La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia

La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia situazione al 30 settembre 2018 novembre 2018 Via Morpurgo 4-33100 Udine - Tel. +39 0432 273200 273219 - fax +39 0432 509469 - email: statistica@ud.camcom.it

Il quadro di riferimento internazionale Andamento congiunturale del PIL: Stati Uniti, Zona Euro e Italia Prodotto Interno Lordo (variazione % congiunturale) 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 2017 STATI UNITI +0,3% +0,8% +0,7% +0,6% EURO 19 +0,6% +0,7% +0,7% +0,7% ITALIA +0,5% +0,3% +0,4% +0,3% 2018 STATI UNITI +0,5% +1,0% n.d. EURO 19 +0,4% +0,4% +0,2% ITALIA +0,3% +0,2% 0 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Stati Uniti Euro 19 Italia Fonte: Eurostat, Euroindicateurs, 31 ottobre 2018 e Istat, Stima preliminare del PIL 30 ottobre 2018 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 2

Friuli Venezia Giulia: i conti economici Centro Studi - Ufficio Statistica e Prezzi 2017 2018 2019 2020 PIL +1,6 +1,6 +1,4 +1,0 Investimenti Lordi Fissi +4,1 +4,0 +2,7 +1,9 Consumi delle Famiglie +1,5 +1,4 +1,4 +1,1 Valore Aggiunto Industria +2,1 +3,1 +2,1 +1,4 Valore Aggiunto Costruzioni +1,4 +1,2 +1,6 +2,1 Valore Aggiunto Servizi +1,6 +1,2 +1,2 +0,9 Reddito disponibile delle famiglie +0,8 +2,1 +2,0 +1,6 Variazioni % su valori concatenati (anno di riferimento 2010) Per il 2018 le previsioni del PIL regionale indicano una crescita dell'1,6% sospinta dai consumi delle famiglie (+1,4%), sostenuti dalla crescita del reddito disponibile(+2,1%), e dagli investimenti fissi (+4%) Il valore aggiunto cresce con maggiore intensità nell'industria L economia del FVG segue una dinamica leggermente più positiva di quella Italiana Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia «Congiuntura FVG-sintesi statistica dell economia regionale», giugno 2018 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 3

Friuli Venezia Giulia: imprese per status, unità locali e localizzazioni (al 30 settembre) 2018 2017 Var. % 2018/17 Imprese attive 90.345 90.805-0,51% Imprese sospese 318 312 1,92% Imprese inattive 7.123 6.914 3,02% Imprese con procedure concorsuali 1.974 2.082-5,19% Imprese in scioglimento/liquidazione 3.457 3.412 1,32% TOTALE REGISTRATE 103.217 103.525-0,30% Unità Locali 25.912 25.534 1,48% TOTALE LOCALIZZAZIONI 129.129 129.059 0,05% Le imprese registrate in Friuli Venezia Giulia al 30 giugno sono 103.217 Le imprese in stato di sofferenza (cioè con Procedure concorsuali o in Scioglimento/ liquidazione) sono 5.431 e rappresentano il 5,3% dell universo delle imprese (*) le imprese possono essere istituire ed operare in un unico territorio ovvero in luoghi diversi mediante varie unità locali. Nel Registro delle Imprese l unità locale potrà essere ubicata nella provincia oppure in altra provincia. (**) Localizzazioni: insieme di Sedi e Unità locali La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 4

Le Imprese dal 2008 a oggi 31 dicembre Registrate Attive Attive al netto del Primario 2008 111.400 100.423 81.284 2009 109.828 98.794 80.269 2010 109.952 98.464 80.424 2011 109.658 97.927 80.420 2012 108.530 93.713 78.568 2013 107.418 94.900 79.056 2014 105.205 92.761 78.002 2015 104.634 92.020 77.642 2016 103.691 90.978 76.884 2017 103.107 90.288 76.407 2018 (30 sett.) 103.217 90.345 76.514 Var. 2018/08-8.183-10.078-4.770 Quasi la metà del calo delle imprese attive, avvenuto nel periodo 2008-2018, è determinato dal Primario (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -10,4 Imprese per grandi settori (var % 2018 su 2008) -27,9-10,4-13,2 Commercio Primario Costruzioni Manifattura Servizi 9,1 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 5

