IL MERCATO DEL POMODORO DA MENSA Incontro del comitato di prodotto dell Organismo interprofessionale Ortofrutta Italia www.ismea.it www.ismeamercati.it
IL MERCATO DEL POMODORO DA MENSA SOMMARIO 1 Lo scenario internazionale 2 Lo scenario nazionale 3 La domanda italiana 4 Focus sul pomodoro certificato 1
1 IL POMODORO DA MENSA Lo scenario internazionale www.ismea.it www.ismeamercati.it
I PRINCIPALI ESPORTATORI MONDIALI MEDIA 2006/2008 VS 2013/2015 * Indice calcolato ponendo uguale a 100 il prezzo medio all export mondiale In volume, l Italia è al 13 posto tra gli esportatori di pomodoro da mensa, in valore al 10 Le quote italiane si sono leggermente ridotte I dati in valore assoluto indicano +12% in valore e -2% in volume Rispetto al prezzo medio all export mondiale, quello italiano è il più elevato, sebbene il divario sia diminuito nel periodo considerato Fonte: elaborazioni ISMEA su dati GTA-IHS 2
I PRINCIPALI ESPORTATORI MONDIALI MEDIA 2006/2008 VS 2013/2015 Volume (t) Valore (euro) Area Media 06/08 Media 13/15 Var. % Media 06/08 Media 13/15 Var. % Mondo 5.609.928 6.635.095 18,3 4.393.461.525 6.420.473.010 46,1 Messico 1.038.972 1.544.564 48,7 834.549.460 1.452.794.525 74,1 Paesi Bassi 874.036 1.030.420 17,9 1.131.061.163 1.409.001.837 24,6 Spagna 946.426 983.093 3,9 837.534.541 989.176.398 18,1 Turchia 372.220 536.437 44,1 205.483.249 314.200.342 52,9 Marocco 236.177 482.007 104,1 120.176.231 384.080.278 219,6 India 81.212 298.678 267,8 15.411.474 78.097.322 406,7 Francia 157.522 242.108 53,7 175.583.879 312.789.107 78,1 Belgio 195.246 231.816 18,7 205.345.207 232.936.856 13,4 USA 233.238 210.875-9,6 221.769.274 277.758.066 25,2 Cina 93.878 191.462 103,9 20.821.538 94.826.695 355,4 Canada 135.267 163.888 21,2 216.851.899 277.135.090 27,8 Portogallo 152.937 133.416-12,8 21.873.403 36.540.093 67,1 Italia 110.757 108.986-1,6 167.067.904 187.809.482 12,4 Altri Paesi 982.040 477.346-51,4 219.932.304 373.326.918 69,7 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati GTA-IHS 3
2 IL POMODORO DA MENSA Lo scenario nazionale www.ismea.it www.ismeamercati.it
dati in 1.000 di t I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE MEDIA 14/16 Produzione nazionale (89%) 1009 Import (11%) Export (10%) 128 108 Disponibilità (100%) 1.137 Perdite e ritiri (3%) 39 Consumo (87%) 990 Retail (61%) 693 Horeca (26%) 297 DM (44%) DT (17%) 499 194 Fonte: elaborazioni e stime ISMEA su dati Istat, FAO, Nielsen 4
LA PRODUZIONE ITALIANA Superficie in produzione 2016: 55% pieno campo e 45% serra Flessione produzione e superfici pieno campo Rese pieno campo stabili, serra più variabili Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 5
LA PRODUZIONE ITALIANA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE MEDIA 14/16 Produzione raccolta (t) Prodotto 06/08 14/16 Var. % TVMA % Pomodoro da mensa, di cui: 1.229.946 1.009.012-18,0-3,2 - pieno campo 704.094 521.695-25,9-4,9 -coltura protetta 525.852 487.318-7,3-1,3 Superficie in produzione (ha) Pomodoro da mensa, di cui: 29.908 25.539-14,6-2,6 - pieno campo 22.306 18.288-18,0-3,3 -coltura protetta 7.602 7.251-4,6-0,8 Produzione in calo per riduzione delle rese e delle superfici investite Resa media (t/ha) Pomodoro da mensa, di cui: 41,1 39,5-3,9-0,7 - pieno campo 31,6 28,5-9,6-1,7 -coltura protetta 69,2 67,2-2,9-0,5 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 6
