SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SARDEGNA

SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SARDEGNA

Scenario demografico

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 SARDEGNA - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.629.889 Serie Basso Centrale Alto 1.663.859 1.653.135 1.531.584 1.483.952 1.440.718 Serie storica Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto 2006 1.635.648 2026 1.576.506 1.599.639 1.624.419 2016 1.653.135 2036 1.440.718 1.483.952 1.531.584 Variazione assoluta 2016 17.487 2026-76.629-53.496-28.716 2036-135.788-115.687-92.835 Variazione percentuale 2016 1,1% 2026-4,6% -3,2% -1,7% Stranieri 2036-8,6% -7,2% -5,7% 2006 16.427 2026 80.619 88.479 96.921 2016 50.346 2036 106.273 121.603 138.740 Incidenza su popolazione complessiva 2006 1,0% 2026 5,1% 5,5% 6,0% 2016 3,0% 2036 7,4% 8,2% 9,1% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

26,3% 34,5% 47,2% 46,9% 46,6% 66,3% 65,1% 63,8% 18,4% 17,6% 15,8% 15,9% 16,2% 15,2% 15,5% 16,1% SARDEGNA - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2026 0-14 207.777 0-14 153.013 156.660 161.466 15-34 423.695 15-34 283.745 289.102 294.502 35-64 706.884 35-64 683.395 693.202 703.384 > 64 297.292 < 64 456.353 460.676 465.068 Totale 1.635.648 Totale 1.576.506 1.599.640 1.624.420 2016 2036 0-14 191.686 0-14 120.940 127.436 136.695 15-34 332.556 15-34 246.855 255.486 264.608 35-64 754.193 35-64 546.763 566.338 586.847 > 64 374.700 < 64 526.161 534.693 543.434 Totale 1.653.135 Totale 1.440.719 1.483.953 1.531.584 Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva 2006 2026 0-14 12,7% 0-14 9,7% 9,8% 9,9% 15-34 25,9% 15-34 18,0% 18,1% 18,1% 35-64 43,2% 35-64 43,3% 43,3% 43,3% > 64 18,2% > 64 28,9% 28,8% 28,6% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 2016 2036 0-14 11,6% 0-14 8,4% 8,6% 8,9% 15-34 20,1% 15-34 17,1% 17,2% 17,3% 35-64 45,6% 35-64 38,0% 38,2% 38,3% > 64 22,7% > 64 36,5% 36,0% 35,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

SARDEGNA - DINAMICHE MIGRATORIE 30.000 Serie 25.000 Basso 20.000 Centrale Alto 15.000 10.000 5.000 0-5.000 TOTALE SERIE 2002-2016 Media annua periodo Popolazione totale 3.641 Italiani 1.262 Stranieri 2.379 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-5.000 Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO 2017-2036 Basso 449 Centrale 2.611 Alto 4.858 ITALIANI Basso -2.004 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale -563 Alto 893 STRANIERI Basso 2.452 Centrale 3.174 Alto 3.965 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

SARDEGNA MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI 40.000 30.000 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000-50.000 28.174 34.524 6.940-16.183-45.770 2007-2016 2017-2036 4.398 98.000 38.230-6.940-34.524 2007-2016 2017-2036 Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi 2007-2016 2017-2036 Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio -16.183-1.079-45.770-2.288 Cambio cittadinanza 6.940 463 34.524 1.726 Saldo altri motivi 28.174 1.878 0 0 Totale 18.931 1.262-11.246-562 STRANIERI Saldo migratorio totale 38.230 2.549 98.000 4.900 Cambio cittadinanza -6.940-463 -34.524-1.726 Saldo altri motivi 4.398 293 0 0 Totale 35.688 2.379 63.476 3.174 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 SARDEGNA - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI 800.000 750.000 700.000 Serie Basso Centrale Alto 723.994 762.123 743.351 725.287 650.000 600.000 614.739 550.000 500.000 Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2006 636.680 2026 747.104 756.432 766.011 2016 723.994 2036 725.287 743.351 762.123 Variazione assoluta 2016 87.314 2026 23.110 32.438 42.017 2036-21.817-13.081-3.888 Variazione percentuale 2016 13,7% 2026 3,2% 4,5% 5,8% 2036-2,9% -1,7% -0,5% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Economia e occupazione

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* SARDEGNA - PIL 2016: 33,2 MILIARDI (2% del TOTALE ITALIA) Numero indice 2008=100 105 100 95 90 85 80 PIL CONSUMI FAMIGLIE SARDEGNA - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA 2007 1,0-1,5 1,5 1,0 2008 0,3-1,4-1,1-1,2 2009-4,5-2,1-5,5-1,8 2010-0,4-0,1 1,7 1,2 2011-0,9-0,8 0,6 0,1 2012-1,1-4,3-2,8-3,8 2013-3,3-3,5-1,7-2,4 2014-0,7-0,8 0,1 0,3 2015 2,3 2,2 1,0 2,2 2016-0,9 1,7 0,9 1,5 2017 1,1 1,6* 1,4* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017 fino al 2016 e stime Cresme per il dato regionale relativo al 2017. Dati nazionali relativi al 2017 da FMI gennaio 2018 per il PIL, da Istat novembre 2017 per i consumi

IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 13,7 12,8 12,2 13,2 14,0 13,5 15,4 17,5 18,6 17,4 17,3 16,9 10,7 9,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SARDEGNA ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani 15-24 anni 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 53,7 56,4 56,3 44,0 36,0 32,6 31,1 32,0 36,8 42,2 47,5 50,0 43,4 38,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SARDEGNA ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN SARDEGNA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 2013 2014 2015 2016 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura 32 34 41 38 34 Industria 60 55 51 50 54 Costruzioni 43 45 38 37 40 Commercio, alberghi 119 129 125 121 127 Altri servizi 293 284 309 316 307 TOTALE 546 548 565 562 562 2014 2015 2016 2017 2017/2008 Variazioni % Agricoltura 8,1 19,7-7,5-10,0-6,9 Industria -8,2-7,5-3,1 9,3-20,1 Costruzioni 7,0-15,8-3,0 6,4-35,4 Commercio, alberghi 9,1-3,0-3,2 5,0-3,1 Altri servizi -3,3 9,0 2,2-2,9 0,8 TOTALE 0,3 3,1-0,5 0,0-6,6 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN SARDEGNA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 307 Commercio, alberghi 127 Industria Costruzioni 40 54 2017 2016 2015 2008 Agricoltura 34 0 100 200 300 400 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN SARDEGNA - Valori in milioni di euro 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Import Export IMPORT EXPORT 2010 7.986 5.274 2011 10.038 5.269 2012 10.659 6.382 2013 9.677 5.373 2014 8.420 4.650 2015 6.927 4.723 2016 5.191 4.209 2017 6.772 5.380 VARIAZIONI % 2011 25,7-0,1 2012 6,2 21,1 2013-9,2-15,8 2014-13,0-13,5 2015-17,7 1,6 2016-25,1-10,9 2017 30,5 27,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 12,7 24,8 2006 2016 0 10 20 30 40 50 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia -1,8 Italia Toscana Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia 17,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN SARDEGNA 2,4 milioni di arrivi e 13,5 milioni di presenze nel 2016, tra il 2 il 3% del totale nazionale 16.000.000 14.000.000 12.000.000 5,2 12.293.922 5,0 5,1 5,1 5,1 13.485.744 5,3 5,2 5,1 10.000.000 4,9 5,0 8.000.000 4,8 4,7 4,9 4,8 6.000.000 4,7 4,7 4.000.000 2.364.363 2.879.495 4,6 2.000.000 4,5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 4,4 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % SARDEGNA ITALIA ARRIVI 2009 3,5-0,0 2010-2,6 3,5 2011-5,9 5,0 2012-5,5 0,0 2013 2,6 0,1 2014 10,0 2,6 2015 9,1 6,4 2016 10,3 3,1 2016-2008 21,8 22,4 PRESENZE 2009 0,1-0,8 2010-1,1 1,3 2011-5,9 3,0 2012-5,3-1,6 2013-1,5-1,0 2014 6,4 0,3 2015 9,1 4,0 2016 8,8 2,6 2016-2008 9,7 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 6,6 8,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 2016 2005 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

3.476 3.636 3.914 4.029 4.104 4.255 4.532 4.648 4.787 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN SARDEGNA 6.000 5.000 203.571 199.042 202.491 207.002 204.571 206.853 212.220 209.896 220.000 210.000 4.000 200.000 3.000 2.000 181.684 190.000 180.000 1.000 170.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 160.000 esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto 2009 3.636 199.042 4,6-2,2 2010 3.914 202.491 7,6 1,7 2011 4.029 207.002 2,9 2,2 2012 4.104 204.571 1,9-1,2 2013 4.255 181.684 3,7-11,2 2014 4.532 206.853 6,5 13,9 2015 4.648 212.220 2,6 2,6 2016 4.787 209.896 3,0-1,1 Crescita 2016-2008 1.311 6.325 37,7 3,1 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Trentino Alto Adige Veneto Emilia-Romagna Sardegna UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura 46,3 Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania 2016 2009 Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Umbria Abruzzo Calabria 0 20 40 60 80 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Mercato delle costruzioni

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* MILIONI DI EURO COSTANTI 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SARDEGNA NUMERO INDICE 2005 =100 2005 picco mercato regionale 110 100 90 80 70 60 50 40 * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Sardegna Italia

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SARDEGNA PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche 0 VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA 2017 2015 2016 2017 2018 2017 RESIDENZIALE 1.528-1,2-0,8 2,5 2,4 2,3 NON RESIDENZIALE PRIVATO 751-0,1-5,9 6,4 0,1 2,4 OOPP 1.291 0,9-0,8-4,3 5,7 4,0 TOTALE 3.570-0,2-1,8 0,7 3,1 2,8 Fonte: elaborazione Cresme/Si

