IL MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC Il caso studio italiano

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1 IL MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC Metodologia, quota e analisi di mercato dei prodotti certificati FSC in Italia. 1^ Edizione - Novembre 2017

2 INDICE Introduzione La quota di mercato di prodotti certificati FSC in Italia Metodologia Caratteristiche del mercato italiano e relative difficoltà Risultati e interpretazione Considerazioni finali Tetra Pak 02

3 MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC INTRODUZIONE Per molti anni la performance del sistema di certificazione FSC è stata misurata con la diffusione delle aree certificate nel mondo (ad oggi circa 200 milioni di ettari, di cui 63 mila in Italia) e con la numerosità delle Organizzazioni (per lo più aziende o gruppi di aziende) in possesso di certificazione di Catena di Custodia (CoC): oltre nel mondo (con siti produttivi coinvolti), di cui in Italia (con siti coinvolti). Nel tempo però si è sentita la necessità di valutare la reale presenza del materiale legnoso certificato FSC nel mercato mondiale, dato che la sola diffusione della certificazione non può essere automaticamente tradotta in una misura quantitativa. Infatti, secondo la flessibilità permessa dagli standard FSC, non tutto quello che viene prodotto da una foresta certificata FSC viene necessariamente commercializzato e trasformato come prodotto certificato e, per analogia, non tutti i prodotti forestali trasformati da un azienda certificata per la CoC devono provenire da una foresta certificata FSC, o essere rivenduti sul mercato come certificati FSC. Tale valutazione però risulta non immediata dato che, secondo gli attuali accordi contrattuali vigenti fra aziende certificate, Enti di Certificazione accreditati e il Forest Stewardship Council, le informazioni relative ai volumi di materiale certificato commercializzato non possono essere divulgate o automaticamente trasmesse a FSC, nemmeno in forma aggregata. Da qui la necessità a procedere con sondaggi su base volontaria, con un approccio statistico concordato a livello internazionale ma adattabile alle realtà nazionali. Nel corso del 2017 anche FSC Italia si è prodigata ad attuare una simile analisi per tentare di stimare la quota di mercato di prodotti certificati FSC nel nostro Paese. I risultati ottenuti, per quanto ovviamente siano stime basate su un campione statistico, sembrano in linea con i principali trend dei settori analizzati e costituiscono un punto di partenza per una migliore conoscenza della diffusione della certificazione FSC negli stessi. Di seguito offriamo il report finale della ricerca, che illustra la metodologia utilizzata, i risultati ottenuti e le difficoltà rilevate. Ci auguriamo di poter continuare e affinare tale indagine anche nei prossimi anni, contando in una partecipazione sempre più numerosa dei soggetti coinvolti. Diego Florian Direttore FSC Italia 03

4 LA QUOTA DI MERCATO DI PRODOTTI CERTIFICATI FSC IN ITALIA Il Global Strategic Plan di FSC si pone come obiettivo il raggiungimento del 20% di quota nel mercato dei prodotti forestali a livello internazionale entro il FSC International ha quindi sviluppato una metodologia per stimare la quota attualmente posseduta, e tenere traccia dei progressi verso l obiettivo prefissato. La metodologia proposta misura la quota di mercato di FSC tramite 6 indicatori, che riflettono i diversi mercati dell industria di trasformazione dei prodotti forestali nei diversi livelli nella filiera foresta-legno-carta. Complessivamente, i sei indicatori tentano di analizzare l intera filiera dei prodotti forestali, dalle foreste fino al distributore finale. Va sottolineato che non per tutti gli indicatori è ancora stato possibile stimare un dato di partenza, data la pressoché totale mancanza di dati sulle quantità di prodotti (in particolar modo semilavorati e prodotti finali) certificati FSC presenti sul mercato. legnosi verranno inseriti in futuro (ad esempio il bamboo). 3. Traded Intangible Ecosystem Services: rappresenta la quota di FSC nel mercato della compensazione CO 2 (carbon offsets). 4. Recycled Paper: misura la quota di FSC nella filiera della carta e del cartone riciclati. 5. Key Products: rappresenta le presenza di FSC in diverse categorie di prodotti forestali particolarmente significativi. 6. Financial Turnover: rappresenta la quota di fatturato delle aziende certificate FSC derivante dalla vendita di prodotti certificati FSC*. Tale metodologia può venire adattata e applicata dai Network Partners per tentare di misurare la presenza di FSC nei mercati locali. Lo scopo di questo documento è di spiegare la metodologia adottata da FSC Italia per misurare la quota di mercato di FSC nel Paese. P Gli indicatori sono i seguenti: 1. Timber volumes: misura la quota di FSC rispetto alla produzione globale di industrial roundwood Non-Timber Forest Products (NTFPs): misura la quota di mercato di FSC nel legno e nel sughero. Altri prodotti forestali non Giulia Grotto / FSC Italia 1 La FAO definisce Industrial Roundwood tutto il tondame raccolto, rimosso e destinato a successive lavorazioni. Esclude il legname usato come combustibile (wood fuel). 04

