Credito al consumo e migranti Kirsten van Toorenburg, Responsabile Studi, Statistiche e Formazione ASSOFIN CORSO ITALIA, 17-20122 MILANO TEL. 02 865437 r.a. - FAX 02 865727 mailbox@assofin.it - www.assofin.it
EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO Dati di flusso Fonte: Osservatorio Assofin Il credito al consumo sostiene gli acquisti di beni di consumo e servizi delle famiglie. Con la crisi si arresta la crescita del settore: in un contesto di incertezza diminuisce la propensione al consumo e si riducono le richieste di prestiti. Il credito al consumo è pro-ciclico. Solo nel 2014 si registra una timida ripresa dei flussi finanziati. 70 000 25% 60 000 20% valori in mln di 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 14.5% 12.0% 9.5% 1.4% 1.2% -2.2% -5.3% -5.3% -11.7% -11.3% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9mesi14 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% var.% Cessione quinto stipendio Carte rateali/opzione Prestiti personali Altro finalizzato Crediti auto/moto var % totale (dx) 2
PRODUCT MIX e CANALI DISTRIBUTIVI L espansione del credito al consumo ha visto uno spostamento verso i prestiti non finalizzati collocati presso i canali diretti come le filiali degli operatori specializzati e gli sportelli bancari. Dati di flusso Fonte: Osservatorio Assofin, anno 2013 3
EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO AI NUOVI CITTADINI Dati di flusso Fonte: Osservatorio Assofin Nel 2013 si registrano 1,9 mld di flussi finanziati (-6%) agli stranieri per 3,3 mln di operazioni (+12,9%). Il credito al consumo rappresenta un concreto sostegno al progetto di vita e di consumo dei nuovi cittadini. L utilizzo consapevole, favorito da informazioni trasparenti e adeguate, permette la pianificazione dei budget familiare e contribuisce all inclusione finanziaria degli stranieri. 60 000 25% valori in mln di 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-5.3% 1.0% -2.2% -8.8% -5.3% -6.2% 20% 15% 10% 5% 0% var.% -5% -10% 0-11.7% 2010 2011 2012 2013-15% credito al consumo totale var % totale (dx) di cui a stranieri var % stranieri (dx) 4
CREDITO AL CONSUMO PER AREA DI PROVENIENZA e RIPARTIZIONE DEMOGRAFICA Fonte: Osservatorio Assofin dati di flusso, Istat dati 2011 Il ricorso al credito al consumo risulta relativamente proporzionato alla presenza demografica: circa la metà dei prestiti è erogata agli originari dall Europa orientale; più consistente risulta il ricorso dai residenti provenienti dall America centro meridionale el Asia; il credito al consumo risulta meno diffuso presso le comunità provenienti dall Africa. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 43% 14% 15% 48% 49% 52% 13% 13% 8% 21% 24% 20% 22% 20% 18% 19% 16% 18% 23% 2010 2011 2012 2013 Popolazione straniera Europa orientale Asia America centro meridionale Africa
CREDITO AL CONSUMO AGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI 21 PAESI NON OCSE Fonte: Osservatorio Assofin dati di flusso 2013 Focus cluster 21 Paesi non OCSE Flussi finanziati pari a 1,4 miliardi di, pari all 83% del totale erogato agli stranieri complessivi. La distribuzione dei flussi risulta relativamente omogenea alla presenza territoriale delle diverse nazionalità, ad eccezione della Cina.
PRODUCT MIX CREDITO AL CONSUMO A CITTADINI STRANIERI Fonte: Osservatorio Assofin, dati di flusso Gli stranieri richiedono in primis prestiti personali che prevedono un rapporto diretto e di consulenza con l ente erogante. Anche la flessibilità dell utilizzo è un driver importante. Si segnala inoltre un graduale aumento delle carte rateali/opzione e dei prestiti contro cessione del quinto, forme tecniche più avanzate che indicano una maggiore familiarità con il credito al consumo. cluster 21 Paesi non OCSE 7
IMPORTI MEDI EROGATI Fonte: Osservatorio Assofin dati di flusso 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 importi medi erogati in Euro 2010 2011 2012 2013 L importo medio erogato è pari a 700 nel 2013 (credito al consumo nel suo complesso 300). Si registra un trend di graduale riduzione dell importo. Nel clima di incertezza macro-economica si registra una generale tendenza verso prestiti di importo più contenuto. Analizzando le singole comunità emergono importi medi più ridotti dove si registra un maggior ricorso al credito al consumo (pe. Romania, Albania,Marocco) accompagnato da una crescente familiarità con prodotti creditizi avanzati come le carte di credito.
IMPORTANZA DEL CREDITO AL CONSUMO PER I NUOVI CITTADINI Fonte: dati demografici Istat; Osservatorio Assofin, dati di flusso I migranti rappresentano un segmento sempre più rilevante nella vita economica e sociale del nostro Paese. Il credito al consumo sostiene la progettualità dei nuovi Italiani e svolge un ruolo importante nel processo di integrazione. 9