quanto cresceranno nel 2013-2018 i consumi di beni di qualità nei paesi emergenti alessandra lanza riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 1
nuovi mercati la crescita come primo volano del BBF la domanda di BBF dipende prima di tutto dalla crescita generale dei mercati di riferimento nei prossimi 5 anni, lo scenario della crescita per tutti i nuovi mercati supera quello dei tradizionali 2013-2018, crescita del PIL nei paesi analizzati 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 10 nuovi mercati a maggior crescita 10 nuovi mercati a minor crescita mercati maturi italia riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 2
nuovi modelli BBF premiato da politiche per domanda interna l acquisto di beni di qualità non dipende solo dalla crescita in sé, ma dal modello di sviluppo scelto il rilancio dei consumi e della domanda interna aumentano le prospettive di sviluppo del BBF: le previsioni sui consumi superano quelle del PIL in 7 dei primi dieci nuovi mercati 10% 2013-2018, crescita del PIL e dei Consumi nei primi dieci mercati del BBF 8% 6% 4% 2% 0% riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 3
nuove soglie molti mercati prossimi alla svolta il BBF riflette trasformazioni sociali come l urbanizzazione, l emancipazione femminile, l educazione anche con il reddito il legame non è lineare, la domanda BBF farà un salto verso l alto in molti paesi scenari a confronto variazioni e punti percentuali Paesi che si apprestano a superare la soglia di 8400 euro PIL procapite: Import pro capite di BBF (euro) Kazakistan PIL pro capite (migliaia di euro) riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 4
le previsioni per il BBF da 115 a 169 miliardi fra 2012 e 2018 import dal mondo nel 2018 di BBF dei primi 5 mercati mil. di euro a prezzi costanti crescita delle importazioni 2013-2018 variazioni percentuali a prezzi costanti 68.4 66.9 27.3 47.0 33.2 28.3 43.4 35.4 54.7 40.0 53.3 33.5 58.0 15.7 maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti maturi emergenti BBF alimentare moda calzature mobili occhiali oreficeria i nuovi mercati cresceranno 20 punti più dei tradizionali. Differenziali più sostenuti per oreficeria e arredo a quote costanti l aggregato degli emergenti varrà per l Italia 14.3 miliardi di euro nel 2018., ed Emirati sul podio delle opportunità per le imprese. Fra i più dinamici,, Kazakistan riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 5
alimentare riflettori accesi sulla crescita importazioni dal mondo nel 2018 mil. di euro a prezzi costanti prospettive per l Italia tassi di crescita e quota italiana totale emergenti 11 650 Vietnam Thailandia Indonesia EAU Ungheria Romania 0 1000 2000 3000 Previsioni di crescita del mercato 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 Vietnam Indonesia Tailandia Nuovi mercati EAU Romania Ungheria 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 Quota italiana le maggiori opportunità si concentrano su mercati lontani. Per l Italia i nuovi mercati varranno 2.8 miliardi nel 2018 guadagni di quota generalizzati, anche se pesa la bassa conoscenza, sempre più cruciale il ruolo della ristorazione riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 6
arredamento sempre più a Est crescita importazioni dal mondo nel 2018 mil. di euro a prezzi costanti mercati emergenti 13 594 120.0 Vietnam prospettive per l Italia tassi di crescita e quota italiana EAU Thailandia Indonesia Vietnam Cile 0 1000 2000 Prospettive di crescita del mercato 100.0 Indonesia Tailandia EAU 80.0 Cile Ucraina Nuovi mercati 60.0 40.0 20.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 Quota italiana oltre 13 miliardi di nuove importazioni nel 2018 (1.3 per l Italia); maggiori contributi da, ed Emirati Arabi rimane su livelli di eccellenza il presidio del mercato russo, migliora il posizionamento in riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 7
abbigliamento da e speranze e conferme crescita importazioni dal mondo nel 2018 mil. di euro a prezzi costanti prospettive per l Italia tassi di crescita e quota italiana mercati emergenti EAU Kazakistan Cile Vietnam Ucraina Egitto 17 286 0 1 000 2 000 3 000 Prospettive di crescita del mercato 70.0 Vietnam 60.0 Kazakistan 50.0 Cile EAU 40.0 Egitto Nuovi mercati Ucraina 30.0 20.0 10.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Quota italiana BBF favorito dal miglioramento del tenore di vita nei paesi produttori di commodity:, Emirati, Kazakistan per l Italia ci saranno 1.2 miliardi di nuove opportunità. oltre la doppia cifra la quota italiana in ; spazi ulteriori di crescita in fuori dalle grandi città riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 8
