FOCUS "Aziende Moda Italia" ( )

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1 FOCUS "Aziende Moda Italia" ( ) N gruppi/ società Elenco aggregati (*) IMPRESE DELLA MODA - TOTALE GENERALE 2 55 ABBIGLIAMENTO (ABB) 3 16 TESSILE (TESS) 4 31 PELLI E CUOIO (PCA) 5 13 GIOIELLERIA E OREFICERIA (GIO) 6 5 OCCHIALERIA (OCCH) 7 15 DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (DIS) - del sistema moda 8 51 NORD OVEST 9 53 NORD EST CENTRO NEC 11 9 CENTRO, SUD E ISOLE AZIENDE A PROPRIETA' ITALIANA AZIENDE A PROPRIETA' ESTERA MEDIE IMPRESE IMPRESE DELLA MODA (al netto della distribuzione al dettaglio) IMPRESE DELLA MODA - Totale ABB+TESS+PCA (*) di cui 82 consolidati. Materiale allegato Pag. - Elenco dei 135 gruppi/aziende - Fatturato Marchi e insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) 7 - Tavole statistiche dei 16 aggregati - Conto Economico e Stato Patrimoniale ( ) 13 - Indici economico-patrimoniali dei 16 aggregati ( ) 46 - Riepilogo degli indici economico-patrimoniali ( ) 63 Area Studi Mediobanca 23 febbraio 2015

2 Elenco dei 135 gruppi/aziende - Fatturato 2013 Fonte: Area Studi Mediobanca 2

3 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2013 (migliaia di ) Chiave ord. 1 # LUXOTTICA GROUP OCCH # PRADA PCA # GIORGIO ARMANI ABB # CALZEDONIA HOLDING ABB # OTB ABB # GRUPPO COIN DIS # MAX MARA FASHION GROUP ABB # ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA ABB # SALVATORE FERRAGAMO PCA BENCOM (GRUPPO EDIZIONE) ABB # SAFILO GROUP OCCH # TOD'S PCA BENIND (GRUPPO EDIZIONE) ABB DECATHLON ITALIA DIS # D & G ABB # LIR PCA # MIROGLIO ABB ZARA ITALIA ABB LVMH ITALIA PCA # ENGIFIN ABB # MONCLER ABB VAL-MET GIO # VALENTINO FASHION GROUP ABB H & M HENNES & MAURITZ ABB # T & M HOLDING ABB GUCCI LOGISTICA PCA LORO PIANA ABB # GIVI HOLDING ABB # YOOX DIS TCA - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE GIO # CISALFA SPORT DIS LA RINASCENTE DIS ROLEX ITALIA GIO # DE RIGO OCCH COMPAR PCA Fonte: Area Studi Mediobanca 3

4 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2013 (migliaia di ) Chiave ord. 36 PIAZZA ITALIA ABB # TECNICA GROUP PCA # BRUNELLO CUCINELLI ABB # MARZOTTO - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI TESS # GEFIN - GRUPPO ETRO ABB ADIDAS ITALY ABB FENDI PCA FOOT LOCKER ITALY DIS # RINO MASTROTTO GROUP PCA # LIU.JO ABB # BINDA ITALIA GIO # PIANOFORTE HOLDING ABB # AEFFE ABB # STROILI ORO DIS BOTTEGA VENETA PCA # RABBIT DIS # FURLA PCA PRENATAL (GRUPPO ARTSANA GROUP) DIS # CONBIPEL ABB # SAGI HOLDING DIS # CANALI HOLDING ABB # MARCOLIN OCCH DANI PCA # IMAC PCA # FASHION BOX ABB # ROBERTO CAVALLI ABB GRAZIELLA GROUP GIO # GUESS ITALIA ABB CONCERIA PASUBIO PCA # GABEL TESS # CAPITOLONOVE DIS # FINANZIARIA IL BELVEDERE TESS BAG PCA # LIFIN TESS GUCCIO GUCCI PCA Fonte: Area Studi Mediobanca 4