LA PRODUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE LA GEOGRAFIA DELLA PRODUZIONE Produzione 2014/2016 concentrata in: Coltura protetta: Sicilia (39%), Lazio (20%), Campania (16%) Pieno campo: Sicilia (28%), Puglia (15%), Abruzzo (10%) Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 7
LA PRODUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE LE DINAMICHE DEL PRODOTTO IN PIENO CAMPO Regione Tonnellate 06/08 14/16 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 8 var.% TVMA Italia 704.094 521.695-25,9-4,9 Sicilia 151.516 148.003-2,3-0,4 Puglia 49.824 77.802 56,2 7,7 Abruzzo 50.080 54.312 8,4 1,4 Campania 66.998 48.721-27,3-5,2 Calabria 138.138 42.887-69,0-17,7 Lazio 41.172 35.159-14,6-2,6 Basilicata 21.585 26.658 23,5 3,6 Toscana 15.589 15.154-2,8-0,5 Sardegna 34.170 14.926-56,3-12,9 Emilia Romagna 25.228 14.405-42,9-8,9 Piemonte 14.814 11.171-24,6-4,6 Marche 28.752 7.869-72,6-19,4 Veneto 16.159 6.910-57,2-13,2 Molise 7.413 6.210-16,2-2,9 Liguria 6.775 5.378-20,6-3,8 Lombardia 6.371 3.885-39,0-7,9 Friuli Venezia Giulia 6.534 1.586-75,7-21,0 Umbria 24.953 526-97,9-47,4 Trentino Alto Adige 199 133-33,1-6,5
LA PRODUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE LE DINAMICHE DEL PRODOTTO IN COLTURA PROTETTA Regione Tonnellate 06/08 14/16 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 8 var.% TVMA Italia 525.852 487.318-7,3-1,3 Sicilia 235.010 189.852-19,2-3,5 Lazio 51.901 98.535 89,8 11,3 Campania 74.711 79.402 6,3 1,0 Sardegna 55.459 37.100-33,1-6,5 Veneto 48.489 26.039-46,3-9,8 Puglia 11.656 18.678 60,2 8,2 Emilia Romagna 6.586 11.932 81,2 10,4 Calabria 8.617 6.830-20,7-3,8 Piemonte 8.066 6.457-20,0-3,6 Lombardia 12.096 5.874-51,4-11,3 Toscana 3.938 2.912-26,1-4,9 Abruzzo 729 994 36,2 5,3 Liguria 3.730 914-75,5-20,9 Umbria 859 761-11,4-2,0 Marche 1.229 581-52,7-11,7 Friuli Venezia Giulia 488 347-28,8-5,5 Basilicata 1.262 111-91,2-33,3 Trentino Alto Adige 107 - - - Molise 920 - - -
LE ESPORTAZIONI ITALIANE DINAMICHE, MERCATI DI SBOCCO E STAGIONALITA Export pomodori gen-nov 16/gen-nov 15: +2,5% volume -7,6% valore Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 9
LE IMPORTAZIONI ITALIANE DINAMICHE, PAESI FORNITORI E STAGIONALITA Import pomodori gen-nov 16/gen-nov 15: -16% volume -25% valore Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 10
Valore Volume Paese 13/15 vs 13/15 vs 13/15 vs 13/15 vs 06/08 09/11 06/08 09/11 Mondo 47,6 12,3 44,8 6,7 Paesi Bassi 62,2 31,7 76,5 19,1 Spagna 44,0 27,3 26,5 13,4 Francia 46,1 9,0 53,9 17,0 Belgio 152,6 32,1 144,8 15,3 Germania 2,1-18,2-5,0-19,1 Polonia 122,2 132,6 78,5 65,8 Tunisia 1098,7 765,6 806,0 598,9 Marocco -94,2-91,7-94,5-93,1 LE IMPORTAZIONI ITALIANE I COMPETITOR DELLA PRODUZIONE NAZIONALE Valore Volume Paese gen-nov 16 vs gen-nov 15 Mondo -24,6-16,2 Paesi Bassi -19,7-8,1 Spagna -36,2-26,2 Francia -37,8-32,7 Belgio 11,3 23,8 Germania -8,6-11,8 Polonia -26,7-10,4 Tunisia -39,0-53,4 Marocco -73,0-41,2 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Istat 11
