INVESTIRE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
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- Silvana Marino
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1 INVESTIRE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE Franklin Technology Fund Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
2 Indice 1. La trasformazione digitale 2 2. Perché investire in titoli tecnologici? 3 3. Franklin Technology Fund 4 4. Isin del fondo - selezione 6 Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. 1
3 1. La trasformazione digitale La trasformazione digitale consiste nel modo in cui le imprese fanno leva sulla tecnologia per modificare le loro relazioni con i clienti da una modalità puramente legata alle transazioni e data lite ad una modalità orientata al servizio clienti con un analisi qualitativa di dati massivi. Un perfetto esempio di questo è ciò che Amazon è stato in grado di realizzare con ecommerce ed Amazon Prime. Amazon sfrutta la tecnologia per consentire ai clienti di acquistare quello che vogliono, ovunque si trovino in qualsiasi momento. Con il servizio di abbonamento Amazon Prime a pagamento, l'azienda favorisce un ulteriore fidelizzazione della clientela attraverso servizi di spedizione e media gratuiti, maggiore utilizzo della piattaforma ed infine progressivi approfondimenti dei dati sulle preferenze dei consumatori. Queste informazioni consentono all'azienda di migliorare il modo in cui fornisce assistenza ai clienti in tempo reale. I rivenditori che dispongono di sistemi obsoleti, al contrario, mantengono relazioni incentrate prevalentemente sulle transazioni, "data lite" con i loro clienti. Mentre dubitiamo che molti dei rivenditori dotati di sistemi obsoleti saranno in grado di effettuare la transizione verso il modello che Amazon sta perfezionando, quelli che invece lo faranno, siamo convinti che metteranno servizi e dati al centro delle loro relazioni con i clienti. Assistiamo allo sviluppo di questo modello di approccio incentrato su dati e servizi che ribalta lo status quo ripetendosi attraverso i media con Netflix e Spotify, la pubblicità con Google e YouTube, il trasporto con Uber, Lyft e persino Tesla e l'hardware con Apple, Samsung, Google e Pure Storage, spiega Jonathan Curtis, gestore del Franklin Technology Fund. La trasformazione digitale sta inoltre favorendo un'attività significativa anche in alcuni importanti ambiti tecnologici secondari tra cui il cloud computing, l'intelligenza artificiale (AI), il software come servizio, i pagamenti digitali, l'e-commerce dei semiconduttori, l'internet delle Cose (IoT) e persino la robotica. Il cloud computing è un sistema per erogare servizi tecnologici via internet attraverso software provider, server, database/storage e altri servizi IT. Il cloud computing ha dei vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di erogazione di servizi sia per i consumatori che per le aziende, il che potrebbe portare queste ultime ad adottarlo. L e-commerce è l attività di acquisto e vendita di prodotti attraverso mezzi elettronici, come il web. Vediamo potenziale di crescita nell e-commerce man mano che i negozi retail continueranno a trovare nuovi modi per beneficiare del web ed eventualmente abbandonare i negozi fisici. Questo avrà implicazioni anche per i pagamenti, ad esempio su quelli digitali, e in altre aree. Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. 2
4 2. Perché investire in titoli tecnologici A livello generale, le società tecnologiche sono diventate più profittevoli, come dimostra il margine operativo dell indice MSCI World Information Technology, che è più che triplicato negli ultimi 15 anni. Fonti: FactSet e PIE. Il settore inoltre offre opportunità di crescita interessanti e, crediamo, sostenibili attraverso il tema della trasformazione digitale, in quanto la tecnologia dell'informazione diventa rilevante per le industrie che non si occupano di tecnologia. In secondo luogo, la recente riforma fiscale negli Stati Uniti ha liberato capitali per ulteriori investimenti da parte delle imprese. Crediamo che gran parte del nuovo capitale disponibile troverà la sua strada nel settore delle tecnologie dell'informazione. In terzo luogo, il settore è uno dei più elevati in termini di qualità con alcuni dei margini più alti ed i bilanci più solidi. Tali bilanci faciliteranno l'aumento del rendimento del capitale per gli investitori sulla scia della recente riforma fiscale. In quarto luogo, il settore è scambiato leggermente a sconto sul mercato complessivo, nonostante offra una crescita migliore ed una maggiore qualità. Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. 3
5 3. Franklin Technology Fund Il comparto Franklin Technology Fund cerca di identificare ed investire in aziende tecnologiche di elevata qualità che offrano le migliori e più sostenibili prospettive di crescita. I gestori cercano società di altissima qualità, che investono in un business con la prospettiva di crescita secolare e che abbiano valutazioni ragionevoli. Attribuiscono un importanza basilare ai fondamentali del business; il nostro ampio ed esperto team di analisti ed il vantaggio competitivo che abbiamo derivante dall essere fisicamente basati nella Silicon Valley ci offrono un grande supporto nell'individuare le aziende tecnologiche meglio posizionate. Il fondo vanta 5 stelle Morningstar al 31 maggio 2018 ed è gestito da John Scandalios, Jonathan Curtis e James Cross. Gli asset in gestione sono pari a 2,5 miliardi di USD. Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. 4