Friuli Venezia Giulia: andamento delle imprese registrate e delle unità locali registrate 130.000 110.000 90.000 115.485 109.828 103.217 Rispetto al 2001 le imprese registrate sono calate di circa 12.300 unità Le unità locali (filiali o sedi secondarie) sono aumentate di circa 5.500 unità 70.000 50.000 30.000 10.000 20.523 Imprese Unità locali 24.206 25.912 Acquisizioni, incorporazioni e reti d impresa fanno cambiare la mappatura delle localizzazioni imprenditoriali, si registra un nuovo fenomeno per cui al diminuire delle imprese aumentano le filiali La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 6

Imprese attive in Friuli Venezia Giulia suddivise per provincia Pordenone 23.643 Trieste 13.979 Udine 43.741 Al 30 settembre 2018, sono 90.345 così suddivise per provincia: Gorizia 8.982 (9,9%) Pordenone 23.643 (26,2%) Trieste 13.979 (15,5%) Gorizia 8.982 Udine 43.741 (48,4%) La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 7

Friuli Venezia Giulia: gennaio-settembre 2018 Centro Studi - Ufficio Statistica e Prezzi Al 30 settembre 2018 il totale delle imprese registrate è 103.217 Rispetto al 30 settembre 2017 sono diminuite di 308 unità (-0,3%) Le iscrizioni nel periodo gennaio-settembre 2018, sono state 4.350 contro le 4.192 del 2017 (+3,8%); 974 di queste iscrizioni sono Società di Capitale, quasi una su quattro Le cancellazioni sono state 4.143, in calo rispetto alle 4.345 contabilizzate nel 2017 (-4,6%). Il 74% delle cancellazioni sono Imprese individuali Le start up innovative, al 30 settembre, sono 229, mentre un anno fa erano 180 Calano i fallimenti: nel periodo gennaio-settembre 2018 sono state registrate 91 aperture fallimentari contro le 11 del 2017 (-18,8%) In diminuzione anche le procedure di «Scioglimenti e liquidazioni»: quelle aperte tra gennaio e settembre sono state 811 contro le 893 del 2017 (-8,2%) La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 8

Friuli Venezia Giulia: la situazione rispetto ad un anno fa Al 30 settembre 2018 il totale delle imprese attive è di 90.345; in un anno si registra una diminuzione di 460 imprese (-0,5%) Questa contrazione è determinata in modo particolare dalle Società di Persone (- 1,8%, cioè 291 imprese attive in meno) e dalle imprese individuali (-1,1%, 618 imprese attive in meno). Continuano a crescere le società di capitale (+2,8%, 483 imprese attive in più rispetto al 30 settembre 2017) Si conferma, anche se in misura molto attenuata rispetti agli anni precedenti, il calo delle imprese attive dell industria (-0,68% rispetto al 30 giugno 2017), trova conferma la contrazione nel commercio (-1,5%), tra le imprese dell edilizia (-1,2%), e dei trasporti (-1,8%) Crescono le imprese attive nei servizi alle imprese (+0,8%), quelle dei servizi alle famiglie e persone (+1,7%) La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 9

FVG: iscrizioni, cessazioni e tasso di crescita delle imprese per trimestre, anno 2018 Anno 2018 Iscrizioni Cancellazioni non d ufficio Saldo Tassi di crescita 2018 Tasso di crescita 2017 totale imprese valori assoluti e %, tutti i settori 1 trimestre 1.832 2.377-545 -0,53% -0,61% 2 trimestre 1.541 938 +603 +0,55% +0,36% 3 trimestre 977 828 +149 +0,14% +0,11% Genn-sett. 4.350 4.143 +207 +0,20% -0,15% Var. % 2018/17 +3,8% -4,6% In termini numerici, il 3 trmestre 2018 ha visto nascere 977 nuove attività e certificato la chiusura di 828 attività, con il risultato di un saldo positivo di 149 imprese Complessivamente, dall inizio dell anno, le iscrizioni sono state 4.350 a fronte di 4.154 cancellazioni: il saldo torna ad essere positivo La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 10

FVG: confronto con Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Italia (gennaio-settembre 2018) Area Iscrizioni Cancellazioni non d ufficio Saldo Tasso di crescita Friuli Venezia Giulia 4.350 4.143 +207 +0,20% totale imprese Veneto 20.524 20.403 +121 +0,02% Trentino Alto Adige 4.631 3.913 +718 +0,66% valori assoluti e percentuali tutti i settori Emilia Romagna 19.643 19.692-49 -0,01% ITALIA 270.069 241.899 +28.170 +0,46% La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 11

Economie locali a confronto: gennaio-settembre 2018 provincia Iscrizioni Cancellazioni non d ufficio Saldo Tasso di crescita Pordenone 1.059 1.053 +6 +0,02% Udine 2.071 1.945 +126 +0,25% Gorizia 485 484 +1 +0,01% totale imprese valori assoluti e percentuali tutti i settori Trieste 735 661 +64 +0,46% Friuli Venezia Giulia 4.350 4.143 +207 +0,20% La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 12

