrali e luoghi dello spirito 50,3 48,0 49,2 Musei e pinacoteche 19,4 42,0 30,1 Porto 23,0 26,3 24,5 Castelli 6,7 6,5 6,6 Parchi naturali 6,8 6,2 6,5 Siti archeologici 1,4 3,2 2,3 Botteghe di artigianato tipico 2,2 2,1 2,1 Aree marine protette 2,5 1,8 2,1 Altro 1,5 4,1 2,7 Tabella 35 CITTA': Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 40,1 38,1 39,2 Si, internet 32,2 34,2 33,1 Tablet 39,2 44,8 42,8 Smartphone 24,8 12,2 16,8 Pc 36,0 42,9 40,4 Sì, nella struttura ricettiva 26,0 27,7 26,8 Altro 1,7-0,9 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 25 di 47

Tabella 36 CITTA': Modalità di prenotazione della vacanza (%) No, nessuna prenotazione 11,9 10,1 11,1 Contatto diretto 63,4 51,4 57,7 Contattando direttamente la struttura ricettiva 61,4 51,4 56,7 Altro 2,0 0,0 1,1 Internet 15,7 26,6 20,9 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio 13,2 20,6 16,7 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 0,7 1,9 1,3 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa 1,8 2,9 2,3 Altro - 1,2 0,6 Agenzia di viaggio e tour operator 4,6 9,0 6,6 Altro 4,4 2,9 3,7 Tabella 37 CITTA': Tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) Nell'ultima settimana 1,0 1,3 1,2 8/15 giorni prima 10,4 4,1 7,4 Circa un mese prima 20,1 20,6 20,3 Circa 2 mesi prima 8,4 11,5 9,9 Circa 3 mesi prima 7,9 9,7 8,7 Circa 4 mesi prima o più 2,2 2,8 2,5 Non ricorda 50,0 50,0 50,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 26 di 47

Tabella 38 CITTA': Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Cortesia e ospitalità della gente 32,6 28,4 30,6 Facilità di raggiungere la destinazione 16,6 20,7 18,5 Offerta enogastronomica del territorio 16,2 14,6 15,4 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 13,7 16,7 15,1 Rapporto qualità prezzo della destinazione 14,4 7,9 11,3 Informazioni turistiche sul territorio 12,7 8,1 10,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 13,5 5,0 9,5 Accessibilità territorio 10,4 4,1 7,5 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 6,9 5,4 6,2 Organizzazione e servizi del territorio 4,4 5,6 5,0 Informazioni turistiche on line sul territorio 5,3 4,5 4,9 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 4,3 2,9 3,7 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 11,6 18,8 15,0 Il costo dell alloggio 14,7 8,6 11,8 Professionalità dipendenti 8,3 14,6 11,3 Valorizzazione identità locale 11,2 10,9 11,0 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 10,3 8,0 9,2 Servizi a disposizione del turista 6,2 8,8 7,4 Attenzione alla sostenibilità ambientale 2,7 3,7 3,2 Ristorazione Qualità della ristorazione 9,4 17,0 12,9 Il costo della ristorazione 12,5 9,7 11,2 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 9,7 12,3 10,9 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,1 10,3 9,2 Attenzione alla sostenibilità ambientale 6,8 6,9 6,8 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 27 di 47

