FOCUS AZIENDE MODA ITALIA ( )

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1 FOCUS AZIENDE MODA ITALIA ( ) AREA STUDI MEDIOBANCA Milano, 14 febbraio 2018

2 FOCUS "Aziende Moda Italia" ( ) N gruppi/ società Elenco aggregati (*) IMPRESE DELLA MODA - TOTALE GENERALE 2 64 ABBIGLIAMENTO (ABB) 3 13 TESSILE (TESS) 4 35 PELLI, CUOIO E CALZATURE (PCA) 5 13 GIOIELLERIA E OREFICERIA (GIO) 6 4 OCCHIALERIA (OCCH) 7 17 DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (DIS) - del sistema moda 8 57 NORD OVEST 9 54 NORD EST CENTRO NEC CENTRO, SUD E ISOLE AZIENDE A PROPRIETA' ITALIANA AZIENDE A PROPRIETA' ESTERA MEDIE IMPRESE IMPRESE DELLA MODA (al netto della distribuzione al dettaglio) IMPRESE DELLA MODA - Totale ABB+TESS+PCA (*) di cui 84 consolidati. Materiale allegato Pag. - Elenco dei 146 gruppi/aziende - Fatturato Marchi e insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) 10 - Tavole statistiche dei 16 aggregati - Conto Economico e Stato Patrimoniale ( ) 17 - Indici economico-patrimoniali dei 16 aggregati ( ) 50 - Riepilogo degli indici economico-patrimoniali ( ) 67 Area Studi Mediobanca 14 febbraio 2018

3 Elenco dei 146 gruppi/aziende - Fatturato 2016 Fonte: Area Studi Mediobanca 3

4 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 1 # LUXOTTICA GROUP OCCH # PRADA PCA # GIORGIO ARMANI ABB # CALZEDONIA HOLDING ABB # YOOX NET-A-PORTER GROUP DIS # GRUPPO COIN DIS # OTB ABB # MAX MARA FASHION GROUP ABB # SALVATORE FERRAGAMO PCA # D & G ABB # SAFILO GROUP OCCH DECATHLON ITALIA DIS # ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA ABB # VALENTINO ABB BENETTON GROUP ABB # LIR PCA # MONCLER ABB # TOD'S PCA ZARA ITALIA ABB LVMH ITALIA PCA H & M HENNES & MAURITZ ABB TCA - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE GIO # GIVI HOLDING ABB # MIROGLIO ABB # TEDDY ABB GUCCI LOGISTICA PCA Fonte: Area Studi Mediobanca 4

5 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 27 # ENGIFIN ABB FENDI PCA LORO PIANA ABB LA RINASCENTE DIS # BRUNELLO CUCINELLI ABB # MARCOLIN OCCH ROLEX ITALIA GIO # CISALFA SPORT DIS COSMO DIS # FURLA PCA # DE RIGO OCCH OLIMPIAS GROUP ABB PIAZZA ITALIA ABB ADIDAS ITALY PCA COMPAR PCA # PITTAROSSO DIS # TECNICA GROUP PCA FOOT LOCKER ITALY DIS # MARZOTTO - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI TESS # GEFIN - GRUPPO ETRO ABB # LIU.JO ABB # PIANOFORTE HOLDING ABB # AEFFE ABB CONCERIA PASUBIO PCA # SAGI HOLDING DIS PANDORA ITALIA GIO Fonte: Area Studi Mediobanca 5

6 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 53 CHANEL ABB # STROILI ORO DIS # IMAC PCA CAPRI ABB BOTTEGA VENETA PCA # TWIN SET - SIMONA BARBIERI ABB # RABBIT DIS # RINO MASTROTTO GROUP PCA PRENATAL DIS # ONWARD LUXURY GROUP ABB # FINANZIARIA IL BELVEDERE TESS # CONBIPEL ABB GUESS ITALIA ABB # FASHION BOX ABB # CANALI HOLDING ABB LUXURY GOODS OUTLET PCA # LIFIN TESS LUXURY GOODS ITALIA PCA BULGARI GIOIELLI GIO BAG PCA # ECUADOR ABB GRANDVISION ITALY DIS RICHEMONT ITALIA GIO # DAINESE ABB # HPF ABB BONPRIX DIS Fonte: Area Studi Mediobanca 6