FVG: iscrizioni, cessazioni e saldo delle imprese nel periodo 2010-2018 Gennaiosettembre Iscrizioni Cancellazioni non d ufficio Saldo 2010 5.374 4.877 +497 2011 5.138 5.094 +44 2012 4.648 5.075-427 2013 4.844 5.398-554 2014 4.423 5.208-785 2015 4.491 4.463 +28 totale imprese valori assoluti tutti i settori 2016 4.198 4.430-232 2017 4.192 4.345-153 2018 4.350 4.143 +207 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 13

Caratteristiche del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia (30 settembre 2018) Imprese Imprese Attive % sul totale Artigiane 28.200 31,2% Femminili 21.072 23,3% Imprese attive per classe di natura giuridica Giovani 6.668 7,4% Straniere 10.863 12,0% Totale 90.345 100 Imprese individuali; 54.296 Altre forme; 1.744 Società di Capitale; 18.069 Imprese giovani: impresa guidata da persone di età inferiore ai 35 anni. Imprese straniere: impresa guidata da persone di cittadinanza straniera o apolide. Società di Persone; 16.236 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 14

FVG: Imprese attive per macrosettore (30 settembre 2018) Imprese 2018 2017 Var. % 2018/17 Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 13.831 13.968-0,98% Industria 9.576 9.642-0,68% Costruzioni 13.990 14.159-1,19% Commercio 20.362 20.677-1,52% Ospitalità 8.105 8.066 0,48% Trasporto e Magazzinaggio 2.383 2.427-1,81% Servizi alle imprese 15.118 15.001 0,78% Servizi alle Persone 6.956 6.839 1,71% Non classificate 24 26 TOTALE 90.345 90.805-0,51% Rispetto al 30 settembre 2017 diminuiscono le imprese attive dell industria (-0,68%), del commercio (-1,5%), dell edilizia (-1,2%), del trasporto e magazzinaggio (-1,8%) Crescono le imprese attive dei Servizi alle imprese (+0,8%), dei Servizi alle famiglie e persone (+1,7%) La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 15

FVG: imprese attive per Comune (30 settembre 2018) Centro Studi - Ufficio Statistica e Prezzi Comune Imprese % sul totale FVG Trieste 12.166 13,47% Udine 8.489 9,40% Pordenone 4.335 4,80% Gorizia 2.349 2,60% Monfalcone 1.844 2,04% Sacile 1.541 1,71% Lignano Sabbiadoro 1.337 1,48% Latisana 1.278 1,41% Codroipo 1.252 1,39% Azzano Decimo 1.181 1,31% In 10 comuni si concentra il 40% del tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia Resto dei comuni 54.573 60,4% TOTALE regione FVG 90.345 100 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 16

FVG: frenata delle aperture di scioglimenti e concordati preventivi e netto calo dei fallimenti gennaio-settembre 2018 2017 Var. % 2018/17 Fallimenti 91 112-18,75% Concordati e accordo RD 7 7 Scioglimenti e liquidazioni 811 883-8,15% Tra gennaio e settembre, sono fallite 91 imprese, contro le 112 del corrispondente periodo del 2017 Una riduzione in doppia cifra (-18,8%) -8,2% le aperture di «Scioglimenti e liquidazioni» Fonte: InfoCamere, Cruscotto di indicatori statistici La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 17

I contratti di rete in Friuli Venezia Giulia n imprese in rete 3 novembre 2012 75 1 ottobre 2014 190 1 gennaio 2015 253 3 novembre 2017 1.095 3 ottobre 2018 1.397 A ottobre questo modello di aggregazione tra imprese ha registrato 4.978 esperienze in Italia, coinvolgendo 30.727 aziende. A Lazio e Lombardia va il primato per numerosità di aziende coinvolte (rispettivamente 8.208 e 3.268). Emerge la forte vocazione di alcune regioni medio-piccole alla collaborazione tra imprese, come il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e l Umbria. Se si raffronta il numero di imprese in rete con il totale delle imprese esistenti, i più disponibili alla collaborazione sono gli imprenditori del Friuli-Venezia Giulia (135 imprese in rete ogni 10mila con sede in regione rispetto ad una media nazionale di 50). Imprese in rete ogni 10.000 imprese registrate SICILIA 19,5 MOLISE 20,8 PIEMONTE 28,6 CALABRIA 31,9 LOMBARDIA 34,0 SARDEGNA 34,4 CAMPANIA 38,5 LIGURIA 41,1 EMILIA ROMAGNA 43,1 VALLE D'AOSTA 44,2 TRENTINO - ALTO ADIGE 44,3 BASILICATA 46,4 PUGLIA 46,5 VENETO 47,3 MARCHE 48,0 TOSCANA 48,7 ITALIA 50,3 ABRUZZO 71,5 UMBRIA 77,8 LAZIO 124,9 FRIULI-VENEZIA GIULIA 135,3-20 30 80 130 180 La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 18