5 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2013 (migliaia di ) Chiave ord. 71 BONPRIX DIS # TWIN SET - SIMONA BARBIERI ABB MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON PCA # CHAMPION EUROPE ABB LUXURY GOODS ITALIA PCA # STEFANEL ABB # GEFIPAR DIS # MORELLATO & SECTOR GIO # HPF ABB # ECUADOR ABB # PARIN PCA CAPRI ABB DAMA ABB # FINOS - FINANZIARIA OPERAZIONI SOCIETARIE ABB # SALMOIRAGHI & VIGANO' OCCH # VINCENZO ZUCCHI TESS # ONWARD LUXURY GROUP ABB IMAP EXPORT ABB BATAZZI METALLI PREZIOSI GIO # DAMIANI - CASA DAMIANI GIO VIERI GIO # RENATO CORTI PCA LANCASTER INTERNATIONAL PCA # SAATIGROUP TESS # CORNELIANI ABB OBER ALP ABB # SINTERAMA TESS # FORALL CONFEZIONI ABB # STEFANO RICCI ABB CK STORES ITALY ABB # TESSILFORM ABB # CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP ABB # FINANZIARIA PER LO SVILUPPO TESSILE TESS FAEDA PCA # FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO TESS Fonte: Area Studi Mediobanca 5

6 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2013 (migliaia di ) Chiave ord. 106 CONCERIA CRISTINA PCA CONCERIA CADORE PCA # SPA.PI ABB GRISPORT PCA CELINE PRODUCTION PCA # ALPINESTARS RESEARCH PCA # ZEIS EXCELSA PCA POMELLATO GIO # ZEGNA BARUFFA-LANE BORGOSESIA TESS # DAINESE ABB # VICINI PCA KLOPMAN INTERNATIONAL TESS BULGARI GIOIELLI GIO # BASICNET ABB BALDININI PCA ALCANTARA TESS # W.P. LAVORI IN CORSO ABB OLIMPIAS (GRUPPO EDIZIONE) TESS # LANIFICIO VITALE BARBERIS CANONICO TESS UNOAERRE INDUSTRIES GIO BERSHKA ITALIA ABB BETTY BLUE ABB # CIRO PAONE ABB # ANGELO RANDAZZO DIS BULGARI ITALIA DIS # RATTI TESS # F.LLI CAMPAGNOLO ABB CARIAGGI LANIFICIO TESS HERMES ITALIE ABB ASOLO GOLD GIO Totale Fatturato # Dati di consolidato. Fonte: Area Studi Mediobanca 6

