1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è fatto, con quali obiettivi e su che idee si basa. 2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita. Previsioni al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati di BBF provenienti da tutto il mondo e dall Italia. Ogni anno ci sono approfondimenti su temi diversi e un focus paese. 3. Focus per Netcomm : Alimentare, Abbigliamento in Polonia ed EAU. 2
1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è fatto, con quali obiettivi, su che idee si basa. 2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita. Previsioni al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati di BBF provenienti da tutto il mondo e dall Italia. Ogni anno ci sono approfondimenti su temi diversi e un focus paese. 3. Focus per Netcomm : Alimentare e Abbigliamento in Polonia ed EAU. 3
ATTORI PROTAGONISTI Il progetto Esportare la dolce vita, nel 2014 alla sua 5 edizione, è una partnership tra CSC e Prometeia. È condotto con il supporto analitico e finanziario di ANFAO, ANICA, Assocalzaturifici, Federalimentare, Federlegno-arredo, Federorafi, SMI. Al progetto collaborano: l Area Internazionalizzazione di Confindustria, l ICE, Confindustria Alberghi, l Istat e altri, a seconda dei temi trattati ciascun anno. 4
GLI OBIETTIVI Individuare i mercati emergenti più dinamici e fornire al Sistema Associativo e quindi alle imprese dei settori interessati uno strumento di lavoro utile per orientare le scelte strategiche nei paesi emergenti. 5
LA RICERCA In Esportare al dolce vita si analizzano le prospettive dei beni del bello e ben fatto (BBF) nei 30 mercati emergenti a maggior potenziale. Cioè si fa una previsione a 6 anni sulle importazioni di beni belli e ben fatti di questi 30 mercati. 6
COS È IL BELLO E BEN FATTO - BBF È l insieme dei beni di consumo esportati di fascia medio-alta dei settori alimentare, arredamento, abbigliamento, calzature, occhialeria e oreficeria. Sono beni che si contraddistinguono per il design, l elevata qualità dei materiali e delle lavorazioni e hanno un forte contenuto evocativo di storia, arte, tradizione, cultura NB: nell edizione 2014 sono selezionati 515 codici HS6, il perimetro BBF è fisso al 99%; ogni anno qualche nuovo codice entra a far parte del perimetro BBF perché raggiunge gli standard richiesti. 7
Magnificent Italy by Le occasioni di collaborazione tra imprese manifatturiere del BBF & imprese cinematografiche per favorire gli acquisti di BBF. 8
COSA SONO I NUOVI MERCATI = 30 mercati emergenti più dinamici - Europa + Africa 9
Le idee alla base di EDV PERCHÉ ANDARE NEI NUOVI MERCATI Consumi deboli in Italia ed Eurozona (Consumi privati, var. % media annua) BBF trainato da consumi sempre più dinamici (Var. % medie annue di PIL e consumi nei primi 10 mercati emergenti importatori di BBF, 2014-19) Fonte: elaborazioni su dati e previsioni IHS novembre 2014. 10
CHI SONO I NUOVI CONSUMATORI I consumatori di BBF italiano all estero appartengono alla classe benestante e hanno un reddito medio annuo intorno a 30mila dollari a PPA del 2010. Il CSC stima la dimensione di questa classe di consumatori e li chiama nuovi ricchi (perché ci si riferisce soprattutto ai paesi emergenti, ma le stime sono fatte anche per gli avanzati). Il CSC aggiorna continuamente le stime sui nuovi ricchi. Le stime di questa popolazione di potenziali acquirenti di BBF all estero sono alla base di Esportare al dolce vita. 11
