Maggio 2012 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone

Maggio 2012 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone L Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone è realizzata da Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio di Pavia Gruppo di lavoro BMTI per la realizzazione dell Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone Gianluca Pesolillo (responsabile documento), Giampaolo Nardoni, Maria Carmela Somma, Piero Marazzani, Carla Bologna e Sara Bergonzi. 2

Maggio 2012 Indice 1. Il mercato nazionale... 4 1.1 Il mercato risicolo in Italia... 5 1.2 Le aspettative degli operatori (maggio luglio 2012)... 6 2. Analisi dei prezzi... 7 2.1 L analisi dei prezzi del riso... 8 2.2 I prezzi del risone sulla Borsa Merci Telematica Italiana... 35 2.3 I prezzi al consumo del riso... 38 3. Il mercato internazionale... 39 3.1 Il mercato risicolo internazionale... 40 3.2 Import Export... 43 4. Approfondimento: Approvato il piano di filiera per il riso... 46 4.1 In arrivo il disaccoppiamento degli aiuti per le colture risicole... 47 5. Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia e approfondimento sui gruppi: Arborio Volano, Sant Andrea, Baldo e Carnaroli... 49 5.3 Superfici e produzione di riso a Pavia... 50 5.4 Approfondimento sul gruppo Arborio Volano... 51 5.5 Approfondimento sul gruppo S. Andrea... 53 5.6 Approfondimento sul gruppo Baldo... 54 5.6 Approfondimento sul gruppo Carnaroli... 56 3

Il mercato nazionale Maggio 2012 1. Il mercato nazionale 4

Il mercato nazionale Maggio 2012 1.1 Il mercato risicolo in Italia In base ai dati dell Ente Nazionale Risi, la disponibilità di riso grezzo della campagna 2011/12 è di oltre 1,5 milioni di tonnellate. Al 22 maggio il venduto ammonta a più di 1 milione di tonnellate, corrispondente al 76,4% del disponibile. In particolare, la percentuale più alta di venduto si rileva per il gruppo Lungo B (quasi 84%) e Tondo (78,8%). Rispetto a inizio anno le quantità di riso vendute sono aumentate dell 81,5%. Tabella 1.1: Vendite dei produttori e variazione rispetto a inizio anno (in tonnellate di riso grezzo) Gruppi varietali Venduto (20 01 2012) Venduto (22 05 2012) % venduto (22 05 2012) Var.% venduto Tondo 157.057 283.071 78,8 80,2 Medio 20.220 35.345 68,5 74,8 Lungo A 271.451 486.763 71,0 79,3 Lungo B 191.784 357.034 83,9 86,2 TOTALE 640.512 1.162.213 76,4 81,5 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Enterisi Effettuando un confronto con i dati riferiti allo stesso periodo della campagna 2010/11, si osserva che le disponibilità si sono ridotte del 6,6%. Sono calate in modo accentuato le disponibilità del gruppo Lungo B ( 21,5%), inferiori rispetto ad aprile 2011 di oltre 116mila tonnellate. Anche gli altri gruppi hanno subìto una contrazione, eccetto il Lungo A che cresce di quasi il 6%, superando a maggio 2012 le 685mila tonnellate. Tabella 1.1: Disponibilità e venduto. Confronto con la campagna 2010/11 (in tonnellate di riso grezzo) Gruppi varietali Campagna 2010/11 Campagna 2011/12 Disponibilità % venduto Disponibilità % venduto Tondo 387.083 81,0 359.381 78,8 Medio 53.101 75,0 51.573 68,5 Lungo A 647.310 80,5 685.530 71,0 Lungo B 542.340 80,3 425.475 83,9 TOTALE 1.629.834 80,4 1.521.959 76,4 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Enterisi Il venduto è inferiore rispetto a maggio 2011, con circa 148mila tonnellate in meno ( 11,3%): la flessione ha interessato tutti i gruppi. Nel mese di maggio 2011 il venduto sul disponibile superava l 80%, incidenza maggiore rispetto al 76,4% attuale. Specularmente, le rimanenze sono aumentate del 12,4%, approssimandosi a maggio 2012 alle 360mila tonnellate. Sul versante dei prezzi continua la flessione iniziata nel mese di novembre che ha interessato tutte le varietà sia di risone che di riso lavorato. Febbraio e marzo mostrano ribassi su tutte le piazze, più contenuti nel mese di marzo. Il trend negativo si arresta ad aprile, mese segnato da una sostanziale stabilità per la maggior parte delle varietà di risone e riso lavorato. Si sono registrati anche alcuni rialzi, come per il risone Selenio e Thaibonnet che chiudono il trimestre in positivo su tutte le piazze, il risone Lido, Ariete/Loto il lavorato Originario/comune. Solo con riferimento alle varietà Arborio/Volano e Carnaroli continua il trend in discesa anche nel mese di aprile. I prezzi della campagna 2011/12 si mantengono su livelli nettamente inferiori rispetto a quelli della campagna precedente con riferimento a tutte le varietà. Crescono i prezzi al consumo del riso, che per tutto il 2011 hanno segnato variazioni congiunturali positive. Nei mesi di febbraio e marzo 2012 sono rimasti superiori di oltre il 50% rispetto ai livelli dell anno precedente, mentre ad aprile la variazione congiunturale, sempre positiva, è stata meno consistente (+4,5%). Le previsioni di semina per il 2012 indicano una riduzione del 3,7% nelle superfici investite, a favore di colture come il mais e la soia ritenute dagli agricoltori più remunerative. Inoltre, la recente proposta di revisione della PAC prevede una riduzione dei fondi accompagnata dall eliminazione del criterio delle serie storiche per la ripartizione delle risorse fra gli Stati Membri. Questo scenario genera aspettative negative, già alimentate da una bassa domanda, che dovrebbero incidere negativamente sull estensione delle superfici dedicate alla coltivazione del riso. 5

Il mercato nazionale Maggio 2012 1.2 Le aspettative degli operatori (maggio luglio 2012) Gli operatori del mercato del risone sono concordi nel ritenere che la fase di debolezza dei prezzi all ingrosso, riscontrata nel secondo bimestre dell anno, sia dipesa principalmente dal contemporaneo verificarsi di una bassa richiesta di prodotto e di una buona offerta disponibile sul mercato. Non a caso gli operatori hanno segnalato come nei magazzini siano presenti ancora molte rimanenze di prodotto 2011, che, verosimilmente, andranno vendute nei prossimi mesi, fino all arrivo del nuovo prodotto. Contenuto anche il ricorso alle importazioni di risone estero, a causa del prezzo più elevato rispetto al prodotto nazionale. In tal senso l opinione degli operatori conferma i dati Istat che riguardo al primo bimestre 2012 indicano un calo del 16% degli arrivi di prodotto estero. Le aspettative degli operatori sull andamento del mercato del risone nella parte conclusiva della campagna sono per un possibile rialzo dei prezzi all ingrosso, legato, però, ad un aumento della domanda di prodotto. Circa l andamento delle semine, gli operatori intervistati ipotizzano una diminuzione del 10 15% delle superfici coltivate. A incidere maggiormente sulla decisione di ridurre gli investimenti a riso è stato l effetto del disaccoppiamento contenuto nella PAC, che, dando un contributo che non dipenderà dall aver o meno coltivato riso, ha fatto propendere i risicoltori verso colture più remunerative (con minori costi) quali mais e soia. Quest ultima in particolare, ha vissuto in questi primi mesi del 2012 una fase di forte crescita del prezzo all ingrosso. Anche a livello locale, nella provincia di Pavia, le informazioni raccolte presso gli operatori mettono in evidenza un mercato contraddistinto da bassa domanda e buona offerta, con molte scorte di prodotto 2011 ancora in magazzino. Le sensazioni circa l andamento dei prezzi all ingrosso nelle prossime settimane sono, in linea con quanto riscontrato a livello nazionale, per un possibile rialzo dei valori, dipendente dall incremento della domanda di prodotto. 6

Analisi dei prezzi Maggio 2012 2. Analisi dei prezzi 7

Analisi dei prezzi Maggio 2012 2.1 L analisi dei prezzi del riso Nelle pagine seguenti viene presentata un analisi dei prezzi dei risoni e risi lavorati sia sulla piazza di Pavia (febbraio aprile 2012 e confronto con la campagna precedente) che sulle principali piazze di scambio nazionali (ultimi tredici mesi). L analisi viene effettuata sui gruppi Tondo, Medio, Lungo A e Lungo B. Di seguito si riportano le diverse varietà afferenti a ogni gruppo analizzate nel documento. Gruppo Tondo: Risone Balilla; Risone Selenio; Riso lavorato Originario/Comune; Gruppo Medio: Risone Lido e similari; Riso lavorato Lido e similari; Gruppo Lungo A: Risone Arborio/Volano; Risone Ariete/Loto; Risone Baldo; Risone Carnaroli; Risone Roma; Risone S. Andrea; Riso lavorato Arborio/Volano; Riso lavorato Baldo; Riso lavorato parboiled Baldo; Riso lavorato Carnaroli; Riso lavorato Ribe/Loto e similari; Riso lavorato parboiled Ribe; Riso lavorato Roma; Riso lavorato S. Andrea; Gruppo Lungo B: Risone Thaibonnet; Riso lavorato Thaibonnet e similari; Riso lavorato parboiled Thaibonnet. 8

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Gruppo Tondo Il trimestre febbraio aprile 2012 apre in negativo, con una contrazione dei prezzi dei risoni del gruppo Tondo. Segnali di stabilizzazione si riscontrano invece per i prezzi della varietà Balilla, mentre chiude in positivo su tutte le piazze il risone Selenio. In particolare, per quanto riguarda la varietà Balilla, la fase di ribasso iniziata a dicembre 2011 si è protratta fino ai mesi di febbraio e marzo 2012, con una riduzione del prezzo sulla piazza di Pavia del 6,7%, da 300 /t di gennaio a 280 /t di febbraio. Anche a Milano, Novara, Pavia e Vercelli è stato rilevato un calo dei prezzi tra febbraio e marzo: il più accentuato è quello sulla piazza di Pavia ( 11,5%), seguita da Novara (quasi 11%), Vercelli (quasi 9%) e Milano ( 6,7%). Il mese di aprile non ha presentato variazioni in nessuna delle piazze considerate. Il livello dei prezzi resta molto più basso rispetto a quello dell anno precedente, quando veniva registrata una forte crescita fino ad aprile 2011. È sulla piazza di Novara che si riscontra ad aprile 2012 la maggiore differenza in termini percentuali rispetto ai prezzi dell anno precedente ( 30,7%). Anche i prezzi del risone Selenio, da valori al di sopra dei 300 /t di gennaio 2012, scendono verso i 290 /t sulla piazza di Pavia ( 3,4%) nel mese di febbraio, confermando il trend negativo iniziato a novembre 2011. Un calo analogo è stato registrato anche sulle altre piazze, continuando nel mese di marzo a Novara e Pavia ; la flessione si è invece arrestata a Milano, Pavia e Vercelli dove sono stati registrati leggeri rialzi. Il Selenio, contrariamente a quanto accade per la varietà Balilla, chiude il trimestre in rialzo su tutte le piazze, tra cui Pavia registra il massimo incremento (+6,3%). Complessivamente nel trimestre i prezzi sono aumentati sulle piazze di Milano (+3,3%) e Pavia (+3,8%), sono diminuiti a Novara ( 2,6%) e Pavia ( 3%) e restano sostanzialmente stabili a Vercelli. In tutte le piazze, come per la varietà Balilla, i prezzi sono nettamente inferiori rispetto all anno precedente. I prezzi del riso lavorato Originario Comune mostrano nei mesi di febbraio e marzo 2012 un calo dei prezzi, che si è arrestato ad aprile: le piazze di Novara, Pavia e Vercelli chiudono in rialzo, mentre a Milano e Pavia non si rilevano variazioni. A fine trimestre i prezzi sono più bassi rispetto a gennaio 2012, con variazioni più accentuate a Vercelli ( 8,3%) e Milano ( 6,5%). Inoltre, i prezzi si attestano per tutto il trimestre su livelli nettamente inferiori rispetto alla campagna 2010/2011 9

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Balilla Grafico 2.1: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.1: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.2: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 363,75 377,75 372,50 371,00 373,75 mag 11/apr 11 3,7% 3,4% 2,2% 2,1% 3,0% mar 11 410,00 396,00 402,00 391,00 416,00 giu 11/mag 11 10,0% 8,6% 6,7% 9,0% 14,9% apr 11 393,75 389,33 383,50 379,00 401,00 lug 11/giu 11 16,5% 19,7% 22,5% 20,9% 13,6% mag 11 379,00 376,00 375,00 371,00 389,00 ago 11/lug 11 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% giu 11 341,25 343,50 350,00 337,67 331,00 set 11/ago 11 5,3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% lug 11 285,00 276,00 271,25 267,00 286,00 ott 11/set 11 11,1% #DIV/0! 11,1% 8,3% #DIV/0! ago 11 285,00 286,00 nov 11/ott 11 5,0% 8,2% 4,7% 7,7% 6,6% set 11 270,00 270,00 270,00 dic 11/nov 11 4,4% 2,3% 4,5% 2,6% 2,3% ott 11 300,00 290,00 300,00 292,50 302,50 gen 12/dic 11 0,4% 1,2% 0,0% 0,5% 1,6% nov 11 315,00 313,75 314,00 315,00 322,50 feb 12/gen 12 4,2% 5,9% 4,7% 5,7% 6,5% dic 11 301,25 306,67 300,00 306,67 315,00 mar 12/feb 12 2,6% 5,3% 2,1% 6,1% 2,6% gen 12 300,00 303,00 300,00 305,00 310,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 287,50 285,00 286,00 287,50 290,00 mar 12 280,00 270,00 280,00 270,00 282,50 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 280,00 270,00 280,00 270,00 282,50 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 21,0% 24,6% 23,2% 22,5% 22,4% mar 12/mar 11 31,7% 31,8% 30,3% 30,9% 32,1% apr 12/apr 11 28,9% 30,7% 27,0% 28,8% 29,6% 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 10