Tabella 39 CITTA': Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,4 7,6 7,5 Territorio/Destinazione 7,6 7,9 7,8 Organizzazione e servizi del territorio 7,7 8,0 7,8 Offerta enogastronomica del territorio 7,6 8,0 7,8 Informazioni turistiche sul territorio 7,7 7,9 7,8 Accessibilità territorio 7,7 7,9 7,8 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,7 7,9 7,8 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,7 7,9 7,8 L offerta dei porti turistici 7,7 7,9 7,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,6 7,9 7,8 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,6 7,8 7,7 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,6 7,9 7,7 Cortesia e ospitalità della gente 7,5 7,8 7,7 Facilità di raggiungere la destinazione 7,5 7,8 7,7 Strutture di alloggio 7,6 7,9 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,7 7,9 7,8 Servizi a disposizione del turista 7,6 7,9 7,7 Il costo dell alloggio 7,6 7,9 7,7 Professionalità dipendenti 7,7 7,8 7,7 Valorizzazione identità locale 7,6 7,8 7,7 Accessibilità alloggio 7,6 7,8 7,7 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,5 7,9 7,7 Ristorazione 7,6 7,9 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,7 7,9 7,8 Accessibilità ristorante 7,6 8,0 7,8 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,6 7,9 7,8 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,6 7,9 7,8 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,7 7,8 7,8 Il costo della ristorazione 7,5 7,8 7,6 Qualità della ristorazione 7,5 7,8 7,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 28 di 47

Tabella 40 CITTA': Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 40,11 117,95 53,14 Alloggio (media giornaliera) 34,92 34,20 34,62 Tabella 41 CITTA': Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 55,9 43,9 50,6 da 31 a 60 32,8 32,4 32,6 da 61 a 90 8,0 15,8 11,5 da 91 a 120 2,5 4,9 3,6 oltre 121 0,7 3,0 1,7 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 33,24 54,97 42,99 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 29 di 47

Tabella 42 Spesa media giornaliera a persona (Euro) CITTA' Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 15,85 20,90 17,95 80,7 64,2 72,9 Bar, caffè, pasticcerie 6,29 11,10 8,45 51,4 47,0 49,3 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 10,30 32,42 17,60 21,0 11,6 16,6 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 16,11 15,55 15,78 3,1 4,7 3,8 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento 12,43 43,74 20,69 6,3 2,5 4,6 Acquisti di calzature, accessori 6,36 173,75 81,22 1,3 1,2 1,2 Attività ricreative Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 12,01 13,03 12,53 35,2 41,1 38,0 Stabilimenti balneari 17,90 24,86 20,58 19,6 13,8 16,8 Altre attività culturali 1,00 15,92 14,79 0,4 5,0 2,5 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 14,48 4,29 11,39 1,2 0,6 0,9 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 1,90 1,93 1,92 8,5 9,4 9,0 Parcheggi 5,00 6,25 6,05 0,1 0,6 0,3 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 4,80 5,46 5,06 26,8 19,9 23,6 Editoria giornali e guide 3,77 3,91 3,81 17,1 7,7 12,7 Altre industrie manifatturiere Acquisti di prodotti artigianali tipici 13,78 11,77 12,51 2,5 4,8 3,6 Souvenir 9,65 11,19 10,33 16,1 14,4 15,3 Igiene personale e salute 25,66 30,95 28,88 1,0 1,8 1,4 Altre spese 24,81 31,64 28,04 2,6 2,6 2,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 30 di 47

3. Il turismo verde 3.1 L andamento dell occupazione camere nelle strutture ricettive 3 Nelle aree legate al turismo verde le imprese ricettive risentono maggiormente dei cali di domanda della bassa stagione, occupando in media 1-2 camere ogni 10 disponibili nei mesi autunnali ed invernali, 5-7 camere su 10 a luglio e agosto e 2-3 camere su 10 il resto dell anno. Il trend è in crescita rispetto al 2013 nei primi sei mesi dell anno (+0,3% gennaio, +1,1% febbraio, +2,6% marzo, +9,5% aprile, +4,3% maggio, +4,5% giugno), in calo a luglio (-5,8%, con un occupazione media del 49,6%), seguite da una crescita nel mese di agosto (+1,7%, 67,3% di occupazione media nel periodo) e da un andamento negativo in chiusura di anno (-12,1% in settembre e ottobre, -16% a novembre, -2,9% nel dato provvisorio di dicembre). Figura 3 3 Fonte: dati Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria, Analisi congiunturali, anno 2014. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 31 di 47

