Tools e processi per l Open innovation, il ruolo delle startup

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1 Osservatori Digital Innovation - Politecnico di Milano Tools e processi per l Open innovation, il ruolo delle startup Alessandra Luksch luksch@mip.polimi.it

2 Osservatori Startup Intelligence, Startup Hi-Tech e Digital Transformation Academy Tools e processi per l Open innovation, il ruolo delle startup 25 maggio 2017

3 La School of Management del Politecnico di Milano e gli Osservatori 1999, Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano - L Innovazione Digitale è un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese Produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l offerta di Innovazione Digitale in Italia 2003, School of Management del Politecnico di Milano: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di Milano. Si occupa di ricerca, formazione, alta consulenza nel campo dell economia, del management e dell industrial engineering.

4 I numeri chiave del 2016 Ricerca Formazione 79 Professori/ Ricercatori/Analisti 15 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali Q* 315 Partner e Sponsor contatti 2 Premi Research Impact contatti c-level partecipanti agli eventi 30 Osservatori 200 pubblicazioni con i risultati delle Ricerche 130 workshop online, webinar e convegni online uscite stampa (1610 su testate rilevanti di cui 350 Top) visitatori unici del sito mensili report cartacei distribuiti 150 eventi (convegni e workshop) contatti social 1185 abbonati premium Network Comunicazione

5 Gli Osservatori attivi Digital Solutions Studiare in modo approfondito specifici ambiti relativi alle nuove tecnologie digitali Artificial Intelligence Big Data Analytics & Business Intelligence Blockchain & Distributed Ledger - Tavolo di lavoro Cloud & ICT as a Service ecommerce B2c Enterprise Application Governance Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione Information Security & Privacy Internet of Things Mobile B2c Strategy Mobile Payment & Commerce Omnichannel Customer Experience* Smart Working Digital Transformation Analizzare in modo trasversale i processi di innovazione digitale che stanno trasformando l Italia Agenda Digitale Design Thinking for Business Digital Transformation Academy Startup Hi-tech Startup Intelligence Verticals Analizzare l innovazione digitale in specifici settori o processi Cloud nella PA Contract Logistics Digital Finance Digital Sport Industria 4.0 Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali egovernment Export Gioco Online HR Innovation Practice Innovazione Digitale in Sanità Innovazione Digitale nel Retail Innovazione Digitale nel Turismo Internet Media Professionisti e Innovazione Digitale Mobile Banking Smart Agrifood Supply Chain Finance Tavolo Blockchain

6 Contesto

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9 Attori fonte di stimolo e informazioni per l Innovazione Digitale Ultimi 3 anni Prossimi 3 anni Vendor e Sourcer ICT 40% Top Management 40% Line of Business 38% Clienti esterni Società di Consulenza Concorrenti 23% 26% 29% Università e Centri di Ricerca Unità R&D interna dedicata Aziende di altri settori non concorrenti 11% 10% 15% Startup Outsourcer 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

10 Attori fonte di stimolo e informazioni per l Innovazione Digitale Ultimi 3 anni Prossimi 3 anni Vendor e Sourcer ICT 29% Top Management 37% Line of Business 37% Clienti esterni 34% Società di Consulenza 18% Concorrenti 20% Università e Centri di Ricerca 21% Unità R&D interna dedicata 14% Aziende di altri settori non concorrenti 14% Startup 16% Outsourcer 2% -28% -18% -29% -14% +40% +26% +41% +274% 0% 10% 20% 30% 40% 50% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO ( -6% -3% -18%

11 Attività della Direzione Innovazione Digitale Valutazione opportunità 61% Selezione e gestione di partner Scouting Sviluppo di PoC Gestione portafoglio di progetti 48% 48% 45% 42% Gestione progetti Change Management Gestione budget 32% 32% 35% Analisi e valutazione risultati 26% Introduzione nuove metodologie 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

12 Tool e processi per l Open Innovation

13 Costi Ricavi Open Innovation: le ragioni Aumento dei costi di sviluppo innovazione Riduzione ciclo di vita Aumento costi Fino a anni 90 Dopo anni 90

14 Open Innovation: le ragioni Aumento dei costi di sviluppo innovazione Riduzione del ciclo di vita delle innovazioni

15 Open Innovation: le ragioni Aumento dei costi di sviluppo innovazione Riduzione del ciclo di vita delle innovazioni Competizione globale: competitor da tutto il mondo Consumatori esigenti: meglio informati, più attivi, più partecipativi e collaborativi sul web Impatto della rivoluzione digitale: più veloce, più aperto, più trasparente, più integrato e più connesso C è bisogno di un approccio più olistico all innovazione!

