Tendenze dell ultimo anno e previsioni al 2014 Francesco Pallavicino Responsabile Scenari di Mercato e Posizionamento
I trend nel mercato delle carte 2
Speso con carta di credito: composizione del mercato Incluso il debito internazionale Variazione % 76,3 miliardi di euro Totale + 3,1 Cash + 8,5 Vendite + 2,5 Credito + 1,2 Debito e Prepagate + 5,9 Cash 10,7% Cash 10,1% Credito 72,2% Credito 73,1% Anno 2012 Anno 2011 Debito e Prepagate 27,8% Debito e Prepagate 26,9% Vendite 89,3% Vendite 89,9% 3
Speso con carta di credito: composizione del prodotto Incluso il debito internazionale Variazione % 68,1 miliardi di euro Totale vendite + 2,5 Debito e Prepagate + 5,9 Premium + 10,5 Commercial + 5,1 Classic -1,0 Anno 2012 Anno 2011 27,8% 8,1% 12,9% 51,2% Debito e Prepagate Premium Commercial Classic 26,9% 7,5% 12,5% 53,0% 4
gennaio 12 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio 13 febbraio marzo Confronto fra speso con carte di credito e Osservatorio Acquisti CartaSi Crescite mensili 15 Variazione % vs periodo corrispondente 10 9,0 5 0 2,5 1,3 4,4 3,1 5,1 1,7 3,9 3,1 3,1 0,4 3,7 3,83,5 5,75,5 0,7 6,4 3,5 2,4 2,4 0,0 2,7 0,8 1,1 0,5-5 -2,4-3,0-1,8-2,8-10 Osservatorio Acquisti CartaSi Speso con carte di credito 5
Le tendenze del 2012: compressione o rimodulazione? 6
La crisi del debito: (di nuovo) dalla finanza all economia reale Il sistema di trasmissione: mercati finanziari banche imprese famiglie Dalla salvezza nazionale alla compressione del reddito 7
Il contesto socio-politico Dallo scatto di orgoglio al rifiuto della classe politica L anno della sopravvivenza (Censis) Debole condivisione, salvo nella massima priorità Il ritorno dal pubblico al privato 8
Osservatorio Acquisti CartaSi: dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Anno 2012 Titolari spendenti Numero di acquisti + 4,5 Valori di spesa + 4,1 + 2,6 + 1,7 2011 2012 Numero di acquisti per titolare spendente + 5,3 + 8,1 2011 2012 Spesa media per titolare spendente + 0,7 + 6,3 2011 2012 2011 2012 + 0,9-0,4 Spesa media per acquisto 2011 2012-1,2-5,1 2011 2012 9
Il trend della spesa annuale: andamento storico Consumi Istat e Osservatorio Acquisti CartaSi a confronto Variazione % su periodo corrispondente 5 4 4,0 4,1 3 2,6 2,7 3,0 2,9 2,6 2 1 0,9 0-1 -2 2010 2011 2012-1,6 Consumi Famiglie Istat Osservatorio Acquisti CartaSi Valori a prezzi correnti Osservatorio Acquisti CartaSi - escluso Ecommerce 10
Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso complessivo: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9,0 8 6 4 2 0 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 4,5 3,8 3,6 2,8 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 2,1 4,4 3,7 3,9 3,4 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 2,5 1,5 1,7 5,7 3,8 3,5 3,1 3,2 3,2 2,6 2,5 2,3 2,2 1,8 0,7 0,8 0,4 0,5 0,0 1,6-2 -4-3,0-2,8 Osservatorio Acquisti CartaSi Inflazione 11
Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso offline: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 8 7,7 6 6,5 6,0 4 2 0 2,5 2,1 4,0 3,3 2,8 3,0 2,9 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 1,0 4,3 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,0 3,1 3,2 3,2 2,7 2,4 1,9 1,4 0,2 0,4 0,4 2,6 2,5 2,3 2,0 2,2 1,8 1,6-2 -1,6-2,3-1,7-2,2-1,6-4 -6-4,8-5,2 Osservatorio Acquisti CartaSi Inflazione 12
Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa 2011 Variazione % Valori di spesa 2012 Variazione % Telecomunicazioni -3,6 +11,6 Servizi Consumer +15,6 +11,0 Viaggi e Trasporti Informatica, beni e servizi prof. Cash Advance Alimentari Alberghi e Ristoranti +12,2 +8,4 +6,2 +2,4 +5,9 +7,3 +6,8 +5,0 +3,3 +1,0 Dettaglio non Alimentare +1,5-1,1 Beni per la Casa -2,7-3,2 Abbigliamento e Calzature -3,7-7,2 Totale Settori +4,1 +2,6 13
Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Anno 2012 +13,2% +6,3% -1,4% +3,8% +7,3% 2012 Variazione % Nord ovest +2,8% Nord est +6,6% Centro +1,3% +6,5% +4,7% +2,6% +6,5% Sud e Isole -1,4% +3,1% Totale Italia +2,6% -1,6% +3,2% -5,5% +2,1% -4,8% -0,4% -0,6% 14
Le spese con carta: dimensioni e trend del canale Ecommerce Confronto con gli altri canali di spesa Anno 2012 Ecommerce 12,3% 9,4 miliardi di euro Variazione % Totale spesa 76,3 miliardi di euro Totale Altri canali di spesa + 0,9 + 2,6 Ecommerce + 16,5 Altri canali di spesa 87,7% 66,9 miliardi di euro 15
Natale 2012: andamento della spesa per settimana dati dal 26/11al 30/12 Valori di spesa Variazione % 16 11 12,7 6 6,0 1 0,9-4 -1,8-9 -14-19 -14,3 02-dic 09-dic 16-dic 23-dic 30-dic Settimane terminanti alla data indicata 16
Paniere Saldi CartaSi - andamento della spesa per settore Gennaio 2013 Valori di spesa Variazione % Cine Foto Ottica 5,3 Casalinghi Profumerie 0,3 0,3 Elettrodomestici Arredamento Articoli Sportivi Accessori Casa Abbigliamento e Calzature -2,7-6,1-6,7-8,8-11,9 Informatica Grande Distribuzione Non Alimentare -16,8-17,5 Totale Settori -10,1 17
Paniere Saldi CartaSi l andamento medio per giorno della settimana Gennaio 2013 40 30 27,7 20 10 0 0,6 Var. % -10-11,4-10,0-10,7-20 -30-25,3-28,8-40 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 18
Il trend settoriale a marzo 2013 Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Telecomunicazioni Servizi Consumer Alimentari +7,0 +11,6 +11,0 Cash Advance +1,2 Informatica, beni e servizi professionali Dettaglio non Alimentare Viaggi e Trasporti Alberghi e Ristoranti Beni per la Casa -2,3-4,3-4,5-4,8-5,6 Abbigliamento e Calzature -23,0 Totale Settori -2,8 Marzo 2013 19
Il trend settoriale a Pasqua 2013 Andamento della spesa per settore turistico quadrisettimane 2013 e 2012 a confronto Valori di spesa Variazione % Numero di Acquisti Variazione % Pedaggi 2,4 +2,4 Attivita Ricreative -0,7 +8,7 Servizi Noleggio Alberghi -3,8-0,9-2,2-2,9 Trasporti Persone -4,3 0,9 Agenzie Viaggio -4,5-5,3 Ristoranti Carburanti e Stazioni di Servizio Anticipo Contante -11,1-11,7-9,0-8,8-1,9-3,6 Linee Aeree -16,9-22,8 Totale Settori -8,7-3,5 20
Le previsioni: uno sguardo al 2014 21
Le prospettive a breve per l economia Italiana: una visione sinottica Variazione % Governo (DEF) (aprile) FMI (aprile) Confindustria (dicembre 2012) Confcommercio (marzo) Prometeia (aprile) 2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Domanda interna -3,9-1,7 0,9-2,5 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. -3,4 0,4 Spesa delle famiglie -4,3-1,7 1,4-2,6 0,0-1,4 0,3-2,4 0,3-2,9-0,3 Spesa delle Ap e Isp -2,9-1,7-0,4-1,8-1,4 n.d. n.d. n.d. n.d. -1,4-0,3 Investimenti -8,0-2,6 4,1-2,9 1,3-1,8 1,4-3,5 1,1-5,1 0,3 Saldo estero +++ + - ++ + ++ + + + + + Variazione scorte -- - + - ++ n.d. n.d. n.d. n.d. - + PIL -2,4-1,3 1,3-1,5 0,5-1,1 0,6-1,7 1,0-1,5 0,7 DEF più ottimista su profondità e capacità di ripresa della domanda interna Investimenti avranno un ruolo anticipatore Contributo sempre minore del saldo estero 22
Un cambio di priorità condiviso 23
Il trend della spesa annuale: storia e previsione Consumi Istat-Prometeia e Osservatorio Acquisti CartaSi a confronto Variazione % su periodo corrispondente 5 4 4,0 4,1 3 2,6 2,7 3,0 2,9 2,6 2,4 2 1,8 1 0,9 0,8 0,8 0-1 -2-1,2-1,0-1,6 2010 2011 2012 2013 2014 Consumi Famiglie Istat / Prometeia Osservatorio Acquisti CartaSi Valori a prezzi correnti Osservatorio Acquisti CartaSi - escluso Ecommerce 24