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Selenio Grafico 2.3: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.2: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.4: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 373,75 393,50 388,13 378,50 373,75 mag 11/apr 11 3,2% 3,1% 1,9% 4,0% 1,6% mar 11 415,00 421,00 420,00 406,00 416,00 giu 11/mag 11 5,7% 7,3% 6,3% 6,9% 10,2% apr 11 403,75 416,00 402,50 398,00 408,50 lug 11/giu 11 17,6% 18,7% 21,3% 20,8% 19,6% mag 11 391,00 403,00 395,00 382,25 402,00 ago 11/lug 11 1,2% 100,0% 100,0% 100,0% 0,9% giu 11 368,75 373,50 370,00 356,00 360,88 set 11/ago 11 100,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% lug 11 303,75 303,50 291,25 282,00 290,00 ott 11/set 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago 11 300,00 287,50 nov 11/ott 11 5,7% 11,2% 5,7% 8,2% 6,9% set 11 dic 11/nov 11 5,5% 3,4% 4,4% 3,5% 4,9% ott 11 301,67 290,00 301,67 288,75 288,75 gen 12/dic 11 0,4% 1,2% 0,5% 0,6% 1,6% nov 11 318,75 322,50 319,00 312,50 308,75 feb 12/gen 12 2,5% 4,6% 3,4% 5,0% 4,0% dic 11 301,25 311,67 305,00 301,67 293,75 mar 12/feb 12 0,9% 2,1% 1,1% 2,5% 0,9% gen 12 300,00 308,00 303,33 300,00 289,00 apr 12/mar 12 5,1% 4,3% 6,3% 4,8% 3,6% feb 12 292,50 293,75 293,00 285,00 277,50 mar 12 295,00 287,50 296,25 277,80 280,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 310,00 300,00 315,00 291,00 290,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 21,7% 25,3% 24,5% 24,7% 25,8% mar 12/mar 11 28,9% 31,7% 29,5% 31,6% 32,7% apr 12/apr 11 23,2% 27,9% 21,7% 26,9% 29,0% 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 11

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Originario/Comune Grafico 2.5: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 800 750 700 650 600 550 500 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.3: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.6: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 716,25 722,50 715,00 710,00 717,50 mag 11/apr 11 1,1% 2,4% 1,3% 1,1% 3,5% mar 11 785,00 757,50 780,00 745,00 780,00 giu 11/mag 11 4,5% 7,7% 2,5% 5,7% 13,0% apr 11 776,25 757,50 765,00 733,00 757,50 lug 11/giu 11 12,4% 14,3% 13,4% 14,1% 10,4% mag 11 768,00 739,50 755,00 725,00 731,00 ago 11/lug 11 3,5% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% giu 11 733,75 682,50 736,00 683,33 636,25 set 11/ago 11 3,2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 642,50 585,00 637,50 587,00 570,00 ott 11/set 11 19,2% 4,1% 11,9% 13,7% 17,5% ago 11 620,00 570,00 nov 11/ott 11 0,3% 12,3% 5,4% 10,9% 1,9% set 11 600,00 577,50 600,00 563,00 570,00 dic 11/nov 11 2,9% 1,0% 2,5% 1,6% 4,2% ott 11 715,00 601,00 671,67 640,00 670,00 gen 12/dic 11 0,3% 0,8% 0,0% 0,5% 0,5% nov 11 712,50 675,00 708,00 710,00 657,50 feb 12/gen 12 3,3% 4,4% 2,9% 3,1% 6,3% dic 11 691,88 668,33 690,00 698,33 630,00 mar 12/feb 12 1,9% 3,4% 2,2% 1,4% 2,8% gen 12 690,00 663,00 690,00 695,00 627,00 apr 12/mar 12 0,0% 1,2% 0,0% 2,4% 0,7% feb 12 667,50 633,75 670,00 673,75 587,50 mar 12 655,00 612,50 655,00 664,00 571,25 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 655,00 620,00 655,00 680,00 575,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 6,8% 12,3% 6,3% 5,1% 18,1% mar 12/mar 11 16,6% 19,1% 16,0% 10,9% 26,8% apr 12/apr 11 15,6% 18,2% 14,4% 7,2% 24,1% 800 750 700 650 600 550 500 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 12

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Gruppo Medio Per la varietà Lido il trimestre si apre in ribasso sia per quanto riguarda il prodotto grezzo (risone) che il lavorato (riso). La fase di contrazione dei prezzi iniziata a novembre 2011 si è protratta fino a marzo 2012: su tutte le piazze i cali sono stati più sostenuti nel mese di febbraio e meno pronunciati a marzo. Aprile mostra invece arresto di tale fase al ribasso, con leggeri rialzi sulle piazze di Pavia (+2,1%) e Pavia (+1,4%); a Milano si registra una sostanziale stabilità e a Novara non vi sono variazioni. Nonostante ciò, a fine trimestre i prezzi risultano su livelli inferiori rispetto a gennaio, con riduzioni complessive dell 11,2% a Novara, del 10,4% a Pavia, del 7% a Pavia e del 6,4% a Milano. Il livello dei prezzi resta su tutte le piazze inferiore rispetto a quello dell anno precedente. Anche con riguardo al riso lavorato Lido, dopo il calo di febbraio e marzo 2012, si presenta un mese di aprile segnato dalla stabilità dei prezzi su tutte le piazze. Pavia mostra la riduzione più consistente nel corso del trimestre, passando da 895 /t di gennaio a 805 /t di aprile, con una variazione negativa complessiva di oltre il 10%. Pavia ha invece mostrato il calo più contenuto ( 1,9%). Confrontando l andamento dell attuale campagna con quella del 2011/12 si osservano a febbraio sulla piazza di Pavia andamenti inizialmente opposti, che si stabilizzano nei mesi seguenti. Il livello attuale dei prezzi resta inferiore rispetto a quello dell anno precedente, in modo più accentuato per Novara ( 21,4%) e Pavia ( 17,7%). 13

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Lido e similari Grafico 2.7: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.4: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.8: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 376,25 382,50 389,88 378,50 mag 11/apr 11 3,1% 3,8% 2,8% 0,3% mar 11 397,50 407,50 414,50 391,00 giu 11/mag 11 3,1% 6,0% 4,5% 6,5% apr 11 387,50 400,83 402,50 391,00 lug 11/giu 11 13,7% 14,5% 18,0% 14,1% mag 11 375,50 385,50 391,25 389,75 ago 11/lug 11 2,0% 100,0% 100,0% 100,0% giu 11 363,75 362,50 373,50 364,33 set 11/ago 11 100,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug 11 313,75 310,00 306,25 313,00 ott 11/set 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago 11 307,50 nov 11/ott 11 3,2% 5,3% 2,1% 3,7% set 11 dic 11/nov 11 4,5% 4,0% 7,6% 3,3% ott 11 350,00 339,40 358,33 337,50 gen 12/dic 11 0,9% 1,6% 1,5% 1,0% nov 11 361,25 357,50 366,00 350,00 feb 12/gen 12 5,7% 6,8% 4,9% 6,7% dic 11 345,00 343,33 338,33 338,33 mar 12/feb 12 1,6% 4,8% 4,2% 5,3% gen 12 342,00 338,00 333,33 335,00 apr 12/mar 12 0,8% 0,0% 2,1% 1,4% feb 12 322,50 315,00 317,00 312,50 mar 12 317,50 300,00 303,75 296,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 320,00 300,00 310,00 300,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 14,3% 17,6% 18,7% 17,4% mar 12/mar 11 20,1% 26,4% 26,7% 24,3% apr 12/apr 11 17,4% 25,2% 23,0% 23,3% 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 14

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Lido e similari Grafico 2.9: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 950 900 850 800 750 700 650 600 550 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.5: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.10: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 860,00 831,25 860,00 855,00 762,50 mag 11/apr 11 0,2% 1,9% 0,7% 0,3% 3,4% mar 11 885,00 865,00 885,00 880,00 800,00 giu 11/mag 11 1,3% 4,7% 1,6% 5,8% 7,5% apr 11 885,00 858,33 885,00 880,00 777,50 lug 11/giu 11 12,8% 11,2% 12,7% 10,1% 8,6% mag 11 883,00 842,00 878,75 877,50 751,00 ago 11/lug 11 7,9% 100,0% 100,0% 100,0% 1,6% giu 11 871,25 802,50 865,00 826,67 695,00 set 11/ago 11 2,9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 760,00 712,50 755,00 743,00 635,00 ott 11/set 11 36,8% 3,5% 23,1% 18,6% 18,4% ago 11 700,00 625,00 nov 11/ott 11 0,8% 6,4% 9,0% 13,0% 1,4% set 11 680,00 690,00 685,00 683,00 625,00 dic 11/nov 11 2,4% 3,1% 2,6% 3,3% 2,7% ott 11 930,00 714,00 843,33 810,00 740,00 gen 12/dic 11 0,9% 1,2% 0,0% 4,3% 0,6% nov 11 922,50 760,00 919,00 915,00 730,00 feb 12/gen 12 5,0% 4,4% 5,8% 1,1% 5,5% dic 11 900,00 736,67 895,00 885,00 710,00 mar 12/feb 12 1,2% 3,1% 4,5% 0,9% 4,1% gen 12 892,00 728,00 895,00 846,67 706,00 apr 12/mar 12 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 847,50 696,25 843,00 837,50 667,50 mar 12 837,50 675,00 805,00 830,00 640,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 840,00 675,00 805,00 830,00 640,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 1,5% 16,2% 2,0% 2,0% 12,5% mar 12/mar 11 5,4% 22,0% 9,0% 5,7% 20,0% apr 12/apr 11 5,1% 21,4% 9,0% 5,7% 17,7% 950 900 850 800 750 700 650 600 550 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 15

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Gruppo Lungo A I prezzi dei risoni del gruppo Lungo A hanno mostrato una dinamica in discesa nei mesi di febbraio e marzo 2012, per poi stabilizzarsi per la maggior parte delle varietà del gruppo o, per altre, ridursi in modo più contenuto. In particolare, le varietà Baldo, Roma e S. Andrea presentano uno scenario sostanzialmente stabile a marzo; i risoni Arborio/Volano e Carnaroli chiudono il trimestre in negativo, mentre i prezzi riferiti alla varietà Ariete/Loto chiudono con un rialzo sulle piazze di Pavia, Vercelli e Milano. Su base tendenziale, i prezzi di tutte le varietà di risone si collocano su livelli nettamente inferiori rispetto alla campagna 2010/11: il mese di febbraio presenta un andamento opposto rispetto a quello dell anno precedente, che era in forte crescita. Al contrario, una stabilizzazione dei prezzi nella campagna precedente si riscontrava per la maggior parte delle varietà già dal mese di marzo. Anche con riferimento ai prezzi dei risi lavorati del gruppo Lungo A si rileva una flessione per tutte le varietà a febbraio e marzo. Il mese di aprile presenta due scenari leggermente diversi: i risi lavorati Baldo, parboiled Baldo, Ribe/Loto e similari, parboiled Ribe, Roma e S. Andrea hanno prezzi stabili. In particolare, solo sulle piazze di Milano e Vercelli, le varietà Ribe/Loto e parboiled Ribe mostrano lievi aumenti. Al contrario, coerentemente con quanto si rileva per i risoni, i risi lavorati Arborio/Volano e Carnaroli proseguono a marzo il loro trend negativo, anche se in modo meno accentuato. Come per i prezzi del risone, quelli dei lavorati sono significativamente inferiori rispetto ai livelli della precedente campagna. 16