7 Marchi e insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) Fonte: Area Studi Mediobanca 7

8 Marchi e Insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) Chiave ord. Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) LUXOTTICA GROUP OCCH Arnette - ESS - Killer Loop - Luxottica - Mosley Tribes - Oakley - Oliver Peoples - Persol - Ray-Ban - Sferoflex - Vogue Eyewear - Alain Mikli + Vari in licenza 2 PRADA PCA Prada - Miu Miu - Church's - Car Shoe 3 GIORGIO ARMANI ABB Giorgio Armani - Armani Collezioni - Giorgio Armani Privé - Emporio Armani - AJ Armani Jeans - EA7 - A X Armani Exchange - Armani Junior - Giorgio Armani Beauty - Armani/Casa 4 CALZEDONIA HOLDING ABB Calzedonia - Intimissimi - Tezenis - Falconeri - Signorvino (enoteche) - Cash & Carry by Calzedonia Group (punti vendita) 5 OTB ABB Diesel - 55 DSL - Diesel Black Gold - Marni - Martin Margiela - Viktor & Rolf - Staff International - in licenza: John Galliano - Dsquared2 - Hello Kitty - Just Cavalli - Marc Jacobs - Vivienne Westwood 6 GRUPPO COIN DIS Coin - CoinCasa - OVS - Upim - Excelsior Milano - Luca D'Altieri - Blukids - Bernardi - Iana - Cosi - Eat's - LDA Upper Casual - Koan Collection - Anisette - JCT & Co. - JCT Junior 7 MAX MARA FASHION GROUP ABB Max Mara - Max Mara Hosiery - Sportmax - Weekend by Max Mara - Max&Co - Marella - i Blues - Pennyblack - Marina Rinaldi - Persona 8 ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA ABB Ermenegildo Zegna - Zegna Sport - Z Zegna - Ermenegildo Zegna su Misura - Agnona 9 SALVATORE FERRAGAMO PCA Ferragamo - Salvatore Ferragamo - Ferragamo's Creations - in licenza: Emanuel Ungaro 10 BENCOM (GRUPPO EDIZIONE) ABB United Colors of Benetton - Sisley - Undercolors of Benetton 11 SAFILO GROUP OCCH Carrera - Polaroid Eyewear - Safilo occhiali dal Smith Optics - Oxydo + Vari in licenza 12 TOD'S PCA Tod's - Hogan - Fay - in licenza: Roger Vivier 13 BENIND (GRUPPO EDIZIONE) ABB United Colors of Benetton - Sisley 14 DECATHLON ITALIA DIS Vari + Artengo - Domyos - Fouganza - Geonaute - Kipsta - Inesis - Kalenji - Newfeel - Geologic - Tribord - Quechua - Wed'ze - B'twin - Simond - Caperlan - Solognac - Oxelo - Aptonia - Orao - Nabaiji 15 D & G ABB Dolce & Gabbana 16 LIR PCA Geox - Diadora 17 MIROGLIO ABB Motivi - Oltre - Fiorella Rubino - Elena Mirò - Luisa Viola - Per Te by Krizia - Caractère - Diana Gallesi - Idea by Miroglio Textile - Dream by Miroglio Textile - Miroglio Stampati by Miroglio Textile - D + ink-jet collection by Miroglio Textile - Idea by Miroglio Textile - Colori by Miroglio Textile - Oro by Miroglio Textile - Twin Fabs by Miroglio Textile - Fashion Foils - Decotrans Art - Decontrans Alu - Texcover by Sublitex - Sublitouch 18 ZARA ITALIA ABB Zara 19 LVMH ITALIA PCA Louis Vuitton - Dior - Fendi - Berluti - Céline - Donna Karan - Nowness- Emilio Pucci - Givenchy - Kenzo - Loewe - Marc Jacobs - Stefano Bi - Thomas Pink - Bulgari - Arnys 20 ENGIFIN ABB Filodoro - Golden Lady - Omsa - Philippe Matignon - Hue - SiSi - No-Nonsense - Golden Point 21 MONCLER ABB Moncler 22 VAL-MET GIO Val-Met 23 VALENTINO FASHION GROUP ABB Valentino - Valentino Garavani - RED Valentino - in licenza: M Missoni 24 H & M HENNES & MAURITZ ABB H&M - COS - & Other Stories 25 T & M HOLDING ABB Terranova - Calliope - Rinascimento 26 GUCCI LOGISTICA PCA Gucci - Alexander McQueen Fonte: Area Studi Mediobanca 8