16 La definizione di Open Innovation Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation. Chesbrough 2003, 2006

17 Costi Ricavi I benefici dell Open Innovation Closed Open Nuovi canali di revenue Cessione Spin-off Licenza Nuovo mercato Tempi e costi minori per generare innovazioni Minori rischi nella generazione di innovazione Mercato tradizionale Mercato tradizionale Aumento dei ricavi Costi di sviluppo interni Costi svilup. Interni ed esterni Leva su investimenti esterni Innovazioni con maggiore profittabilità Crescita organica più consistente

18 Gli approcci all Open Innovation Outside-in Inside-out Coupled Fare leva su idee e tecnologie esterne all organizzazione per ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell innovazione Rendere accessibili ad attori esterni idee e tecnologie su cui essi possono sviluppare nuova innovazione Combinare gli approcci Outside-in e Inside-out per sviluppare congiuntamente con altri partner innovazioni commercializzabili

19 Azioni intraprese per incorporare stimoli di innovazione esterna Outside-in Attività di Outside-in 55% Nessuna attività 45% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

20 Azioni intraprese per incorporare stimoli di innovazione esterna Outside-in Crowd sourcing 7% Corporate Attività VC di Outside-in 2% 55% Collaborazione Università e Centri di Ricerca 35% Partner Scouting 20% Startup Intelligence 18% Nessuna attività 45% Incubator & Accelerator 7% Merger & Acquisition 7% Hackaton & Appaton 9% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO ( Call4Ideas / Call4Startup 11%

21 Azioni intraprese per incorporare stimoli di innovazione esterna Outside-in Collaborazione Università e Centri di Ricerca Corporate VC Partner Scouting Crowd sourcing Startup Intelligence Incubator & Accelerator Call4Ideas / Call4Startup Merger & Acquisition Hackathon & Appaton

22 Azioni Outside-in per la ricerca di idee e soluzioni innovative Target Startup Aziende e PMI innovative Corporate VC Collaborazione Università e Centri di Ricerca Partner Scouting Risultati attesi Costituzione/allargamento rete di partner Accesso a competenze innovative Sviluppo ed introduzione di prodotti/servizi già testati Crowd sourcing Startup Intelligence Incubator & Accelerator Call4Ideas / Call4Startup Merger & Acquisition Hackathon & Appaton

23 Azioni Outside-in per la ricerca di idee e soluzioni innovative Collaborazione Università e Centri di Ricerca Corporate VC Partner Scouting Crowd sourcing Startup Intelligence Incubator & Accelerator Call4Ideas / Call4Startup Target Sviluppatori Startup PMI innovative Merger & Acquisition Hackathon & Appaton Risultati attesi Raccolta di idee diverse tra loro Raccolta di servizi e modelli di business innovativi Identificazione competenze e recruiting Miglioramento Brand Awareness

24 Azioni Outside-in per la ricerca di idee e soluzioni innovative Ricercatori e studenti Sviluppatori Liberi professionisti (designer, grafici, ecc.) Consumatori Raccolta di molte idee diverse tra loro Risoluzione problemi a basso costo Identificazione competenze e recruiting Consumer Insight Miglioramento brand awareness Target Risultati attesi Corporate VC Crowd sourcing Collaborazione Università e Centri di Ricerca Partner Scouting Startup Intelligence Incubator & Accelerator Call4Ideas / Call4Startup Merger & Acquisition Hackathon & Appaton

25 Azioni Outside-in per lo sviluppo delle soluzioni innovative Collaborazione Università e Centri di Ricerca Corporate VC Partner Scouting Crowd sourcing Startup Intelligence Incubator & Accelerator Call4Ideas / Call4Startup Merger & Acquisition Hackathon & Appaton

26 Vicinanza al Core Business Core Business Complementare Nuovo Business Lo sviluppo delle soluzioni innovative Tempo di attesa per impatti sul business Breve periodo (<3 anni) Lungo periodo (>7 anni) 27

27 Vicinanza al Core Business Lo sviluppo delle soluzioni innovative R&D interno come riferimento Core Business Complementare Nuovo Business Tempo di attesa per impatti sul business R&D interno Breve periodo (<3 anni) Lungo periodo (>7 anni) 28