7 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 79 ALCANTARA TESS # PARIN PCA MANUFACTURES DIOR PCA # CHAMPION EUROPE ABB # FINOS - FINANZIARIA OPERAZIONI SOCIETARIE ABB # GIUSEPPE ZANOTTI (già VICINI) PCA # MORELLATO GIO # NOLA PCA # ALPINESTARS RESEARCH PCA # GEFIPAR DIS GUCCIO GUCCI PCA # DAFIN PCA # DAMIANI - CASA DAMIANI GIO BERSHKA ITALIA ABB PGI GIO GRISPORT PCA # TATARELLA DISTRIBUZIONE PCA # LANIFICIO VITALE BARBERIS CANONICO TESS # ROBERTO CAVALLI ABB # TOLLEGNO HOLDING TESS MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON PCA MICHAEL KORS ITALY ABB OBER ALP ABB # F.LLI CAMPAGNOLO ABB YVES SAINT LAURENT LOGISTICA PCA BULGARI ITALIA GIO Fonte: Area Studi Mediobanca 7

8 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 105 # ALBINI GROUP TESS UNOAERRE INDUSTRIES GIO # FILK GIO POMELLATO GIO HERMES ITALIE ABB # WP HOLDING ABB # BASICNET ABB IMAP EXPORT ABB # STEFANEL ABB DAMA ABB # RENATO CORTI PCA # TESSILFORM ABB BESTSELLER ITALY ABB # SPA.PI ABB # SINTERAMA TESS STRADIVARIUS ITALIA ABB # STEFANO RICCI ABB VIERI GIO # CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP ABB SEKI ABB KLOPMAN INTERNATIONAL TESS GF LOGISTICA TESS SICEM INTERNATIONAL ABB # TRISTARS ABB # AIMA DIS # CIRO PAONE ABB Fonte: Area Studi Mediobanca 8

9 Focus "Aziende Moda Italia" - Fatturato Denominazione sociale Settore Fatturato 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 131 # GENS AUREA DIS CELINE PRODUCTION PCA # CORNELIANI ABB # LISA HOLDING TESS # NOVALFA GROUP TESS PULL & BEAR ITALIA ABB # FINATAN PCA ZEGNA BARUFFA-LANE BORGOSESIA TESS # ALCHIMIA ABB # SPW - SPORTSWEAR COMPANY ABB # COFRA PCA BV ITALIA PCA MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. ABB CBA INTL PCA BETTY BLUE ABB INTS ITALIA ABB SALMOIRAGHI & VIGANO' ( ) OCCH TOTALE Fatturato ( ) Dal 25-XI-2016 consolidata integralmente in Luxottica Group. Dato relativo al chiuso al 30-IX # Dati di consolidato. Fonte: Area Studi Mediobanca 9