gennaio '11 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '12 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '13 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '14 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Le previsioni: Totale spese Var. % 10 9,0 8 4,1 6 4,5 6,6 6,4 5,2 5,7 6,2 2011 2,6 2012 4 2 3,8 3,6 4,5 4,5 3,1 2,8 3,7 1,5 2,5 4,4 1,7 3,9 3,8 3,5 1,8 2,0 1,9 2,2 3,6 2,7 2,2 2,0 2,3 2,0 2,3 2,4 1,9 2,1 1,4 0,8 2,4 0 0,4 0,7 0,0 0,8 0,5 0,1 0,7-0,1-0,2 0,1 2013 2014-2 -3,0-2,8 Totale Spese -4 25
gennaio '11 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '12 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '13 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '14 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Le previsioni: Canale ecommerce Var. % 30 25 24,6 22,8 21,5 21,0 4,1 2011 15,4 2,6 16,5 2012 20 15 10 16,3 15,0 10,6 9,3 15,4 17,8 17,6 18,7 18,7 16,9 19,0 18,3 9,0 14,4 12,3 10,7 16,8 15,9 15,1 17,0 14,2 15,5 14,6 17,7 16,9 16,7 11,0 12,6 11,2 11,0 14,1 14,3 9,2 17,0 12,4 11,9 12,5 11,9 11,7 11,7 11,3 11,6 0,8 2013 13,9 2,4 2014 11,8 5 0 3,8 7,3 6,6 6,4 4,5 5,2 4,5 4,5 3,6 2,8 3,1 3,7 4,4 2,5 1,5 1,7 3,9 0,4 3,8 5,7 0,7 3,5 0,8 0,5 0,0 7,3 6,4 6,2 3,6 1,8 2,0 1,9 2,2 2,2 2,7 2,0 2,3 2,0 2,3 2,4 1,9 2,1 1,4 0,7 0,1 0,1-0,1-0,2 Totale Spese Canale ecommerce -5-3,0-2,8 26
gennaio '11 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '12 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '13 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '14 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Le previsioni: Altri canali Var. % 10 9,0 8 7,7 4,1 2,9 2011 0,8-1,0 2013 2,6 0,9 2012 2,4 0,8 2014 6 4 2 0-2 -4 3,8 2,5 4,5 3,6 3,3 6,5 6,6 6,4 6,0 2,8 5,2 4,0 4,5 4,5 3,0 2,8 3,1 2,9 3,7 1,9 1,4 1,5 1,0 2,5 0,2 0,4 4,4 2,7-3,0 1,7 0,4 3,9 3,0 0,4-1,6 3,8 2,4 5,7 4,3 0,7-2,3 3,5 2,0 0,0 0,8 0,5-1,7-1,6-2,2-2,8 1,8 2,0-0,2-0,1 0,1-2,2 1,9 0,7 0,5-0,7-0,1-1,8 2,2 1,6-0,2-1,9 3,6 2,7 2,2 1,9 1,8 0,7 0,1-1,4 6,2 4,6 2,0 2,3 2,0 2,3 2,4 1,9 2,1 1,4 0,4 0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,4-0,1 Totale Spese Altri canali -6-4,8-5,2 27
La flessione del 2013 ha alcune vittime eccellenti Andamento della spesa 2012 e 2013 Var % 2012 Trentino Alto Adige Marche Veneto Liguria Friuli Venezia Giulia Basilicata e Calabria Sicilia Piemonte e Valle d'aosta Puglia Emilia Romagna Umbria Lombardia Abruzzo e Molise Toscana Totale Italia Lazio Sardegna Campania Var % 2013 28
Il ciclo di ripresa varia molto da regione a regione Andamento della spesa 2013 e 2014 Var % 2013 Trentino Alto Adige Toscana Totale Italia Lazio Puglia Marche Lombardia Liguria Veneto Emilia Romagna Abruzzo e Molise Umbria Sicilia Piemonte e Valle d'aosta Basilicata e Calabria Campania Friuli Venezia Giulia Sardegna Var % 2014 29
Il trend settoriale: storia e previsione Andamento della spesa per settore Valori di spesa 2011 Variazione % Valori di spesa 2012 Variazione % Valori di spesa 2013 Variazione % Valori di spesa 2014 Variazione % Telecomunicazioni -3,6 +11,6 +9,7 +5,1 Servizi Consumer Viaggi e Trasporti +15,6 +12,2 +11,0 +7,3 +1,9 +11,2 +9,6 +6,3 Informatica, beni e servizi prof. +8,4 +6,8 +1,2 +4,5 Cash Advance +6,2 +5,0 +2,1 +4,9 Alimentari +2,4 +3,3 +2,9 +2,7 Alberghi e Ristoranti +5,9 +1,0-0,8 +1,6 Dettaglio non Alimentare +1,5-1,1-0,6 +0,2 Beni per la Casa -2,7-3,2-1,5-2,3 Abbigliamento e Calzature -3,7-7,2-10,2-8,5 Totale Settori +4,1 +2,6 +0,8 +2,4 30
