M A R O C C O SCHEDA MERCATO Popolazione (2012): 32.649.000 abitanti Prodotto interno lordo (2012): 171 miliardi di US$ Tasso di crescita del PIL (2012): 2,9% Reddito medio pro-capite (2012): 5.300 US$ Tasso d inflazione (2012): 1,4% Accordi di integrazione regionale: UMA (Economic Union of Maghreb); GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) Cambio medio (2012): 1 euro = 11,0976 Dirham (DH) Classificazione SACE (9.2013): terza categoria Regime doganale: nessun dazio Per indicazioni più dettagliate sul regime tariffario ved. European Commission Trade Norme elettriche: nazionali FONTI ATMP ICE-AGENZIA di Casablanca Ministère du Commerce et de l'industrie du Maroc Annuaire du Commerce Extérieur Office des Changes Marocco pagina 1 di 9
MATERIE PLASTICHE Produzione (2012): 106.000 ton Import (2012): 553.000 ton Export (2012): 6.000 ton Consumo (2012): 653.000 ton Consumo pro-capite (2012): 20 kg Tab. 1 - Import-export di materie plastiche (ton - 2012) IMPORT EXPORT PE 237.000 2.000 PP 89.000 - PS 27.000 - PVC 66.000 - Tab. 2 - Consumo per settori d'impiego (% - 2012) edilizia 15 imballaggio 39 agricoltura 12 calzature 10 articoli tecnici 7 altri 17 totale 100 TRASFORMAZIONE Numero di aziende trasformatrici di plastica (2012): 600 circa Numero di occupati (2012): 25.000 circa Fatturato (2012): 9,6 miliardi DH Marocco pagina 2 di 9
Tab. 3 - Import-export di prodotti in plastica (2012) IMPORT EXPORT ton 000 euro ton 000 euro tubi rigidi e flessibili 27.263 78.177 1.422 6.453 rivestimenti per pavimenti e pareti 4.991 11.508 50 94 lastre, foglie e film 58.967 175.302 4.826 12.465 vasche da bagno, lavabi ecc. 2.317 9.059 163 523 bottiglie, sacchi e contenitori 35.644 100.112 4.912 17.553 vasellame e altri casalinghi 6.155 17.442 667 3.952 serramenti e componenti edili 1.821 7.471 21 84 altri prodotti in plastica (articoli per ufficio, guarnizioni ecc.) 20.608 125.259 5.180 27.568 totale 157.766 524.330 17.241 68.692 Tab. 4 - Import-export di prodotti in gomma (2012) IMPORT EXPORT ton 000 euro ton 000 euro lastre, foglie e nastri in gomma non vulcanizzata 2.678 5.548 27 37 gomma non vulcanizzata in altre forme 165 631-1 fili e corde 542 1.613 - - lastre, foglie e nastri in gomma vulcanizzata 4.185 9.640 18 89 tubi in gomma vulcanizzata 1.265 8.446 74 1.182 nastri trasportatori e cinghie di trasmissione 4.842 31.756 35 88 pneumatici nuovi 41.795 189.998 288 1.548 pneumatici rigenerati 252 876 62 55 camere d'aria 1.441 4.259-4 articoli igienico-sanitari e medicali 172 1.624 5 8 indumenti e accessori 1.409 6.944 2 35 altri articoli in gomma vulcanizzata 9.507 58.561 3.413 54.241 gomma indurita (ebanite) 72 207 2 6 totale 68.325 320.103 3.926 57.294 Marocco pagina 3 di 9