9 Marchi e Insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) Chiave ord. Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) LORO PIANA ABB Loro Piana - The Gift of Kings - Tasmanian - Zelander - Loro Piana The Wave - Wish - Cashmere Wish - Loro Piana Zibeline - Zelander Flower - Denim Flower - Loro Piana Baby Cashmere - Pecora Nera - The Lotus Flower - Storm System 28 GIVI HOLDING ABB Versace - Gianni Versace - Versace Collection - Versus - VJC 29 YOOX DIS Vari 30 TCA - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE GIO CISALFA SPORT DIS Vari + Cisalfa Sport - Longoni Sport - Germani Sport - Best Company 32 LA RINASCENTE DIS Vari 33 ROLEX ITALIA GIO Rolex - Tudor 34 DE RIGO OCCH Police - Lozza - Sting + Vari in licenza 35 COMPAR PCA Vari + Bata - Bata City - Bata Superstore - Bata Factory Store - Athletes World 36 PIAZZA ITALIA ABB Piazza Italia 37 TECNICA GROUP PCA Tecnica - Nordica - Blizzard - Lowa - Rollerblade - Bladerunner - Moon Boot - in licenza su mercati esteri : Leki - Glorify (Svizzera)- X-Socks - X-Bionic (Germania) 38 BRUNELLO CUCINELLI ABB Brunello Cucinelli 39 MARZOTTO - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO TESS & FIGLI Marzotto Tessuti - Guabello - Marlane - Fratelli Tallia di Delfino - Estethia G.B. Conte - Tessuti di Sondrio - NTB Nuova Tessilbrenta - Redaelli Velluti - Linificio e Canapificio Nazionale - Lanerossi Coperte - Ratti - Redaelli Niedieck - Christoph Andreae 40 GEFIN - GRUPPO ETRO ABB Etro - Etra - Paisley E (stilizzata) - Etro con disegno di Pegaso - Shaal Nur Etro - Etra Etro - Lemon Sorbet - Dianthus - Green Street - Messe de Minuit - Magot - New Tradition - Vicolo Fiori - Palais Jamais - Royal Pavillon - Pegaso - Raving - Relent e Resort - Essere o non Essere - Etro Faithful to Love and Beauty - Etro Home Collection - Etropicalia - Footbag - Lapaisley - Mahogany - Marquetry - Non Etro - Shahtoush - Skibag - Sports & Country Etro - Texmexbag - T-shirt della Salute - Via Verri 41 ADIDAS ITALY ABB Adidas Originals - NEO - Adidas by Stella McCartney - Porsche Design Sport by Adidas - in licenza: AC Milan - F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) 42 FENDI PCA Fendi ROMA 43 FOOT LOCKER ITALY DIS Foot Locker 44 RINO MASTROTTO GROUP PCA Rino Mastrotto Group 45 LIU.JO ABB Liu Jo - Ajay - L J Girl - Les Plumes 46 BINDA ITALIA GIO Breil - Hip Hop - Freestyle - Vetta - distribuzione in Italia: Seiko e Lorus - in licenza: Love Moschino - BCBG MaxAzria - Kenneth Cole New York - Speedo - Ted Baker London - Tommy Bahama - Tommy Bahama Relax 47 PIANOFORTE HOLDING ABB Yamamay - Jaked - Carpisa 48 AEFFE ABB Alberta Ferretti - Moschino - Pollini - Philosophy - Moschino Cheap and Chic - Love Moschino - in licenza: Blugirl - Cedric Charlier - Ungaro 49 STROILI ORO DIS Vari + Stoili Oro - Franco Gioielli - EXX 50 BOTTEGA VENETA PCA Bottega Veneta 51 RABBIT DIS Pittarello 52 FURLA PCA Furla Fonte: Area Studi Mediobanca 9

10 Marchi e Insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) Chiave ord. Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) PRENATAL (GRUPPO ARTSANA GROUP) DIS Prénatal 54 CONBIPEL ABB Conbipel - Niama - Esisto 55 SAGI HOLDING DIS Scarpe & Scarpe 56 CANALI HOLDING ABB Canali 57 MARCOLIN OCCH Marcolin - WEB - National - in licenza: vari + Balenciaga - Diesel - DSqaured2 - Just Cavalli - Montblanc - Roberto Cavalli - Swarovski - Timberland - Tod's - Tom Ford - COVERGIRL - Kenneth Cole New York - Kenneth Cole Reaction - Agnona - Gant - Guess - Guess by Marciano - Harley Davidson - Ermenegildo Zegna 58 DANI PCA Dani 59 IMAC PCA Imac - Primigi - Igi&Co - Enval Soft 60 FASHION BOX ABB Replay - We are Replay - Replay & Son's - Red Seal by Replay - White Seal by Replay 61 ROBERTO CAVALLI ABB Roberto Cavalli - Just Cavalli - Roberto Cavalli Junior - Cavalli Class 62 GRAZIELLA GROUP GIO Graziella 63 GUESS ITALIA ABB Guess - Marciano Guess - Guess kids - GC Smart Luxury 64 CONCERIA PASUBIO PCA Pasubio Leather 65 GABEL TESS Gabel - Somma - Pretti - Vallesusa - Union 66 CAPITOLONOVE DIS PittaRosso 67 FINANZIARIA IL BELVEDERE TESS Carvico - Jersey Lomellina 68 BAG PCA NeroGiardini - NG NeroGiardini - NeroGiardini Junior 69 LIFIN TESS Limonta - Society 70 GUCCIO GUCCI PCA Gucci 71 BONPRIX DIS Vari 72 TWIN SET - SIMONA BARBIERI ABB TWIN-SET Simona Barbieri - SCEE by TWIN-SET 73 MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON PCA Louis Vuitton 74 CHAMPION EUROPE ABB Champion 75 LUXURY GOODS ITALIA PCA Gucci - Saint Laurent - Balenciaga 76 STEFANEL ABB Stefanel - HIGH 77 GEFIPAR DIS Sorelle Ramonda + vari 78 MORELLATO & SECTOR GIO Morellato - Sector - Philip Watch - Chronostar - Pianegonda - Bluespirit - in licenza: John Galliano - Just Cavalli - Miss Sixty - Maserati 79 HPF ABB Pinko - Toy G 80 ECUADOR ABB Imperial - Please 81 PARIN PCA Vibram 82 CAPRI ABB Alcott - Alcott Los Angeles - Gutteridge 83 DAMA ABB Paul & Shark 84 FINOS - FINANZIARIA OPERAZIONI SOCIETARIE ABB Trussardi - Tru Trussardi - Trussardi Jeans 85 SALMOIRAGHI & VIGANO' OCCH Salmoiraghi & Viganò - Vari 86 VINCENZO ZUCCHI TESS Zucchi - Bassetti Fonte: Area Studi Mediobanca 10