10 Marchi e insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Fonte: Area Studi Mediobanca 10

11 Marchi e Insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 1 # LUXOTTICA GROUP OCCH Arnette - Killer Loop - Luxottica - Oakley - Oliver Peoples - Persol - Ray-Ban - Sferoflex - Vogue Eyewear - Alain Mikli + Vari in licenza - insegne: LensCrafters - Pearle Vision - Sunglass Hut - OPSM - Laubman & Pank - Salmoiraghi e Viganò - GMO - Oakley O Stores - David Clulow - Sears Optical - Target Optical - EyeMed Vision Care - Óticas Carol - ILORI - Optical Shop of Aspen 2 # PRADA PCA Prada - Miu Miu - Church's - Car Shoe 3 # GIORGIO ARMANI ABB Giorgio Armani - Giorgio Armani Privé - Emporio Armani - EA7 - A X Armani Exchange - Armani Junior - Giorgio Armani beauty 4 # CALZEDONIA HOLDING ABB Calzedonia - Intimissimi - Tezenis - Falconeri - Atelier Emé - Cash & Carry by Calzedonia Group (punti vendita) 5 # YOOX NET-A-PORTER GROUP DIS Vari 6 # GRUPPO COIN DIS Vari + Coin - Coincasa - OVS - OVS Kids - Upim - Excelsior Milano - BluKids - Iana 7 # OTB ABB Diesel - Diesel Black Gold - Marni - Maison Margiela - Paula Cademartori - Viktor & Rolf - 55DSL- in licenza: John Galliano - Dsquared2 - Just Cavalli - Marc Jacobs - Vivienne Westwood - Trussardi Junior 8 # MAX MARA FASHION GROUP ABB Max Mara - Sportmax - Weekend by Max Mara - Max&Co - Marella - i Blues - Pennyblack - Marina Rinaldi - persona 9 # SALVATORE FERRAGAMO PCA Ferragamo - Salvatore Ferragamo - in licenza: Emanuel Ungaro 10 # D & G ABB Dolce & Gabbana 11 # SAFILO GROUP OCCH Carrera - Polaroid - Safilo - SafiloX - Smith - Oxydo + Vari in licenza 12 DECATHLON ITALIA DIS Vari + Artengo - Domyos - Fouganza - Kipsta - Inesis - Kalenji - Newfeel - Geologic - Tribord - Quechua - Wed'ze - b'twin - Simond - Caperlan - Solognac - Oxelo - Aptonia - Orao - Nabaiji - Tarmak - Subea - Itiwit 13 # ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA ABB Ermenegildo Zegna - Z Zegna - Agnona 14 # VALENTINO ABB Valentino - Valentino Garavani - RED Valentino - in licenza: M Missoni 15 BENETTON GROUP ABB United Colors of Benetton - Sisley - Sisley Young - Undercolors of Benetton 16 # LIR PCA Geox - Diadora - Holler - Utility 17 # MONCLER ABB Moncler 18 # TOD'S PCA Tod's - Hogan - Fay - Roger Vivier 19 ZARA ITALIA ABB Zara Fonte: Area Studi Mediobanca 11

12 Marchi e Insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 20 LVMH ITALIA PCA Louis Vuitton - Christian Dior - Fendi - Berluti - Céline - Emilio Pucci - Givenchy - Kenzo - Loewe - Marc Jacobs - Thomas Pink - Loro Piana - Nicholas Kirkwood - Edun - Moynat - RIMOWA - BVLGARI - Chaumet - TAG Heuer - Zenith - Fred - Hublot 21 H & M HENNES & MAURITZ ABB H&M - COS - & Other Stories - Cheap Monday - Monki - Weekday - Arkett 22 TCA - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE GIO # GIVI HOLDING ABB Versace - Gianni Versace - Versace Collection - Versus Versace - Versace Jeans - Young Versace 24 # MIROGLIO ABB Motivi - Oltre - Fiorella Rubino - Elena Mirò - Luisa Viola - Per Te by Krizia - Caractère - Diana Gallesi - IPEKYOL - TWIST - MACHKA - Tailor Italy 25 # TEDDY ABB Terranova - Calliope - Rinascimento - Kitana - Miss Miss 26 GUCCI LOGISTICA PCA Gucci 27 # ENGIFIN ABB Filodoro - Golden Lady - Omsa - Philippe Matignon - Hue - SiSi - No-Nonsense - goldenpoint - Burlington - Arwa - Microtex - NY Legs 28 FENDI PCA Fendi ROMA 29 LORO PIANA ABB Loro Piana - The Gift of Kings - Tasmanian - Zelander - Loro Piana The Wave - Wish - Cashmere Wish - Loro Piana Zibeline - Zelander Flower - Denim Flower - Pecora Nera - The Lotus Flower - Storm System - Loro Piana Zenit - Horsey - Bomber Windmate 30 LA RINASCENTE DIS Vari 31 # BRUNELLO CUCINELLI ABB Brunello Cucinelli 32 # MARCOLIN OCCH Marcolin - WEB + Vari in licenza 33 ROLEX ITALIA GIO Rolex - Tudor 34 # CISALFA SPORT DIS Vari + Cisalfa Sport - Longoni Sport - Germani Sport - Best Company - Carnielli - Intersport 35 COSMO DIS globo + Vari 36 # FURLA PCA Furla 37 # DE RIGO OCCH Police - Lozza - Sting - Lozza Sartoriale + Vari in licenza 38 OLIMPIAS GROUP ABB Olimpias - Filma - Galli - Goriziana - Tessuti di Pordenone - Texcontrol - Progetto1 39 PIAZZA ITALIA ABB Piazza Italia 40 ADIDAS ITALY PCA adidas Originals - adidas neo - adidas Athletics - adidas by Stella McCartney - adidas skateboarding - Reebok + Vari in licenza Fonte: Area Studi Mediobanca 12