QUANTI E DOVE SONO I NUOVI CONSUMATORI Nel 2019 ci saranno 619 milioni di nuovi ricchi nei paesi emergenti, 173 in più rispetto al 2013 (una classe di individui con reddito medio pari a 30mila dollari a PPA 2010). La metà di essi proverrà dai principali centri urbani di Cina, India e Brasile. In Polonia oggi ci sono circa 7 milioni di nuovi ricchi, il 17% della popolazione; nel 2019 ce ne saranno circa 8, il 22% della popolazione. Negli EAU oggi ce ne sono 2 milioni, nel 2019 saranno 2,5 milioni (dal 21 al 24% della pop.). Questa è una sottostima perché molti acquisti effettuati negli emirati sono da stranieri non residenti, sia turisti sia expatriates. Il vero bacino di domanda di BBF è almeno doppio. 12
Nuovi ricchi in aumento soprattutto nei nuovi mercati (Milioni di individui e crescita %) Primi 20 paesi 2013 2019 diff. 2019-2013 crescita % Cina 131 202 71 54 India 46 68 23 50 Stati Uniti 311 325 15 5 Brasile 32 40 8 25 Messico 22 28 5 25 Russia 26 31 5 21 Indonesia 13 17 5 38 Turchia 11 14 3 28 Nigeria 6 9 3 47 Sud Africa 10 12 3 27 Regno Unito 63 65 3 4 Argentina 10 13 3 25 Bangladesh 5 8 2 46 Canada 34 37 2 7 Arabia Saudita 8 10 2 30 Malesia 6 8 2 33 Francia 63 65 2 3 Tailandia 7 9 2 28 Colombia 6 8 2 31 Polonia 7 9 2 27 UAE (44 ) 2 2 1 28 Altri 474 513 39 8 Emergenti 446 619 173 39 Mondo 1,293 1,495 202 16 Fonte: elaborazioni CSC su dati e previsioni IHS, FMI, WB. 13
1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è fatto, con quali obiettivi, su che idee si basa. 2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita. Previsioni al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati di BBF provenienti da tutto il mondo e dall Italia Ogni anno ci sono approfondimenti su temi diversi e un focus paese. 3. Focus per Netcomm : Alimentare e Abbigliamento in Polonia ed EAU. 14
BBF nel mondo e in Italia: le enormi opportunità nei nuovi mercati (Import dal mondo e dall Italia dei 30 nuovi mercati; miliardi di euro a prezzi 2012) Miliardi di euro 250 200 150 100 50 BBF- import dei nuovi mercati dall'italia BBF - import dei nuovi mercati dal MONDO 17 12 +5 miliardi +61 miliardi 195 +45% in 6 anni 134 MONDO (Russia) Cile Emirati Malesia Polonia ITALIA (Russia) Emirati Cina Polonia 0 2013 2019 Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati IHS e istituti nazionali di statistica. 15
1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è fatto, con quali obiettivi, su che idee si basa. 2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita. Previsioni al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati di BBF provenienti da tutto il mondo e dall Italia. Ogni anno ci sono approfondimenti su temi diversi e un focus paese. 3. Focus per Netcomm : Alimentare e Abbigliamento in Polonia ed EAU. 16
Alimentare BBF : opportunità condizionate dalle distanze (Import da mondo e da Italia di BBF alimentare nei 30 nuovi mercati; mld a pzi 2012) Miliardi di euro 60 50 40 30 20 10 0 BBF alimentare - import dei nuovi mercati dall'italia BBF alimentare - import dei nuovi mercati dal MONDO 2.6 2.1 40.9 +0.5 mld +24% in 6 anni +12.6 mld +31% in 6 anni 53.5 2013 2019 MONDO Cina (Russia) Messico Polonia Arabia ITALIA (Russia) Polonia Cina R. Ceca Ungheria Romania Brasile Quote di mercato italiane sull import di BBF nei 30 nuovi mercati costanti, 4,9% nel 2012. Perché +31% vs +27% a quota costante? Effetto composizione: i paesi che importano di più e più velocemente a livello mondiale non importano dall Italia. 17 Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati IHS e istituti nazionali di statistica.