3.2 Il profilo del turista Il turismo nelle aree verdi (prodotto di destinazione del 5,5% dei turisti che soggiornano in Liguria) nonostante sia caratterizzato da una presenza prevalente di italiani (58%, Tabella 43), provenienti da Piemonte (35% degli italiani), Lombardia (23,9%) e la stessa Liguria (22,5%), è elevata l incidenza del turismo straniero pari al 42% (in leggera crescita rispetto al 2013), con uno zoccolo duro di turismo proveniente da Francia (43,2% degli stranieri), Svizzera (21,7%) e Germania (13,7%, Tabella 45). Sono adulti (il 34,2% tra i 31 ed i 40 anni, il 26,5% tra i 41 ed i 50 anni, Tabella 47), diplomati (57,4%) e laureati (37,3%), sposati/conviventi con figli (44,4%) e senza figli (33%), operai o impiegati ad elevata qualificazione (29,2%) o lavoratori autonomi (19,3%). La scelta di soggiornare in queste località è legata al patrimonio ambientalistico ma anche ad altri fattori, da quelli ordine pratico (facilità di raggiungimento per il 24,1% dei turisti, abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia per il 20,1%, rapporto qualità/prezzo per il 15,6%, ospitalità offerta da amici o parenti per il 13%, seconda casa per il 10,5%, posto adatto a bambini per il 6,1%), agli interessi enogastronomici (17,2%), dai divertimenti (9,3%), alla vicinanza con risorse artistiche-culturali (7,4%) (Tabella 49). Ad influenzare gli italiani sono soprattutto le precedenti personali di viaggi e vacanze nella regione (53,8%, Tabella 50), mentre per gli stranieri il primo canale di influenza è il web (60,1%). 3 turisti su 10, italiani e stranieri, scelgono la località di vacanza sulla base dei consigli e dei racconti di viaggio di amici o parenti. Viaggiano in prevalenza in coppia (53,7%, quota in crescita rispetto al 2013 quando raggiungeva il 44,1% dei turisti) e in famiglia (26,1%), prenotano prima di partire nel 73% dei casi, contattando direttamente la struttura ricettiva (46,9%) o cercando una soluzione di alloggio tramite portali e siti web (19,5%) (Tabella 46, Tabella 59); si muovono in automobile, a piedi o in moto e prolungano il soggiorno per 7-8 notti. Circa la metà dei turisti cerca informazioni su luoghi e servizi disponibili sul territorio tramite il web (23,7%) o il personale della struttura ricettiva (27,8%) (Tabella 56). Nel corso della vacanza i turisti legati al prodotto natura fanno escursioni e gite (71,1%, Tabella 54), partecipano a degustazioni ed eventi enogastronomici (rispettivamente il 34,6% e il 18,1% dei turisti), Periodo di riferimento: 2014 Pagina 32 di 47

praticano sport all aria aperta (22,7%), frequentano spa e centri benessere (10%), visitando centri storici (63,8%), parchi (37,9%) e aree marine protette (13%). La spesa media pro-capite per la vacanza è pari a (Tabella 61, Tabella 62): 95 euro per il viaggio A/R (48 euro gli italiani, 166 euro gli stranieri); 42 euro al giorno per l alloggio; 50 euro in media al giorno per le altre spese (in prevalenza ristoranti e pizzerie con una spesa media giornaliera a persona di 19 euro, bar, caffè e pasticcerie per 6 euro, prodotti agroalimentari per 13 euro). Infine, il giudizio espresso per l esperienza vissuta è positivo: in una scala da 1 a 10, il turista-tipo che soggiorna nelle destinazioni naturalistiche della regione giudica l offerta locale con un voto medio di 7,9 (Tabella 58). Tra gli elementi considerati più importanti, già in fase ex-ante, prima di partire, emergono la mobilità sul territorio, l ospitalità della popolazione locale, l offerta enogastronomica e quella di intrattenimento locale, tutti elementi giudicati, ex-post, nel corso della vacanza, con un voto medio che oscilla tra 8 e 8,3. Tabella 43 NATURA: Provenienza dei turisti (%) Italiani 58,0 Stranieri 42,0 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 33 di 47