6 Le 10 azioni principali in portafoglio riflettono l esposizione nei settori cloud computing, e-commerce, AI, IoT e in altri temi tecnologici. AZIONE PESO IN PORTAFOGLIO (%) TEMA DI INVESTIMENTO Alibaba 4,25% Cloud computing, e-commerce Amazon 4,14% Cloud computing, e-commerce, AI Microsoft 3,82% Cloud computing, AI Salesforce 3,61% Software-as-a-Service (SaaS), cloud computing Facebook 3,61% Pubblicità, e-commerce, AI Servicenow 3,18% Software-as-a-Service (SaaS), cloud computing Alphabet 3,18% Pubblicità, e-commerce, AI Apple 2,57% E-commerce, IoT, AI Workday 2,27% Software-as-a-Service (SaaS) Visa 2,17% Servizi IT per la finanza, pagamenti digitali Fonte: Franklin Templeton. Dati al 31 maggio Di seguito il rendimento a 1 anno non cumulativo del comparto (dati al 31 maggio 2018). Fonte: Franklin Templeton. Dati al 31 maggio I dati relativi a indici qui citati sono di proprietà di Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ( BofAML ) e/o relativi licenzianti e sono stati concessi in licenza d'uso a Franklin Templeton. BofAML e i suoi licenzianti non si assumono alcuna responsabilità in relazione a questo utilizzo. Per una copia integrale delle Informazioni legali, consultare il sito web Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. 5
7 4. Isin del fondo - selezione Quali sono i rischi? I Fondi possono avere titoli di diverse tipologie o essere esposti a differenti settori, circostanze di mercato o paesi. Possono altresì investire in diverse asset class, quali azioni, obbligazioni, quote/unità di fondi di investimento collettivo, strumenti di mercato monetario, e strumenti finanziari derivati. Questi investimenti comportano rischi differenti che possono fare sì che il valore delle azioni nei fondi e qualunque rendimento dei fondi scenda o salga. Gli investitori possono non recuperare l intera somma investita e non vi è garanzia che un fondo raggiungerà il suo obiettivo. La performance del fondo potrebbe essere influenzata da rischi inclusi fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio, sistemi politici, economici, legali e normativi meno stabili, specialmente nei mercati emergenti, l affidabilità creditizia di un emittente, la capacità di vendere le posizioni di un fondo o dove una piccola variazione nel valore dell asset sottostante può avere un impatto maggiore sul valore di uno strumento finanziario derivato. I Fondi possono anche essere esposti a rischi operativi. Prima di effettuare qualsiasi investimento, Vi invitiamo a leggere la sezione del prospetto relativa al rischio e, dove disponibile, il Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Tutti questi documenti sono disponibili sul nostro sito web Avvertenze: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il prospetto informativo. Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un offerta di azioni o un invito a richiedere azioni della SICAV di diritto Lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere intepretata come un consiglio all investimento. Le opinioni espresse sono quelle dell autore alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso. Le sottoscrizioni di azioni della Sicav possono essere effettuate solo sulla base dell attuale prospetto della Sicav, completo o semplificato, accompagnato dall ultima relazione annuale certificata disponibile e dall ultima relazione semestrale, se successivamente pubblicata. Il valore delle azioni della Sicav e i rendimenti da esse provenienti possono scendere o salire, e gli investitori possono non riottenere l intero importo investito. I rendimenti passati non sono indicazione o garanzia di rendimenti futuri. Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance può anche essere influenzata dalle oscillazioni valutarie. L investimento in un Fondo comporta rischi, che sono descritti nel prospetto completo e semplificato della Sicav. Nei mercati emergenti i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più esaurientemente descritti nel prospetto del Fondo. Nessuna azione della Sicav può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta ai residenti negli Stati Uniti d America. Le azioni del Fondo non sono disponibili in tutte le giurisdizioni ed i potenziali investitori dovrebbero verificare tale disponibilità con l Agente locale che rappresenta Franklin Templeton, prima di effettuare qualsiasi investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata ottenuta da Franklin Templeton Investments per i suoi scopi ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari industrie, settori o aziende sono per informazioni generali e non sono necessariamente indicativi dei titoli di un fondo in nessun momento particolare. Siete invitati a consultare il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, Milano - Tel: Fax: Numero Verde Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. 6
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