ITALIA CHIAMA EUROPA: UN MERCATO SEMPRE PIU GLOBALE Bologna, 6 dicembre 2007 1
T R O F E I M I S T E R Y S H O P P I N G 2
PREMIO MIGLIORE SITO WEB AUTOMOTIVE 3
VIAGGIO NADA 2008 I VINCITORI 4
T A V O L A R O T O N D A moderatore: Tommaso Tommasi Direttore INTERAUTONEWS Andrea Castronovo Presidente BMW GROUP ITALIA Santo Ficili Direttore Mercato Italia FIAT AUTOMOBILES Juan Josè Lillo Amministratore Delegato GENERAL MOTORS ITALIA Massimo Nordio -Amministratore Delegato TOYOTA MOTOR ITALIA Giuseppe Tartaglione Presidente VOLKSWAGEN GROUP ITALIA Gaetano Thorel Presidente FORD ITALIA Vincenzo Malagò -Presidente FEDERAICPA Piero Mocarelli Vice Presidente Vicario FEDERAICPA 5
Mercato Europa 6
Numeri del Mercato Europeo EU15 -Immatricolazioni autovetture 10 mesi 2007 Var. % su anno 2006 10 mesi 2007: 12.247.273 immatricolazioni Germania Finlandia Italia +6,9% Germania 7,6% Austria Belgio Spagna Regno Unito Portogallo Lussemburgo Francia Danimarca Italia Svezia Grecia Paesi Bassi Irlanda -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Fonte: ACEA 7
Numeri del Mercato Europeo Nuovi Membri EU - Immatricolazioni autovetture 10 mesi 2007 Var. % su anno 2006 Lituania Lituania +43,4% Ungheria 7,5% Romania Estonia Lettonia Polonia Bulgaria Ungheria Slovacchia Rep. Ceca Slovenia 10 mesi 2007: 967.050 immatricolazioni -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Fonte: ACEA 8
Paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) 9
Numeri dei Paesi BRIC Immatricolazioni autovetture -Var. % su anno precedente Cina 19,3% 29,6% 73,2% India 6,5% 18,5% 23,9% Russia 7,0% -2,6% 8,6% Brasile 7,7% 8,8% 13,7% -20% 0% 20% 40% 60% 80% var. % 06/05 var. % 05/04 var. % 04/03 Fonte: ANFIA 10
Mercato Italia 11
Numeri del Mercato Italia Immatricolazioni autovetture (1995-11 mesi 2007) 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 MERCATO IN CRESCITA 500.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 11 mesi 2007 Fonte: ANFIA 12
Numeri del Mercato Italia Effetto incentivi statali sulle immatricolazioni autovetture 11 mesi 2007 e 2006 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Var.% 11 mesi 2007/2006 = + 6,55% gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov 2006 2007 Fonte: ANFIA 13
Numeri del Mercato Italia Quota % di immatricolazioni negli ultimi 3 giorni del mese (2007) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov 24,40% 28,27% 29,60% 28,37% 25,93% 31,29% 26,23% 35,52% 36,98% 28% 32,45% 100% 90% 80% 70% Quota % immatricolazioni ultimi 3 gg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov Fonte: elaborazione FEDERAICPA su dati Min. Trasporti 14
Mercato Italia Evoluzione del margine base (1996-2006) Valori medi 16% 15% 14% 13% 12% 11% nel 10% feb. 1996 9% 15% margine base 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% È cresciuto il peso dei bonus variabili (obiettivi di vendita, CSI) 1% 0% feb-96 giu-96 ott-96 feb-97 giu-97 ott-97 feb-98 giu-98 ott-98 feb-99 giu-99 ott-99 feb-00 giu-00 ott-00 feb-01 giu-01 ott-01 feb-02 giu-02 ott-02 feb-03 giu-03 ott-03 feb-04 giu-04 ott-04 feb-05 giu-05 ott-05 feb-06 giu-06 ott-06 10,2% nel dic. 2006 Fonte: InterAutoNews 15
Mercato Italia Struttura del margine Valori medi margine base (sconto in fattura) 10,3% + bonus quantitativo + 2% + bonus qualitativo + 3,2% Margine Totale = 15,5% -costi di gestione e personale -6% -oneri finanziari -0,80/1% -sconto al cliente -8% Risultato Ante Imposte + 0,5/0,7% = 14,8%/15% Fonte: Margin Monitor 2004 Automotive Dealer Day 16
Rapporto in Europa tra n riparatori indipendenti e riparatori autorizzati 1999/2000 2003/2004 Italia 16,3 13,2 Francia 7,1 4,8 Germania 1,5 1,2 Gran Bretagna 6,6 6,2 Fonte: LONDON ECONOMICS 17
Margine operativo in Europa per i servizi di assistenza Valori medi 1998 2000 2002 2003 2004 Italia 2,03 1,91 2,07 1,63 1,90 Francia 3,15 3,13 2,81 2,55 2,71 Germania 0,65 2,45 2,45 2,17 2,27 Gran Bretagna 3,98 3,83 2,49 3,44 3,04 Fonte: LONDON ECONOMICS 18
Mercato Italia Il SERVICE non contribuisce alla redditività a causa: 1. del basso livello della tariffa oraria di manodopera negli interventi in garanzia (valori medi). Italia 35 Francia 65 Germania 75 Gran Bretagna 115 Fonte: ICDP 2003 2. Aumento dei costi per adeguamento e mantenimento degli standard qualitativi/organizzativi. 19
Mercato Italia I concessionari ricercano margini aggiuntivi attraverso la vendita di servizi finanziari/assicurativi. La maggioranza delle vendite totali di autovetture sono effettuate tramite finanziamento. 20
Mercato Italia 2006 2007 immatricolazioni - km 0 - noleggio - vendite dirette (valori stimati) 2.326.032 2.480.000 (1) -124.000 (2) - 132.000 (3) -306.260 (1) - 323.000 (3) -240.000 (3) - 256.000 (3) 1.655.772 1.769.000 (1) stima e dati Unrae (2) stima InterAutoNews (3) stima FEDERAICPA (nelle vendite dirette sono comprese le vendite ai dipendenti) 21
Mercato Italia Aspetti critici per il business del concessionario: 1. Eccessiva tensione su obiettivi di vendita. 2. Aumento della presenza delle Case automobilistiche nelle attività retail. 3. Aumento del canale del noleggio. 4. Incremento degli stock e dell esposizione finanziaria. Influenzano la corretta quantificazione dell OBIETTIVO DI VENDITA CONTRATTUALE 22
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PREMIO MIGLIORE SITO WEB AUTOMOTIVE 24
VIAGGIO NADA 2008 I VINCITORI 25
Arrivederci al 2008 26