11 Marchi e Insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) Chiave ord. Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) ONWARD LUXURY GROUP ABB Jil Sander - Jil Sander Navy - Veronique Branquinho - in licenza: Antonio Berardi - Jean Paul Gaultier - Michael Kors - Rochas - Chloé Chaussures - Marc Jacobs - Proenza Schouler - SeeByChloé 88 IMAP EXPORT ABB Original Marines 89 BATAZZI METALLI PREZIOSI GIO AL DAMIANI - CASA DAMIANI GIO Damiani - Salvini - Alfieri & St. John - Bliss - Calderoni - Rocca VIERI GIO Vieri - Oms 92 RENATO CORTI PCA Renato Corti 93 LANCASTER INTERNATIONAL PCA Lancaster International 94 SAATIGROUP TESS Saati 95 CORNELIANI ABB Corneliani - in licenza: Polo Ralph Lauren 96 OBER ALP ABB Salewa - Dynafit - Pomoca - Wild Country - in licenza: Speedo - Fischer -Loffler - Halti - Barts - Armanda - Rip Curl - Silva 97 SINTERAMA TESS Sinterama - Trevira 98 FORALL CONFEZIONI ABB Pal Zileri - Pal Zileri Concept - Pal Zileri Sartoriale - Lab Pal Zileri - Abito Privato Pal Zileri Su Misura 99 STEFANO RICCI ABB Stefano Ricci 100 CK STORES ITALY ABB Calvin Klein 101 TESSILFORM ABB Patrizia Pepe - Loiza by Patrizia Pepe - in licenza: Sundek - Golden Goose 102 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP ABB Sanpellegrino - Oroblù - Le Bourget - Lepel - Liberti - Well - Cagi 103 FINANZIARIA PER LO SVILUPPO TESSILE TESS Cortonificio Albini - Thomas Mason - David & John Anderson - Albiate Ashton Shirting 104 FAEDA PCA Faeda 105 FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO TESS Tollegno Lana Gatto - Ragno - Julipet 106 CONCERIA CRISTINA PCA Infinitas - LLL - 3L - 3L Long Life Leather System - Naturia - Naturia longlife 107 CONCERIA CADORE PCA Conceria Cadore 108 SPA.PI ABB Luisa Spagnoli 109 GRISPORT PCA Grisport - Light Step by Grisport - Grisport Safety Shoes 110 CELINE PRODUCTION PCA Céline 111 ALPINESTARS RESEARCH PCA Alpinestars 112 ZEIS EXCELSA PCA Dirk Bikkembergs - Dirk Bikkembergs Sport Couture - Cult - Docksteps - Sonora - Virtus Palestre - in licenza: Merrell - Sebago - Samsonite Footwear - Patrizia Pepe 113 POMELLATO GIO Pomellato - Dodo - Pomellato 67 - Pom Pom 114 ZEGNA BARUFFA-LANE BORGOSESIA TESS Baruffa - Chiavazza - Botto Poala 115 DAINESE ABB Dainese - D-AIR - AGV - MDS 116 VICINI PCA Vicini 117 KLOPMAN INTERNATIONAL TESS Klopman - synergo tm - Flamesafe - Coverstat - Multipro - Luminex - Vektron - Comfort + - Stretch Fabrics - Chemex 118 BULGARI GIOIELLI GIO BVLGARI 119 BASICNET ABB Kappa - Robe di Kappa - Jesus Jeans - Lanzera - K-Way - Superga - AB Besson - Sabelt 120 BALDININI PCA Baldinini Fonte: Area Studi Mediobanca 11

