Master in Private Banking
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Premessa Di fronte ai cambiamenti e alle evoluzioni del mercato che si susseguono con sempre maggiore forza, il private banker riveste un ruolo insostituibile fondato su una relazione di fiducia imprescindibile con il proprio cliente. L attività del private banker deve avvalersi di un attenta analisi delle esigenze del cliente e attenendosi al suo profilo economico individuare le migliori soluzioni di investimento. Il Master in Private Banking è volto a formare risorse che sappiano affrontare con preparazione e flessibilità i mutevoli contesti di mercato, professionisti del settore che possiedono un ampio raggio di azione e di autonomia ampliabile attraverso: conoscenze approfondite dei mercati finanziari specifiche competenze in materia finanziaria metodologie relazionali e di comunicazione efficaci padronanza degli strumenti per l analisi e il monitoraggio degli investimenti. Il Master supporta i partecipanti nella creazione di un rapporto fiduciario con l investitore e fornisce metodi, strumenti e competenze per la gestione di tutte le fasi del servizio al cliente. 3
Obiettivi L obiettivo del Master in Private Banking è aiutare i professionisti del settore a comprendere meglio la crucialità del proprio ruolo all interno del sistema bancario, sviluppando momenti di riflessione e confronto con esperti del settore. L importanza della capacità di negoziazione, di comprensione dell altro e di adattamento al contesto saranno infatti elementi trasversali del percorso formativo di supporto nella loro crescita professionale. I partecipanti al Master sviluppano una serie di competenze e comportamenti non limitati al semplice ruolo ricoperto, ma sempre più connessi ad una visione globale del mercato attraverso: il rafforzamento della seniority professionale con una formazione a 360 della figura del private banker lo sviluppo di capacità relazionali, consulenziali e manageriali fondamentali per soddisfare le esigenze della clientela più facoltosa l analisi degli strumenti finanziari per la gestione degli investimenti della clientela i suggerimenti e il confronto con esperti per operare correttamente nella pianificazione finanziaria e nel settore del risparmio gestito l approfondimento delle problematiche relative al risk management finanziario e operativo, alla pianificazione fiscale e all insurance planning. 4
Destinatari e durata del percorso Il Master in Private Banking si rivolge a tutti i professionisti con almeno due anni di esperienza nel ruolo, candidati ad un miglioramento sempre crescente dei propri risultati. Le figure interessate sono dotate di una buona preparazione tecnica di base, motivate ad apprendere e a ricoprire ruoli strategici. Il percorso si articola in dieci moduli, mediamente di tre giornate al mese. Il primo giorno inizia alle ore 10.30, per consentire a tutti i partecipanti di raggiungere agevolmente la sede del Master a Milano e l ultimo giorno si conclude alle ore 16.30. Il Master in Private Banking prevede una continua alternanza tra lezioni, esercitazioni, studio e analisi di casi aziendali, Experiential Training Activity, role play, project work e testimonianze dal mondo bancario. La Faculty è composta da docenti esperti, tutor e testimoni dal mondo bancario e aziendale per le diverse aree tematiche che vengono affrontate nel Master. 5
Contenuti del percorso Il Master è costituito da due aree tematiche principali, un area tecnica e un area relazionale. Area tecnica nella quale vengono affrontati i seguenti temi: - analisi degli scenari economici - normativa comunitaria nazionale - comprensione dei principi base per la gestione del portafoglio della clientela - valutazione degli investimenti - asset allocation e gestione del portafoglio - portfolio management - sistema previdenziale assicurativo - finanza comportamentale - tax planning e tutela patrimoniale - private banking. Area relazionale nella quale il tema predominante sarà lo sviluppo del rapporto di fiducia con il cliente e della giusta comprensione dei suoi bisogni, attraverso: - approccio al cambiamento - gestione dell incontro con il cliente - comunicazione allo stesso livello, fisico e psicologico - guida della discussione con l utilizzo delle domande - gestione delle obiezioni - utilizzo della referenza attiva come strumento di acquisizione di nuova clientela. I moduli potranno essere organizzati come nelle pagine che seguono, si terrà conto delle esigenze degli interlocutori per una corretta definizione degli argomenti e delle necessità della banca. 6
