Osservatorio tecnico

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1 Osservatorio tecnico 27 gennaio 2014 Newsletter settimanale di analisi tecnica Borse Valute Obbligazioni Materie prime 1

2 Mercati: performance e trend Performance dei principali indici azionari (in valuta locale) Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo Paesi Sviluppati MSCI Germany -3,57-1,14 12,38 22,01 Negativo Positivo Positivo MSCI Italy -2,76 3,75 18,63 9,47 Laterale Positivo Positivo MSCI France -3,67-1,16 6,00 15,32 Negativo Positivo Positivo MSCI Euro -3,23 0,24 8,52 15,56 Laterale Positivo Positivo MSCI Nordic -3,01 1,60 7,86 15,62 Laterale Positivo Positivo MSCI Spain -5,84 1,51 25,62 20,61 Negativo Positivo Positivo MSCI UK -2,35-0,39 2,27 10,40 Laterale Laterale Positivo MSCI Australia -1,19-1,56 7,56 16,48 Laterale Positivo Positivo MSCI Japan -2,51 0,01 3,87 43,53 Laterale Laterale Positivo MSCI Usa -2,61-2,19 7,63 22,47 Laterale Positivo Positivo MSCI Canada -1,13 1,70 10,04 10,79 Laterale Positivo Positivo MSCI World -2,34-1,20 7,75 19,06 Laterale Positivo Positivo MSCI World ex Europe -2,34-1,79 6,12 19,38 Laterale Positivo Positivo Emergenti Tendenze MSCI Emerging Markets -2,30-4,44-0,74-8,93 Negativo Laterale Negativo MSCI Bric -2,94-5,71-0,28-12,53 Negativo Laterale Negativo MSCI Pacific ex Japan -1,85-3,03 1,80-2,49 Laterale Laterale Laterale MSCI Brazil -4,78-9,36-8,51-26,20 Negativo Negativo Negativo MSCI China -2,37-4,95 5,14-5,48 Negativo Laterale Laterale MSCI Hong Kong -3,79-2,45 4,11 1,82 Negativo Laterale Laterale MSCI India -0,04 0,64 5,14 6,79 Laterale Positivo Positivo MSCI Korea 0,04-3,92 3,99 0,03 Laterale Laterale Laterale MSCI Mexico -3,94-7,10-4,52-12,74 Negativo Negativo Negativo MSCI Russia -2,66-7,00-0,96-10,19 Negativo Laterale Negativo MSCI Indonesia 0,24 6,83-4,59-0,49 Positivo Laterale Laterale MSCI South Africa -0,77 1,60 15,54 14,41 Laterale Positivo Positivo MSCI Malaysia -0,60-1,96 0,21 15,07 Laterale Laterale Positivo MSCI Turchia -1,77-6,37-12,17-24,22 Negativo Negativo Negativo 2

3 Mercati: performance e trend Performance in : Principali Valute - Indici Obbligazionari - Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Valute YEN GIAPPONESE -0,49-2,92 7,53 12,98 STERLINA GRAN BRETAGNA 0,38-0,71-4,42-3,54 FRANCO SVIZZERO -0,68-0,05-0,80-1,74 DOLLARO USA -1,06 0,39-3,27-1,78 Principali indici obbligazionari JPMorga. GBI Global Aggregate -1,06 0,39-3,27-1,78 GLOBAL EMERGING MARKET SOVEREIGN PLUS 0,17 1,22 2,62 3,68 MTS INDICE CAP. LORDO - CCT -0,29 0,40 2,48 3,66 MTS INDICE CAP. LORDO - BTP -0,77 1,54 4,80 5,70 MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,00 0,14 0,46 0,90 JPMorga. GBI Germany 0,63 1,30 0,45 0,73 JPMorga. GBI Spain -0,39 2,76 6,92 12,05 CASH EUR 3M 0,01 0,02 0,08 0,14 JPMorga. EMU 1-3yr 0,00 0,39 1,35 1,98 JPMorga. EMU 3-5yr 0,04 0,99 2,54 3,35 JPMorga. EMU 5-7yr 0,14 1,63 3,52 4,91 JPMorga. EMU 7-10yr 0,19 1,87 3,60 4,92 JPMorga. EMU 10+yr 0,30 2,63 4,08 5,19 BofA Me. EMU Corporate Index 0,18 1,15 2,25 3,26 3

4 Sommario Mercati Azionari Mercati Obbligazionari Materie prime Mercati Valutari USA - S&P 500 Obbligazionario Euro - Bund Gold Euro / Dollaro USA - Nasdaq Composite Obbligazionario Italia - BTP WTI Crude Oil Euro / Yen USA - Russell 2000 Obbligazionario USA - Treasury Metalli Industriali Euro / Sterlina Europa - Dax Obbligazionario Paesi Emergent DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese Europa - Ftsemib Euro / Dollaro Australiano Europa - Ftse 100 Euro / Real Brasiliano World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano Emergenti - Malaysia Emergenti - Indonesia Emergenti - Messico Emergenti - BRIC Emergenti - Small Cap Asia Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House Sett. Eu - Stoxx 600 Health Care Sett. Eu - Banks Sett. World - Consumer Staples Sett. World - Real Estate Sett. Emerg. - Consumer Staples Sett. Emerg. - Health Care Vix (S&P 500 s volatility) In Mercati Azionari viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati mondiali; La sezione Mercati Obbligazionari analizza l andamento dei principali strumenti obbligazionari mondiali; In Materie Prime si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities; L ultima sezione, Forex, è dedicata all andamento delle principali valute. 4