5 MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC METODOLOGIA In seguito a confronti interni, si è deciso di focalizzare questo studio sull indicatore 5 - Key Products, e provare a stimare la presenza di FSC in alcune selezionate categorie di prodotto. Anche l indicatore 6 Financial Share è in realtà almeno parzialmente incluso in questo lavoro, dato che la metodologia è sostanzialmente la stessa ma applicata su alcune specifiche categorie di prodotto, sulle quali si è concentrata la raccolta dati. Data la mancanza di dati interni 2 a questo livello della filiera (semilavorati e prodotti finiti) il modo migliore per effettuare una stima di questo tipo è coinvolgere direttamente le aziende certificate FSC. E stato quindi organizzato un sondaggio rivolto alle aziende appartenenti alle categorie selezionate. Complessivamente, aziende certificate FSC CoC sono state contattate, circa il 50% del totale di aziende certificate FSC CoC in Italia (2.181 a Settembre 2017). Queste aziende sono state selezionate in quanto aventi nello scopo del proprio certificato una delle 4 categorie di prodotto particolarmente significative per la certificazione FSC in Italia. Le categorie prodotto sono: P5 Imballaggi e confezioni di carta P6 Prodotti in carta e pasta ad uso domestico e sanitario P7 Articoli di cancelleria in carta W12 Arredamenti per interni Data la struttura del mercato Italiano (vedi paragrafo seguente) e per assicurarsi di intercettare aziende la cui quota di mercato sia sufficientemente significativa, solamente le aziende appartenenti alle categorie AAF 3 (Annual Administration Fee) 4,5,6,7 sono state incluse. Inoltre, sono state escluse dall analisi le aziende classificate come traders. Il contatto con le aziende è avvenuto tramite e telefonicamente. Nella maggior parte dei casi ad una è seguita una telefonata per sollecitare la risposta. L informazione principale che è stata richiesta è una stima della quota di vendite di materiali o prodotti certificati FSC, rispetto al totale di vendite in Italia. Durante la raccolta dati altre informazioni complementari sono state ottenute, come indicazioni sulla domanda di prodotti certificati FSC, condizioni particolari di mercato, o politiche di approvvigionamento (sourcing policies). Terminata la fase di raccolta dati ed effettuata una prima analisi, è stato deciso di limitare l analisi dei risultati a 3 categorie prodotto: P5, P6 e W12. Tale scelta è stata dettata dalla mancanza di una quantità sufficiente di dati nella quarta categoria selezionata. Le tre categorie prodotto selezionate sono comunque particolarmente significative per il mercato 2 Nel sistema FSC, per il momento, non sono resi pubblicamente disponibili dati riguardanti i volumi di prodotti e materiali certificati sul mercato. A monte della filiera sono invece disponibili i reports delle ispezioni (audit) effettuate nelle foreste certificate FSC. Da tali report è possibile quantificare i volumi di legname raccolto in foreste certificate FSC. Va comunque detto che tale legname non viene necessariamente sempre venduto come certificato FSC, e non entra quindi necessariamente in una filiera certificata FSC. 3 Le categorie AAF sono impiegate nel sistema FSC per classificare le aziende in base alla loro dimensione, calcolate sul fatturato. Esistono 11 categorie in ordine crescente di grandezza. 05

6 Giulia Grotto / FSC Italia 06

7 MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC italiano, sia in termini di quantità di aziende certificate FSC presenti (circa il 30% dei CH italiani include P5 nello scopo di certificazione, circa il 15% include W12) che per importanza del settore nell economia italiana in generale (si pensi ad esempio all arredamento). I risultati sono stati elaborati come media ponderata della quota di vendite riconducibili a materiali/prodotti certificati FSC rispetto alle vendite totali effettuate dalle aziende incluse nel campione. Allo scopo di ottenere una stima quanto più possibile affidabile, la media è stata pesata tramite la classe AAF in modo tale che aziende con un fatturato maggiore e quindi in possesso di una quota di mercato più ampia non vengano sottorappresentate rispetto alle altre (e viceversa ovviamente). Il carico di lavoro totale per questo progetto è stato stimato in circa 300 ore. In tale contesto, definire un campione di aziende limitato ma rappresentativo è un compito difficile, data la difficoltà di assegnare a ciascuna di esse una quota di mercato rispetto al totale. Le aziende stesse in molti casi non sono state in grado di fornire indicazioni utili al riguardo, e si può assumere che la maggior parte di esse detenga una quota estremamente piccola del mercato totale nazionale. Come già accennato, per ovviare almeno parzialmente a questo problema, l indagine è stata rivolta ad aziende appartenenti alle categorie AAF più elevate (da 4 a 7). In conclusione, la difficoltà di stimare una quota di mercato complessiva da assegnare alle aziende coinvolte nello studio è la ragione principale per cui i risultati sono stati elaborati come una media ponderata. P CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO E RELATIVE DIFFICOLTÀ Il mercato italiano è noto per essere estremamente frammentato nella maggior parte dei settori. Il comparto di prodotti forestali, solitamente suddiviso nelle due macro categorie della carta e del legno, non fa eccezione. Un numero molto elevato di aziende di media e piccola dimensione (circa solo nel comparto dell arredamento in legno secondo gli ultimi dati FederlegnoArredo) rappresenta la grande maggioranza del mercato, limitando il ruolo delle grandi aziende internazionali. Giulia Grotto / FSC Italia 07