Articolazione del percorso Primo modulo (2 giorni) Analisi degli scenari La relazione con il cliente Secondo modulo (2 giorni) Normativa Normativa Terzo modulo (3 giorni) La relazione con il cliente Gestione del portafoglio della clientela Gestione del portafoglio della clientela Quarto modulo (3 giorni) Valutazione degli investimenti Valutazione degli investimenti Tax planning e tutela patrimoniale Quinto modulo (3 giorni) Private Banking La relazione con il cliente Formazione esperienziale 7
Articolazione del percorso Sesto modulo ( 2 giorni) Asset allocation e gestione del portafoglio Asset allocation e gestione del portafoglio Settimo modulo ( 3 giorni) Portfolio management Portfolio management Il sistema previdenziale assicurativo Ottavo modulo ( 3 giorni) La relazione con il cliente Finanza comportamentale Finanza comportamentale Nono modulo ( 2 giorni) Private Banking Private Banking Decimo modulo ( 3 giorni) Presentazione lavori Presentazione lavori Chiusura del percorso formativo 8
Metodologie didattiche All interno del Master in Private Banking trova spazio anche la formazione esperienziale. Il gruppo dei partecipanti si trova al centro dell azione formativa impegnato in prove sul campo, supportato da esperti tecnico-sportivi e formatori manageriali e relazionali pronti a capitalizzare l esperienza fatta in comportamenti immediatamente spendibili nella prassi professionale quotidiana. ATTIVITA INDOOR: il nostro staff ha sviluppato un percorso inerente alla preparazione ed alla conduzione dell incontro di vendita. I partecipanti, all interno di una palestra appositamente attrezzata, potranno sperimentare il parallelismo tra quanto appreso in aula in termini di atteggiamento orientato al servizio del cliente ed al compito ed il judo come arte sportiva. NEWSLETTER: i partecipanti al Master, supportati dal nostro staff, redigono una Newsletter periodica che evidenzia i principali fatti ed argomenti affrontati nel percorso, utili per la realtà professionale quotidiana, e tratta le più importanti novità provenienti dal mondo bancario e delle aziende. 9
Sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati LAVORI INTERMODULO: alla fine di ogni settimana di Master viene proposto un lavoro di approfondimento che dovrà essere svolto dai partecipanti in banca. L analisi dei lavori intermodulo avviene in aula nel successivo incontro formativo, in maniera da verificare i risultati conseguiti con i docenti. TUTORSHIP: durante tutto il Master, oltre al docente, uno o più tutor di riferimento saranno presenti in aula per risolvere i dubbi e per aiutare i partecipanti nel percorso di crescita. Questo permetterà loro di ricevere costanti feedback sull attività nei diversi momenti di formazione (esercitazioni, test di valutazione, role playing, ecc ) 10
Sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati TEST DI VALUTAZIONE: al termine di ogni modulo del Master sono previste delle prove: test di valutazione a risposta multipla o a domande aperte, volti a verificare il reale apprendimento delle competenze. COLLOQUI INDIVIDUALI: i partecipanti al Master hanno accesso ad un supporto dedicato e personalizzato di incontri individuali, orientati al miglioramento personale e professionale, allo sviluppo delle competenze ed al monitoraggio dell apprendimento. PROJECT WORK: alla conclusione del Master, i partecipanti sono chiamati a presentare un elaborato, il project work viene presentato di fronte ad una commissione composta da docenti della faculty, esperti e manager bancari che ne valuta il livello delle soluzioni adottate, la profondità delle conoscenze sul tema scelto e la complessità del lavoro. 11
Contatti Per ulteriori informazioni: Federica Confalonieri Coordinamento didattico e organizzativo federica.confalonieri@trainermkt.it Tel. 334 8124949 TrainerMKT s.r.l. Via Felice Cavallotti 14, 20122 Milano info@trainermkt.it www.trainermkt.it Tel. 02 45486889