5 Mercati azionari 5

6 USA - S&P 500 Quotazioni che rimangono sui massimi di periodo. Trend positivi su tutti i frame temporali. 6

7 USA - Nasdaq Composite Up trend di breve medio periodo che rimane valido. Rsi in ipercomprato. 7

8 USA - Russell 2000 Positività nel medio-lungo termine. Accelerazione a rialzo nel breve. 8

9 Europa - Dax Fase di storno nel breve periodo. Trend primario rialzista. 9

10 Europa Ftse Mib Fase di storno con possibile prosecuzione di un trend laterale. Trend primario al rialzo che prosegue. 10

11 Europa Mdax Positività in tutti i frame temporali. Fase di storno nel brevissimo periodo. 11

12 Europa - Ftse 100 Down trend di breve che incrocia trend rialzista di lungo termine. Possibile inversione. 12

13 Europa Ibex Prosegue la trend rialzista di lungo periodo. Nel breve termine fase di storno. 13

14 Giappone - Nikkey Fase di storno nel breve termine con conseguente rottura del trend primario di medio lungo termine. Possibile ulteriore discesa dell indice. 14

15 Emergenti - Malaysia Fase laterale nel breve e medio termine. Rottura del trend rialzista di lungo termine. 15

16 Emergenti - Indonesia Leggera ripresa nel breve termine dopo il rimbalzo sul supporto statico a quota 4200 punti. Valido sia il trend laterale di medio termine che il trend rialzista di lungo periodo. 16

17 Emergenti - Messico Prosegue la fase lateral di breve e medio termine. Possibile rottura del trend primario di lungo periodo. 17

18 Emergenti - India Laterale sia nel breve termine che nel medio lungo termine. 18

19 Emergenti Hang Seng Rottura del trend rialzista di medio termine con possibile discesa delle quotazioni a quota 9000 punti. Lateralità di lungo periodo. 19

20 Settoriale Eu - Personal & Household Goods Lateralità nel breve medio termine. Up trend di lungo periodo che continua. 20

21 Settoriale Eu - Stoxx 600 Chemical Correzione al ribasso sul breve termine. Trend rialzista valido nel medio lungo termine. 21

22 Settoriale Europa - Banks Fase di storno sul breve termine. Lateralità nel medio termine dopo la rottura del trend ribassista. 22

23 Settoriale World - Consumer Staples Trend ribassista nel breve termine. Trend di medio-lungo ancora valido. 23

24 Settoriale World - Industrial Prosegue il trend al rialzo nel breve e medio termine con rimbalzo sui supporti dinamici. Indicatore di forza relativa che rimane su valori elevati. 24

25 Settoriale Emergente - Health Care Confermato il trend primario rialzista di lungo periodo. Fase laterale nel breve dopo i due supporti ottenuti nel medio termine. 25

26 Vix (S&P 500 s volatility) Confermato il trend negativo di lungo termine. Nel breve/medio, prosegue la fase laterale. 26

27 Sommario Mercati obbligazionari 27

28 Obbligazionario Euro - Bund Rapida ascesa delle quotazioni nel brevissimo termine. Lateralità nel lungo periodo. 28

29 Obbligazionario Italia - BTP Nel lungo, prosegue il trend a rialzo. Nel brevissimo, fase di storno. Trend rialzista di medio termine valido. 29

30 Obbligazionario USA - Treasury Asset class in downtrend di medio periodo. Quotazione che sul breve poggia sul doppio minimo. 30

31 Obbligazionario Paesi Emergenti Possibile rottura della view rialzista sul lungo. Prosegue la trend laterale nel breve medio periodo. 31

32 Materie prime 32

33 Gold Prosegue la discesa a scaglioni per la materia preziosa. Trend di breve positivo dopo rimbalzo sul doppio minimo. 33

34 WTI Crude Oil Fase di lateralità nel lungo periodo che prosegue dal Trend crescente nel medio termine. 34

35 Metalli Industriali Nel lungo termine prosegue la fase ribassista. Trend laterale nel breve medio periodo. 35

36 DJ Agricolture Continua il downtrend di breve, oltre che di lungo, dopo la rottura del supporto statico a quota 70. Ulteriore esame in area 67 punti. Indice vicino all iper venduto. 36

37 Sommario Mercati valutari 37

38 Euro / Dollaro 38

39 Euro / Yen 39

40 Euro / Sterlina 40

41 Euro / Krona Norvegese 41

42 Euro / Dollaro Australiano 42

43 Euro / Real Brasiliano 43

44 Euro / Rand Sudafricano 44

45 Contatti: RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. 45