Tabella 44 NATURA: Regione di provenienza (%) Piemonte 35,0 Lombardia 23,9 Liguria 22,5 Emilia Romagna 5,5 Toscana 4,7 Altre regioni 8,4 Totale 100,0 Tabella 45 NATURA: Provenienza degli stranieri (%) Francia 43,2 Svizzera 21,7 Germania 13,7 Austria 6,8 Spagna 6,4 Altri Paesi 8,1 Totale 100,0 Tabella 46 NATURA: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 7,0 10,4 8,4 In coppia (senza bambini) 53,4 54,1 53,7 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 12,7 9,6 11,4 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 15,8 13,2 14,7 Sono con amici 9,7 10,5 10,1 Altro 1,3 2,2 1,7 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 34 di 47

Tabella 47 NATURA: Identikit del turista (%) Età da 18 anni a 30 anni 17,2 9,4 13,9 da 31 a 40 anni 34,9 33,4 34,2 da 41 a 50 anni 23,2 31,1 26,5 da 51 a 60 anni 15,1 12,1 13,9 oltre 60 anni 9,6 14,0 11,4 Titolo di studio Licenza elementare 0,0 0,0 0,0 Scuola media inferiore 4,6 6,3 5,3 Diploma scuola media superiore 58,4 55,9 57,4 Laurea 37,0 37,8 37,3 Professione Occupato 83,2 85,2 84,1 Ritirato 7,5 10,3 8,7 Disoccupato/inoccupato 3,6 1,1 2,6 Casalinga 2,5 1,4 2,0 Studente 2,9 0,2 1,8 Altro 0,2 1,7 0,8 Stato sociale Single 20,7 21,4 21,0 Sposato/convivente con figli 44,7 44,1 44,4 Sposato/convivente senza figli 33,7 32,0 33,0 Altro 0,9 2,6 1,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 35 di 47

Tabella 48 NATURA: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 4,3 3,4 3,9 Piccoli imprenditori 11,2 12,2 11,6 Professionisti e tecnici 11,1 16,3 13,2 Ritirati dal lavoro benestanti 2,2 1,3 1,8 Lavoratori autonomi 23,1 14,1 19,3 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 28,6 30,2 29,2 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 13,7 17,5 15,3 Lavoratori atipici 6,0 3,5 4,9 Altro 0,0 1,6 0,7 Tabella 49 NATURA: Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Posto ideale per riposarsi 41,6 47,4 44,0 Interessi naturalistici 43,8 38,7 41,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 21,2 38,5 28,5 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 23,2 25,2 24,1 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 22,6 16,6 20,1 Località esclusiva 20,0 14,4 17,7 Interessi enogastronomici 16,3 18,3 17,2 Rapporto qualità-prezzo 17,1 13,5 15,6 Ho i parenti/amici che mi ospitano 7,8 20,1 13,0 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 13,9 10,1 12,3 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 13,3 8,1 11,2 Abbiamo la casa in questa località 11,9 8,4 10,5 Per i divertimenti che offre 9,8 8,7 9,3 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 6,8 8,2 7,4 Posto adatto per bambini piccoli 6,4 5,6 6,1 Eccellenze italiane 1,8 5,8 3,5 Posto ideale per praticare un particolare sport 3,7 0,2 2,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 36 di 47

