Assinform Anteprima del Rapporto 2011 Conferenza Stampa Giancarlo Capitani Amministratore Delegato di NetConsulting Milano, 9 marzo 2011
Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2010) Δ% 2010/2009 a prezzi costanti 10,3% 8,7% 7,5% 5,0% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Tassi di crescita del PIL e del mercato ICT a livello mondiale (2001-2010) 4,9% Differenzi ale 3,7% 3,6% 2.5% 2,4% 3,2% -2.5% 0,7% 0.8% 3,9% 3,2% -0.7% 5,9% 3,0% 2,9% 5,1% 6,1% 1.2% 4,9% 5,5% 5,5% 0.4% 0.3% 5,1% 5,2% 3,0% 4,4% 1.4% -1,5% 5,0% 4,9% -0,8% -0.7% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PIL -0.1% Mercato ICT 1,4% 1,5% 1,3% Spagna Cina India Brasile Mondo Russia Germania Giappone Stati UK Francia Uniti Italia -0,1% Fonte: Milano, 9 marzo 2011 1
Mercato mondiale dell ICT (2006-2010) Valori in MLD $ e in % 5.5% 2.885 2.735 4.4% -1.5% +4.9% 3.012 3.113 2.968 1.662 +5.2% 1.749 +4.2% 1.821 +1.1% 1.841 +5.1% 1.935 1.073 +5.9% 1.136 +4.8% 1.191-5.4% 1.127 +4.4% 1.177 2006 2007 Information Technology Telecomunicazioni Milano, 9 marzo 2011 2
Vendite di device ICT e di prodotti non ICT nel mondo (2010) Valori in milioni di unità Device ICT Prodotti non ICT Milano, 9 marzo 2011 3
Il nuovo mondo digitale Dati 2010 in Milioni 255 Mln di siti web 10 MLD di applicazioni scaricate da Apple Store 152 Mln di blog 107.000 MLD di mail spedite 2 MLD Video visti su YouTube 3 MLD di link, post, foto condivisi su Facebook ogni mese Utenti Internet Mondo Utenti Internet Utenti 54B$ Cina Banda Larga di fatturato di Global Internet Advertising Utenti di Mondo Italia cellulari Utenti 20 Mln Facebook di Tablet venduti Mondo Italia Utenti Twitter di tweet postati Milano, 9 marzo 2011 Fonte: NetConsulting 4 su fonti varie Crescita annua ecommerce: Cina: 48.6% 25 MLD
Il mercato italiano dell ICT (2008-2010) Valori in Milioni di Euro e in % 64.463-4.2% 61.771-2.5% 60.230-3.0% 44.120-2.3% 43.085 41.800-1.4% 20.343-8.1% 18.686 18.430 IT TLC Milano, 9 marzo 2011 5
Il mercato dell Informatica nel 2010 Milano, 9 marzo 2011 6
Il mercato dell IT nei principali Paesi (variazioni 2009 e 2010) Variazioni % su anno precedente 5,1% 0,9% 1,2% 1,3% 2,6% 1,5% Italia USA Giappone Europa Regno Unito Germania Francia Spagna -1,4% -6,1% -5,4% -6,7% -4,5% -3,4% -3,4% -8,7% -8,1% -9,1% 2009/08 2010/09 Milano, 9 marzo 2011 7
Mercato IT in Italia (2008-2010) Valori in Milioni di Euro e in % 20.343-8.1% 18.686 18.430-1.4% 9.355-6.5% 8.750-3.6% 8.432 4.470 795 5.723-3.6% -5.0% -14.8% 4.307 755 4.874-0.9% -4.9% +2.8% 4.268 718 5.012 Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi Milano, 9 marzo 2011 8
Il mercato dei personal computer in Italia (2008-2010) Dati in unità - Variazioni % +15.7% 8.028.570 6.905.000 +0.5% 6.942.000 428.570 4.480.000 (800.000)* 215.000 2.210.000 +10.1% -20.9% -16.7% 4.932.000 (1.500.000)* 170.000 1.840.000 +9.4% +2.4% +10.4% 5.395.000 (1.610.000)* 174.000 2.031.000 Desktop Server Portatili Tablet (*) Netbook Milano, 9 marzo 2011 9
Il mercato del Software in Italia (2008-2010) Valori in milioni di Euro e variazioni in % 4.470 4.307-3.6% -0.9% 4.268-4.1% -1.8% 2.744,0 2.631,5 2.584,0-2.0% 1107,0 619,0-4.6% 1085,0 590,5 +0.6% +0.4% 1091,0 593,0 Software di base Software Middleware Software Applicativo Milano, 9 marzo 2011 10
Mercato dei Servizi in Italia nel 2010 Valori in milioni di Euro e variazioni % 9.355 1.037 912 536 2.640 1.065 1.021 2.143-6.5% -3.6% -5.0% -9.3% -8.8% -3.5% -6.8% -7.0% -8.7% 8.750 986 827 489 2.548 993 950 1.957-0.4% -8.2% -8.6% -1.6% -3.0% -3.2% -5.3% 8.432 982 759 447 2.507 963 920 1.854 Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training Outsourcing / FM System Integration Consulenza Sviluppo e manutenzione Milano, 9 marzo 2011 11
Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2010 Milano, 9 marzo 2011 12
Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2008-2010) Valori in Milioni di Euro e in % 44.120-2.3% 43.085-3.0% 41.800 24.390-1.5% 24.020-3.2% 23.240 19.730-3.3% 19.065-2.6% 18.560 TLC fisse TLC Mobili Milano, 9 marzo 2011 13
Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela (2008-2010) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 39.940* -1.6% 39.295* -3.2% 38.040* 14.136-4.1% 13.560-3.8% 13.040 25.807-0.3% 25.735-2.9% 25.000 Consumer Business * Escluse infrastrutture Milano, 9 marzo 2011 14
Il mercato italiano delle TLC Apparati e Servizi (2008-2010) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 44.120 43.085 41.800-2.3% -3.0% 34.530-0.9% 34.215-3.3% 33.070-7.5% -1.6% 9.590 8.870 8.730 Apparati Servizi Milano, 9 marzo 2011 15
Il mercato italiano dei Servizi TLC (2008-2010) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 34.530-0.9% 34.215-3.3% 33.070 18.760 +0.3% 18.825-3.2% 18.230-2.4% -3.6% 15.770 15.390 14.840 Fisso Mobile Milano, 9 marzo 2011 16
Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa (2008-2010) Valori in milioni di Euro - Variazioni % 15.770-2.4% 15.390-3.6% 14.840 Fonia rete fissa 8.390-7.3% 7.780-8.1% 7.150 Trasmissione Dati 1.160-5.2% 1.100-1.8% 1.080 Internet 3.100 +4.5% 3.240 +7.4% 3.480 3.120 +4.8% 3.270-4.3% 3.130 VAS Milano, 9 marzo 2011 17
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2008-2010) e confronto con i principali Paesi europei (2009-2010) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % +6.9% +9.2% 12.400 11.360 370 +18.9% 351 +5.7% 13.260 440 Percentuale famiglie (con almeno un componente tra i 16 e i 64 anni) con accesso a banda larga 80% 83% 65% 75% 57% 67% 57% 51% 49% 11.009 +9.3% 12.030 +6.6% 12.820 39% xdsl Fibra ottica Svezia Germania Francia Spagna Italia 2009 2010 Fonte: ISTAT (Dicembre 2010) Milano, 9 marzo 2011 18
Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2008-2010) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % -3.2% 18.760 +0.3% 18.825 18.230 5.230 +3.4% 5.410 +3.8% 5.615 13.530-0.9% 13.415-6.0% 12.615 Fonia Mobile VAS Mobili Milano, 9 marzo 2011 19
Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia (2008-2010) Linee attive (Valori in migliaia) Numero di utenti (Valori in Milioni) -1.0% 92.200 91.300 +4.1% 95.000 +0.4% +0.9% +0.2% 45,9 46,1 46,5 46,6 +86.1% +52.3% 1.306 2.430 3.700 MVNO 2007 Milano, 9 marzo 2011 20
L ARPU dei servizi mobili in Italia (2008-2010) ARPU Servizi mobili ( / anno per singolo utente e var. %) ARPU Servizi voce ( / anno per singolo utente e var. %) 293,5-1.7% 288,5-6.2% 270,7-0.5% 406,9 404,8-3.4% 391,2 ARPU Servizi non voce ( / anno per singolo utente e var. %) +2.6% 116,3 +3.6% 120,5 113,4 Milano, 9 marzo 2011 21
Le previsioni per il 2011 Milano, 9 marzo 2011 22
Previsioni sull andamento dell economia nei principali Paesi nel 2011 Variazioni % su anno precedente 5,0% 4,4% 3,6% 2,9% 3,0% 2,7% 2,2% 2,0% 1,6% 1,4% 1,6% 1,6% 1,3% 1,0% Mondo USA Giappone Germania UK Francia Italia 2010 2011E Fonte: World Economic Outlook FMI, update febbraio 2011 e Statistiche Nazionali Milano, 9 marzo 2011 23
I vincoli allo sviluppo Inflazione Debito pubblico Occupazione Tassi di cambio Squilibri bilance commerciali Delocalizzazioni Domanda interna vs Export Milano, 9 marzo 2011 24
Il mercato italiano dell ICT (2009-2011) Valori in Milioni di Euro e in % 61.771-2.5% -0.1% 60.230 60.207-3.0% -0.6% 43.085 41.800 41.530 18.686-1.4% 18.430 +1.3% 18.677 2009 2010 2011 (prev) IT TLC Milano, 9 marzo 2011 25
Il mercato italiano dell IT nel 2011 Valori in Milioni di Euro e in % 18.686-1.4% 18.430 +1.3% 18.677-3.6% +0.6% 8.750 8.432 8.480-0.9% 4.307 755 4.874-4.9% +2.8% 4.268 718 5.012 +1.6% -3.8% +3.2% 4.336 691 5.170 2009 2010 2011 E Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi Milano, 9 marzo 2011 26
Il mercato italiano delle TLC nel 2011 Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 43.085-3.0% 41.800-0.6% 41.530-3.3% -1.4% 34.215 33.070 32.605-1.6% +2.2% 8.870 8.730 8.925 2009 2010 2011 (prev) Apparati Servizi Milano, 9 marzo 2011 27
I fattori di sviluppo del mercato ICT in Italia I trend del mercato: I Driver Agenda Digitale Europea: Le raccomandazioni Tablet Cloud Computing Codice Amministrazione Digitale Banda Larga Mobile ecommerce Social Networking PMI Agenda Digitale per l Italia Sviluppo del settore ICT Riduzione del Digital Divide Accesso veloce a Internet Servizi pubblici on-line Dematerializzazione Sicurezza e protezione dei dati personali Competenze digitali Telemedicina Ambiente Inclusione PMI Milano, 9 marzo 2011 28