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Arborio/Volano Grafico 2.11: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 700 650 600 550 500 450 400 350 300 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.6: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.12: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO feb 11 602,50 605,00 605,00 610,00 607,50 593,50 612,50 mag 11/apr 11 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% mar 11 652,50 659,00 645,00 645,83 652,50 651,00 647,50 giu 11/mag 11 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 1,2% 0,0% apr 11 657,50 665,00 645,00 652,50 652,50 661,00 650,00 lug 11/giu 11 5,7% 100,0% 1,5% 100,0% 3,1% 4,3% 0,0% mag 11 657,50 665,00 649,00 652,50 652,50 661,00 650,00 ago 11/lug 11 100,0% #DIV/0! 100,0% #DIV/0! 100,0% 100,0% 100,0% giu 11 655,00 663,00 650,00 650,50 652,50 653,00 650,00 set 11/ago 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug 11 617,50 640,00 632,50 625,00 650,00 ott 11/set 11 18,6% #DIV/0! #DIV/0! 23,3% 17,1% #DIV/0! #DIV/0! ago 11 nov 11/ott 11 4,4% 7,6% 5,3% 1,3% 2,9% 5,4% 9,8% set 11 367,50 365,00 365,00 dic 11/nov 11 9,1% 9,3% 4,9% 9,5% 6,4% 8,0% 9,8% ott 11 435,83 427,50 418,00 450,00 427,50 415,00 419,00 gen 12/dic 11 2,7% 3,5% 2,7% 3,3% 5,3% 2,5% 3,0% nov 11 455,00 460,00 440,00 444,00 440,00 437,50 460,00 feb 12/gen 12 11,2% 8,1% 10,9% 8,8% 5,4% 8,9% 8,7% dic 11 413,75 417,00 418,33 401,67 411,67 402,50 415,00 mar 12/feb 12 1,0% 5,4% 4,5% 1,1% 6,7% 0,7% 6,1% gen 12 402,50 402,50 407,00 388,33 390,00 392,50 402,50 apr 12/mar 12 3,9% 3,6% 2,2% 2,4% 0,4% 6,7% 2,2% feb 12 357,50 370,00 362,50 354,00 368,75 357,50 367,50 mar 12 353,75 350,00 346,25 350,00 344,00 355,00 345,00 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO apr 12 340,00 337,50 338,75 341,67 342,50 331,25 337,50 mese dello scorso anno VR feb 12/feb 11 40,7% 38,8% 40,1% 42,0% 39,3% 39,8% 40,0% mar 12/mar 11 45,8% 46,9% 46,3% 45,8% 47,3% 45,5% 46,7% apr 12/apr 11 48,3% 49,2% 47,5% 47,6% 47,5% 49,9% 48,1% 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* MN NO VR VR 17

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Ariete/Loto Grafico 2.13: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.7: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 396,25 396,25 396,75 389,75 mag 11/apr 11 2,9% 4,0% 2,8% 2,7% mar 11 417,50 417,50 419,50 416,00 giu 11/mag 11 3,0% 6,3% 4,5% 10,6% apr 11 407,50 414,17 407,50 401,00 lug 11/giu 11 14,7% 14,1% 17,4% 10,0% mag 11 395,50 397,50 396,25 390,00 ago 11/lug 11 4,6% 100,0% 100,0% 2,4% giu 11 383,75 372,50 378,50 348,50 set 11/ago 11 0,8% #DIV/0! #DIV/0! 100,0% lug 11 327,50 320,00 312,50 313,50 ott 11/set 11 14,0% #DIV/0! 17,2% #DIV/0! ago 11 312,50 306,00 nov 11/ott 11 3,7% 4,9% 2,1% 3,2% set 11 310,00 310,00 dic 11/nov 11 4,4% 5,0% 7,5% 5,2% ott 11 353,33 344,40 363,33 350,00 gen 12/dic 11 1,4% 1,6% 1,5% 3,4% nov 11 366,25 361,25 371,00 361,25 feb 12/gen 12 6,5% 6,1% 4,8% 7,3% dic 11 350,00 343,33 343,33 342,50 mar 12/feb 12 1,6% 3,9% 4,1% 1,0% gen 12 345,00 338,00 338,33 331,00 apr 12/mar 12 0,8% 0,0% 2,0% 2,9% feb 12 322,50 317,50 322,00 306,88 mar 12 317,50 305,00 308,75 303,75 apr 12 320,00 305,00 315,00 312,50 Grafico 2.14: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO feb 12/feb 11 18,6% 19,9% 18,8% 21,3% mar 12/mar 11 24,0% 26,9% 26,4% 27,0% apr 12/apr 11 21,5% 26,4% 22,7% 22,1% 260 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 18

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Baldo Grafico 2.15: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 550 500 450 400 350 300 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.8: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.16: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 495,00 495,00 495,00 500,00 483,75 mag 11/apr 11 4,3% 6,7% 7,4% 8,6% 5,6% mar 11 507,50 512,50 499,50 520,00 512,50 giu 11/mag 11 14,2% 12,5% 11,8% 11,1% 17,1% apr 11 475,00 484,17 470,00 484,00 476,25 lug 11/giu 11 13,5% 15,8% 14,6% 11,5% 11,4% mag 11 454,50 451,50 435,00 442,50 449,50 ago 11/lug 11 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,8% giu 11 390,00 395,00 383,50 393,33 372,50 set 11/ago 11 3,7% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% lug 11 337,50 332,50 327,50 348,00 330,00 ott 11/set 11 21,8% #DIV/0! 21,5% 20,0% #DIV/0! ago 11 337,50 327,50 nov 11/ott 11 5,9% 0,8% 5,3% 1,0% 0,0% set 11 325,00 325,00 325,00 dic 11/nov 11 5,0% 6,4% 6,4% 8,5% 10,5% ott 11 395,83 378,00 395,00 390,00 382,50 gen 12/dic 11 9,9% 2,1% 0,0% 0,9% 0,0% nov 11 372,50 375,00 374,00 386,25 382,50 feb 12/gen 12 1,6% 5,2% 5,7% 4,6% 3,6% dic 11 353,75 350,83 350,00 353,33 342,50 mar 12/feb 12 0,4% 4,0% 1,5% 3,2% 2,3% gen 12 318,60 343,50 350,00 350,00 342,50 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% feb 12 323,75 325,63 330,00 333,75 330,00 mar 12 322,50 312,50 325,00 323,00 322,50 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 322,50 312,50 325,00 322,50 322,50 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 34,6% 34,2% 33,3% 33,3% 31,8% mar 12/mar 11 36,5% 39,0% 34,9% 37,9% 37,1% apr 12/apr 11 32,1% 35,5% 30,9% 33,4% 32,3% 550 500 450 400 350 300 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 19

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Carnaroli Grafico 2.17: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.9: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.18: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO feb 11 723,75 727,50 728,75 728,75 735,00 727,00 725,00 mag 11/apr 11 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% mar 11 828,50 837,50 821,25 828,50 820,00 838,10 817,50 giu 11/mag 11 0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% apr 11 837,50 847,50 827,50 837,50 830,00 856,50 825,00 lug 11/giu 11 12,1% 100,0% 7,7% 12,7% 9,3% 12,1% 0,0% mag 11 837,50 847,50 831,50 837,50 835,00 856,50 825,00 ago 11/lug 11 6,1% #DIV/0! 100,0% 100,0% 100,0% 6,8% 100,0% giu 11 833,75 844,50 832,50 834,50 835,00 856,50 825,00 set 11/ago 11 32,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% #DIV/0! lug 11 732,50 768,75 728,75 757,00 752,75 825,00 ott 11/set 11 16,1% #DIV/0! #DIV/0! 16,8% 21,5% #DIV/0! #DIV/0! ago 11 687,50 701,50 nov 11/ott 11 8,3% 9,3% 9,6% 4,7% 5,8% 9,6% 8,7% set 11 465,00 475,00 465,00 dic 11/nov 11 2,4% 1,9% 5,2% 7,3% 4,9% 2,6% 1,7% ott 11 540,00 535,00 529,00 555,00 565,00 522,50 529,00 gen 12/dic 11 1,4% 2,2% 2,5% 0,6% 5,3% 2,1% 1,8% nov 11 585,00 585,00 580,00 581,00 597,50 572,50 575,00 feb 12/gen 12 10,8% 7,6% 5,8% 6,7% 5,0% 9,8% 6,3% dic 11 571,25 574,00 550,00 538,33 568,33 557,50 565,00 mar 12/feb 12 6,7% 13,3% 10,4% 11,6% 9,0% 7,1% 13,0% gen 12 563,50 561,25 536,00 535,00 538,33 546,00 555,00 apr 12/mar 12 6,7% 4,4% 6,1% 0,3% 5,9% 8,2% 5,5% feb 12 502,50 518,75 505,00 499,00 511,25 492,50 520,00 mar 12 468,75 450,00 452,50 441,25 465,00 457,50 452,50 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO apr 12 437,50 430,00 425,00 440,00 437,50 420,00 427,50 mese dello scorso anno VR feb 12/feb 11 30,6% 28,7% 30,7% 31,5% 30,4% 32,3% 28,3% mar 12/mar 11 43,4% 46,3% 44,9% 46,7% 43,3% 45,4% 44,6% apr 12/apr 11 47,8% 49,3% 48,6% 47,5% 47,3% 51,0% 48,2% 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* MN NO VR VR 20

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Roma Grafico 2.19: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 550 500 450 400 350 300 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.10: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.20: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 490,00 495,00 501,25 495,00 483,75 mag 11/apr 11 6,1% 4,6% 5,5% 3,7% 3,4% mar 11 512,50 512,50 522,50 515,00 512,50 giu 11/mag 11 14,8% 12,4% 13,3% 11,2% 14,5% apr 11 506,25 502,50 507,50 497,00 508,75 lug 11/giu 11 12,3% 16,1% 12,8% 14,6% 12,5% mag 11 475,50 479,50 479,38 478,75 491,50 ago 11/lug 11 0,7% 100,0% 100,0% 100,0% 1,4% giu 11 405,00 420,00 415,50 425,00 420,00 set 11/ago 11 3,5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% lug 11 355,00 352,50 362,50 363,00 367,50 ott 11/set 11 7,0% #DIV/0! #DIV/0! 21,2% #DIV/0! ago 11 357,50 362,50 nov 11/ott 11 2,3% 8,4% 4,0% 5,0% 0,3% set 11 370,00 330,00 dic 11/nov 11 7,7% 8,6% 10,6% 7,9% 9,0% ott 11 395,83 383,00 404,17 400,00 430,00 gen 12/dic 11 1,9% 3,9% 1,8% 6,9% 2,6% nov 11 405,00 415,00 420,50 420,00 428,75 feb 12/gen 12 9,3% 7,1% 7,2% 5,2% 7,9% dic 11 373,75 379,17 375,83 386,67 390,00 mar 12/feb 12 3,0% 6,3% 4,4% 3,3% 4,3% gen 12 366,50 364,50 369,17 360,00 380,00 apr 12/mar 12 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 332,50 338,75 342,50 341,25 350,00 mar 12 322,50 317,50 327,50 330,00 335,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 321,25 317,50 327,50 330,00 335,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 32,1% 31,6% 31,7% 31,1% 27,6% mar 12/mar 11 37,1% 38,0% 37,3% 35,9% 34,6% apr 12/apr 11 36,5% 36,8% 35,5% 33,6% 34,2% 550 500 450 400 350 300 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 21

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone S. Andrea Grafico 2.21: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.11: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.22: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 438,75 437,50 443,75 445,00 440,50 mag 11/apr 11 4,5% 3,2% 2,8% 4,4% 3,7% mar 11 465,00 452,50 462,50 460,00 462,00 giu 11/mag 11 10,4% 9,0% 11,5% 8,5% 14,2% apr 11 451,25 445,83 453,75 450,00 456,38 lug 11/giu 11 13,9% 15,9% 14,9% 10,5% 15,3% mag 11 431,00 431,50 441,25 430,00 439,50 ago 11/lug 11 0,8% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% giu 11 386,25 392,50 390,50 393,33 377,00 set 11/ago 11 3,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% lug 11 332,50 330,00 332,50 352,00 319,50 ott 11/set 11 10,4% #DIV/0! 11,9% 14,1% #DIV/0! ago 11 330,00 319,50 nov 11/ott 11 3,7% 6,9% 2,1% 3,4% 6,3% set 11 320,00 322,50 320,00 dic 11/nov 11 4,4% 3,8% 5,7% 3,8% 6,3% ott 11 353,33 353,00 360,83 365,00 357,50 gen 12/dic 11 0,3% 2,0% 0,0% 0,9% 0,4% nov 11 366,25 377,50 368,50 377,50 380,00 feb 12/gen 12 4,4% 4,5% 3,2% 5,6% 6,0% dic 11 350,00 363,33 347,50 363,33 356,25 mar 12/feb 12 1,1% 4,4% 1,6% 2,9% 2,6% gen 12 349,00 356,00 347,50 360,00 355,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,8% feb 12 333,75 340,00 336,50 340,00 333,75 mar 12 330,00 325,00 331,25 330,00 325,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 330,00 325,00 327,50 330,00 322,50 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 23,9% 22,3% 24,2% 23,6% 24,2% mar 12/mar 11 29,0% 28,2% 28,4% 28,3% 29,7% apr 12/apr 11 26,9% 27,1% 27,8% 26,7% 29,3% 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 22