INDICE DEI PREZZI E DEI COSTI La redditività del pomodoro da mensa evidenzia dinamiche differenti tra il prodotto in serra e quello in pieno campo Nel caso del prodotto in serra, l indice dei prezzi dei mezzi correnti ISMEA ha seguito un andamento lievemente crescente dal 2010 al 2014, a fronte di un indice dei prezzi all origine con tendenza debolmente flessiva fino al 2012, poi per lo più stabile Nel biennio 2015-2016, a fronte di un impercettibile calo dei costi, si è assistito ad una flessione più importante delle quotazioni all origine L esame della redditività del prodotto in pieno campo evidenzia che, a fronte di una tendenza lievemente flessiva dei costi, i prezzi mostrano una maggiore variabilità Queste dinamiche evidenziano, dunque, un peggioramento della redditività nel medio periodo Fonte: ISMEA 12
I COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE IL CONTO COLTURALE DEL POMODORO IN SERRA Azienda tipo localizzata nelle province di Ragusa, Siracusa o Caltanissetta Tecnica di coltivazione: convenzionale Titolo di possesso dei terreni: proprietà SAU aziendale: 2,94 ha Fonte di approvvigionamento irriguo: pozzo Impianto irriguo fisso Utilizzo macchine proprie per lavorazioni Fabbisogno di manodopera annuale: 293 giornate Incremento 2016/2010 costi Salari: +11% Fertilizzanti: +10% Sementi e piantine:+11% Fonte: ISMEA 13
IL MERCATO NAZIONALE I PREZZI ALL ORIGINE Pomodoro tondo liscio f.co mercato produzione Vittoria (RG) euro/kg Fonte: ISMEA 14
IL MERCATO NAZIONALE I PREZZI ALL ORIGINE Pomodoro tondo liscio a grappolo f.co mercato produzione Vittoria (RG) euro/kg Fonte: ISMEA 15
IL MERCATO NAZIONALE I PREZZI ALL ORIGINE Pomodoro ciliegino f.co mercato produzione Vittoria (RG) euro/kg Fonte: ISMEA 16
IL MERCATO NAZIONALE PREZZI PER PRODOTTI SOTTOPOSTI A CERNITA E IMBALLATI F.CO MAGAZZINO PARTENZA Pomodoro tondo liscio - calibro 57-100 mm alla rinfusa in imballaggi da 5-6 Kg - Vittoria (RG) euro/kg Fonte: ISMEA 17
IL MERCATO NAZIONALE PREZZI PER PRODOTTI SOTTOPOSTI A CERNITA E IMBALLATI F.CO MAGAZZINO PARTENZA Pomodoro rosso a grappolo alla rinfusa in imballaggi da 3-6 kg - Vittoria (RG) euro/kg Fonte: ISMEA 18
IL MERCATO NAZIONALE PREZZI PER PRODOTTI DI SOTTOPOSTI A CERNITA E IMBALLATI F.CO MAGAZZINO PARTENZA Pomodoro ciliegino, confezionato in vaschetta da 250-500 gr. - Vittoria (RG) euro/kg Fonte: ISMEA 19
IL MERCATO NAZIONALE I PREZZI LUNGO LA FILIERA* Campagna in corso 2016/2017 * I prezzi all origine si riferiscono al ciliegino franco azienda, quelli all ingrosso al ciliegino confezionato franco magazzino partenza, quelli al dettaglio al pomodoro confezionato totale Fonte: ISMEA, Nielsen RMS 20
3 IL POMODORO DA MENSA La domanda nazionale www.ismea.it www.ismeamercati.it
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE IL CONSUMO UMANO APPARENTE PRO CAPITE Fonte: elaborazioni e stime ISMEA su dati ISTAT, FAO 21
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE IL POMODORO NEL CARRELLO DELLA SPESA PER ORTAGGI FRESCHI 2016 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen CPS 22
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE I CONSUMI DI POMODORI FRESCHI I pomodori confezionati a peso fisso rappresentano il 37% in valore ed il 26% in volume del totale del prodotto acquistato dalle famiglie I consumatori sono sempre più orientati verso i prodotti ad alto contenuto di servizio Anche la GDO nazionale si sta orientando verso il confezionato che garantisce maggiori livelli di efficienza dal punto di vista logistico e della pulizia dei punti vendita Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen CPS 23