13 Marchi e Insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 41 COMPAR PCA Vari + Bata - Weinbrenner - Weinbrenner Junior - North Star - Bubblegummers - Sundrops - Bata Comfit - Bata Light - Bata the shoemaker - Power - Bata Flexible - Insolia - MINI B - BeAW - Bata City - Bata Superstore - Bata Factory Store - Bata Plus - Athletes World - AW Lab 42 # PITTAROSSO DIS PittaRosso + Vari 43 # TECNICA GROUP PCA Tecnica - Nordica - Blizzard - Lowa - Rollerblade - Bladerunner - Moon Boot - Tecnica outdoor - in licenza: Leki - X-Socks - Inook 44 FOOT LOCKER ITALY DIS Foot Locker + vari 45 # MARZOTTO - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI TESS Marzotto Tessuti - Guabello - Marlane - Fratelli Tallia di Delfino - Estethia G.B. Conte - Tessuti di Sondrio - NTB Nuova Tessilbrenta - Redaelli Velluti - Linificio e Canapificio Nazionale - Lanerossi Coperte - Ratti - Redaelli Niedieck - Girmes - Christoph Andreae - Dal Sasso - Winter Silk - Denim Loves Silk 46 # GEFIN - GRUPPO ETRO ABB Etro + vari 47 # LIU.JO ABB Liu Jo - Les Plumes de Liu Jo - Liu Jo Jeans 48 # PIANOFORTE HOLDING ABB Yamamay - Jaked - Carpisa 49 # AEFFE ABB Alberta Ferretti - Moschino - Pollini - Studio Pollini - Philosophy - Boutique Moschino - Love Moschino - in licenza: Blugirl - Cedric Charlier - Jeremy Scott 50 CONCERIA PASUBIO PCA Pasubio Leather 51 # SAGI HOLDING DIS Scarpe & Scarpe + Vari 52 PANDORA ITALIA GIO Pandora 53 CHANEL ABB Chanel 54 # STROILI ORO DIS Vari + Stoili Oro - Franco Gioielli 55 # IMAC PCA Imac - Primigi - Igi&Co - ENVAL soft - Primigi Store 56 CAPRI ABB Alcott - Alcott Los Angeles - Gutteridge dal BOTTEGA VENETA PCA Bottega Veneta 58 # TWIN SET - SIMONA BARBIERI ABB TWINSET Simona Barbieri - SCEE by TWINSET 59 # RABBIT DIS Pittarello + Vari 60 # RINO MASTROTTO GROUP PCA Rino Mastrotto Group 61 PRENATAL DIS Prénatal 62 # ONWARD LUXURY GROUP ABB Jil Sander - Jil Sander Navy - Veronique Branquinho - Moreau-Paris + vari in licenza 63 # FINANZIARIA IL BELVEDERE TESS Carvico - Jersey Lomellina 64 # CONBIPEL ABB Conbipel Fonte: Area Studi Mediobanca 13