8 Categoria prodotto FSC Nr. Aziende contattate Nr. Risposte ottenute Quota FSC su vendite P5 Imballaggi e confezioni di carta W12 Arredamenti per interni P6 Prodotti in carta e pasta ad uso domestico e sanitario P7 Articoli di cancelleria in carta (32%) 26% (23%) 29% (28%) 9% (6%) n/a Totale (20%) 28% Tabella 1: Categoria prodotto e quota FSC sulle vendite in base al campione selezionato RISULTATI E INTERPRETAZIONE Il campione finale sul quale è stata condotta l analisi (ridotto in base ai criteri sopracitati) è di 481 Aziende in possesso di un certificato FSC CoC (Tabella 1). Tra queste, 102 hanno fornito i dati richiesti (21%). La quota nella categoria P5 (imballaggi e confezioni in carta) è probabilmente sottostimata. La quota nella categoria W12 (arredamenti per l interno) è un indicatore significativo. Sarebbe interessante approfondire l analisi di questa categoria per comprendere meglio la presenza di FSC lungo i vari livelli di questa filiera. La quota nella categoria P6 (prodotti in carta e pasta ad uso domestico e sanitario) sembra piuttosto sottostimata rispetto ad altre evidenze nel mercato. Secondo uno studio Nielsen commissionato da FSC Italia ed effettuato nel 2015, la presenza a scaffale di prodotti FSC può essere stimata come segue in questi gruppi di prodotti appartenenti alla categoria P6: Carta Igienica Salvaspazio FSC: 46,9%; Fazzoletti in pacchetto FSC: 23,3%; Asciugamani e Rotoli Carta FSC: 14,7%. CONSIDERAZIONI FINALI In aggiunta a quanto detto, e anche tramite le informazioni complementari e non quantitative raccolte durante l indagine, è possibile trarre ulteriori considerazioni generali: numerose Aziende, soprattutto nel comparto 08

9 MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC arredamento, segnalano una scarsa richiesta di materiali o prodotti certificati FSC da parte dei loro compratori italiani (in ambito B2B). Tale domanda proviene principalmente dall estero, e le richieste da parte di importanti buyers stranieri sono spesso la ragione principale per cui l Azienda si certifica; in casi analoghi, spesso l Azienda implementa lo standard di certificazione CoC durante il processo produttivo, ma al momento della vendita declassa il prodotto vendendolo nei fatti come non certificato (anche semplicemente non dichiarando la certificazione in fattura). Il prodotto viene invece venduto come certificato (e correttamente indicato come tale in fattura) solo su esplicita richiesta dell acquirente; esiste quindi un gap significativo tra i volumi di acquisto di materiale certificato FSC (input) e i volumi di prodotti o semilavorati certificati FSC (output). Una precisa analisi quantitativa in tal senso non è comunque stata possibile; la mancanza di dati interni al sistema FSC a valle dell ambito della gestione forestale e lungo la filiera dei prodotti forestali rende questo tipo di analisi estremamente difficoltoso. Si rende necessario coinvolgere, come fatto in questo lavoro, le stesse Aziende certificate che spesso non hanno interesse a divulgare dati che possono ritenere anche sensibili; vista la metodologia utilizzata, questo lavoro riprende ed approfondisce anche l indicatore 6 - Financial Turnover della metodologia applicata da FSC International, focalizzandosi su alcune categorie di prodotto che sono particolarmente significativi nel mercato italiano. I risultati qui ottenuti sembrano compatibili con quelli dell analisi su cui l indicatore 6 si basa (FSC Global Market Survey 2016), che indicano al 17% la quota media di fatturato proveniente dalla vendita di prodotti certificati FSC. Tale indagine si basa su 190 Aziende italiane certificate FSC CoC, e include le vendite all estero (non incluse invece in questo studio). 09

10 IL MERCATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI FSC FSC Italia Via Ugo Foscolo, Padova (PD) T M info@fsc-italia.it Il Forest Stewardship Council (FSC ) è un organizzazione non governativa e no-profit che include tra i suoi 900 membri internazionali gruppi ambientalisti (Greenpeace, WWF e Legambiente) e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno e la carta, gruppi della grande distribuzione organizzata, ricercatori e tecnici, che operano insieme allo scopo di promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile delle foreste. In Italia FSC è presente dal 2002 con sede a Padova. Forest Stewardship Council FSC F All rights reserved