NEW MEDIA & NEW INTERNET Prof. Andrea Rangone Politecnico di Milano andrea.rangone@polimi.it
Il mercato dei New Media in Italia
I confini del mercato dei Media Giochi Dating Gambling Loghi e suonerie Entertainment Cartellonistica Outdoor Digitale Signage Cinema Acquisto/Noleggio DVD Download di Video/Musica Media FOCUS Media in senso stretto Includono solo quelli che offrono contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità continua Stampa Radio Sofa-Tv Internet Mobile
La dinamica del mercato dei Media Advertising 22.000 Pay 20.000 18.000 16.000 18.390 18.422 16.453 +3,6% 17.047 14.000 12.000 +3% 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 +4% 0 2007 2008 2009 2010
Il peso dei diversi Media 100% 90% 80% 70% 60% 2% 3,5% 2,5% 43% 2% 4,5% 2,5% 40% 1,5% 1,5% 5,5% 6,5% 2,5% 3% 36% 34% Mobile Internet Radio Stampa Tv 50% 40% 30% 20% 49% 51% 54,5% 55% 10% 0% 2007 2008 2009 2010
Il mercato dei Media: Advertising vs. Pay 50% 50% 53% 50% Pay Advertising 50% 50% 47% 50%
La dinamica del mercato dei Media: non digitali vs. digitali 16.000 14.000 12.000 14.570 14.150-16% 11.910 +1% 12.039 10.000 8.000 6.000 4.000 3.896 3.820 +12% +13% 4.543 4.364 4.272 +10% 5.008 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Media Non Digitali Media Digitali
Il peso dei New Media sul mercato Media complessivo 79% 76% 71% 71% Non Digitale Digitale 21% 24% 29% 29%
4.000 3.500 3.000 Il mercato dei New Media: la dinamica delle diverse piattaforme digitali Tot. 2.836 Tot. 3.130 Tot. 3.319 +10% Tot. 3.663 +47% Advertising Pay 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Tot. 669 Tot. 808 2007 2008 +13% Tot. 1077 Tot. 951 +13% +6% -1% Tot. 315 Tot. 334 Tot. 273 Tot. 268 +15% +19% -4% 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Web Sofa-Tv digitali Mobile
Il mercato dei Media Digitali: il peso delle diverse piattaforme Mobile 6% Advertising & Pay 2010 Web 22% 72% Sofa-Tv Solo Advertising 2010 Solo Pay 2010 Mobile 2% Mobile 7% Web 1% 92% Sofa-Tv Web 61% 37% Sofa-Tv
New Internet
Old Internet vs New Internet OLD Internet Non solo ma anche: NEW Internet Smartphone PC Tablet Connected TV Web Motore di Ricerca Adv Multimedialità limitata App Social Network Pay/Premium Video & New TV
Le leggi del New Internet Smartphone Application Tablet Video Social Network Connected TV Pay/Premium
I legge: Smartphone Le dinamiche del mercato Mobile Internet, Content & Apps Milioni 1.400 +7% +5/10% Tot. 1.052 Tot. 1.121 Maggior numero di Smartphone rispetto ai PC nel mondo tra circa 3 anni 1.200 1.000 800 600 400 200 33 596 423 +15% -9% +27% 38 545 538 +0/10% +0/5% +25/30% Mobile Advertising Mobile Content & Apps a pagamento Mobile Internet Utenti Mobile Internet superiori agli utenti Internet da PC tra 2-3 anni Entro fine 2011 saranno presenti tra i 19 e i 20 milioni di Smartphone in Italia (+15%) Fonte: elab. Osservatori su dati comscore 0 2009 2010 2011* Elaborazione Osservatori, 2011 (* dati stimati) Penetrazione Smartphone EU5: 38% ITA: 39% vs US: 35% Fonte: comscore, Luglio 2011
Unità (Migliaia) II legge: Tablet Ottimistico Pessimistico Fonte: Gartner, Settembre 2011 Tablet 2011 nel mondo: circa 60 mln (+350%) ereader 2011: circa 25 mln Elaborazione Osservatori Settembre 2011 Fonte: elab. su dati IDC, Gartner ed EInkHolding Crescita in Italia primo semestre 2011 +400% tablet -14,6% PC portatili Penetrazione Tablet/PC Italia 3-4% vs US 5,5% Mercato PC Europa: -20% Mercato PC US: -5% Fonte: IDC, Giugno 2011 Fonte: Assinform, Giugno 2011 Fonte: elab. Osservatori, Settembre 2011
III legge: Connected TV Unità (milioni) Diffusione Connected TV in Italia +5-6 mil. Fonte: Gartner, Settembre 2011 I big player continuano a muoversi presentando nuove versioni delle loro offerte Elaborazione Osservatori, Settembre 2011 In Italia nel 2010 installate circa 2,7 milioni Connected Tv Tv realmente connesse intorno al 10% Oltre 5 milioni di Apps scaricate sulle Connected TV Samsung, con più di 600 Apps disponibili Fonte: Samsung Fonte: elaborazione Osservatori su dati Gfk, eres e Mediaset