calzature il made in Italy incalza l oriente crescita importazioni dal mondo nel 2018 mil. di euro a prezzi costanti prospettive per l Italia tassi di crescita e quota italiana mercati emergenti 6 104 100.0 Kazakistan EAU Cile Ucraina Croazia Argentina 0 500 1 000 1 500 2 000 Prospettive di crescita del mercato 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 Kazakistan Cile Argentina EAU Ucraina Nuovi mercati Croazia 30.0 20.0 10.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Quota italiana i nuovi mercati sono previsti crescere di oltre 6 miliardi; 1/10 dell incremento all Italia, favorita dal buon posizionamento nei mercati più dinamici le fiere e la capacità di adattamento alle preferenze dei nuovi consumatori premiano la presenza italiana riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 9
occhialeria non solo Asia, cresce il contributo dell America Latina crescita importazioni dal mondo nel 2018 mil. di euro a prezzi costanti prospettive per l Italia tassi di crescita e quota italiana mercati emergenti 1 096 140.0 EAU Thailandia Cile Indonesia Argentina 0 100 200 300 Prospettive di crescita del mercato 120.0 Indonesia 100.0 80.0 Argentina Tailandia Cile 60.0 Nuovi mercati EAU 40.0 20.0 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Quota italiana 1 miliardo di opportunità dai nuovi mercati (275 milioni per l Italia); il e il nella top 5 degli importatori quota italiana già vicina al 30% nei nuovi mercati, rafforzata da marchi e presenza diretta riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 10
oreficeria-gioielleria occasioni d oro nei nuovi mercati crescita importazioni dal mondo nel 2018 mil. di euro a prezzi costanti prospettive per l Italia tassi di crescita e quota italiana mercati emergenti EAU Kazakistan Thailandia Ucraina Romania 4 453 0 1 000 2 000 Prospettive di crescita del mercato 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 EAU Nuovi mercati Kazakistan Ucraina Tailandia Romania 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Quota italiana 4.5 miliardi di opportunità dai nuovi mercati (800 milioni per l Italia); direzione dell import condizionata da effetti distorsivi dei dazi e delle regolamentazioni, ma cresce il peso dell Asia. fondamentale intercettare la domanda di lusso dei nuovi consumatori, ma la quota italiana è già al 20%. riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 11
segnali di fiducia dall esperienza cinese ottimismo sulle quote la performance del BBF in, paese dove in questi anni si sono concentrate una parte importante delle azioni di promozione del Made in Italy, mostra un accelerazione della quota italiana, ormai oltre il 10% se la stessa capacità (0.9 punti all anno) fosse espressa nei 5 paesi più dinamici dello scenario, le prospettive del BBF italiano al 2018 migliorerebbero di 1.8 miliardi, il 13% in più rispetto allo scenario base 40 la quota di mercato dell Italia in nell ultimo triennio 35 30 25 2008 2011 20 15 10 5 0 riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 12
e di attenzione il caso della distribuzione la mancanza di catene proprie e la bassa internazionalizzazione di distribuzione e logistica rischiano di penalizzare il posizionamento italiano. in molti nuovi mercati i sistemi distributivi locali sono ancora a uno stadio di sviluppo non avanzato, inaffidabile e altamente frammentato, tutte caratteristiche che mal si conciliano con quelle del BBF. distribuzione fatturato all estero in percentuale del domestico e dimensione media imprese (mln euro) grado di modernizzazione del canale retail 50 = soglia canali moderni 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Fatturato estero germania francia italia dimensione Emirati Cile Arabia Colombia Indonesia Marocco Filippine Peru' Tunisia 0 20 40 60 80 100 riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 13
fattori critici il protezionismo abbassa il potenziale leggendo la quota italiana in funzione del livello tariffario emerge una relazione negativa: più alti i dazi, più bassa la quota portando i 6 casi più estremi (,, Argentina,, Colombia, Tailandia) al livello medio dei 6 emergenti più aperti la quota italiana guadagnerebbe oltre un punto sul commercio BBF mondiale Livello di protezione da dazi 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.04 1.02 dazi e quota di mercato italiana confronto in alcuni dei principali mercati 1 Argentina Colombia Thailand Peru Japan Indonesia Chile Brazil Mexico China Canada United States Bulgaria Romania MediaUE +1.3 miliardi di esportazioni BBF dall Italia (+13%) con meno protezionismo n Federation Turkey Croatia Switzerland 0.98 0% 10% 20% 30% Quota di mercato riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 14
attenzione ai concorrenti soprattutto a sceglierli giusti i concorrenti dell Italia sulla medesima fascia di mercato sono soprattutto paesi europei. con questi e sulle leve della qualità si giocherà la conquista dei nuovi mercati. VMU export prodotti riferibili al BBF nel 2011 VMU Italia =100 120 100 X 2.5 80 60 Fiat 128, 1969 vel max 140 KM/h 40 20 X 2.5 0 Ferrari laferrari, 2013 velocità max 350KM/h riservato e confidenziale 6 maggio 2013 esportare la dolce vita 15
Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza, non diventerà mai vecchio. Franz Kafka All little girls should be told they are pretty, even if they aren't. Marilyn Monroe riservato e confidenziale 23 aprile 2012 esportare la dolce vita 16