Le startup innovative in Friuli Venezia Giulia numero 2 trimestre 2015 119 4 trimestre 2015 137 4 trimestre 2016 159 4 trimestre 2017 193 Trieste 69 Udine 86 Gorizia 15 3 trimestre 2018 229 Studi e Attività di consulenza; 5,4% Servizi di informazione; 7,2% Ricerca e sviluppo; 15,3% Altro; 7,2% Pordenone 59 Produzione di software; 32,5% Industria artigianato; 32,4% Al 30 settembre 2018 il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, è pari a 229 (in Italia sono 9.647). In Friuli Venezia Giulia le startup rappresentano il 5% delle nuove società di capitali (in Italia questo indicatore è pari a 2,74%) La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 19

Statup: densità regionale Classifica delle prime 10 province- 30 settembre 2018 regione numero startup al 3 trimestre % (*) 1 Trentino Alto Adige 251 5,20 2 Friuli Venezia Giulia 229 5,02 3 Valle d Aosta 21 4,91 4 Marche 355 3,80 5 Lombardia 2.368 3,65 6 Emilia Romagna 919 3,63 7 Umbria 181 3,62 8 Veneto 858 3,25 9 Basilicata 97 2,99 (*) % di startup rispetto al totale delle nuove società di capitali della provincia. Sono consideraste nuove società di capitali quelle costituite da non più di cinque anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5 milioni di euro e in stato attivo 10 Piemonte 488 2,87 Fonte: InfoCamere, Cruscotto di indicatori statistici La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 20

Statup: densità provinciale Classifica delle prime 10 province- 30 settembre 2018 provincia numero startup al 3 trimestre % (*) 1 Trieste 69 7,56 2 Trento 161 6,84 3 Ascoli Piceno 100 5,92 4 Rovigo 81 5,85 5 Rimini 111 5,17 6 Pordenone 59 5,14 7 Bologna 313 5,10 8 Aosta 21 4,91 9 Milano 1.669 4,90 (*) % di startup rispetto al totale delle nuove società di capitali della provincia. Sono consideraste nuove società di capitali quelle costituite da non più di cinque anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5 milioni di euro e in stato attivo 10 Padova 255 4,43 Fonte: InfoCamere, Cruscotto di indicatori statistici La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 21

Nota metodologica Centro Studi - Ufficio Statistica e Prezzi Registrate Attive Iscrizioni Cessate (Cancellazioni) Cessazioni d ufficio Saldo Tasso di iscrizione Tasso di cancellazione Tasso di crescita Imprese presenti nel Registro delle Imprese e non cessate, indipendentemente dallo stato di attività (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). Imprese iscritte al Registro delle Imprese che esercitano l attività e non hanno procedure concorsuali in atto. Nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato. Imprese iscritte al Registro delle Imprese che nel periodo considerato hanno comunicato la cessazione dell attività. Il D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, consente alle Camere di Commercio di migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle imprese: definisce infatti i criteri e le procedure necessarie per la cancellazione d'ufficio di quelle imprese non più operative e, tuttavia, ancora figurativamente iscritte al Registro. Questo fatto comporta una riduzione dello stock delle cancellazioni non derivante dall'andamento propriamente economico della congiuntura demografica: da qui la definizione della variabile cessazioni non d ufficio. Differenza tra imprese Iscritte e imprese cessate. Rapporto percentuale tra le Imprese iscritte e le Imprese registrate. Rapporto percentuale tra le Imprese cessate (al netto delle cessate d ufficio) e le Imprese registrate. Rapporto percentuale tra il saldo e le Imprese registrate. Fonte: InfoCamere La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 22

Rapporto redatto dal Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi Maria Cappello, Mario Passon e Dylan Zanardo (stagista dell Università degli Studi di Udine) Grafica e impaginazione Giovanni Mambrini Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte. Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a statistica@ud.camcom.it o telefonando al numero 0432 273200 273219. Documento pubblicato nel sito: www.ud.camcom.it La dinamica delle imprese in Friuli Venezia Giulia: situazione al 30 settembre 2018 - novembre 2018 23