14 Marchi e Insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 65 GUESS ITALIA ABB Guess - Marciano - Guess kids - GC Smart Luxury 66 # FASHION BOX ABB Replay - We Are Replay - Replay & Sons - Red Seal - White Seal 67 # CANALI HOLDING ABB Canali LUXURY GOODS OUTLET PCA Gucci - Stella McCartney - Alexander McQueen - Balenciaga - Saint Laurent Paris 69 # LIFIN TESS Limonta Society - Domus Parati - Limonta Wall 70 LUXURY GOODS ITALIA PCA Gucci 71 BULGARI GIOIELLI GIO BVLGARI 72 BAG PCA NeroGiardini - NG NeroGiardini - NeroGiardini Junior 73 # ECUADOR ABB Imperial - Please - Dixie 74 GRANDVISION ITALY DIS Vari + Avanzi - Optissimo - GrandVision by Avanzi - GrandVision by Optissimo - Solaris 75 RICHEMONT ITALIA GIO Richemont - Cartier - Jaeger-LeCoultre - Baume & Mercier - Officine Panerai - Van Cleef & Arpels - IWC Schaffhausen - PIAGET - Chloé - A. Lange & Söhne - Roger Dubuis - Vacheron Constantin - Mont Blanc - Dunhill - Alaïa - Lancel - Peter Millar - Purdey - Giampiero Bodino 76 # DAINESE ABB Dainese - D-air - AGV - MDS - POC 77 # HPF ABB Pinko - Toy G 78 BONPRIX DIS Vari 79 ALCANTARA TESS Alcantara 80 # PARIN PCA Vibram 81 MANUFACTURES DIOR PCA Christian Dior 82 # CHAMPION EUROPE ABB Champion - Game 7 Athletics 83 # FINOS - FINANZIARIA OPERAZIONI SOCIETARIE ABB Trussardi - Trussardi Jeans 84 # GIUSEPPE ZANOTTI (già VICINI) PCA Vicini - Vicini Tapeet - Giuseppe Zanotti Design 85 # MORELLATO GIO Morellato - Sector No Limits - Philip Watch - Chronostar - Bluespirit - Lucien Rochat - in licenza: Maserati - Trussardi - Furla 86 # NOLA PCA Faeda 87 # ALPINESTARS RESEARCH PCA Alpinestars - AS by DF - Astars 88 # GEFIPAR DIS Sorelle Ramonda + Vari 89 GUCCIO GUCCI PCA Gucci 90 # DAFIN PCA Dani 91 # DAMIANI - CASA DAMIANI GIO Damiani - Salvini - Bliss - Calderoni Rocca BERSHKA ITALIA ABB Bershka Fonte: Area Studi Mediobanca 14

15 Marchi e Insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 93 PGI GIO Cartier + Vari 94 GRISPORT PCA Grisport 95 # TATARELLA DISTRIBUZIONE PCA Primadonna Collection - Tata - Centmark - Valerio # LANIFICIO VITALE BARBERIS CANONICO TESS Vitale Barberis Canonico # ROBERTO CAVALLI ABB Roberto Cavalli - Just Cavalli - Roberto Cavalli Junior - Cavalli Class - Roberto Cavalli Couture 98 # TOLLEGNO HOLDING TESS Tollegno Lana Gatto - Ragno - Julipet 99 MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON PCA Louis Vuitton 100 MICHAEL KORS ITALY ABB Michael Kors 101 OBER ALP ABB Salewa - Dynafit - Pomoca - Wild Country - in licenza: Speedo - Fischer - Barts - Rip Curl - Silva - Spyder - Julbo - Under Armour - Smith 102 # F.LLI CAMPAGNOLO ABB CMP - Maryplaid - FC F.lli Campagnolo - Melby - Nucleo 103 YVES SAINT LAURENT LOGISTICA PCA Saint Laurent Paris 104 BULGARI ITALIA GIO BVLGARI 105 # ALBINI GROUP TESS Albini Thomas Mason David & John Anderson - Albiate Ashton Shirtings - Albini, donna 106 UNOAERRE INDUSTRIES GIO Unoaerre 107 # FILK GIO Filk - Balestra Oro Chains 108 POMELLATO GIO Pomellato - Dodo - Pomellato HERMES ITALIE ABB Hermès Paris 110 # WP HOLDING ABB in licenza: vari + Penn-Rich - Barbour - Blundstone - Woolrich John Rich & Bros - Palladium - Baracuta - Merz b. Schwanem - B.D. Baggies 111 # BASICNET ABB Kappa - Robe di Kappa - Jesus Jeans - Lanzera - K-Way - Superga - Sabelt + in licenza: Briko 112 IMAP EXPORT ABB Original Marines 113 # STEFANEL ABB Stefanel - High 114 DAMA ABB Paul & Shark 115 # RENATO CORTI PCA Renato Corti 116 # TESSILFORM ABB Patrizia Pepe - in licenza: Sundek 117 BESTSELLER ITALY ABB Jack&Jones - Name-it - Only - Only & Sons - Pieces - Selected - Vero Moda - Junarose - Jacqueline de Yong - Mamalicious - Noisy May - Bianco - J. Lindeberg - Y.A.S. - VILA - Produkt - Object Collectors Item 118 # SPA.PI ABB Luisa Spagnoli Fonte: Area Studi Mediobanca 15