Mercato immobiliare

2004 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN SARDEGNA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 25.000 21.662 20.000 15.000 10.000 12.037 12.699 9.772 10.182 5.000 0 Capoluogo Altri comuni Totale * Stima sulla base del risultato dei primi tre trimestri Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Sardegna -2,5-28,3-6,4 5,7 10,5 15,6 4,3 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,6 4,0 ALTRI COMUNI Sardegna -7,9-21,6-15,7-6,2 7,2 19,1 5,9 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,2 4,8 TOTALE Sardegna -6,7-23,1-13,7-3,5 8,0 18,2 5,5 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 4,5 * Stima sulla base del risultato dei primi tre trimestri Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

Bandi di gara per opere pubbliche

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.600 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN SARDEGNA 3.500 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) 0 0 Numero Importo (milioni di euro) 2003 (picco numero) 2.853 1.462 2012 (picco spesa) 1.524 1.443 2016 946 474 2017 886 711 Variazioni % Su 2003-68,9-51,3 Su 2012-41,9-50,7 Su 2016-6,3 50,0 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN SARDEGNA - Importi in milioni di euro 2016 2017 Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato 166 - - 93 0 - -44,0 - - Fino a 0,15 473 31 0,07 414 29 0,07-12,5-4,9 8,6 Da 0,15 a 0,5 186 51 0,27 232 66 0,28 24,7 29,6 3,9 Da 0,5 a 1 53 37 0,70 51 38 0,74-3,8 1,9 5,9 Da 1 a 5 51 119 2,33 62 152 2,45 21,6 27,8 5,2 Oltre 5 17 237 13,93 34 426 12,54 100,0 80,2-9,9 TOTALE 946 474 0,61 886 711 0,90-6,3 50,0 47,5 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN SARDEGNA - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 2016 2017 Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo 887 281 805 417-9,2 48,5 Comuni 695 148 572 210-17,7 41,7 Provincia 33 8 49 9 48,5 11,1 Aziende Speciali 32 76 37 114 15,6 49,5 Sanità 7 3 13 31 85,7 1.076,5 Altri enti territoriali 120 45 134 53 11,7 15,8 GRANDI COMMITTENZE 59 194 81 295 37,3 52,1 Amministrazione Centrale 25 6 26 6 4,0 2,1 Strade 23 137 37 266 60,9 94,9 Altre grandi committenze 11 51 18 23 63,6-56,3 TOTALE 946 474 886 711-6,3 50,0 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN SARDEGNA Anno bando Committente Oggetto Importo (milioni) Stato gara 2013 ENIPOWER SPA DI SAN DONATO MILANESE Progetto Centrale cogenerativa a biomasse di Porto Torres - Progettazione e realizzazione (EPC-LSTK) della Nuova Centrale di cogenerazione a Biomassa da 43.5 MWe da realizzarsi all'interno dello stabilimento multisocietario di Porto Torres (SS) 170 2003 ITALFERR SPA DI ROMA 2012 Gara PA.759. Affidamento di appalto integrato di progettazione e lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Cagliari - Golfo Aranci nella tratta Decimomannu - San Gavino. 144 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE CA 12/12 S.S. 199 - Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto STRADE - DIREZIONE GENERALE DI avanzato per l'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 3 dal km ROMA 24+200 al km 36+100. 118 Aggiudicata 2004 2007 2012 2012 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE Gara CA 31/07 - Progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di una infrastruttura STRADE - DIREZIONE GENERALE DI viaria sostitutiva alla SS 125 Tronco II (dallo svincolo di Capo Boi allo svincolo di Terra ROMA Mala) 2 lotto. 115 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 44/07 - Progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione della nuova S.S. ROMA 195 "Sulcitana" tratto Cagliari - Pula. Lotti 1 e 3 e opera connessa sud. 111 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 14/12 - Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 2 dal ROMA km 11+800 al km 24+20 105 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 02/12 - Progettazione ed esecuzione - Adeguamento al tipo B (4 corsie) ROMA dell'itinerario Sassari -Olbia - lotto 7 dal km 61+450 al km 68+600. 103 Aggiudicata 2008 COMUNE DI ARZANA Gestione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA), previa accessoria ristrutturazione dell'immobile. 92 Aggiudicata CA 13/12 S.S. 199 - Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE preliminare avanzato per l'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Lotto 4 dal km 36+100 incluso lo svincolo di Oschiri al km 45+610 dopo lo svincolo di 2012 ROMA Berchidda. 87 Aggiudicata 2012 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 03/12 - Progettazione esecutiva ed esecuzione - SS 199 - Adeguamento al tipo B ROMA (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 8 dal km 68+600 al km 76+992. 87 Aggiudicata Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi