Il mercato del Credito al Consumo tra sviluppo e maturità. Prof. Umberto Filotto

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Arnaldo Colonna
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1 Il mercato del Credito al Consumo tra sviluppo e maturità Prof. Umberto Filotto Segretario Generale Assofin Università di Roma Tor Vergata Consumer Credit 2006 Roma, 16 marzo

2 IL MERCATO: l Europa e l Italia 2

3 EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI credito in essere - fonte: elaborazioni Assofin su dati ECRI mlns I E F UK D variation % Var% 04/ Var% media 03/99 3

000 14 14 mlns 150.000 100.000 50.000 0 12 9 60.605 62.269 133.

4 25% CREDITO AL CONSUMO, PIL, REDDITO DISPONIBILE E CONSUMI Dati ECRI sul 2004, elaborazioni Assofin 23,8% 24,0% 20% 18,2% 15% 10% 6,5% 7,5% 12,2% 7,4% 16,2% 14,4% 12,9% 12,5% 10,7% 8,1% 15,7% 5% 4,5% 0% Italia Spagna Francia Germania UK CC/PIL CC/Redd.Disp. CC/Consumi 4

6,5% 7,5% 12,2% 7,4% 16,2% 14,4% 12,9% 12,5% 10,7% 8,1% 15,7% 5%

5 IL CREDITO IN ESSERE Banca d Italia milioni di Euro set TOTALE Banche IFNB 5

23 711 24 998 14 913 17 15118 21517 863 478 20 166 692 16 79117 411 18 29520 17 464 16 946 17 470 18 59120 12 057 522 5 5126 5797 8209 432 9 16710 463 11 03710

6 CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI Fonte Assofin milioni di euro Prestiti diretti Auto totale Veicoli industriali Altro finalizzato Carte revolving Cessione quinto stipendio Totale assoluto 6

448 490 684 1 086 1 342 804 2 262 1 069 1 363 1 708 224 281 254 406 230 465 224 588 346 953 1 229 1 680 2 286 2 897 2747 0 5 50 103 179 373 690 410 753 507 1 045 1 066 1 464 1837 360 205

7 VARIAZIONI CREDITO AL CONSUMO Flussi Fonte: Assofin 40% 35% 33.5% 30% 25% 20% 15% 25.5% 21.7% 27.0% 21.5% 22.1% 16.3% 16.8% 15.0% 10% 13.9% 5% 5.9% 0%

8 I SINGOLI PRODOTTI 8

9 AUTO E MOTO Fonte: Assofin mln variazioni % valori variazione% variazione%cc 9

18 116 14 20 185 15 40 35 30 25 20 15 variazioni % 6 000 4 000 2 000 5 271 11 6 4 7 11

10 ALTRI BENI O SERVIZI Fonte: Assofin mln flussi variazione% variazione%cc 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 variazioni % 10

11 CARTE REVOLVING Fonte: Assofin mln flussi variazione% variazione%cc variazioni % 11

4 062 5 079 7 652 36 16 17 6 31 17 22 23 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

12 mln PRESTITI PERSONALI Fonte: Assofin variazione % flussi variazione % variazione%cc 12

4 678 1 086 1 342 1 704 2 262 3 314 4 851 6 054 8 819 16 6 17 34.

13 BENI ACQUISTATI D8 Ed all acquisto di quale bene o servizio era destinato l ultimo finanziamento che Lei ha effettuato? 60 Base: utilizzatori di prestito o finanziamento rateale (602) Auto veicoli Elettro domesti ci/hi-fi Mobili/ arreda mento Computer Motovei coli/ciclo motori Per la mia attività, il mio lavoro Camper/ nautica Palestre/ centri fitness Spese mediche Studi dei figli Viaggi 13

60 Base: utilizzatori di prestito o finanziamento rateale (602) 50 46 40 30 23 20 14 10 0 9 5 3 1 1 1 1 1

14 IL CONTRIBUTO DEL CREDITO AL CONSUMO Il credito al consumo è essenziale per l economia. Nel 2005 sono state finanziate: automobili nuove e automobili usate tra moto e motorini elettrodomestici e pezzi di arredamento altri beni e servizi sono state effettuate transazioni con carte di credito sono stati erogati finanziamenti diretti È stato calcolato (Nomisma) che se il CC crescesse del 10% contribuirebbe alla crescita del PIL in misura pari allo 0,3%, se crescesse del 21% in misura pari al 2% se scendesse dell 1,66% influenzerebbe in senso negativo il PIL per l 1,59% 14

420.344 transazioni con carte di credito sono stati erogati 1.263.

15 INDICE DI COPERTURA Assofin Crif Prometeia auto moto&ciclo mobili elettronica/elettrod altri beni finanziato contanti 15

altri beni 66.7 33.3 35.1 64.9 6.4 93.6 23.