16 Marchi e Insegne dei 146 gruppi/aziende (indicativo) Denominazione sociale Settore Fatturato Marchi e insegne (indicativo) 2016 (migliaia di ) Chiave ord. 119 # SINTERAMA TESS Newlife - Ghost - Elastil - Soff - Mucron - Zerbion - Tenco 2 - Airlan 120 STRADIVARIUS ITALIA ABB Stradivarius 121 # STEFANO RICCI ABB Stefano Ricci 122 VIERI GIO Vieri - OMS 123 # CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP ABB Sanpellegrino - Oroblù - Le Bourget - Lepel - Liberti - Well - Cagi - Luna di Seta - Perofil - in licenza: Bikkembergs 124 SEKI ABB KIABI 125 KLOPMAN INTERNATIONAL TESS Klopman - Flamesafe - Coverstat - Multipro - Luminex - Vektron - Comfort + - Stretch Fabrics - Chemex - K-Flame 126 GF LOGISTICA TESS Gucci - Stella McCartney - Alexander McQueen - Balenciaga - Saint Laurent Paris 127 SICEM INTERNATIONAL ABB Gymnasium - B&K - Stars Studios - Plums Couture - Royaltee - Toons - Last Wild Angel + Vari in licenza 128 # TRISTARS ABB Boggi Milano - Brian&Barry 129 # AIMA DIS Luisaviaroma + Vari 130 # CIRO PAONE ABB Kiton - Carlo Barbera - Sartorio - Svevo - Marco Pescarolo 131 # GENS AUREA DIS Vari + OroCash - Luxury Zone - in licenza: Alfieri & St. John 132 CELINE PRODUCTION PCA Céline 133 # CORNELIANI ABB Corneliani - Corneliani ID - CC Collection - Nino Danieli - Abital 134 # LISA HOLDING TESS Lisa 135 # NOVALFA GROUP TESS Refil - Lucifero - 3Function 136 PULL & BEAR ITALIA ABB Pull&Bear 137 # FINATAN PCA Nuti 138 ZEGNA BARUFFA-LANE BORGOSESIA TESS Baruffa - Chiavazza - Botto Poala 139 # ALCHIMIA ABB Save the Duck - Ganesh + Vari in licenza 140 # SPW - SPORTSWEAR COMPANY ABB Stone Island 141 # COFRA PCA Cofra - Cofra Move 142 BV ITALIA PCA Bottega Veneta 143 MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. ABB Colmar 144 CBA INTL PCA Converse (fino a dicembre 2016) 145 BETTY BLUE ABB Betty Blue - Elisabetta Franchi 146 INTS ITALIA ABB Desigual # Dati di consolidato. Fonte: Area Studi Mediobanca 16

17 Tavole statistiche dei 16 aggregati - Conto Economico e Stato Patrimoniale ( ) Fonte: Area Studi Mediobanca 17

18 IMPRESE DELLA MODA - TOTALE GENERALE (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI , , ,3 VALORE AGGIUNTO , , ,7 - COSTO DEL LAVORO , , ,6 MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,1 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,5 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,6 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,0 - ONERI FINANZIARI , , , , ,7 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,5 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,1 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,9 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,4 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,3 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,2 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,4 +/- IMPOSTE , , , , ,9 RISULTATO NETTO , , , , ,5 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,2 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,3 NUMERO DEI DIPENDENTI FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,5 Fonte: Area Studi Mediobanca 18