IV legge: Application Milioni +70-80% Quasi 900.000 Apps disponibili negli Store (inclusi i Tablet) e 22 miliardi di download dal lancio Fonte: elab. Osservatori sui principali Store, Giugno 2011 +73% Su device Android più tempo speso sulle Apps che su Browser Fonte: Nielsen, Settembre 2011 Elaborazione Osservatori, Luglio 2011 (* dati stimati) Ad un giorno dal lancio erano state scaricate 1 milione di Apps dal Mac App store Quasi il 6% dei periodici possiede un App su ipad (vs solo il 20% che ha un sito web di qualità) Il 39% dei Mobile Surfer italiani ha scaricato almeno un App negli ultimi 3 mesi Fonte : elaborazione Osservatori, Agosto 2011 Fonte: Doxa, Settembre 2010
V legge: Video Milioni Raccolta Video Adv su Web nel mondo Stima 2011: 1,9 mld $ (+35%) Stima 2015: 6 mld $ Fonte: emarketer In UK la raccolta di Video Adv nel 2010 ha raggiunto i 54 milioni di sterline (+91%) Fonte: IAB UK Elaborazione Osservatori, 2011 In US si passano 279 minuti al mese guardando video online (+45%) Fonte: Nielsen Gli italiani passano il 7% del tempo speso online su YouTube (quasi 6 min al giorno) Fonte: ComScore Media Metrix,Giugno 2011 2 navigatori italiani su 3 guardano video su Internet almeno 1 volta al mese Fonte: Nielsen, Febbraio 2011 Il traffico video ha occupato nel 2010 il 28% della banda; nel 2015 occuperà il 64% Fonte: Cisco
VI legge: Social network Minuti 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 465 Minuti per persona su Facebook al mese 420 403 380 273 259 245 223 Oltre 700 milioni di utenti nel mondo 43,4 milioni di utenti nel mondo Fonte: Nielsen, Aprile 2011 In Italia l 80% dei navigatori utilizza Social Network Fonte: Nielsen, Febbraio 2011 Il 93% degli italiani nella fascia 19-24 anni ha un profilo Facebook; il 63% nella fascia 25-29 In Italia il 31% del tempo speso online è su Facebook Fonte: Osservatorio Facebook Fonte: Nielsen, Settembre 2011
VII legge: Premium Ricavi Pay vs Adv su Apps per Smartphone Adv Pay * Stima previsionale Il 53% degli utilizzatori di Tablet (e il 35% dei non utilizzatori) dichiara che potrebbe pagare per avere accesso a news online Fonte: FTI Consulting, Maggio 2011 Circa il 70% delle Applicazioni Media presenta un modello di business basato sull in-app billing Fonte: Elaborazione Osservatori, Agosto 2011 Il mercato pay su DTT sfiorerà i 600 mln a fine anno (triplicato in 4 anni) Fonte: elaborazione Osservatori, 2011 Elaborazione Osservatori Luglio 2011 2011* Il fatturato da Mobile Media in Italia nel 2010 è stato di 230 milioni Fonte: elaborazione Osservatori, 2011
La situazione italiana 1. Smartphone: ancora leader in Europa con oltre 19 milioni di Smartphone (penetrazione: 39%) 2. Tablet: più di un milione di Tablet, con tassi di crescita elevati 3. Connected Tv: stiamo a vedere ma siamo un popolo Tv centrico 4. Applicazioni: forte fermento, potrebbero superare il problema italiano della Banda Larga (digital divide) 5. Video: 2 navigatori italiani su 3 guardano video su Internet 6. Social Network: quasi 20 milioni di iscritti a Facebook (il 74% dei navigatori effettivi), di cui l 84% vi passa più tempo che su altri siti 7. Pay: da sempre abituati a pagare per contenuti premium su TV e Smartphone
In sintesi Forte discontinuità che rappresenta un eccellente opportunità per creare un ecosistema e un approccio nuovi che, sulla scorta dell esperienza del vecchio Internet, eviti di ripeterne gli errori e soprattutto sia capace di generare più ricavi Il contesto italiano è più coerente con il Nuovo Internet: a livello socio-culturale, tecnologico ed economico ma la capacità di generare più valore (e quindi ricavi) richiede un profondo cambiamento culturale delle aziende (da semplici Media Company a Media Entrepreneur)
NEW MEDIA & NEW INTERNET Prof. Andrea Rangone Politecnico di Milano andrea.rangone@polimi.it