12 Marchi e Insegne dei 135 gruppi/aziende (indicativo) Chiave ord. Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) ALCANTARA TESS Alcantara 122 W.P. LAVORI IN CORSO ABB in licenza: vari + Woolrich - Penn-Rich Woolrich, PA - Barbour - B Baracuta - Blundstone Tasmania Australia Woolrich Woolen Mills - Woolrich John Rich & Bros - L'originale Palladium Depuis OLIMPIAS (GRUPPO EDIZIONE) TESS Olimpias - Filma - Galli - Goriziana - Tessuti di Pordenone - Texcontrol 124 LANIFICIO VITALE BARBERIS CANONICO TESS Vitale Barberis Canonico 125 UNOAERRE INDUSTRIES GIO Unoaerre 126 BERSHKA ITALIA ABB Bershka 127 BETTY BLUE ABB Betty Blue - Celyn b - Elisabetta Franchi 128 CIRO PAONE ABB Kiton - Carlo Barbera - Sartorio 129 ANGELO RANDAZZO DIS Optissimo Gruppo Randazzo 130 BULGARI ITALIA DIS BVLGARI 131 RATTI TESS Ratti - in licenza: Leonard Foulards - Leonard Lingerie - Leonard Soleil - Valentino Foulards - Valentino Cravatte - Chantal Thomass Pleasure - Chantal Thomass Beachwear 132 F.LLI CAMPAGNOLO ABB CMP - Maryplaid - Maryhome - FC F.lli Campagnolo - Disegna - Melby - Nucleo 133 CARIAGGI LANIFICIO TESS Cariaggi 134 HERMES ITALIE ABB Hermès Paris 135 ASOLO GOLD GIO Bizzotto Gioielli Fonte: Area Studi Mediobanca 12

13 Tavole statistiche dei 16 aggregati - Conto Economico e Stato Patrimoniale ( ) Fonte: Area Studi Mediobanca 13

14 IMPRESE DELLA MODA - TOTALE GENERALE (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,1 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,5 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,5 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,1 - ONERI FINANZIARI , , , , ,0 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,3 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,2 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,2 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,2 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,5 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,2 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,2 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,5 +/- IMPOSTE , , , , ,6 RISULTATO NETTO , , , , ,9 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,1 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,8 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 14

15 IMPRESE DELLA MODA - TOTALE GENERALE 2009 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,3 TITOLI , , , , ,8 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,2 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,2 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,9 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,4 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,4 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,0 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,5 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,9 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,1 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,3 PARTECIPAZIONI , , , , ,6 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,3 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,2 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,6 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,3 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,8 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,5 FONDI DIVERSI , , , , ,8 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,4 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,8 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,7 CAPITALE SOCIALE , , , , ,5 RISERVE , , , , ,2 RISULTATO NETTO , , , , ,8 INTERESSI DI TERZI , , , , ,2 CHIUSURA D'ESERCIZIO TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 15

16 ABBIGLIAMENTO (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,9 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,0 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,4 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,6 - ONERI FINANZIARI , , , , ,8 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,5 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,3 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,0 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,4 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,6 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,4 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 512 0, , , , ,3 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,1 +/- IMPOSTE , , , , ,8 RISULTATO NETTO , , , , ,3 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,1 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,2 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,4 Fonte: Area Studi Mediobanca 16

17 ABBIGLIAMENTO 2009 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,9 TITOLI , , , , ,6 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,0 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,6 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,3 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,4 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,4 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,7 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,2 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,2 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,2 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,0 PARTECIPAZIONI , , , , ,0 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,1 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,1 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,3 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,3 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,6 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,2 FONDI DIVERSI , , , , ,1 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,1 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,2 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,6 CAPITALE SOCIALE , , , , ,9 RISERVE , , , , ,2 RISULTATO NETTO , , , , ,0 INTERESSI DI TERZI , , , , ,4 CHIUSURA D'ESERCIZIO TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 17

18 TESSILE (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,2 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,4 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,1 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,8 - ONERI FINANZIARI , , , , ,1 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,4 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,5 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,6 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,0 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,8 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,1 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,5 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,4 +/- IMPOSTE , , , , ,8 RISULTATO NETTO , , , , ,4 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,4 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,8 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,8 Fonte: Area Studi Mediobanca 18

19 TESSILE 2009 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,5 TITOLI , , , , ,5 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,2 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,5 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,2 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,9 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,9 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,0 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,8 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,7 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,6 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,2 PARTECIPAZIONI , , , , ,3 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,2 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,7 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,1 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,4 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,1 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,9 FONDI DIVERSI , , , , ,2 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,6 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,2 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,7 CAPITALE SOCIALE , , , , ,3 RISERVE , , , , ,4 RISULTATO NETTO , , , , ,7 INTERESSI DI TERZI , , , , ,6 CHIUSURA D'ESERCIZIO TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 19

20 PELLI E CUOIO (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,2 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,0 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,8 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,4 - ONERI FINANZIARI , , , , ,6 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,3 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,2 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,0 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,2 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,4 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,1 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,5 +/- IMPOSTE , , , , ,5 RISULTATO NETTO , , , , ,9 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,1 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,8 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,5 Fonte: Area Studi Mediobanca 20

21 PELLI E CUOIO 2009 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,3 TITOLI , , , , ,5 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,8 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,3 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,3 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,3 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,7 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,1 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,0 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,7 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,6 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,2 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,7 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,5 PARTECIPAZIONI , , , , ,6 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,5 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,6 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,4 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,7 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,7 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,4 FONDI DIVERSI , , , , ,8 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,5 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,6 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,8 CAPITALE SOCIALE , , , , ,2 RISERVE , , , , ,2 RISULTATO NETTO , , , , ,8 INTERESSI DI TERZI , , , , ,6 CHIUSURA D'ESERCIZIO TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 21

22 GIOIELLERIA E OREFICERIA (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,2 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,3 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,7 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,3 - ONERI FINANZIARI , , , , ,7 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,1 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,0 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,7 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,3 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,0 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI 335 0, , ,1 65 0,0 25 0,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,3 +/- IMPOSTE , , , , ,2 RISULTATO NETTO , , , , ,1 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI -6 0,0 44 0,0-53 0, , ,0 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,1 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,5 Fonte: Area Studi Mediobanca 22

23 GIOIELLERIA E OREFICERIA 2009 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,6 TITOLI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,1 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,7 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,0 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,5 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,9 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,1 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,4 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,4 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,1 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,2 PARTECIPAZIONI , , , , ,1 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,3 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,5 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,7 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,5 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,0 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,0 FONDI DIVERSI , , , , ,2 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,8 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,2 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,8 CAPITALE SOCIALE , , , , ,6 RISERVE , , , , ,0 RISULTATO NETTO , , , , ,8 INTERESSI DI TERZI , , , , ,4 CHIUSURA D'ESERCIZIO TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 23

24 OCCHIALERIA (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,6 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,8 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,8 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,9 - ONERI FINANZIARI , , , , ,6 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,1 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,1 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,2 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,1 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,2 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,2 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,8 +/- IMPOSTE , , , , ,9 RISULTATO NETTO , , , , ,9 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,0 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,9 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,3 Fonte: Area Studi Mediobanca 24

25 OCCHIALERIA 2009 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,3 TITOLI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,1 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,2 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,2 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,8 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,9 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,5 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,4 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,8 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,0 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,8 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,7 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,1 PARTECIPAZIONI , , , , ,9 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,2 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,2 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,8 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,4 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,8 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,2 FONDI DIVERSI , , , , ,4 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,7 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,2 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,5 CAPITALE SOCIALE , , , , ,7 RISERVE , , , , ,6 RISULTATO NETTO , , , , ,1 INTERESSI DI TERZI , , , , ,1 CHIUSURA D'ESERCIZIO TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 25

26 DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (del sistema moda) (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,7 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,2 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,2 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,3 - ONERI FINANZIARI , , , , ,2 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,1 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,1 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,1 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,2 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,1 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,1 +/- IMPOSTE , , , , ,0 RISULTATO NETTO , , , , ,1 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,1 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,0 NUMERO DEI DIPENDENTI CHIUSURA D'ESERCIZIO FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,2 Fonte: Area Studi Mediobanca 26