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Arborio/Volano Grafico 2.23: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.12: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.24: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO feb 11 1.360,00 1.365,00 1.280,00 1.353,75 1.353,75 1.227,50 1.322,50 mag 11/apr 11 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% mar 11 1.436,00 1.459,00 1.350,00 1.428,00 1.427,50 1.324,00 1.425,00 giu 11/mag 11 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,7% 0,0% apr 11 1.440,00 1.465,00 1.350,00 1.430,00 1.430,00 1.340,00 1.430,00 lug 11/giu 11 8,0% 7,8% 4,4% 7,7% 6,7% 6,8% 2,6% mag 11 1.440,00 1.465,00 1.358,00 1.430,00 1.430,00 1.340,00 1.430,00 ago 11/lug 11 4,9% 4,8% 100,0% 100,0% 100,0% 1,6% 6,6% giu 11 1.440,00 1.465,00 1.360,00 1.426,00 1.430,00 1.330,00 1.430,00 set 11/ago 11 8,2% 4,7% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% 3,1% lug 11 1.325,00 1.350,00 1.300,00 1.316,88 1.334,40 1.240,00 1.392,50 ott 11/set 11 1,0% 6,5% 16,3% 7,0% 10,8% 9,4% 14,4% ago 11 1.260,00 1.285,00 1.220,00 1.300,00 nov 11/ott 11 1,6% 0,9% 1,8% 2,2% 2,1% 3,3% 4,1% set 11 1.156,67 1.225,00 1.260,00 1.180,00 1.202,50 1.220,00 1.260,00 dic 11/nov 11 4,9% 5,5% 3,3% 4,6% 4,7% 4,6% 6,5% ott 11 1.145,00 1.145,00 1.054,00 1.097,50 1.073,00 1.105,00 1.078,00 gen 12/dic 11 1,7% 2,1% 1,4% 1,2% 3,8% 0,7% 1,0% nov 11 1.126,25 1.135,00 1.072,50 1.122,00 1.095,00 1.068,75 1.122,50 feb 12/gen 12 7,9% 6,0% 5,8% 8,0% 2,8% 5,7% 5,3% dic 11 1.071,25 1.073,00 1.036,67 1.070,00 1.043,33 1.020,00 1.050,00 mar 12/feb 12 2,3% 3,3% 3,4% 4,3% 4,7% 1,3% 4,6% gen 12 1.053,00 1.050,00 1.022,00 1.056,67 1.003,33 1.013,00 1.040,00 apr 12/mar 12 2,1% 2,6% 2,4% 1,1% 3,4% 5,3% 1,3% feb 12 970,00 987,50 962,50 972,00 975,00 955,00 985,00 mar 12 947,50 955,00 930,00 930,00 929,00 942,50 940,00 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO apr 12 927,50 930,00 907,50 920,00 897,50 892,50 927,50 mese dello scorso anno VR feb 12/feb 11 28,7% 27,7% 24,8% 28,2% 28,0% 22,2% 25,5% mar 12/mar 11 34,0% 34,5% 31,1% 34,9% 34,9% 28,8% 34,0% apr 12/apr 11 35,6% 36,5% 32,8% 35,7% 37,2% 33,4% 35,1% 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* MN NO VR VR 23

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Baldo Grafico 2.25: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.13: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.26: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 1.133,75 1.106,25 1.120,00 1.120,00 1.000,00 mag 11/apr 11 1,2% 4,4% 1,9% 4,5% 5,0% mar 11 1.160,00 1.130,00 1.145,00 1.150,00 1.045,00 giu 11/mag 11 6,5% 8,6% 5,3% 7,5% 14,1% apr 11 1.127,50 1.093,33 1.120,00 1.116,00 992,50 lug 11/giu 11 12,1% 11,3% 12,1% 8,2% 9,9% mag 11 1.114,00 1.045,00 1.098,75 1.066,25 943,00 ago 11/lug 11 6,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% giu 11 1.041,25 955,00 1.041,00 986,67 810,00 set 11/ago 11 5,8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 915,00 847,50 915,00 906,00 730,00 ott 11/set 11 30,2% 1,1% 16,7% 12,8% 24,1% ago 11 860,00 725,00 nov 11/ott 11 5,0% 3,4% 3,3% 7,0% 4,3% set 11 810,00 840,00 822,50 827,00 725,00 dic 11/nov 11 3,6% 4,1% 2,7% 5,8% 5,4% ott 11 1.055,00 849,00 960,00 932,50 900,00 gen 12/dic 11 1,0% 1,3% 0,0% 0,5% 0,0% nov 11 1.002,50 877,50 992,00 997,50 861,25 feb 12/gen 12 3,9% 2,7% 4,8% 1,6% 3,1% dic 11 966,25 841,67 965,00 940,00 815,00 mar 12/feb 12 1,1% 2,9% 2,1% 1,6% 1,9% gen 12 957,00 831,00 965,00 935,00 815,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 920,00 808,75 919,00 920,00 790,00 mar 12 910,00 785,00 900,00 905,00 775,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 910,00 785,00 900,00 905,00 775,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 18,9% 26,9% 17,9% 17,9% 21,0% mar 12/mar 11 21,6% 30,5% 21,4% 21,3% 25,8% apr 12/apr 11 19,3% 28,2% 19,6% 18,9% 21,9% 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 24

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato parboiled Baldo Grafico 2.27: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.14: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.28: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 1.238,75 1.180,00 1.220,00 1.225,00 1.135,00 mag 11/apr 11 1,3% 4,3% 1,7% 4,1% 3,8% mar 11 1.265,00 1.205,00 1.245,00 1.255,00 1.185,00 giu 11/mag 11 6,0% 6,8% 4,8% 6,8% 8,5% apr 11 1.235,00 1.170,00 1.220,00 1.221,00 1.132,50 lug 11/giu 11 11,0% 9,7% 11,7% 7,4% 5,5% mag 11 1.219,00 1.120,00 1.198,75 1.171,25 1.090,00 ago 11/lug 11 5,4% 100,0% 100,0% 100,0% 0,3% giu 11 1.146,25 1.043,75 1.141,00 1.091,67 997,50 set 11/ago 11 3,6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 1.020,00 942,50 1.007,50 1.011,00 942,50 ott 11/set 11 22,0% 1,5% 14,1% 10,0% 9,0% ago 11 965,00 940,00 nov 11/ott 11 1,3% 3,0% 2,4% 5,1% 3,8% set 11 930,00 935,00 917,50 932,00 940,00 dic 11/nov 11 4,8% 3,7% 2,5% 5,3% 4,7% ott 11 1.135,00 949,00 1.046,67 1.025,00 1.025,00 gen 12/dic 11 0,9% 0,7% 0,0% 0,5% 0,0% nov 11 1.120,00 977,50 1.072,00 1.077,50 986,25 feb 12/gen 12 3,7% 1,5% 4,4% 0,7% 2,7% dic 11 1.066,25 941,67 1.045,00 1.020,00 940,00 mar 12/feb 12 1,2% 2,3% 1,9% 1,2% 1,6% gen 12 1.057,00 935,00 1.045,00 1.015,00 940,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% feb 12 1.017,50 921,25 999,00 1.007,50 915,00 mar 12 1.005,00 900,00 980,00 995,00 900,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 1.005,00 900,00 980,00 983,75 900,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 17,9% 21,9% 18,1% 17,8% 19,4% mar 12/mar 11 20,6% 25,3% 21,3% 20,7% 24,1% apr 12/apr 11 18,6% 23,1% 19,7% 19,4% 20,5% 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 25

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Carnaroli Grafico 2.29: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.15: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.30: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO feb 11 1.608,75 1.612,50 1.487,50 1.607,50 1.607,50 1.450,00 1.602,50 mag 11/apr 11 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% mar 11 1.726,00 1.798,00 1.655,00 1.727,00 1.726,25 1.645,00 1.737,50 giu 11/mag 11 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% apr 11 1.730,00 1.810,00 1.665,00 1.730,00 1.730,00 1.675,00 1.745,00 lug 11/giu 11 8,5% 8,6% 6,3% 8,7% 8,0% 8,4% 2,1% mag 11 1.730,00 1.810,00 1.673,00 1.730,00 1.730,00 1.675,00 1.745,00 ago 11/lug 11 4,9% 5,1% 100,0% 100,0% 100,0% 3,9% 5,4% giu 11 1.730,00 1.810,00 1.675,00 1.726,00 1.730,00 1.675,00 1.745,00 set 11/ago 11 5,6% 4,1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% 3,9% lug 11 1.582,50 1.655,00 1.570,00 1.576,25 1.592,00 1.535,00 1.707,50 ott 11/set 11 3,9% 9,0% 13,2% 8,5% 9,6% 11,9% 13,9% ago 11 1.505,00 1.570,00 1.475,00 1.615,00 nov 11/ott 11 0,7% 1,1% 4,2% 4,9% 1,9% 2,3% 3,6% set 11 1.420,00 1.506,00 1.475,00 1.425,00 1.432,00 1.475,00 1.552,50 dic 11/nov 11 1,0% 1,0% 3,5% 1,6% 4,0% 1,6% 1,4% ott 11 1.365,00 1.370,00 1.281,00 1.303,33 1.295,00 1.300,00 1.337,00 gen 12/dic 11 0,8% 1,7% 1,3% 0,0% 4,7% 0,2% 0,4% nov 11 1.375,00 1.385,00 1.335,00 1.367,00 1.320,00 1.270,00 1.385,00 feb 12/gen 12 8,1% 6,3% 5,6% 7,1% 0,8% 8,6% 4,4% dic 11 1.361,25 1.371,00 1.288,33 1.345,00 1.266,67 1.250,00 1.365,00 mar 12/feb 12 3,2% 10,9% 5,4% 5,9% 2,3% 5,7% 10,0% gen 12 1.350,00 1.347,50 1.271,00 1.345,00 1.206,67 1.247,00 1.360,00 apr 12/mar 12 3,5% 3,6% 4,4% 1,7% 4,1% 5,6% 3,2% feb 12 1.240,00 1.262,50 1.200,00 1.249,00 1.197,50 1.140,00 1.300,00 mar 12 1.200,00 1.125,00 1.135,00 1.175,00 1.170,00 1.075,00 1.170,00 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO apr 12 1.157,50 1.085,00 1.085,00 1.155,00 1.122,50 1.015,00 1.132,50 mese dello scorso anno VR feb 12/feb 11 22,9% 21,7% 19,3% 22,3% 25,5% 21,4% 18,9% mar 12/mar 11 30,5% 37,4% 31,4% 32,0% 32,2% 34,7% 32,7% apr 12/apr 11 33,1% 40,1% 34,8% 33,2% 35,1% 39,4% 35,1% 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* MN NO VR VR 26

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Ribe/Loto e similari Grafico 2.31: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 950 900 850 800 750 700 650 600 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.16: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.32: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 895,00 866,25 890,00 890,00 807,50 mag 11/apr 11 0,4% 2,8% 0,7% 2,8% 3,2% mar 11 920,00 900,00 915,00 915,00 860,00 giu 11/mag 11 2,2% 4,9% 1,5% 3,9% 9,4% apr 11 920,00 895,00 915,00 912,00 837,50 lug 11/giu 11 13,2% 10,9% 13,4% 11,1% 8,2% mag 11 916,00 870,00 908,75 886,25 811,00 ago 11/lug 11 8,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,5% giu 11 896,25 827,50 895,00 851,67 735,00 set 11/ago 11 2,8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 777,50 737,50 775,00 757,00 675,00 ott 11/set 11 33,8% 5,3% 21,8% 17,5% 15,0% ago 11 715,00 665,00 nov 11/ott 11 0,8% 6,7% 8,5% 11,3% 1,3% set 11 695,00 715,00 695,00 698,00 665,00 dic 11/nov 11 2,4% 3,1% 2,6% 3,7% 2,6% ott 11 930,00 753,00 846,67 820,00 765,00 gen 12/dic 11 1,1% 0,9% 0,0% 3,8% 0,5% nov 11 922,50 803,63 919,00 912,50 755,00 feb 12/gen 12 4,6% 4,2% 5,3% 0,9% 6,6% dic 11 900,00 778,33 895,00 878,33 735,00 mar 12/feb 12 1,3% 2,5% 4,5% 0,9% 2,7% gen 12 890,00 771,00 895,00 845,00 731,00 apr 12/mar 12 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% feb 12 848,75 738,75 848,00 837,50 682,50 mar 12 837,50 720,00 810,00 830,00 663,75 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 840,00 720,00 810,00 830,00 670,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 5,2% 14,7% 4,7% 5,9% 15,5% mar 12/mar 11 9,0% 20,0% 11,5% 9,3% 22,8% apr 12/apr 11 8,7% 19,6% 11,5% 9,0% 20,0% 950 900 850 800 750 700 650 600 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 27

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato parboiled Ribe Grafico 2.33: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.17: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.34: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 990,00 962,50 990,00 990,00 927,50 mag 11/apr 11 0,4% 2,5% 0,6% 6,3% 2,4% mar 11 1.015,00 1.000,00 1.015,00 1.015,00 990,00 giu 11/mag 11 2,0% 4,4% 3,3% 3,2% 6,3% apr 11 1.015,00 995,00 1.015,00 1.012,00 967,50 lug 11/giu 11 12,0% 9,7% 12,8% 6,7% 5,4% mag 11 1.011,00 970,00 1.008,75 948,75 944,00 ago 11/lug 11 7,2% 100,0% 100,0% 100,0% 0,9% giu 11 991,25 927,50 975,00 918,33 885,00 set 11/ago 11 2,5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 872,50 837,50 850,00 857,00 837,50 ott 11/set 11 30,4% 4,0% 19,1% 15,3% 15,7% ago 11 810,00 830,00 nov 11/ott 11 0,7% 5,8% 7,6% 10,1% 2,1% set 11 790,00 815,00 795,00 798,00 830,00 dic 11/nov 11 2,2% 1,9% 2,4% 3,4% 3,2% ott 11 1.030,00 848,00 946,67 920,00 960,00 gen 12/dic 11 1,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,4% nov 11 1.022,50 897,50 1.019,00 1.012,50 940,00 feb 12/gen 12 3,9% 3,0% 4,7% 0,8% 5,4% dic 11 1.000,00 880,00 995,00 978,33 910,00 mar 12/feb 12 0,9% 2,2% 4,0% 0,8% 2,2% gen 12 990,00 880,00 995,00 945,00 906,00 apr 12/mar 12 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% feb 12 951,25 853,75 948,00 937,50 857,50 mar 12 942,50 835,00 910,00 930,00 838,75 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 945,00 835,00 910,00 930,00 845,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 3,9% 11,3% 4,2% 5,3% 7,5% mar 12/mar 11 7,1% 16,5% 10,3% 8,4% 15,3% apr 12/apr 11 6,9% 16,1% 10,3% 8,1% 12,7% 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 28