16 IL PESO DEL RICORSO AL FINANZIAMENTO NELL ACQUISTO DEL BENE D9 Se non avesse fatto ricorso al finanziamento per l acquisto del bene Lei avrebbe:...? PRESTITO DIRETTO Base: utilizzatori di prestito diretto negli ultimi 3 anni (109) Acquistato comunque chiedendo soldi ad amici/parenti 11% Acquistato comunque in contanti 1% Altro 1% Rinunciato all'acquisto 28% Acquistato comunque rinunciando ad altro 23% 64% Rimandato l'acquisto 36% 16

..? PRESTITO DIRETTO Base: utilizzatori di prestito diretto negli ultimi 3 anni (109) Acquistato comunque

17 IL PESO DEL RICORSO AL FINANZIAMENTO NELL ACQUISTO DEL BENE D9 Se non avesse fatto ricorso al finanziamento per l acquisto del bene Lei avrebbe:...? FINANZIAMENTO RATEALE Base: utilizzatori di finanziamento rateale negli ultimi 3 anni (508) Acquistato comunque rinunciando ad altro 25% Acquistato comunque chiedendo soldi ad amici/parenti 5% Acquistato comunque in contanti 4% Rinunciato all'acquisto 24% 66% Rimandato l'acquisto 42% 17

..? FINANZIAMENTO RATEALE Base: utilizzatori di finanziamento rateale negli ultimi 3 anni (508) Acquistato

18 IL PESO DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE D12.2 E se non ci fosse stata questa promozione o agevolazione per l acquisto del bene avrebbe? FINANZIAMENTO RATEALE Base: fruitori della campagna promozionale (293) 2004: 27% Acquistato comunque ricorrendo al finanziamento a tassi di mercato 21% Rinunciato all'acquisto 13% 50% 2004: 56% Acquistato comunque pagando in contanti 29% 2004: 17% Rimandato l'acquisto 37% 18

FINANZIAMENTO RATEALE Base: fruitori della campagna promozionale (293) 2004: 27% Acquistato comunque

19 IL CREDITO AL CONSUMO È UTILE? E se non ci fosse il credito al consumo quanta disoccupazione vi sarebbe in più, quanti commercianti sarebbero in gravi difficoltà? Questo significa che il credito al consumo può e deve diventare una leva di sviluppo da usare nel quadro della politica economica 19

in più, quanti commercianti sarebbero in gravi difficoltà?

20 COSA STA CAMBIANDO 20

21 LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO Distribuzione flussi per tipo di finanziamento 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Auto totale Altro finalizzato Carte di credito Prestiti diretti Cessione quinto stipendio 21

22 COSA È SUCCESSO? Come mai in così poco tempo la quota del credito diretto sul totale è quasi raddoppiata? Come mai si è passati al canale corto, riducendo l importanza del canale lungo? E perchè sono proprio gli operatori specializzati, che potenzialmente hanno uno svantaggio sul fronte del pricing a spingere nella direzione del credito diretto? 22

23 PUSH O PULL? Chi domanda o promuove il finanziamento? Base: Offrono un servizio di pagamento rateale Il punto di vista dei dealer 48% 33% Non auto 52% Auto Il punto di vista dei consumatori 67% dealer cliente 25% 75% 23

24 LA SCELTA DEL FINANZIATORE Il cliente indica il nome di un fornitore di credito? Si Si % Non auto Si Si % Auto No No % No No % Base: Promotore della richiesta è il cliente 24

25 QUINDI... Il canale distributivo ha rilievo nel determinare la quota ma non la dimensione del mercato; esso, quindi, può far crescere gli assets di un singolo player ma a rendimenti via via decrescenti. In questo quadro si creano le condizioni per riformulare la proposizione di valore cercando di arrivare direttamente al cliente finale. 25

26 IL POSIZIONAMENTO basso p r e z z o elevato LA BANCA Il credito tradizionale, no frills ed a buon prezzo GLI SPECIALISTI Il credito là dove serve e quando serve, la ricchezza del servizio per il cliente finanziato e per il cliente dealer bassa convenience elevata 26

27 LA MATRICE DI SVILUPPO specializzato c a n a l e?? multi multi prodotto specializzato 27

28 ... concludendo... 28

29 SI DICE CHE... Le famiglie italiane, che ormai non ce la fanno ad arrivare alla quarta settimana, non possono far altro che ricorrere al credito al consumo per tirare avanti. Lo sviluppo del credito al consumo è dunque il frutto dell impoverimento degli italiani. 29

30 DISTRIBUZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER CLASSE DI REDDITO Fonte: Assofin, Crif, Prometeia 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7,9 12,5 16,5 15, ,4 15,1 63, 1% 15, ,6 16,9 12,4 12,1 8, ,1% < >

31 SODDISFAZIONE SEMPRE MOLTO ELEVATA D17 Pensi ora alla sua esperienza personale con questo tipo di finanziamenti. In generale quanto si ritiene soddisfatto? Base: utilizzatori del credito al consumo negli ultimi tre anni (648) da 1 a 3 3% da 4 a 5 6% da 6 a 7 22% da 8 a 10 69% Media: 8.07 Media 2004:

32 Prof. Umberto Filotto Università di Roma Tor Vergata Assofin 32

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