19 IMPRESE DELLA MODA - TOTALE GENERALE 2012 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,4 TITOLI , , , , ,7 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,6 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,3 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,3 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,3 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,7 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,8 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,2 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,7 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,7 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,9 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,5 PARTECIPAZIONI , , , , ,7 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,7 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,9 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,4 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,6 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,1 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,3 FONDI DIVERSI , , , , ,6 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,5 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,4 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,9 CAPITALE SOCIALE , , , , ,4 RISERVE , , , , ,5 RISULTATO NETTO , , , , ,1 INTERESSI DI TERZI , , , , ,8 TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 19

20 ABBIGLIAMENTO (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI , , , , ,1 VALORE AGGIUNTO , , , , ,9 - COSTO DEL LAVORO , , , , ,3 MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,6 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,8 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,6 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,2 - ONERI FINANZIARI , , , , ,7 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,8 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,2 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,6 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,2 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,5 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,3 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,2 +/- IMPOSTE , , , , ,4 RISULTATO NETTO , , , , ,8 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,1 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,7 NUMERO DEI DIPENDENTI FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,5 Fonte: Area Studi Mediobanca 20

21 ABBIGLIAMENTO 2012 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,8 TITOLI , , , , ,3 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,3 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,1 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,3 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,8 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,8 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,1 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,4 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,3 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,7 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,7 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,0 PARTECIPAZIONI , , , , ,9 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,6 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,5 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,3 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,6 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,0 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,0 FONDI DIVERSI , , , , ,1 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,7 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,4 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,0 CAPITALE SOCIALE , , , , ,1 RISERVE , , , , ,3 RISULTATO NETTO , , , , ,2 INTERESSI DI TERZI , , , , ,3 TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 21

22 TESSILE (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI , , , , ,5 VALORE AGGIUNTO , , , , ,5 - COSTO DEL LAVORO , , , , ,4 MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,2 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,2 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,6 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,3 - ONERI FINANZIARI , , , , ,6 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,2 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,1 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,0 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,0 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,0 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,1 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,0 +/- IMPOSTE , , , , ,0 RISULTATO NETTO , , , , ,1 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,7 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI ,0 10 0, , , ,4 NUMERO DEI DIPENDENTI FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,9 Fonte: Area Studi Mediobanca 22

23 TESSILE 2012 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,7 TITOLI , , , , ,2 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,1 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,3 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,1 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,4 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,3 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,9 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,9 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,1 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,6 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,6 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,9 PARTECIPAZIONI , , , , ,1 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,7 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,6 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,9 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,3 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,3 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,7 FONDI DIVERSI , , , , ,6 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,9 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,1 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,0 CAPITALE SOCIALE , , , , ,7 RISERVE , , , , ,3 RISULTATO NETTO ,5 10 0, , , ,9 INTERESSI DI TERZI , , , , ,1 TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 23

24 PELLI, CUOIO E CALZATURE (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI , , , , ,0 VALORE AGGIUNTO , , , , ,0 - COSTO DEL LAVORO , , , , ,4 MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,6 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,9 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,7 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,9 - ONERI FINANZIARI , , , , ,5 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,5 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,2 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,8 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,1 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,2 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,5 +/- IMPOSTE , , , , ,4 RISULTATO NETTO , , , , ,1 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,1 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,0 NUMERO DEI DIPENDENTI FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,6 Fonte: Area Studi Mediobanca 24

25 PELLI, CUOIO E CALZATURE 2012 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,5 TITOLI , , , , ,7 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,0 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,7 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,8 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,7 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,8 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,6 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,1 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,5 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,7 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,3 PARTECIPAZIONI , , , , ,0 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,7 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,0 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,9 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,5 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,1 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,2 FONDI DIVERSI , , , , ,6 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,3 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,3 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,2 CAPITALE SOCIALE , , , , ,3 RISERVE , , , , ,1 RISULTATO NETTO , , , , ,2 INTERESSI DI TERZI , , , , ,6 TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 25