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Roma Grafico 2.35: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.18: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.36: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 1.118,75 1.091,25 1.116,25 1.116,25 995,00 mag 11/apr 11 2,5% 3,4% 2,3% 1,5% 3,5% mar 11 1.150,00 1.115,00 1.142,50 1.142,50 1.040,00 giu 11/mag 11 6,5% 9,1% 5,4% 7,0% 11,9% apr 11 1.147,50 1.101,67 1.132,50 1.131,50 1.032,50 lug 11/giu 11 11,6% 11,9% 12,2% 10,2% 10,0% mag 11 1.119,00 1.064,00 1.106,25 1.115,00 996,00 ago 11/lug 11 5,4% 100,0% 100,0% 100,0% 1,3% giu 11 1.046,25 967,50 1.046,50 1.037,50 877,50 set 11/ago 11 3,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 925,00 852,50 918,75 931,50 790,00 ott 11/set 11 24,9% 0,5% 15,7% 10,4% 18,6% ago 11 875,00 780,00 nov 11/ott 11 1,1% 8,4% 8,4% 11,0% 1,2% set 11 845,00 845,00 835,00 843,50 780,00 dic 11/nov 11 4,1% 7,1% 4,5% 5,7% 3,7% ott 11 1.055,00 849,00 965,83 931,25 925,00 gen 12/dic 11 1,2% 2,1% 0,7% 3,1% 0,5% nov 11 1.043,75 920,00 1.047,00 1.033,75 913,75 feb 12/gen 12 6,2% 3,7% 6,5% 1,3% 6,4% dic 11 1.001,25 855,00 1.000,00 975,00 880,00 mar 12/feb 12 1,9% 3,3% 3,1% 2,4% 3,7% gen 12 989,00 837,00 993,33 945,00 876,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% feb 12 927,50 806,25 929,00 932,50 820,00 mar 12 910,00 780,00 900,00 910,00 790,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 910,00 780,00 900,00 898,75 790,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 17,1% 26,1% 16,8% 16,5% 17,6% mar 12/mar 11 20,9% 30,0% 21,2% 20,4% 24,0% apr 12/apr 11 20,7% 29,2% 20,5% 20,6% 23,5% 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 29

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato S. Andrea Grafico 2.37: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.19: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.38: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 990,00 976,25 987,50 980,00 870,00 mag 11/apr 11 2,2% 2,6% 3,0% 1,6% 4,1% mar 11 1.020,00 1.000,00 1.017,00 1.010,00 900,00 giu 11/mag 11 4,8% 7,9% 3,8% 5,5% 13,6% apr 11 1.013,75 990,00 1.012,50 1.007,00 892,50 lug 11/giu 11 13,0% 13,0% 13,8% 8,1% 8,8% mag 11 991,00 964,00 982,50 991,25 856,00 ago 11/lug 11 8,1% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% giu 11 943,75 887,50 945,50 936,67 740,00 set 11/ago 11 4,3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 821,25 772,50 815,00 861,00 675,00 ott 11/set 11 28,7% 0,4% 17,9% 9,5% 18,5% ago 11 755,00 675,00 nov 11/ott 11 0,8% 7,5% 8,2% 11,9% 1,3% set 11 722,50 760,00 720,00 751,00 675,00 dic 11/nov 11 2,4% 3,5% 2,6% 3,8% 3,2% ott 11 930,00 763,00 849,17 822,50 800,00 gen 12/dic 11 0,0% 1,3% 0,0% 0,6% 0,0% nov 11 922,50 820,00 919,00 920,00 790,00 feb 12/gen 12 3,2% 2,5% 2,6% 1,1% 5,6% dic 11 900,00 791,67 895,00 885,00 765,00 mar 12/feb 12 1,3% 2,8% 1,9% 2,3% 2,4% gen 12 900,00 781,00 895,00 880,00 765,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 871,25 761,25 872,00 870,00 722,50 mar 12 860,00 740,00 855,00 850,00 705,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 860,00 740,00 855,00 850,00 705,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 12,0% 22,0% 11,7% 11,2% 17,0% mar 12/mar 11 15,7% 26,0% 15,9% 15,8% 21,7% apr 12/apr 11 15,2% 25,3% 15,6% 15,6% 21,0% 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 30

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Gruppo Lungo B Come accaduto per i gruppi analizzati precedentemente, anche i valori del risone Thaibonnet, appartenenti al gruppo Lungo B ha mostrato a febbraio una fase di calo, seguita da una maggiore stabilità nei due mesi successivi. Il mese di aprile, in particolare, ha mostrato leggeri rialzi, superiori all 1%, su tutte le piazze, grazie ai quali si sono parzialmente recuperati i ribassi accusati a febbraio. I livelli attuali dei prezzi sono comunque più bassi rispetto a quelli della campagna 2010/11, anche se, con riferimento al trimestre febbraio aprile, la variazione negativa anno su anno ad aprile è stata meno accentuata rispetto a febbraio. Unica eccezione si è rilevata sulla piazza di Milano. Il riso lavorato Thaibonnet, dopo la flessione di febbraio e marzo, mostra prezzi stabili su tutte le piazze nel mese di aprile. Alla fine del trimestre i prezzi si attestano su livelli inferiori rispetto a gennaio 2012: il calo maggiore si registra sulla piazza di Novara ( 7% circa), mentre a Milano, Pavia, Pavia e Novara le variazioni trimestrali si attestano intorno al 3%. Su base tendenziale, i prezzi del lavorato Thaibonnet a Milano, Pavia e Pavia sono a febbraio leggermente superiori rispetto a quelli rilevati nel febbraio 2011 e, nei mesi seguenti, scendono a livelli più bassi rispetto all anno precedente. Simile andamento ha presentato il riso lavorato parboiled Thaibonnet, che sulla piazza di Pavia mostra a marzo prezzi lievemente superiori rispetto alla precedente campagna. Rispetto ai gruppi visti precedentemente, le varietà del Gruppo Lungo B presentano un andamento più stabile, con variazioni più contenute e livelli dei prezzi più vicini a quelli della campagna 2010/11. 31

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Risone Thaibonnet Grafico 2.39: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 340 320 300 280 260 240 220 200 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.20: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.40: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 298,75 313,25 304,25 308,75 308,25 mag 11/apr 11 3,2% 2,2% 3,3% 1,6% 3,9% mar 11 310,00 316,25 307,00 310,00 318,00 giu 11/mag 11 1,3% 0,4% 1,6% 0,4% 0,6% apr 11 306,25 308,33 300,00 304,00 307,00 lug 11/giu 11 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% mag 11 316,00 315,00 310,00 308,75 319,00 ago 11/lug 11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% giu 11 320,00 316,25 315,00 310,00 317,00 set 11/ago 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug 11 320,00 315,00 315,00 310,00 317,00 ott 11/set 11 3,8% #DIV/0! 5,1% 5,8% 3,8% ago 11 nov 11/ott 11 1,9% 2,5% 2,1% 1,8% 3,2% set 11 260,00 260,00 260,00 260,00 dic 11/nov 11 0,0% 1,3% 1,4% 0,0% 1,3% ott 11 270,00 272,00 273,33 275,00 270,00 gen 12/dic 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% nov 11 275,00 278,75 279,00 280,00 278,75 feb 12/gen 12 2,3% 5,5% 3,6% 5,4% 4,1% dic 11 275,00 275,00 275,00 280,00 275,00 mar 12/feb 12 0,9% 1,0% 1,4% 1,9% 0,5% gen 12 275,00 275,00 275,00 280,00 271,00 apr 12/mar 12 1,4% 1,0% 1,4% 1,9% 1,4% feb 12 268,75 260,00 265,00 265,00 260,00 mar 12 266,25 257,50 261,25 260,00 261,25 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 270,00 260,00 265,00 265,00 265,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 10,0% 17,0% 12,9% 14,2% 15,7% mar 12/mar 11 14,1% 18,6% 14,9% 16,1% 17,8% apr 12/apr 11 11,8% 15,7% 11,7% 12,8% 13,7% 340 320 300 280 260 240 220 200 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 32

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato Thaibonnet e similari Grafico 2.41: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 750 700 650 600 550 500 450 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.21: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.42: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 620,00 713,75 621,25 621,25 597,50 mag 11/apr 11 0,4% 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% mar 11 635,00 721,25 635,00 640,00 611,00 giu 11/mag 11 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 1,7% apr 11 627,50 710,00 625,00 631,00 595,00 lug 11/giu 11 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% mag 11 630,00 718,00 625,00 632,50 595,00 ago 11/lug 11 1,2% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% giu 11 630,00 717,50 625,00 635,00 585,00 set 11/ago 11 3,2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 627,50 715,00 622,50 631,00 585,00 ott 11/set 11 6,7% 3,2% 3,6% 2,9% 4,3% ago 11 620,00 585,00 nov 11/ott 11 0,0% 1,2% 2,1% 3,7% 1,0% set 11 600,00 715,00 600,00 595,00 585,00 dic 11/nov 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% ott 11 640,00 692,00 621,67 612,50 610,00 gen 12/dic 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% nov 11 640,00 700,00 635,00 635,00 603,75 feb 12/gen 12 2,0% 2,7% 1,6% 1,2% 5,0% dic 11 640,00 700,00 635,00 635,00 595,00 mar 12/feb 12 1,2% 0,7% 1,6% 2,0% 2,2% gen 12 640,00 700,00 635,00 635,00 592,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 627,50 681,25 625,00 627,50 562,50 mar 12 620,00 676,25 615,00 615,00 550,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 620,00 680,00 615,00 615,00 550,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 1,2% 4,6% 0,6% 1,0% 5,9% mar 12/mar 11 2,4% 6,2% 3,1% 3,9% 10,0% apr 12/apr 11 1,2% 4,2% 1,6% 2,5% 7,6% 750 700 650 600 550 500 450 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 33

Analisi dei prezzi Maggio 2012 Riso lavorato parboiled Thaibonnet Grafico 2.43: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 800 750 700 650 600 550 500 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.22: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.44: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO feb 11 715,00 626,25 721,25 721,25 705,00 mag 11/apr 11 0,3% 1,3% 0,0% 0,2% 0,0% mar 11 730,00 631,25 735,00 740,00 730,00 giu 11/mag 11 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 1,4% apr 11 722,50 620,00 725,00 731,00 720,00 lug 11/giu 11 0,3% 0,4% 0,3% 0,5% 0,0% mag 11 725,00 628,00 725,00 732,50 720,00 ago 11/lug 11 1,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% giu 11 725,00 627,50 725,00 735,00 710,00 set 11/ago 11 2,8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0% lug 11 722,50 625,00 722,50 731,00 710,00 ott 11/set 11 6,5% 3,7% 4,5% 3,6% 2,8% ago 11 715,00 710,00 nov 11/ott 11 0,0% 1,3% 2,5% 4,2% 0,2% set 11 695,00 625,00 700,00 695,00 710,00 dic 11/nov 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% ott 11 740,00 602,00 731,67 720,00 690,00 gen 12/dic 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% nov 11 740,00 610,00 750,00 750,00 688,75 feb 12/gen 12 1,7% 3,1% 1,3% 1,0% 3,4% dic 11 740,00 610,00 750,00 750,00 675,00 mar 12/feb 12 1,0% 0,8% 1,4% 1,7% 0,8% gen 12 740,00 610,00 750,00 750,00 673,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 727,50 591,25 740,00 742,50 650,00 mar 12 720,00 586,25 730,00 730,00 645,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO apr 12 720,00 590,00 730,00 730,00 645,00 mese dello scorso anno feb 12/feb 11 1,7% 5,6% 2,6% 2,9% 7,8% mar 12/mar 11 1,4% 7,1% 0,7% 1,4% 11,6% apr 12/apr 11 0,3% 4,8% 0,7% 0,1% 10,4% 800 750 700 650 600 550 500 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 MI* NO 34

Analisi dei prezzi Maggio 20122 2.2 I prezzi del risone sulla Borsa Merci Telematica Italiana Nei grafici seguenti viene riportata un analisi dei prezzi medi e delle quantità scambiate mensilmente sul mercato telematico per alcune varietà di risone. Le contrattazioni concluse sulla Borsa Merci Telematicaa Italiana mostrano da febbraio 20122 quotazioni in ribasso per tutte le varietà di risone esaminate, eccetto per la varietà Gladio che presenta un rialzo a marzo, portandosi su livelli superiori rispetto a gennaio. Grafico 2.45: Risone Centauro A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 450 430 410 390 Prezzo ( /t) 370 350 330 310 290 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Quantità (t) 270 apr 11 mag 11 giu 11 lug 111 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 35

Analisi dei prezzi Maggio 20122 Grafico 2.46: Risone Creso A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 460 440 420 Prezzo ( /t) 400 380 360 340 320 300 250 200 150 100 50 Quantità (t) 300 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 111 gen 12 feb 12 mar 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. Grafico 2.47: Risone Gladio A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 350 340 330 Prezzo ( /t) 320 310 300 290 280 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Quantità (t) 270 apr 11 mag 11 giu 11 lug 111 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 36