MACCHINE Tab. 5 Import-export marocchino di macchine (000 euro) IMPORT EXPORT 2011 2012 2011 2012 stampatrici flessografiche 760 2.209 - - impianti per mono e multifilamenti 913 342 4 28 macchine a iniezione 13.009 10.567 2 284 estrusori 6.549 7.300 7 6 macchine per soffiaggio 4.229 2.418 144 - termoformatrici 66 298 - - presse per pneumatici e camere d'aria 80 148 - - macchine per formare e modellare 2.430 1.938 6 2 altre macchine 9.913 13.315 83 151 parti e componenti 7.893 8.882 358 498 stampi 25.508 15.654 1.356 1.496 totale 71.350 63.071 1.960 2.465 Tab. 6 - Import marocchino dai principali paesi di provenienza (2012) STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE IMPIANTI PER MONO E MULTIFILAMENTI Germania 1.113 50,4 Portogallo 303 88,6 Regno Unito 341 15,4 Svizzera 34 9,9 Portogallo 242 11,0 Francia 4 1,2 Turchia 147 6,7 Taiwan 1 0,3 (Italia - -) (Italia - -) MACCHINE A INIEZIONE ESTRUSORI Austria 3.869 36,6 Cina 2.228 30,5 Germania 1.810 17,1 Spagna 1.112 15,2 Italia 1.166 11,0 Stati Uniti 953 13,1 Cina 878 8,3 Italia 795 10,9 Giappone 700 6,6 Germania 721 9,9 MACCHINE PER SOFFIAGGIO TERMOFORMATRICI Gemania 1.111 45,9 Italia 129 43,3 Italia 593 24,5 Taiwan 76 25,5 Cina 304 12,6 Cina 54 18,1 Spagna 173 7,2 Francia 30 10,1 Sudafrica 163 6,7 Russia 9 3,0 Marocco pagina 4 di 9
Tab. 6 (seguito) PRESSE PER PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA MACCHINE PER FORMARE E MODELLARE Cina 70 47,3 Francia 571 29,5 Taiwan 67 45,3 Germania 500 25,8 Francia 6 4,1 Spagna 414 21,4 Turchia 5 3,3 Italia 179 9,2 (Italia - -) Taiwan 105 5,4 ALTRE MACCHINE PARTI E COMPONENTI Canada 3.286 24,7 Francia 3.168 35,7 Germania 2.320 17,4 Germania 1.485 16,7 Spagna 2.117 15,9 Italia 911 10,3 Italia 1.578 11,9 Spagna 672 7,6 Turchia 1.270 9,5 Lussemburgo 650 7,3 STAMPI PAESI 000 euro % Cina 4.308 27,5 Spagna 3.099 19,9 Italia 2.366 15,1 Francia 2.159 13,8 Portogallo 1.147 7,3 Tab. 7 - Export marocchino verso i principali paesi di destinazione (2012) IMPIANTI PER MONO E MULTI FILAMENTI MACCHINE A INIEZIONE Emirati Arabi 23 82,1 Italia 255 89,8 Tunisia 5 17,9 Spagna 27 9,5 (Italia - -) Germania 2 0,7 ESTRUSORI MACCHINE PER FORMARE E MODELLARE Spagna 6 100,0 Spagna 2 100,0 (Italia - -) (Italia - -) ALTRE MACCHINE PARTI Portogallo 150 99,3 Francia 372 74,7 Spagna 1 0,7 Spagna 104 20,9 (Italia - -) Germania 22 4,4 (Italia - -) Marocco pagina 5 di 9
Tab. 7 (seguito) STAMPI PAESI 000 euro % Spagna 1.090 72,9 Francia 220 14,7 Belgio 103 6,9 Turchia 34 2,3 (Italia 1 0,1) Tab. 8 - Export verso il Marocco dei principali paesi fornitori (000 euro) Italia Germania Francia Svizzera Stati Uniti Giappone Taiwan Cina GLOBALE DI SETTORE 2010 11.427 10.788 8.176 1.923 369 43 1.877 7.617 2011 10.540 17.311 16.083 709 225 718 730 7.888 2012 7.985 11.974 11.979 789 172 595 1.015 9.170 MACCHINE A INIEZIONE 2010 161 2.627 218 1.324 - - 529 1.753 2011 700 2.388 2.390 332 - - 148 1.377 2012 470 2.074 925 - - - 218 1.006 ESTRUSORI 2010 996 933 279 121 - - 34 694 2011 490 689 135 - - - 37 458 2012 860 2.915 62 306 - - 54 1.110 MACCHINE PER SOFFIAGGIO 2010 2.632 480 203 - - - 65 618 2011 2.574 1.882 - - - - 109 1.087 2012 562 1.294 - - - 595-429 Marocco pagina 6 di 9