26 GIOIELLERIA E OREFICERIA (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI , , , , ,8 VALORE AGGIUNTO , , , , ,2 - COSTO DEL LAVORO , , , , ,9 MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,3 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,5 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,8 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,0 - ONERI FINANZIARI , , , , ,3 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,1 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,1 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,7 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , ,3-36 0, , ,2 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI 132 0,0 57 0, , , ,4 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , , , , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,2 +/- IMPOSTE , , , , ,3 RISULTATO NETTO , , , , ,9 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI 189 0, , , , ,0 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,9 NUMERO DEI DIPENDENTI FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,1 Fonte: Area Studi Mediobanca 26

27 GIOIELLERIA E OREFICERIA 2012 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,6 TITOLI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,9 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,7 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,3 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,5 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,4 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,2 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,5 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,0 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,0 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,7 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,3 PARTECIPAZIONI , , , , ,9 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,2 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,3 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,8 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,2 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,0 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,7 FONDI DIVERSI , , , , ,2 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,1 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,4 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,8 CAPITALE SOCIALE , , , , ,9 RISERVE , , , , ,0 RISULTATO NETTO , , , , ,6 INTERESSI DI TERZI , , , , ,3 TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 27

28 OCCHIALERIA (dati in migliaia di euro) FATTURATO , , , , ,0 - CONSUMI , , ,4 VALORE AGGIUNTO , , ,6 - COSTO DEL LAVORO , , ,5 MARGINE OPERATIVO LORDO , , , , ,1 - AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI , , , , ,2 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,0 MARGINE OPERATIVO NETTO , , , , ,9 - ONERI FINANZIARI , , , , ,2 + PROVENTI FINANZIARI , , , , ,2 +/- ALTRI UT./PERD. DI NATURA FINANZ. E DIV , , , , ,3 RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,2 - AMMORT. AVVIAM. E AMMORT. ANTICIPATI , , , , ,4 +/- RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI , , , , ,2 +/- UTILI E PERDITE SU CESSIONI , ,0-25 0, , ,0 +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , , , ,3 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , , , ,9 +/- IMPOSTE , , , , ,4 RISULTATO NETTO , , , , ,5 +/- QUOTE DI TERZI AZIONISTI , , , , ,0 RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI , , , , ,5 NUMERO DEI DIPENDENTI FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE , , , , ,1 Fonte: Area Studi Mediobanca 28

29 OCCHIALERIA 2012 (dati in migliaia di euro) CASSA E BANCHE , , , , ,2 TITOLI 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 CREDITI COMMERCIALI NETTI , , , , ,3 RIMANENZE DI ESERCIZIO , , , , ,8 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI , , , , ,4 ATTIVO CORRENTE LORDO...(A) , , , , ,6 DEBITI COMMERCIALI , , , , ,8 ANTICIPI DA CLIENTI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DEBITI FINANZIARI A BREVE , , , , ,5 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI , , , , ,6 PASSIVO CORRENTE LORDO...(B) , , , , ,8 ATTIVO CORRENTE NETTO...(A-B=C) , , , , ,8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE , , , , ,3 FONDI DI AMMORTAMENTO , , , , ,1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE , , , , ,2 PARTECIPAZIONI , , , , ,5 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , , , ,4 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO...(D) , , , , ,1 ONERI PLURIENNALI...(E) , , , , ,4 DEBITI FINANZIARI A M/L SCADENZA , , , , ,7 ALTRI DEBITI A M/L SCADENZA , , , , ,0 FONDI DEL PERSONALE , , , , ,5 FONDI DIVERSI , , , , ,6 PASSIVO A M/L SCADENZA...(F) , , , , ,8 AVVIAMENTO...(G) , , , , ,9 CAPITALE NETTO...(C+D+E-F+G) , , , , ,4 CAPITALE SOCIALE , , , , ,0 RISERVE , , , , ,6 RISULTATO NETTO , , , , ,8 INTERESSI DI TERZI , , , , ,1 TOTALE ATTIVO , , , , ,0 Fonte: Area Studi Mediobanca 29