Alimentare BBF italiano: opportunità condizionate dalle distanze (Import dall Italia nei primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a prezzi 2012 e var. % cumulata 2013-19) 450 400 350 +27% 85 Margine di crescita del mercato al 2019 Livello delle importazioni nel 2013 300 250 +24% 55 +43% +23% 200 150 100 50 311 228 72 44 168 186 +20% +22% 25 +27% 25 +30% +17% +24% 26 25 16 20 126 113 97 85 93 83 0 Russia Polonia Cina Rep. Ceca Ungheria Romania Brasile EAU Croazia Turchia I primi 10 mercati assorbiranno il 72% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2019. Si ipotizza che la quota di mercato italiana nei nuovi mercati rimanga costante al livello del 2012 (4,9%). L alimentare italiano BBF esportato nel mondo è il 76% delle esportazioni del settore di riferimento (Ateco 2007 CA10 e CA11). 18 Fonte: elaborazioni su dati IHS, istituti nazionali di statistica.
Alimentare BBF italiano: migliora la quota di mercato in Europa orientale (primi 15 nuovi mercati per import dall Italia; quota di mercato italiana a prezzi correnti nel 2012 e var. in punti percentuali 2008-12*) 2.0 1.5 quota bassa ma in crescita quota alta e in crescita Ungheria 1.0 Var. quota 2008-2012 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5 Cile Polonia Malesia Cina Russia Rep. Ceca Indonesia Vietnam Tailandia Romania Messico Nuovi mercati Mercati maturi A. Saudita EAU Brasile quota bassa e in calo quota alta ma in calo 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Quota 2012 *L intercetta verticale con l asse orizzontale è data dalla quota media dell Italia sulle importazioni dei nuovi mercati. 19 Fonte: elaborazioni su dati IHS, Istituti Nazionali di Statistica.
Alimentare BBF italiano: i grandi mercati sono i meno accessibili (Indice di accessibilità, massima accessibilità =100) EAU 92 Malesia 80 Messico 78 Rep. Ceca 77 Slovacchia 75 Polonia 73 Cile 73 A. Saudita 72 Ungheria 69 Romania 68 Tailandia 66 Croazia 65 Perù 65 Bulgaria 64 Colombia 61 Turchia 59 Cina 57 Kazakistan 56 Tunisia 55 Argentina 50 Brasile 47 Marocco 46 Ucraina 45 Russia 44 India 40 Indonesia 39 Algeria 37 Vietnam 36 Libia 34 Egitto 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 distribuzione (20) doing business (20) logistica (20) dazi (20) barriere non tariffarie (20) Sì ma a che serve? L indice di accessibilità dà un primo quadro dei paesi ed è utile a costruire un piano strategico valutando correttamente le difficoltà Fonte: elaborazioni su dati WTO, GTA, World Bank, Euromonitor e CBRE. 20
Abbigliamento BBF: concentrazione in pochi mercati (Import da mondo e da Italia di BBF abbigliamento nei 30 nuovi mkt; mld a pzi 2012) Miliardi di euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 BBF abbigliamento - import dei nuovi mercati dall'italia BBF abbigliamento - import dei nuovi mercati dal MONDO 3.5 47.6 +1.2 mld +34% in 6 anni +19.7 mld +41% in 6 anni 4.7 67.3 2013 2019 MONDO (Russia) EAU Vietnam Malesia Polonia ITALIA (Russia) Cina (Ucraina) (Romania) EAU Polonia Quota di mercato italiana nei nuovi mercati costante al livello del 2012 (6,9%). L abbigliamento italiano BBF esportato nel mondo è il 96% delle esportazioni del settore di riferimento (Ateco 2007 CB 14 e 1392). 21 Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati IHS e istituti nazionali di statistica.