Fig. 1 - Export verso il Marocco dei principali paesi fornitori (globale di settore 000 euro) 18.000 2010 2011 2012 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 I D F CH USA J RC CINA Tab. 9 - Export italiano verso il Marocco (000 euro) 2009 2010 2011 2012 2013 (II) stampatrici flessografiche 248 1.662 59 672 679 impianti per mono e multifilamenti 256 50 68 2 14 macchine a iniezione 140 161 700 470 2.446 estrusori 4.968 996 490 860 918 macchine per soffiaggio 498 2.632 2.574 562 55 termoformatrici 2 16 15 146 17 presse per pneumatici e camere d'aria - 35 - - - presse 510 140 64 67 454 macchine per formare e modellare 291 43 115 101 476 macchine per resine reattive o rinforzate 14 47 396 670 120 macchine per materiali espansi 33 14 9 - - attrezzature per riduzione dimensionale 150 37 63 8 - mescolatori, impastatori e agitatori 129-4 20 5 taglierine e macchine per taglio 124 41 - - - altre macchine 2.600 2.065 1.403 1.546 355 parti e componenti 2.246 2.682 3.176 1.528 1.345 stampi 719 806 1.404 1.333 414 totale 12.928 11.427 10.540 7.985 7.298 (II) gennaio-giugno Il Marocco, con una quota dello 0,29% sul totale, occupa il 50 posto nella graduatoria dell'export italiano 2012 di macchine per materie plastiche e gomma. Marocco pagina 7 di 9
Fig. 2 - Export italiano verso il Marocco (globale di settore 000 euro non attualizzati) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tab. 10 - Export del principale concorrente dell'italia in Marocco (000 euro) 2008 2009 2010 2011 2012 GERMANIA FRANCIA GERMANIA GERMANIA FRANCIA stampatrici flessografiche - - 1.751 7.664 - impianti per mono e multifilamenti - 39 - - 37 macchine a iniezione 5.665 570 2.627 2.388 925 estrusori 951 3 933 689 62 macchine per soffiaggio 192-480 1.882 - termoformatrici 47 41-898 29 presse per pneumatici e camere d'aria - - - - - presse 322 276 112 678 482 macchine per formare e modellare - 71 - - 21 macchine per resine reattive 2 - - - - macchine per materiali espansi - - - - - attrezzature per riduzione dimensionale 79 55 55 180 38 mescolatori, impastatori e agitatori - 47 - - 3 taglierine e macchine per taglio 1.108 22 240 394 162 altre macchine 155 1.299 145 218 2.211 parti e componenti 1.613 2.259 4.051 1.435 4.333 stampi 1.233 3.490 394 885 3.676 totale 11.367 8.172 10.788 17.311 11.979 Marocco pagina 8 di 9
INDIRIZZI UTILI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FMP Fédération Marocaine de Plasturgie - Blvd. Mimousa et Angle Rue Tamaris Ain Sebaa - 20250 Casablanca - tel +212 522 662458/59 - fax +212 522 662460 - e-mail: federationdeplasturgie@gmail.com - www.fmplasturgie.com UFFICIO ICE-AGENZIA Institut Italien pour le Commerce Extérieur - 62 Blvd. D'Anfa - Angle Blvd. Moulay Youssef - Immeuble Bad Abdelaziz - 20020 Casablanca - tel +212 522 224992 - fax +212 522 274952 - e-mail: casablanca@ice.it - www.ice.gov.it Competente anche per: Costa d'avorio, Mauritania, Senegal CAMERE DI COMMERCIO Camera di Commercio Italiana in Marocco - 59 Rue Moussa Ibnou Noussair - 20000 Casablanca - tel + 212 522 278217 - fax +212 522 278627 - e-mail: info@ccimaroc.com - www.ccimaroc.com AMBASCIATE Ambasciata marocchina in Italia: Via Brenta 12/16-00198 Roma - tel +39 06 85508001 - fax +39 06 4402695 - e-mail: sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it - www.ambasciatadelmarocco.it Ambasciata italiana in Marocco: 2 Rue Idriss El Azhaar - Rabat - tel +212 537 219730 - fax +212 537 706882 - e-mail: ambasciata.rabat@esteri.it - www.ambrabat.esteri.it Per eventuali informazioni su fiere e riviste settoriali, ved. apposite sezioni nell area riservata ai Soci del sito www.assocomaplast.org. Marocco pagina 9 di 9