28 Vicinanza al Core Business Lo sviluppo delle soluzioni innovative M&A Core Business Complementare Nuovo Business Acquisizione di imprese con un business consolidato M&A Tempo di attesa per impatti sul business R&D interno Breve periodo (<3 anni) Lungo periodo (>7 anni) 29

29 M&A: le acquisizioni dei principali player 35 11,3 9,3 8,9 9,4 9,6 * Marzo , Accenture Cisco Facebook Google IBM Microsoft Oracle Salesforce * Media

30 Vicinanza al Core Business Lo sviluppo delle soluzioni innovative Venturing Core Business Complementare Nuovo Business Venturing Investimenti in equity per valutare nuove opportunità di crescita M&A R&D interno Tempo di attesa per impatti sul business Breve periodo (<3 anni) Lungo periodo (>7 anni) 31

31 Venturing: Corporate Venture Capital

32 Venturing: il caso di Intel Capital From 1991 $11.6billion invested 1,140companies 212IPO 381M&A 35

33 Vicinanza al Core Business Lo sviluppo delle soluzioni innovative Incubation Core Business Complementare Nuovo Business Venturing Business Incubation M&A Collaborazione con Startup e supporto R&D alla loro interno crescita Tempo di attesa per impatti sul business Breve periodo (<3 anni) Lungo periodo (>7 anni) 36

34 Business Incubation: gli obiettivi strategici Apertura di opzioni strategiche Sviluppo della cultura imprenditoriale Recruiting di talenti Comunicazione e Brand Awareness 38

35 Azioni per esternalizzare stimoli di innovazione interna Inside-out Licensing Hackathon interni Joint-venture (per esplorazione commerciale) Contest interni Spin-off Innovation Community/ Lab interni Vendita brevetti Platform business model

36 Azioni per esternalizzare stimoli di innovazione interna Inside-out Licensing Modalità alternative per portare sul mercato un idea innovativa Hackathon interni Joint-venture (per esplorazione commerciale) Contest interni Spin-off Innovation Community/ Lab interni Vendita brevetti Platform business model

37 Azioni per esternalizzare stimoli di innovazione interna Inside-out Licensing Hackathon interni Joint-venture (per esplorazione commerciale) Contest interni Spin-off Innovation Community/ Lab interni Vendita brevetti Platform business model Focus sull ecosistema e sulla relazione tra gli attori

38 I modelli basati su piattaforme Base su cui innovare rapidamente Astrazione della complessità sottostante Interfaccia per costruire soluzioni innovative

39 Azioni per esternalizzare stimoli di innovazione interna Inside-out Azioni di Engagement dell organizzazione che facciano leva sulle capacità imprenditoriali dei dipendenti Hackathon interni Licensing Joint-venture (per esplorazione commerciale) Contest interni Spin-off Innovation Community/ Lab interni Vendita brevetti Platform business model

40 Il ruolo delle startup

41 Million Investimenti in Italia % +21% +25% 57 +6% -23% +21% % +33% 182* The 2015 value is an adjustment of the 133 million Euros estimate given in October 2015 * Values for 2016 are estimated Italian formal domestic investment in 2015 is: o 1/7 compared to Germany o 1/6 compared to France o comparable to Spain * Values for 2016 are estimated Informal Formal FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

42 Million Fatturato generato % % % TOTAL STARTUPS: 242* TOTAL STARTUPS: 323* TOTAL STARTUPS: 340* TOTAL STARTUPS: 458* FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

43 # Employees Dipendenti % % % TOTAL STARTUPS: 242* TOTAL STARTUPS: 323* TOTAL STARTUPS: 340* TOTAL STARTUPS: 458* FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

44 # Employees (2015) Dipendenti vs collaboratori Total Multiplier FTE = X Hired FTE FTE: Full Time Equivalent (internal & external collaborators) FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

45 Utilizzo strumenti pubblici di incentivazione e agevolazione (1/2) 40% 60% Yes No Total sample (Innovative startups): 82 FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

46 Utilizzo strumenti pubblici di incentivazione e agevolazione (2/2) 2% 1%1% Fondo di Garazia 4% 4%2% 24% Credito d'imposta R&D 11% Disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (Jobs Act) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: ricorso a schemi di work for equity o stock option Smart&Start Italia 13% 16% 22% Raccolta di capitali con campagne di equity crowdfunding Patent Box Nuova modalità di costituzione, modifica digitale e gratuita introdotta a ottobre Total sample: 49 FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

47 Incentivazioni richieste 6% 3% Fiscal pressure relief 25% 38% Incentives to sponsor companies investing in startups Higher incentives in R&D Industry regulation favoring startups Regulatory measures for fair competition 28% Total sample: 117 FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