Tabella 50 NATURA: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 41,4 60,1 49,2 Offerte su Internet 6,1 5,2 5,7 Informazioni su Internet 28,3 40,4 33,4 Social Network (in generale) 1,2 7,1 3,6 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 4,8 6,4 5,5 C ero già stato/esperienza personale 53,8 36,1 46,4 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari (in generale) 24,8 31,6 27,7 Guide turistiche 3,9 4,2 4,0 Tabella 51 NATURA: Mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 83,8 65,4 76,1 Moto 9,7 18,0 13,2 Treno 3,8 4,1 3,9 Aereo 0,4 8,1 3,6 Traghetto 0,4 4,5 2,1 Altro 0,4 0,2 0,3 Tabella 52 NATURA: Mezzi di trasporto utilizzati a destinazione possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 61,6 57,1 59,7 A piedi 52,1 33,6 44,4 Moto 9,5 14,4 11,5 Bicicletta 3,8 0,3 2,3 Pullman per tour organizzato 0,3 3,3 1,6 Barca 1,3 0,9 1,2 Camper 1,0 1,1 1,0 Autobus\Pullman di linea 0,7 1,5 1,0 Altro 1,0 1,2 1,1 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 37 di 47

Tabella 53 NATURA: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 16,7 19,8 18,0 4-6 notti 39,1 22,8 32,3 7-13 notti 37,9 51,5 43,6 14-30 notti 5,6 6,0 5,8 più di 30 0,6-0,4 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 7,9 7,6 7,7 Tabella 54 NATURA: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Italiani Stranieri Totale Escursioni e gite 68,6 74,5 71,1 Degustazione prodotti enogastronomici locali 38,5 29,3 34,6 Ho praticato attività sportive 29,0 14,0 22,7 Partecipazione ad eventi enogastronomici 17,9 18,4 18,1 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 5,7 15,8 10,0 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 7,1 6,5 6,8 Visita di musei e/o mostre 1,6 1,5 1,6 Tabella 55 NATURA: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 66,2 60,4 63,8 Parchi naturali 43,9 29,7 37,9 Aree marine protette 9,3 18,2 13,0 Porto 7,8 12,8 9,9 Terme 5,7 14,1 9,3 Siti archeologici 3,3 3,1 3,2 Cantine e strade del vino 3,3 1,6 2,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 38 di 47

Tabella 56 NATURA: Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 41,4 55,9 47,5 Si, internet 19,8 29,1 23,7 Tablet 34,3 64,9 50,1 Smartphone 30,9 8,9 19,5 Pc 31,6 26,2 28,8 Pc della struttura ricettiva 3,2-1,6 Sì, nella struttura ricettiva 37,3 14,8 27,8 Altro 1,5 0,2 0,8 Totale 62,7 85,2 72,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 39 di 47

Tabella 57 NATURA: aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Facilità di raggiungere la destinazione 27,4 25,4 26,5 Cortesia e ospitalità della gente 30,4 20,0 26,0 Offerta enogastronomica del territorio 19,1 17,5 18,4 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 13,9 11,4 12,8 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,3 12,3 9,4 Informazioni turistiche sul territorio 5,3 13,9 8,9 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 5,6 8,4 6,7 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 6,3 7,3 6,7 Accessibilità territorio 6,8 4,9 6,0 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 4,3 6,4 5,2 Organizzazione e servizi del territorio 4,2 5,3 4,7 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 19,5 15,0 17,6 Il costo dell alloggio 11,6 13,5 12,4 Professionalità dipendenti 8,9 17,0 12,3 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 10,9 14,2 12,3 Valorizzazione identità locale 12,3 11,0 11,8 Servizi a disposizione del turista 8,7 12,0 10,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,4 1,1 5,3 Ristorazione Qualità della ristorazione 12,8 16,7 14,5 La cortesia/ospitalità della gente 10,9 11,7 11,2 Il costo della ristorazione 12,7 7,2 10,4 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 9,3 7,9 8,7 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 9,2 5,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,6 2,4 3,7 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 40 di 47