Analisi dei prezzi Maggio 20122 Grafico 2.48: Risone Loto A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 460 440 420 1.400 1.200 1.000 Prezzo ( /t) 400 380 800 600 Quantità (t) 360 400 340 200 320 mar 11 apr 11 mag 11 set 11 ott 11 giu 11 lug 11 ago 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 37

Analisi dei prezzi Maggio 2012 2.3 I prezzi al consumo del riso I prezzi al consumo nazionali Tabella 2.23: Variazioni congiunturali dei prezzi al consumo nazionali degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali degli ultimi tre mesi. In rosso le variazioni positive, in verde quelle negative. Variazione rispetto al mese precedente Riso mag 11/apr 11 0,7% giu 11/mag 11 0,9% lug 11/giu 11 1,0% ago 11/lug 11 0,4% set 11/ago 11 0,4% ott 11/set 11 0,3% nov 11/ott 11 0,3% dic 11/nov 11 0,3% gen 12/dic 11 0,1% feb 12/gen 12 0,2% mar 12/feb 12 0,3% apr 12/mar 12 0,1% Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno Riso feb 12/feb 11 51,9% mar 12/mar 11 51,4% apr 12/apr 11 4,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat I prezzi al consumo provinciali Tabella 2.24: Prezzi medi mensili ( /kg) per provincia negli ultimi 15 mesi, variazioni congiunturali per provincia degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per provincia degli ultimi tre mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese Milano Novara Pavia Vercelli Verona Variazione rispetto al mese precedente Milano Novara Pavia Vercelli Verona feb 11 2,52 2,13 2,42 2,76 2,25 mag 11/apr 11 1,6% 0,0% 0,0% 2,1% 0,9% mar 11 2,54 2,14 2,43 2,84 2,20 giu 11/mag 11 1,9% 5,1% ######## 1,7% 0,9% apr 11 2,54 2,14 2,43 2,85 2,24 lug 11/giu 11 1,1% 0,0% ######## 1,0% 0,5% mag 11 2,58 2,14 2,43 2,91 2,22 ago 11/lug 11 1,5% 0,0% 1,2% 0,0% 0,5% giu 11 2,63 2,25 n.d. 2,96 2,20 set 11/ago 11 1,1% 0,0% 0,4% 1,7% 0,0% lug 11 2,66 2,25 2,44 2,99 2,21 ott 11/set 11 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,5% ago 11 2,70 2,25 2,47 2,99 2,22 nov 11/ott 11 0,0% 0,9% 0,0% 2,7% 0,0% set 11 2,67 2,25 2,48 2,94 2,22 dic 11/nov 11 0,4% 1,8% 0,0% 0,0% 2,3% ott 11 2,66 2,25 2,49 2,94 2,21 gen 12/dic 11 0,0% 0,4% 0,4% 1,7% 0,4% nov 11 2,66 2,27 2,49 3,02 2,21 feb 12/gen 12 1,9% 0,0% 100,0% 0,0% 0,9% dic 11 2,67 2,31 2,49 3,02 2,26 mar 12/feb 12 1,1% 0,0% #DIV/0! 6,4% 1,3% gen 12 2,67 2,32 2,50 2,97 2,25 apr 12/mar 12 0,8% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% feb 12 2,62 2,32 2,97 2,23 mar 12 2,59 2,32 2,51 2,78 2,26 apr 12 2,57 2,35 2,52 2,78 2,26 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno Milano Novara Pavia Vercelli Verona feb 12/feb 11 4,0% 8,9% 100,0% 7,6% 0,9% mar 12/mar 11 2,0% 8,4% 3,3% 2,1% 2,7% apr 12/apr 11 1,2% 9,8% 3,7% 2,5% 0,9% Dopo la lievissima flessione del mese di febbraio 2012, prosegue la dinamica crescente dei prezzi al consumo nazionali del riso, per i quali si registrano variazioni congiunturali positive per tutto l anno 2011 (tabella 2.23). Su base tendenziale, i livelli dei prezzi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2012 restano superiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2011: si osserva, tuttavia, che le variazioni tendenziali si sono ridotte notevolmente, passando da +51,9% a +4,5%. Va notato come ad aprile i prezzi del riso siano superiori rispetto a quelli dell anno precedente a Milano, Novara, Pavia e, da marzo, anche a Verona. Sulla piazza di Vercelli le variazioni tendenziali sono positive solo per il mese di febbraio e negative a marzo e ad aprile. 38

Maggio 2012 3. Il mercato internazionale 39

Il mercato internazionale Maggio 2012 3.1 Il mercato risicolo internazionale Le stime diffuse ad aprile 2012 dal Dipartimento dell Agricoltura Statunitense (USDA) indicano una produzione mondiale di riso che supera i 460 milioni di tonnellate. Di questi più della metà si concentra nei primi due produttori mondiali, Cina e India. La Cina risulta in testa con 140,5 milioni di tonnellate, seguita dall India, con 107,2 milioni di tonnellate. Tabella 3.1: Produzione mondiale di riso nelle campagne 2010/11 e 2011/12 nei principali Paesi produttori in migliaia di tonnellate e variazione percentuale 2011 2012* (mar) 2012* (apr) Var.% 2012/2011 Cina 137.000 140.500 140.500 2,6% India 95.980 102.750 102.750 7,1% Indonesia 35.500 37.300 36.300 2,3% Bangladesh 31.700 34.000 34.100 7,6% Vietnam 26.371 26.150 26.455 0,3% Thailandia 20.262 20.300 20.460 1,0% Birmania 10.528 11.586 10.816 2,7% Filippine 10.539 10.556 10.639 0,9% Brasile 9.300 7.684 7.684 17,4% Giappone 7.720 7.646 7.646 1,0% Mondo 450.102 465.400 463.684 3,0% * stime Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service In base alle stime si sarebbe verificata una riduzione di circa 1,7 milioni di tonnellate nella produzione mondiale di riso tra i mesi di marzo e aprile 2012, attribuibile principalmente ad una contrazione del 2,7% della produzione indonesiana. La produzione ad aprile 2012 resta comunque superiore del 3% rispetto ai livelli del 2011, con una differenza di oltre 13,5 milioni di tonnellate. Su questa crescita incidono gli incrementi produttivi del 7% per l India (+6,7 milioni di tonnellate), del 2,6% per la Cina (+3,5 milioni di tonnellate) e del 7,6% per il Bangladesh (+2,4 milioni di tonnellate). Tuttavia, si stima una contrazione della produzione in Brasile del 17,4%, con 1,6 milioni di tonnellate di riso in meno rispetto al 2011. Più contenuta è invece la riduzione stimata per la produzione giapponese ( 1%). Tabella 3.2: Consumo di riso nei principali paesi consumatori in migliaia di tonnellate variazione percentuale 2011 2012* (mar) 2012* (apr) Var.% 2012/2011 Cina 135.000 138.500 139.000 3,0% India 90.206 95.250 94.750 5,0% Indonesia 39.000 39.550 39.550 1,4% Bangladesh 32.400 34.500 34.500 6,5% Vietnam 19.400 19.750 19.750 1,8% Filippine 12.900 12.900 12.800 0,8% Thailandia 10.300 11.500 10.400 1,0% Birmania 9.792 11.086 9.984 2,0% Brasile 8.200 8.100 8.100 1,2% Giappone 8.200 8.250 8.050 1,8% Mondo 446.062 462.875 458.757 2,8% * stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service Sul fronte dei consumi, le stime di aprile evidenziano un valore complessivo di 458,8 milioni di tonnellate, con una riduzione tra marzo e aprile 2012 di quasi l 1%, corrispondente a circa 4 milioni di tonnellate in meno. Le variazioni negative più sostenute sarebbero quelle della Thailandia e della Birmania, ciascuna con consumi inferiori rispetto a marzo di oltre 1 milione di tonnellate. Tuttavia, resta positiva la variazione dei consumi mondiali rispetto al 2011 (+2,8%). A crescere maggiormente sarebbero il Bangladesh, con un aumento del 6,5% corrispondente a oltre 2 milioni di tonnellate, l India con una crescita prevista del 5%, corrispondente a oltre 4,5 milioni di tonnellate e la Cina al 3%, con 4 milioni di tonnellate in più rispetto al 2011. In linea con quanto accade per la produzione, anche con riferimento ai consumi si rileva una contrazione per il Brasile ( 1,2%) e il Giappone ( 1,8%). 40

Il mercato internazionale Maggio 2012 Tabella 3.2: Principali paesi importatori di riso (migliaia di tonnellate): andamento nel 2011 e nel 2012 e variazione percentuale 2011 * 2012** (mar) 2012** (apr) Var.% 2012/2011 Nigeria 2.550 2.200 2.200 13,7% Indonesia 3.098 1.000 1.950 37,1% Iran 1.800 1.500 1.550 13,9% Filippine 1.200 1.500 1.500 25,0% EU 27 1.475 1.070 1.400 5,1% Iraq 1.036 1.200 1.200 15,8% Arabia Saudita 1.100 1.150 1.150 4,5% Malesia 1.076 1.085 1.085 0,8% Costa d'avorio 900 950 950 5,6% Sud Africa 885 750 750 15,3% Mondo 36.048 32.686 34.016 5,6% * provvisorio ** stime Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service Per quanto riguarda il commercio internazionale, le importazioni mondiali di riso sono stimate ad aprile 2012 sui 34 milioni di tonnellate, in crescita rispetto a marzo, ma non abbastanza da compensare il calo rispetto al 2011, che ad ad aprile si è attestato al 5,6% A questa dinamica contribuirebbe il calo delle importazioni in Indonesia, con un 37% anno su anno. Anche l Iran, la Nigeria, Unione Europea e il Sud Africa presentano una contrazione significativa nel mese di marzo. Sostenuta, invece,la crescita delle importazioni filippine (+25%) e irachene (15,8%). Tabella 3.3: Principali paesi esportatori di riso (migliaia di tonnellate): andamento nel 2011 e nel 2012 e variazione percentuale 2011 * 2012** (mar) 2012** (apr) Var.% 2012/2011 India 4.637 6.000 7.000 51,0% Vietnam 7.000 6.500 7.000 0,0% Thailandia 10.647 6.500 6.500 38,9% Pakistan 3.200 3.750 3.750 17,2% Stati Uniti 3.213 3.000 3.100 3,5% Cambogia 1.000 1.000 1.000 0,0% Uruguay 841 850 850 1,1% Argentina 732 630 650 11,2% Brasile 1.296 625 625 51,8% Birmania 778 750 600 22,9% Mondo 36.048 32.686 34.016 5,6% * provvisorio ** stime Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service Anche la stima delle esportazioni mondiali evidenzia una crescita rispetto al mese di marzo 2012, con un valore che supera i 34 milioni di tonnellate ad aprile. Ciononostante, le esportazioni non hanno ancora raggiunto i livelli del 2011, per cui si rileva un calo del 5,6% rispetto alla precedente annata (2 milioni di tonnellate in meno). La flessione sarebbe imputabile a una contrazione delle esportazioni in Thailandia, terzo paese leader sotto il profilo dell export: le esportazioni thailandesi si sarebbero ridotte del 38,9%, corrispondenti a circa 4 milioni di tonnellate in meno. Anche il Brasile presenta in termini percentuali un calo significativo di oltre il 50%. Altre flessioni riguardano la Birmania ( 22,9%), l Argentina ( 11% circa) e gli Stati Uniti ( 3,5%). Spicca invece il dato relativo all India, che presenta una crescita stimata di oltre il 50% nelle esportazioni, corrispondente a più di 2,6 tonnellate di riso. Grafico 3.1: Prezzo medio mensile ($/t) del riso Thai A1 Super e del riso 100% Thai B in Thailandia * 650 600 550 500 450 400 350 300 250 riso thai B riso thai A1 super gen 10 mar 10 mag 10 lug 10 set 10 nov 10 gen 11 mar 11 mag 11 lug 11 set 11 nov 11 gen 12 mar 12 * Fob Bangkok Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service Con riguardo ai prezzi delle varietà da esportazione thailandesi, da dicembre 2011 i prezzi hanno iniziato a calare con una riduzione rilevante nel mese di gennaio, pari a 8,4% per la varietà Thai B (grafico 3.1) e a 6% per il Thai A1. Da febbraio 2012 le variazioni di prezzo sono state più contenute: il prezzo del Thai B, dopo una lieve contrazione a febbraio, ha presentato un rialzo del 2% a marzo e un altra flessione dell 1,6% ad aprile, scendendo a 554 $/t. La 41

Il mercato internazionale Maggio 2012 varietà del Thai A1 ha presentato un incremento nei prezzi dell 1,7% nel mese di marzo 2012, rimanendo poi stabile ad aprile, attestandosi a 525$/t, in leggera crescita rispetto a gennaio. Grafico 3.2: Prezzo medio mensile ($/t) del risone (southern long grain rough) e del riso lavorato (southern long grain milled) negli Stati Uniti * 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 southern long grain milled southern long grain rough gen 10 mar 10 mag 10 lug 10 set 10 nov 10 gen 11 mar 11 mag 11 lug 11 set 11 nov 11 gen 12 mar 12 Andamento in calo anche per il prezzo dei risi lavorati (a grani lunghi) negli Stati Uniti (grafico 3.2), dove, seppur con minore intensità rispetto ai mesi precedenti, si sono rilevati ulteriori ribassi. Il prezzo medio mensile della varietà Southern long grain milled è sceso ad aprile a 502 $/t, valore inferiore dell 8,6% rispetto a inizio anno. La varietà Southern long grain rough subisce un calo nei prezzi rispetto a inizio 2012 più contenuto ( 3% circa), portandosi nel mese di marzo a 315 $/t, senza variazioni a febbraio. * US Gulf Port Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service 42

Import export Maggio 2012 3.2 Import Export Risone Tabella 3.2: Esportazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Francia 0,4 0,4 5,8% 733 710 3,2% Paesi Bassi 0,4 0,3 19,4% 1.355 1.017 24,9% Portogallo 0,0 0,3 0 506 Spagna 0,0 0,2 +++ 14 324 +++ Belgio 0,1 0,1 66,8% 172 228 32,6% Romania 0,1 0,1 64,3% 330 120 63,7% Ue 27 1,2 1,5 26,5% 2.773 3.104 11,9% Mondo 1,3 1,6 22,4% 2.837 3.119 10,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.3: Importazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Romania 1,0 1,3 29,2% 2.777 3.255 17,2% Francia 1,4 1,2 13,7% 4.339 3.615 16,7% Regno Unito 0,0 0,3 480,1% 48 271 458,8% Bulgaria 0,0 0,2 +++ 0 633 +++ Germania 0,1 0,1 52,2% 42 64 52,3% Paesi Bassi 0,0 0,1 +++ 6 8 34,6% Ue 27 2,5 3,2 24,7% 7.278 7.871 8,1% Mondo 2,6 3,2 23,5% 7.336 7.871 7,3% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.4: Bilancia commerciale di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Export 1,3 1,6 22,4% 2.837 3.119 10,0% Import 2,6 3,2 23,5% 7.336 7.871 7,3% Saldo 1,3 1,6 24,5% 4.500 4.751 5,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.5: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale set10 feb11 set11 feb12 var. % prezzo medio export 0,45 0,50 11,3% prezzo medio import 0,35 0,40 15,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Gli scambi commerciali di risone hanno fatto registrare una progressione nei primi sei mesi della campagna 2011/2012 rispetto alla campagna precedente. Sia le esportazioni che le importazioni di risone sono aumentate infatti nel periodo tra settembre 2011 e febbraio 2012 rispettivamente del 22,4% e del 23,5% in termini di valore. Sul versante dell export da notare l incremento delle esportazioni verso la Spagna ed il Belgio, mentre si riducono le spedizioni in Francia e Paesi Bassi. Sul fronte delle importazioni aumentano le quantità di risone provenienti da Bulgaria, Romania e Regno Unito, mentre gli arrivi dalla Francia fanno segnare una marcata flessione ( 16,7%). La bilancia commerciale nel periodo considerato fa segnare un peggioramento del saldo (che si conferma negativo) sia in termini di valore ( 1,6 milioni di euro) che in termini di volume quasi 5mila tonnellate). Rispetto alla scorsa campagna si nota un incremento del prezzo medio del risone esportato (+11,3%) e di quello importato (+15,1%). 43

Import export Maggio 2012 Riso semigreggio Tabella 3.6: Esportazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Belgio 5,4 8,0 47,0% 10.186 14.022 37,7% Svizzera 2,3 3,1 35,0% 3.945 4.701 19,1% Germania 2,8 2,9 1,4% 4.322 3.939 8,9% Paesi Bassi 2,5 2,7 7,9% 4.705 4.786 1,7% Francia 1,8 1,5 15,9% 1.830 1.325 27,6% Polonia 1,4 1,5 4,4% 2.873 2.570 10,6% Regno Unito 1,0 0,8 22,8% 1.513 1.054 30,3% Ue 27 16,9 19,7 16,1% 28.382 30.929 9,0% Mondo 19,7 23,1 16,8% 33.111 35.920 8,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.7: Importazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % India 3,9 7,6 95,8% 5.299 10.483 97,8% Pakistan 2,5 3,3 33,1% 3.987 4.979 24,9% Thailandia 2,6 2,3 9,2% 3.823 3.801 0,6% Argentina 0,0 1,0 0 3.003 Francia 0,0 0,8 +++ 41 967 +++ Ue 27 0,3 0,9 185,4% 503 1.122 123,1% Mondo 10,0 16,0 60,5% 15.038 25.885 72,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.8: Bilancia commerciale di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Export 19,7 23,1 16,8% 33.111 35.920 8,5% Import 10,0 16,0 60,5% 15.038 25.885 72,1% Saldo 9,8 7,1 27,8% 18.073 10.035 44,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.9: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale set10 feb11 set11 feb12 var. % prezzo medio export 0,60 0,64 7,7% prezzo medio import 0,66 0,62 6,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Per quanto riguarda il commercio con l estero di riso semigreggio si registra un buon andamento delle esportazioni di prodotto italiano che nel periodo tra settembre 2011 e febbraio 2012 sono aumentate del 16,8% in valore e dell 8,5% in quantità. Tale incremento è imputabile quasi unicamente all aumento di prodotto venduto in Belgio (circa 3.800 tonnellate in più rispetto ai primi sei mesi della campagna 2010/11). In deciso aumento anche le importazioni di riso semigreggio (+60,5% in valore). Quasi raddoppiate quelle provenienti dall India ed in aumento anche le altre principali provenienze (Pakistan, Argentina, Francia) ad eccezione della Thailandia. Il prezzo medio all importazione fa registrare una lieve riduzione ( 6,8%) così come il prezzo medio all esportazione fa registrare un lieve aumento (+7,7%). Si conferma positivo il saldo di bilancia commerciale anche se si riduce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: 27,8% in valore e 44,5% in termini di quantità. 44

Import export Maggio 2012 Riso semilavorato e lavorato Tabella 3.10: Esportazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Germania 34,5 41,0 18,9% 54.798 58.827 7,4% Francia 37,5 40,3 7,6% 50.993 52.063 2,1% Regno Unito 20,9 13,2 37,1% 30.336 17.482 42,4% Ceca, Repubblica 12,7 11,1 12,7% 23.400 19.546 16,5% Austria 6,2 6,5 4,1% 8.199 8.090 1,3% Paesi Bassi 9,3 5,2 44,3% 17.180 7.634 55,6% Turchia 14,0 4,3 69,2% 17.936 6.604 63,2% Ue 27 175,7 164,1 6,6% 283.427 236.910 16,4% Mondo 219,3 196,9 10,2% 339.223 277.898 18,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.11: Importazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Thailandia 4,9 3,0 38,1% 5.947 3.563 40,1% India 0,8 2,7 227,7% 1.046 3.604 244,4% Pakistan 1,6 1,5 4,9% 2.431 1.908 21,5% Paesi Bassi 0,8 1,0 23,0% 762 705 7,5% Cambogia 0,3 0,9 213,6% 405 1.267 212,8% Francia 1,6 0,8 46,4% 2.264 988 56,3% Regno Unito 0,6 0,7 16,9% 595 778 30,6% Ue 27 4,8 3,8 19,9% 6.034 3.996 33,8% Mondo 12,9 12,7 1,0% 16.600 15.421 7,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.12: Bilancia commerciale di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in milioni di euro Volume in tonnellate set10 feb11 set11 feb12 var. % set10 feb11 set11 feb12 var. % Export 219,3 196,9 10,2% 339.223 277.898 18,1% Import 12,9 12,7 1,0% 16.600 15.421 7,1% Saldo 206,4 184,1 10,8% 322.624 262.476 18,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.13: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale set10 feb11 set11 feb12 var. % prezzo medio export 0,65 0,71 9,6% prezzo medio import 0,78 0,83 6,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Le esportazioni di riso lavorato fanno registrare una battuta d arresto nei primi sei mesi della nuova campagna di commercializzazione. Il valore delle esportazioni nel periodo tra settembre 2011 e febbraio 2012 è infatti sceso a 196 milioni di euro, circa il 10% in meno rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Anche in termini di quantità il volume delle esportazioni fa registrare una flessione ( 18,1%). In particolare, diminuiscono le spedizioni verso Regno Unito, Turchia e Paesi Bassi. Sul fronte delle importazioni, mentre il valore delle importazioni si mantiene sostanzialmente stabile (12,7 milioni di euro), il volume delle importazioni si riduce di circa il 7%: il prezzo medio all importazione registra pertanto un incremento (+6,5%). Per quanto concerne la composizione delle importazioni si riducono quelle provenienti da Thailandia e Francia ed aumentano quelle con origine India e Cambogia. 45

Approfondimento: approvato il piano di filiera per il riso Maggio 2012 4. Approfondimento: Approvato il piano di filiera per il riso 46

Approfondimento: approvato il piano di filiera per il riso Maggio 2012 4.1 In arrivo il disaccoppiamento degli aiuti per le colture risicole A partire dal 1 gennaio 2012 i produttori di riso potranno beneficiare di una sola tipologia di sostegno per le loro produzioni, ovvero del regime di pagamento unico aziendale (disaccoppiamento). Se, infatti, fino al 2011 l aiuto al settore era parzialmente disaccoppiato, suddiviso in particolare in un importo disaccoppiato pari a 616,08 /ha a favore dei risicoltori storici del periodo di riferimento 2000 2002, corrisposto tramite l assegnazione dei relativi titoli, e in un importo accoppiato pari a 453 /ha, con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8148 del 10 agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre scorso) l aiuto specifico al riso viene incorporato nel regime del pagamento unico. Lo stanziamento annuo disponibile per il settore, che sarà pari a 99,473 milioni di euro per l Italia, verrà erogato direttamente agli agricoltori andando ad aumentare il valore dei titoli degli stessi. In definitiva, il sostegno specifico sotto forma di euro all ettaro erogato all agricoltore, a condizione dell effettiva presenza in campo della coltura, viene definitivamente soppresso. Pertanto l'aiuto di 453 /ha non sarà più concesso a seconda che si produca o meno il riso, ma il relativo importo complessivo verrà attribuito ai produttori che hanno beneficiato di tale aiuto per almeno un anno all interno del periodo di presentazione di domanda unica nell arco temporale che va dal 2005 al 2008. Tale cambiamento non porterà una perdita per i risicoltori storici in quanto gli importi fino ad oggi incassati come premio legato alla coltura confluiranno nel disaccoppiamento, andando ad aumentare il valore dei titoli storici degli stessi. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno ricevuto l aiuto specifico per il riso viene basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo 2005 2008. Per gli agricoltori che, invece, hanno iniziato l attività agricola nel periodo sopra indicato, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l attività agricola. Nel quadriennio di riferimento non si possono invocare le circostanze eccezionali, per escludere uno o più anni dalla media per l assegnazione dell importo derivante dal disaccoppiamento, al contrario di quanto era avvenuto nelle precedenti procedure di disaccoppiamento (seminativi, ecc.). Gli agricoltori aventi diritto, quindi, presentano all organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all aiuto congiuntamente alla domanda unica, entro il 15 maggio 2012. Il calcolo dei titoli prevede due casi: l agricoltore ha i titoli in portafoglio: in questo caso l importo da disaccoppiare sarà sommato ai titoli in portafoglio di ogni singolo agricoltore, pertanto aumenta il valore dei titoli in possesso dell agricoltore ma non il numero dei titoli; l agricoltore non ha titoli in portafoglio: in questo caso vengono assegnati nuovi titoli pari al numero degli ettari dichiarati al 15 maggio 2012. I conteggi saranno effettuati da AGEA che invierà ad ogni agricoltore i dati di riferimento in suo possesso comprendenti la superficie a premio nel periodo di riferimento 2005 2008, l importo di riferimento, il numero di ettari eleggibili all aiuto e il valore dei titoli all aiuto. A tale comunicazione gli agricoltori replicheranno confermando i dati oppure comunicando eventuali modifiche quali successioni, cambio di denominazione, fusioni, scissioni. I titoli fissati il 15 maggio 2012 saranno provvisori, infatti l importo di riferimento e il loro valore potrà ridursi per rientrare nel massimale di spesa nazionale pari a 99,473 milioni di euro, come già precedentemente indicato. I titoli definitivi verranno calcolati da AGEA solo dopo 47

Approfondimento: approvato il piano di filiera per il riso Maggio 2012 presentazione e verifica di tutte le domande di fissazione che perverranno agli organismi pagatori entro il 15 maggio 2012. Successivamente gli agricoltori riceveranno, entro il 1 aprile 2013, un ultima comunicazione di AGEA con i titoli definitivi. Per la fissazione dei titoli, infine, secondo la circolare dell AGEA n. 3 del 02 marzo 2012 recante le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2012, i soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono: avere dichiarato, quali agricoltori ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 73/2009 1, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita una attività agricola; avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell articolo 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004 n. 1787. 1 Il Regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, modifica i Regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abroga il Regolamento CE n. 1782/2003. 48

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 2012 5. Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia e approfondimento sui gruppi: Arborio Volano, Sant Andrea, Baldo e Carnaroli 49