48 Startups con maggiori finanziamenti 23 mln 12 mln 12 mln 10 mln 2016 Financing rounds Startups: headquartered in Italy funded by Formal and Informal investors 8.7 mln 8.7 mln 8 mln 8 mln 7.5 mln 6.5 mln FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

49 Startups con maggior fatturato 4 mln 3.9 mln 3.5 mln 2.4 mln 2015 Turnovers 2.2 mln 1.4 mln 1.5 mln 1.1 mln Startups: headquartered in Italy funded by Formal and Informal investors 1.1 mln 1.1 mln FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

50 Startups con migliore exit I P O 16.7 mln 4.2 mln 3.8 mln 2016 Exit Exits listed include: Initial Public Offering (IPO) 1 Trade Sale 1 The IPO is realized by means of share subscription so technically it cannot be considered as a real exit T R A D E S A L E 3.5 mln 2.3 mln 1.5 mln 0.5 mln 0.4 mln 0.15 mln FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

51 Startups con exit non note in valore 2016 Undisclosed Exit FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

52 Lavorare con le startup: uno scambio reciproco Startup Aziende o o o o Accesso al mercato Conoscenza del Business Referenze Strategia commerciale condivisa o o o o Logica di piccoli progetti pilota Dinamicità ed innovazione Cultura open e lean Esclusività vs trasferibilità Cultura del Rischio Fornitura Agile vs Capitolato Strategia di lungo periodo

53 Collaborazione con startup come fornitore Collaborazione 30% Nessuna collaborazione 70% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

54 Motivazioni per le quali NON si collabora con startup come fornitori MOTIVAZIONI Collaborazione 30% Mancanza di risorse e condizioni per focalizzare l interesse Funzione ICT non è pronta per integrare startup 26% 68% Funzione Acquisti non può includere startup in quanto finanziariamente poco solide 16% Startup focalizzate sulla vendita del proprio prodotto Funzione Marketing non pronta a includere prodotti/servizi provenienti dalle startup Nessuna collaborazione Funzione R&D non pronta per accogliere Innovazione proveniente dall esterno 70% 7% 4% 13% SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

55 Collaborazione con startup come fornitore Criticità e benefici CRITICITA BENEFICI Collaborazione 30% -57% Cultura aziendale non ancora abbastanza aperta 40% Apertura della cultura aziendale e una contaminazione continua -55% Scarsa maturità della startup e del prodotto 34% Lancio di nuovi prodotti/servizi innovativi e apertura di nuovi mercati Nessuna collaborazione 70% -45% Difficoltà di implementazione delle idee innovative della startup -41% Scarso orientamento al B2B 22% Riduzione del time to market e accelerazione processo di sviluppo 22% Coordinamento semplice grazie alla struttura organizzativa snella e flessibile SURVEY INNOVATION FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO (

56 Startup Intelligence 3 Edizioni 25 Partner Ricerca Scouting Interazione Contaminazione COMMUNITY INNOVATION Oltre 120 pitch di Startup Oltre 6000 startup analizzate 30 Ricercatori coinvolti Smart Home & Building Modelli organizzativi, tool e processi Nuovi modelli di business User/ Customer Experience Blockchain ottobre Valutare e ingaggiare le startup Intelligenza Artificiale Smart Working Big Data giugno

57 I Partner di Startup Intelligence

58 Istruzioni per l uso Business Tempestività Gestione del progetto Ciclo di vita della su Post contratto Settore PA Gestione del fallimento Marketing Tempi aziendali Gestione del progetto Ciclo di vita dell azienda Post contratto Settore PA Condanna dell errore VS

59 Codice appalti Mepa Gli Acquisti: come si fa? Aziende che hanno provato e/o formalizzato meccanismi di fast track. La fase di qualifica supera i criteri tradizionali Robustezza economica? Valore dell innovazione Affidabilità dell imprenditore Aziende che hanno avviato qualche passo metodologico (POC, cantieri, progetti pilota ) Aziende che si muovono per via laterali, trovando escamotage (fornitori intermediari, soglie di spesa )

60 Open Innovation?

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62 Allineamento con strategia dell azienda Cambiamento della cultura dell azienda Valorizzazione degli asset dell azienda Disegno di processi e modelli di governance Presenza delle competenze chiave Modelli e strumenti per trasferire l innovazione Visione di lungo periodo

63 Alessandra Luksch Grazie