Abbigliamento BBF italiano: la Russia di gran lunga il 1 cliente emergente (Import dall Italia nei primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a prezzi 2012 e var. % cumulata 2013-19) 2,000 1,800 1,600 1,400 +36% 457 Margine di crescita del mercato al 2019 Livello delle importazioni nel 2013 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1,273 +39% 148 380 +30% +26% +47% +30% +31% +53% +27% +45% 61 50 75 49 46 202 192 160 166 150 52 29 42 97 109 94 Russia Cina Ucraina Romania EAU Polonia Turchia Kazakistan Rep. Ceca A. Saudita I primi 10 mercati assorbiranno l 82% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2019. Si ipotizza che la quota di mercato italiana nei nuovi mercati rimanga costante al livello del 2012 (6,9%). L abbigliamento italiano BBF esportato nel mondo è il 96% delle esportazioni del settore di riferimento (Ateco 2007 CB 14 e 1392). 22 Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Global Insight, istituti nazionali di statistica.
Abbigliamento BBF italiano: quote in calo, Cina in controtendenza (Primi 15 nuovi mercati per import dall Italia; quota di mercato italiana a prezzi correnti nel 2012 e var. in punti percentuali 2008-12*) 8.0 6.0 quota bassa ma in crescita quota alta e in crescita Cina 4.0 Var. quota 2008-2012 2.0 0.0-2.0-4.0-6.0 Indonesia Kazakistan Cile Vietnam Malesia A. Saudita Brasile Messico EAU Egitto Polonia Mercati maturi Nuovi mercati Turchia Russia -8.0-10.0 quota bassa e in calo quota alta ma in calo Ucraina 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 Quota 2012 *L intercetta verticale con l asse orizzontale è data dalla quota media dell Italia sulle importazioni dei nuovi mercati. 23 Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Global Insight, Istituti Nazionali di Statistica.
Abbigliamento BBF italiano: in Europa e M. oriente i mercati più accessibili (Indice di accessibilità, massima accessibilità =100) EAU 91 Malesia 81 Rep. Ceca 79 Slovacchia 77 Polonia 73 Cile 73 Croazia 72 A. Saudita 72 Ungheria 72 Romania 70 Bulgaria 67 Russia 65 Kazakistan 64 Messico 62 Turchia 62 Marocco 60 Perù 59 Colombia 53 Cina 52 Tailandia 49 Tunisia 46 Ucraina 45 Libia 42 India 38 Indonesia 37 Vietnam 35 Egitto 29 Brasile 26 Algeria 20 Argentina 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 distribuzione (25) doing business (20) logistica (10) dazi (30) barriere non tariffarie (15) Sì ma a che serve? L indice di accessibilità dà un primo quadro dei paesi ed è utile a costruire un piano strategico valutando correttamente le difficoltà Fonte: elaborazioni su dati WTO, GTA, World Bank, Euromonitor e CBRE. 24
Esportare la dolce vita 2015 11 maggio 2015 Padiglione Italia Expo 1. Le previsioni. Le importazioni di BBF da mondo e da Italia al 2010. entrano i paesi africani tra i 30 emergenti più dinamici. 2. I veicoli di promozione del BBF: turismo, Expo, produzione audiovisiva. 3. Focus Cina: analisi della concorrenza, indagine sui distributori nei settori del BBF e analisi su commercio on line. 25
All estero si ostinano a riconoscere l esistenza di un altra Italia in cui noi abbiamo smesso di credere. L Italia del lavoro ben fatto, del buon gusto, del bel vivere e del meglio pensare. Se avessi il potere assoluto per cento minuti farei piazza pulita dei mestieri che non possono più darci un mestiere (perché altrove sono fatti meglio e a minor costo) e concentrerei tutte le risorse disponibili su ciò che ci rende unici: l artigianato di qualità, il design, il cibo, il vino, il turismo, la cultura. Creerei un fondo per la Bellezza a cui attingere per aprire botteghe di alta manualità, restaurare opere d arte, ripulire spiagge e rifugi di montagna, trasformare case smozzicate in agriturismi. Nel mondo al contrario c è spazio solo per chi si distingue dagli altri. E noi, o diventiamo la patria delle meraviglie o non saremo più niente. Gramellini 2012. Grazie. m.marianera@confindustria.it 26