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE GLI ACQUISTI DI POMODORO FRESCO NEL 2016 Gli acquisti di pomodoro si concentrano nei mesi estivi Rispetto alla distribuzione per volume, quella a valore risulta meno concentrata Tra fine maggio e la prima decade di luglio c è una quota maggiore di famiglie acquirenti in promozione (tra fine campagna in serra e avvio di quella in pieno campo) La piena estate si caratterizza per le maggiori quantità medie per atto di acquisto (1,14 e 1,23 kg) Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen CPS 24
4 IL POMODORO DA MENSA Focus sul pomodoro certificato www.ismea.it www.ismeamercati.it
IL POMODORO CERTIFICATO PRODUZIONE E PREZZI ALL ORIGINE DEL POMODORO DI PACHINO IGP La produzione certificata è sempre stata in crescita, ad eccezione del 2010 Il prezzo medio all origine in crescita dal 2011, ha avuto una battuta di arresto nel 2015 Il posizionamento del Pomodoro di Pachino IGP rispetto agli ortofrutticoli DOP e IGP Variabile Posizionamento Peso 2015 Var. 15/14 Produzione certificata 6 1% 4,1% Fatturato origine 8 1% -0,9% Fatturato al consumo 4 3% 1,7% Fonte: ISMEA-Qualivita 25
IL POMODORO CERTIFICATO SUPERFICI E PREZZI MEDI ALL ORIGINE DEL POMODORO BIO Superfici (ha) Anno Ortaggi freschi Pomodori freschi 2011 23.405 2.183 2012 21.336 2.087 2013 22.117 1.967 2014 26.093 2.380 2015 29.495 2.864 var. % 14/13 18,0 21,0 var. % 15/14 13,0 20,3 In crescita le superfici bio destinate a pomodori negli ultimi due anni della serie, analogamente a quelle degli ortaggi Fonte: SINAB, Bio in cifre In crescita il differenziale di prezzo tra bio e convenzionale nel 2016 Fonte: ISMEA 26
IL POMODORO CERTIFICATO LE VENDITE DELLA GDO DI POMODORO BIO E DI POMODORO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE Prodotto confezionato a peso fisso Volume Valore Quota % Var. % Quota % Var. % 2016 15/14 16/15 2016 15/14 16/15 Ortaggi freschi 4,9 3,5 5,7 5,9 Pomodori 100 1,4 9,6 100 8,3 2,2 Pomodori bio 3 14,0 5,5 4 20,6 6,9 Pomodori convenzionali 97 1,1 9,7 96 7,8 2,0 Pomodoro Pachino IGP 3-7,9-11,2 5 1,5-15,0 Pomodori non a DO 97 1,9 10,4 95 8,6 3,0 Si registra un incremento delle vendite di pomodori biologici, a fronte di una flessione di quelle del prodotto a denominazione di origine Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Nielsen RMS 27
IL POMODORO DA MENSA CONCLUSIONI FATTORI DI CRITICITA Aumento dei costi di produzione Aumento della pressione concorrenziale estera Flessione del consumo pro-capite Flessione dei consumi di pomodoro di Pachino IGP FATTORI POSITIVI Elevata riconoscibilità di prezzo del prodotto italiano all estero Aumento delle vendite di prodotto confezionato a peso fisso Aumento dei consumi di prodotto biologico Strategie della GDO nazionale orientate al prodotto italiano Preferenza dei consumatori italiani verso prodotto nazionale 28
GRAZIE PER L ATTENZIONE Maria Nucera Direzione servizi per lo sviluppo rurale m.nucera@ismea.it www.ismea.it www.ismeamercati.it