Tabella 58 NATURA: Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,8 8,0 7,9 Territorio/Destinazione 8,2 8,4 8,3 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 8,2 8,5 8,4 Organizzazione e servizi del territorio 8,2 8,5 8,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,2 8,5 8,3 Informazioni turistiche sul territorio 8,2 8,5 8,3 Accessibilità territorio 8,2 8,5 8,3 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 8,2 8,5 8,3 L offerta dei porti turistici 8,2 8,5 8,3 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 8,2 8,4 8,3 Offerta enogastronomica del territorio 8,1 8,4 8,3 Rapporto qualità prezzo della destinazione 8,2 8,3 8,2 Cortesia e ospitalità della gente 8,1 8,4 8,2 Facilità di raggiungere la destinazione 8,0 8,2 8,0 Strutture di alloggio 8,2 8,4 8,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,3 8,5 8,4 Servizi a disposizione del turista 8,2 8,5 8,3 Accessibilità alloggio 8,2 8,5 8,3 Valorizzazione identità locale 8,2 8,5 8,3 Professionalità dipendenti 8,2 8,4 8,3 Il costo dell alloggio 8,2 8,4 8,3 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 8,0 8,3 8,1 Ristorazione 8,2 8,4 8,3 Accessibilità ristorante 8,3 8,5 8,4 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,3 8,5 8,4 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 8,3 8,5 8,3 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,2 8,4 8,3 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,1 8,4 8,2 Il costo della ristorazione 8,1 8,3 8,2 Qualità della ristorazione 8,0 8,2 8,1 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 41 di 47

Tabella 59 NATURA: modalità di prenotazione della vacanza (%) No, nessuna prenotazione 24,2 31,0 27,0 Contatto diretto 54,9 42,5 49,7 Contattando direttamente la struttura ricettiva 51,1 41,2 46,9 Privati che mi hanno affittato l appartamento 3,9 1,2 2,8 Internet 20,2 25,6 22,5 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio 18,8 20,5 19,5 Altro 1,5 5,1 3,0 Altro 0,7 0,9 0,8 Tabella 60 NATURA: tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) Nell'ultima settimana 2,9 0,9 2,1 8/15 giorni prima 11,1 8,4 10,0 Circa un mese prima 30,7 25,0 28,5 Circa 2 mesi prima 33,5 28,8 31,6 Circa 3 mesi prima 17,4 23,0 19,6 Circa 4 mesi prima o più 4,4 13,4 8,0 Non ricorda 0,0 0,4 0,2 Tabella 61 NATURA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 47,49 165,91 95,40 Alloggio (media giornaliera) 42,24 41,90 42,05 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 42 di 47

Tabella 62 NATURA: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 47,1 30,0 39,9 da 31 a 60 32,7 40,7 36,0 da 61 a 90 11,3 19,3 14,6 da 91 a 120 2,5 3,8 3,0 oltre 121 6,5 6,2 6,4 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 46,22 56,13 50,37 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 43 di 47

Tabella 63 Spesa media giornaliera a persona (Euro) NATURA Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 17,82 20,07 18,69 73,2 63,8 69,3 Bar, caffè, pasticcerie 5,72 7,38 6,40 56,3 54,0 55,3 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 13,97 10,89 12,90 36,1 26,6 32,1 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 53,67 25,16 36,66 6,6 13,4 9,4 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 14,54 24,61 19,12 5,2 6,0 5,6 Acquisti di calzature, accessori 7,81 27,19 19,99 1,4 3,2 2,2 Attività ricreative Stabilimenti balneari 19,53 35,81 26,09 26,2 24,5 25,5 Servizi benessere 162,50 48,44 72,53 2,2 11,1 5,9 Fruizione di altri servizi portuali 25,10 23,21 24,31 4,1 4,0 4,1 Servizi cure termali 68,89 37,50 43,54 1,1 6,3 3,3 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 20,55 13,31 18,00 2,7 2,0 2,4 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 15,83 6,75 12,58 2,3 1,7 2,0 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 11,13 4,81 9,12 3,3 2,1 2,8 Parcheggi 1,77 1,70 1,73 2,7 3,3 3,0 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 5,24 4,53 5,02 26,0 16,1 21,8 Editoria giornali e guide 2,02 3,99 2,77 19,1 16,0 17,8 Altre industrie manifatturiere Souvenir 5,14 10,49 8,23 5,3 10,0 7,3 Altre spese 20,23 24,38 22,97 1,4 3,8 2,4 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 44 di 47