Dimensioni del mercato: storia e previsione Valore e composizione della spesa con carta Anno 2012 Previsioni 2014 Telecomunicazioni 5,5% Beni per la Casa 5,4% Informatica, beni e servizi professionali 4,0% Viaggi e Trasporti 17,2% Beni per la Casa 5,1% Telecomunicazioni 6,2% Informatica, beni e servizi professionali 4,1% Viaggi e Trasporti 18,0% Servizi Consumer 8,2% Dettaglio non Alimentare 9,6% Totale spesa 76,3 miliardi di euro Abbigliamento e Calzature 13,7% Dettaglio non Alimentare 9,3% Servizi Consumer 9,7% Totale spesa 80,0* miliardi di euro Alimentari 14,0% Cash Advance 9,9% Alberghi e Ristoranti 12,7% Alimentari 13,6% Cash Advance 10,3% Abbigliamento e Calzature 10,9% Alberghi e Ristoranti 12,4% * La dimensione prevista per il mercato considera solo le crescite dovute alla dinamica degli acquisti (escludendo fattori tipici del mercato delle carte) 31
Verso un exit strategy: nuove forme per tempo e qualità dei consumi? La compressione del reddito Riduzione delle spese per beni fisici Effetto sostituzione nell alimentare, nel turismo, nei canali d acquisto, nel rilancio dell usato 32
Verso un exit strategy: nuove forme per tempo e qualità dei consumi? Un nuovo paradigma temporale Il tempo dell acquisto e del consumo Il paradosso del contenuto di servizio Il consumo dei pasti, in e fuori casa, al lavoro 33
Il ritorno della spesa per pasti domestici? Peso % della spesa per ristoranti sulla spesa alimentare complessiva 34
Verso un exit strategy: nuove forme per tempo e qualità dei consumi? Un nuovo paradigma temporale Il tempo dell acquisto e del consumo Il paradosso del contenuto di servizio Il consumo dei pasti, in e fuori casa, al lavoro L essenzialità del servizio 35
Quale servizio? Spese obbligate e servizi per la persona Peso % sul totale della spesa per Servizi Consumer Servizi non comprimibili Servizi per la persona, salute e bellezza 36
Verso un exit strategy: nuove forme per tempo e qualità dei consumi? Un nuovo paradigma temporale Il tempo dell acquisto e del consumo Il paradosso del contenuto di servizio Il consumo dei pasti, in e fuori casa, al lavoro L essenzialità del servizio Il consumatore convergente Una nuova modalità di gestione spazio-temporale, nella fruizione attiva (anche contemporanea) di più device, con finalità (sempre più) relazionali 37
Verso un exit strategy: nuove forme per tempo e qualità dei consumi? Qualità come relazione La relazione offerta-domanda-domanda-offerta La tecnologia: dal possesso-ostentazione alla funzione-relazione 38
Tratti comuni del comportamento d acquisto Tendenze in atto e prospettive a breve termine Forte ciclicità dei beni fisici, anche nei saldi 39
Diverse fasi cicliche per diversi settori Ciclo-trend delle macrocategorie nel canale fisico Indice gen 2009=100 40
Tratti comuni del comportamento d acquisto Tendenze in atto e prospettive a breve termine Forte ciclicità dei beni fisici, anche nei saldi Mobilità e turismo: rallentamento e ricomposizione 41
Un cambio di paradigma anche per il turismo? Peso % della spesa per turismo sulla spesa complessiva 42
Sempre all insegna dell ecommerce Peso % della spesa Ecommerce sulla spesa complessiva per turismo 43
Tratti comuni del comportamento d acquisto Tendenze in atto e prospettive a breve termine Forte ciclicità dei beni fisici, anche nei saldi Mobilità e turismo: rallentamento e ricomposizione Verso il digital detox? 44
Dall Hardware al Software Peso % della spesa per telefonia e prodotti musicali sul totale informatica ( hw+sw ) 45
Tratti comuni del comportamento d acquisto Tendenze in atto e prospettive a breve termine Forte ciclicità dei beni fisici, anche nei saldi Mobilità e turismo: rallentamento e ricomposizione Verso il digital detox? L ecommerce come campione di valore, tempo e qualità 46
www.osservatorioacquisti.cartasi.it 47
Non penso mai al futuro: arriva così presto A. Einstein 48
MAPE e Componente Irregolare delle serie storiche Valori % 4 3,44 3 2,45 2 1 1,18 0,94 1,15 1,02 0 Totale Ecommerce Altri Canali MAPE Irregular Component 49