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 2012 5.3 Superfici e produzione di riso a Pavia Tabella 5.6: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italiaa % Pavia/Italia COMUNI INDICA ARBORIO VOLANO S. Andrea BALDO CARNAROLI ARIETE DRAGO GRUPPO ROMA VARIE LUNGO A Loto Vialone Nano PADANO Varie medio LIDO TOTALE 25.459 18.827 10.010 6.434 6.352 5.715 5.198 3.641 2.648 1.876 1.761 244 240 134 88.539 54.800 73.810 18.314 12.231 16.757 11.958 26.677 5.986 8.526 8.963 5.099 1.184 864 2.485 247.653 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi 46,5% 25,5% 54,7% 52,6% 37,9% 47,8% 19,5% 60,8% 31,1% 20,9% 34,5% 20,6% 27,8% 5,4% 35,8% Grafico 5.4: Suddivisione della superficie investita a riso a Pavia (A) e in Italia (B) per gruppi varietali (Anno 2010) A Pavia B Italia COMUNI 28,8% COMUNI 22,1% INDICA 21,3% INDICA 29,8% ARBORIO VOLANO 11,3% ARBORIO VOLANO 7,4% S. Andrea 7,3% S. Andrea 4,9% BALDO 7,2% BALDO 6,8% CARNAROLI 6,5% CARNAROLI 4,8% ARIETE DRAGO 5,9% ARIETE DRAGO 10,8% GRUPPO ROMA 4,1% GRUPPO ROMA 2,4% VARIE LUNGO A 3,0% VARIE LUNGO A 3,4% Loto 2,1% Loto 3,6% Vialone Nano 2,0% Vialone Nano 2,1% PADANO 0,3% PADANO 0, 5% Varie medio 0,3% Varie medio 0,3% LIDO 0,2% LIDO 1,,0% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Analizzando il grafico 5.4 si può notare come la composizione della risicoltura pavese sia incentrata nella produzione di tre gruppi di riso: Comuni (28,8%), Indica (21,3%) e Arborio Volano (11,3%) occupano pocoo più di 54mila ha, oltre il 60% della superficie investita. Il gruppo Roma è quello con la maggior incidenza sulla produzione nazionale (rappresentando quasi il 61% delle superficii nazionali dedicate a questo gruppo varietale) seguito dal gruppo Arborio Volano (54,7%) e dal gruppo S. Andrea (52,6%). 50

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 20122 5.4 Approfondimentoo sul gruppo Arborio Volano Tabella 5.7: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per varietà (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italiaa % Pavia/Italia Arborio 552 1.208 45,7% Volano 9.458 17.106 55,3% ARBORIO VOLANO 10.010 18.314 54,7% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.5: Suddivisione della superficie investita a riso Arborio Volanoo a Pavia (A) e in Italia (B) per varietà (Anno 2010) A Pavia B Italia Volano 94,,5% Volano 93,4% Arborio 5,5% Arborio 6,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.6: Riso Arborio Volano Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A ARBORIO E VOLANO Pavia B ARBORIO VOLANO Italia 14.000 25.000 12.000 10.000 20.000 8.000 15.000 6.000 10.000 4.000 2.000 5.000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 ' 08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Analizzando le superfici investite dal gruppo Arborio Volano, si osserva come la varietà Volano sia quella con maggiori superfici coltivate (94,5% a Paviaa e 93,4% in Italia), mentre la qualità Arborio detiene una percentualee molto bassa (5,5% a Pavia e 6,6% in Italia). Da un analisi temporale si riscontrano similii andamenti della superficie investita dal 2003 al 2011 a livello provinciale e nazionale. Nella Provincia di Pavia la superficie investita supera gli 8mila ettari nel 2003 e raggiunge un massimo nel 2007 attestandosi sui 12mila ettari. Fa seguito un ribasso del 24% nel 2008 che ha portatoo le superfici intorno ai 9mila ettari. Dal 2009 al 2011 sono state coltivate sempre più superfici raggiungend o i 11.471 ettari. A livello nazionale il trend è simile: nel 2007 il picco supera i 22. 600 ettari. Dopo la contrazione del 2008 l estensione dellee superfici investite è aumentata progressivamente superando i 21.400 ettari nel 2011. 51

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 2012 Grafico 5.7: Arborio Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Arborio Pavia B Arborio Italia 1.800 4.000 1.600 3.500 1.400 1.200 1.000 800 600 400 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 200 500 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.8: Volano Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Volano Pavia B Volano Italiaa 12.000 25.000 10.000 20.000 8.000 15.000 6.000 4.000 10.000 2.000 5.000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 ' 08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) La superficie investita con riferimento alla varietà Arborio nella provincia di Pavia è aumentataa progressivamente fino al 2006, superando i 1.600 ettari e restando sostanzialmente stabile l anno a seguire. Nel 2008 si registra un netto calo ( 57,4%) che ha portato la superficie intorno ai 690 ettari. Il trend negativo è continuato fino al 2011, al valore di 493 ettari. A livello nazionale si rileva una crescita tra il 2003 ed il 2004, seguita da un periodo di stabilità durato fino al 2006. Dopo un rialzo nel 2007, esattamente e come a livello provinciale, si registra una rilevante riduzione nel 2008 ( 50,8%), proseguita fino al 20100 dimezzando rispetto al 2003 la superficie dedicata alla varietà Arborio. Questo trend negativo si arresta nel 2011, anno in cui le superfici si attestano a 1.231 ettari. Diverso è l andamento delle superfici coltivate con la varietà Volano. Tra il 2003 ed il 2007 l estensionee delle superfici passa da oltre 7.2000 a oltre 10.400 ettari. Si rileva una flessione nel 2008, cui è seguito un aumento che ha portato al valore massimo registrato nel periodo in questione, pari a 10.978 ettari. La crescita complessiva nel periodo 2003 2011 è superiore al 50%. Anche a livello nazionale vi è stata una crescita fino al 2007, con una flessione nel 2008 e un incremento della superficie investita fino al 2011 al valore massimo di 20.231 ettari. Dal 2003 l estensione dellee superfici coltivate in Italia con qualità Volano è aumentata del 45%. 52

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 20122 5.5 Approfondimentoo sul gruppo S. Andrea Tabella 5.8: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per varietà (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italiaa % Pavia/Italia S. Andrea 6.434 12.231 52,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.8: Riso S. Andrea Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A S.Andrea Pavia B S.Andrea Italia 7.000 14.000 6.000 12.000 5.000 10.000 4.000 8.000 3.000 6.000 2.000 4.000 1.000 2.000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 ' 08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Con riferimento alla varietà S. Andrea si rileva un andamento con oscillazioni della superficie investita nella Provincia di Pavia tra il 2003 ed il 2008. Dal 2009 si registra un aumento che ha portato a un picco di 6.4344 ettari nel 2010, valore poi sceso a 6.151 ettari nel 2011. La superficie investita a Pavia è cresciuta complessivamente del 42% tra il 2003 ed il 2011. A livello nazionale la superficie coltivata con la varietà S. Andrea mostra un andamento decrescente tra il 2003 ed il 2008, da oltre 10mila a meno di 8mila ettari. Dal 2009 il trend è simile a quello provinciale, con un picco nel 2010 sopra i 12mila ettari e un calo nel 2011 a 11.429 ettari. La crescita complessiva delle superfici nel periodo 2003 2011 è stata di quasi l 11% %. 53

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 2012 5.6 Approfondimentoo sul gruppo Baldo Tabella 5.9: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per varietà (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italiaa % Pavia/Italia Baldo 4.957 10.711 46,3% Bianca 71 257 27,4% Galileo 1.325 5.789 22,9% BALDO 6.352 16.757 37,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.9: Suddivisione della superficie investita a riso Baldo (Gruppo) a Pavia (A) e in Italia (B) per varietà (Anno 2010) A Pavia B Italia Baldo 78,0% Baldo 63,9% Galileo 20,9% Galileo 34,5% Bianca 1, 1% Bianca 1,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.10: Riso Baldo (Gruppo) Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A BALDO (Gruppo) Pavia B BALDO (Gruppo) Italia 7.000 20.0000 6.000 5.000 18.0000 16.0000 14.0000 4.000 3.000 12.0000 10.0000 8.0000 2.000 6.0000 1.000 4.0000 2.0000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Nel gruppo Baldo, la varietà Baldo presenta una maggiore estensione delle superfici coltivate (78% a Paviaa e quasi 64% in Italia). La varietà Galileo occupa il 20,9% delle superfici della provincia ed ha un maggior peso in Italia, con un incidenza del 34,5%; infine, le superfici coltivate con la varietà Bianca sono a Paviaa l 1,1% e in Italia l 1,5% del totale delle superfici coltivate con varietà del gruppo Baldo. L andamento delle superfici coltivate con le varietà del gruppo Baldo a Pavia tra il 2003 ed il 2011 presenta diverse oscillazioni. Complessivamente si registra un aumento del 17,6%, che ha portato le superfici ad oltre 6mila ettari nel 2011. La crescita a livello nazionale nel periodo considerato è stataa molto più sostenuta (+ +92%) e ha portato le superfici all estensione massima di 19. 843 ettari nel 2011. 54

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 20122 Grafico 5.11: Baldo Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Baldo Pavia B Baldo Italia 7.000 16.000 6.000 14.000 5.000 12.000 4.000 3.000 10.000 8.000 6.000 2.000 4.000 1.000 2.000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 ' 08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.12: Bianca Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2007 2011) A Bianca Pavia B Bianca Italiaa 90 700 80 70 60 600 500 50 400 40 300 30 20 10 200 100 0 0 '07 '08 '09 '10 '11* '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.13: Galileo Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2007 2011) A Galileo Pavia B Galileo Italiaa 1.400 40.000 1.200 35.000 1.000 30.000 800 600 25.000 20.000 15.000 400 10.000 200 5.000 0 0 '07 '08 '09 '10 '11* '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Le superfici coltivate con qualità Baldo a Pavia si sono ridotte del 7,7% tra il 2003 ed il 2011; al contrario, a livello nazionale sono aumentate del 21,8%. Con riguardo alle qualità Bianca e Galileo, in Italiaa si rileva un calo drastico delle superfici nel 2007 (rispettivamente 58% e 91%). Questa flessione si è registrata anche a livello provinciale per la qualità Bianca, le cui superfici si sono ridotte del 42,5% tra il 2007 ed il 2011. Al contrario, per la qualità Galileo si rileva a Pavia un aumento del 54% nel medesimo periodo. 555

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 2012 5.6 Approfondimentoo sul gruppo Carnaroli Tabella 5.10: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per varietà (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italiaa % Pavia/Italia Carnaroli 3.573 6.645 53,8% Karnak 2.142 5.313 40,3% CARNAROLI 5.715 11.958 47,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.14: Suddivisione della superficie investita a riso Carnaroli (Gruppo) a Pavia (A) e in Italia (B) per varietà (Anno 2010) A Pavia B Italia Karnak 37,5% Karnak 44,4% Carnaroli 62,5% Carnaroli 55,6% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.15: Riso Carnaroli (Gruppo) Superficie (ha) investita a Pavia ( A) e in Italia (B) (2003 2011) A Carnaroli (Gruppo) Pavia B CARNAROLI (Gruppo) Italia 8.000 16.000 7.000 14.000 6.000 12.000 5.000 10.000 4.000 8.000 3.000 6.000 2.000 4.000 1.000 2.000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Approfondendo il gruppo Carnaroli, si osserva come le superfici coltivate a Pavia con risone della varietà Carnaroli (62,5%) siano più estese rispetto a quelle coltivate con varietà Karnak ( 37,5%). Anche a livello nazionale sono più estese le superfici coltivate con risone di qualità Carnaroli, seppur in minor percentualee (55,6%), mentre le superfici con qualità Karnak sono il 44,4% %. Gli andamenti delle superfici del gruppo in Italia e a Pavia presentano andamenti similari. A livello provinciale si rileva una crescita dal 2003 al 2011, con flessioni nel 2006 e nel 2008. Complessivamente, l estensionee delle superfici passa da oltre 3.0000 ettari a oltre 7.300 ettari, più che dupplicandosi. A livello nazionale, nel 2011 si è registrato un picco di oltre 14mila ettari. Complessivamente, le superficii nel periodoo 2003 2011 sono quasi triplicate. 56

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Maggio 20122 Grafico 5.16: Carnaroli Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Carnaroli Pavia B Carnaroli Italia 7.000 10.000 6.000 5.000 9.000 8.000 7.000 4.000 3.000 6.000 5.000 4.000 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000 0 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* '03 '04 '05 '06 '07 ' 08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.17: Karnak Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2007 2011) A Karnak Pavia B Karnak Italiaa 3.500 8.000 3.000 7.000 2.500 6.000 2.000 1.500 5.000 4.000 3.000 1.000 2.000 500 1.000 0 0 '07 '08 '09 '10 '11* '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Con riguardo alla varietà Carnaroli, le superfici investite nella Provincia di Pavia sonoo aumentatee dal 2003 al 2005 superando i 5.8000 ettari. Hanno subìto una riduzione prima nel 2006 e poi più marcata nel 2008. Dal 2010 sono state registrate variazioni più contenute e nel 2011 le superfici hanno raggiunto i 4.067 ettari. Anche a livello nazionale la massima estensione delle superfici è stata registrataa nel 2005 (oltre 9.4000 ettari). Nel 2008 c è stata la contrazione più rilevante mentre a partire dall anno successivo le superficii sono aumentate progressivamente attestandosi nel 2011 sui 7mila ettari. Passando alla varietà Karnak, le superfici investite nella provincia di Pavia crescono nel periodoo 2007 2011, con un aumento più marcato nel 2011, quando la superficie investita supera i 3mila ettari, raddoppiandosii rispetto a inizio periodo. Anche a livello nazionale, dopo una leggera flessionee nel 2008, le superficii coltivate con la varietà Karnak sono aumentate progressivamente fino a superaree i 7mila ettari, con una crescita complessiva del 74,4%. 57