Telematico CU Entro il 7 marzo Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica.

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1 HELP DESK Nota Salvatempo L0040 MODULO PAGHE Telematico CU 2018 Quando serve La normativa Per la generazione del file Telematico CU 2018 da inviare all'agenzia delle Entrate. Il sostituto può trasmettere una o anche più CU 2018 relative al medesimo percipiente, ad esempio per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, senza la necessità di "accorpare i dati in un unico modello. Il sostituto può decidere di effettuare più invii delle certificazioni, inviando per esempio prima le certificazioni di lavoro dipendente (tutte insieme o anche un po alla volta) e successivamente le certificazioni di lavoro autonomo. Ogni CU 2018 sarà contraddistinto da un protocollo telematico, la chiave della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini. Termini presentazione di Entro il 7 marzo Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica. In questo documento: 1. Gestione Completa CU - Dati Intermediario 2. Gestione Completa CU - Quadro CT 3. Controlli Sogei 4. Telematico 5. Import CU da Telematico 6. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. La Release per eseguire le operazioni sotto descritte deve essere la e successive. I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica CU 2018" distribuito con l'aggiornamento rel Si ricorda che le funzione di Controllo Sogei e di generazione del file Telematico sono disponibili esclusivamente dalla scelta di menù 27 Modello Gestione Completa CU - Dati Intermediario 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU All'interno della Certificazione Unica - sezione "DI Dati Intermediario" è necessario verificare la correttezza dei dati Intermediario. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/10

2 Oltre al Codice Intermediario è obbligatoria l'indicazione della data dell'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione; i dati del Visto di Conformità sono da indicare solo se necessari. L'abilitazione dell' Intermediario può essere eseguito anche dalla scelta : 27. Modello Certificazione Unica 05. Gest. Inter./Telematico 01. Abilita Intermediario Tramite questa funzione è possibile effettuare l'abbinamento intermediario in modo massivo per più sostituti. 2. Gestione Completa CU - Quadro CT 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU Solo se il sostituto d'imposta non vi abbia già provveduto in precedenza (ad esempio in occasione dell'invio delle CU2016 o delle CU2017, oppure utilizzando la comunicazione mod. CSO) è necessario comunicare all'agenzia delle Entrate il recapito telematico dove dovranno essere inviati i modelli 730/4 dei percipienti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/10

3 A tal fine all'interno della Certificazione Unica - sezione "CT Quadro CT" è necessario compilare la videata valorizzando la "SEZIONE A" se si desidera comunicare che i dati relativi ai mod siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto d'imposta (opzione selezionabile solo se il sostituto d'imposta è in possesso delle credenziali "FISCONLINE" - meno di n. 20 percipienti - o "Entratel"), oppure, alternativamente, la "SEZIONE B" se si desidera comunicare che i dati relativi ai mod siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato. Un esempio: Sezione "A": i mod dovranno essere inviati al sostituto d'imposta: Sezione "B": i mod saranno inviati all'intermediario 3. Controlli Sogei 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU La funzione di controllo Sogei può essere effettuata prima di procedere con la stampa definitiva delle certificazioni e la generazione del file telematico. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/10

4 E' possibile effettuare i controlli SOGEI impostando il <Tipo Certificazione>: Lavoro Autonomo; Lavoro Dipendente; Entrambe. Inoltre tramite il bottone è possibile selezionare la/e certificazione/i per le quale/i si desidera effettuare il controllo SOGEI inserendo nella colonna "Progr." e cliccando sul bottone. Un esempio: Dopo aver cliccato sul bottone verrà visualizzata questa videata: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/10

5 Selezionando il bottone la procedura verifica e scarica sul server eventuali nuovi aggiornamenti dei controlli SOGEI pubblicati dal Ministero; Selezionando il bottone SOGEI rilasciata con gli aggiornamenti B.Point; sarà ripristinata l'ultima versione dei controlli Selezionando il bottone software SOGEI; Selezionando il bottone le dichiarazioni saranno controllate con il si abbandona la procedura di controllo SOGEI. Al termine del controllo è emesso un report, consentendo così di porre rimedio ad eventuali anomalie rilevate prima di procedere con la stampa definitiva delle CU "Ordinarie" e l'invio telematico. La funzione è anche disponibile in modalità massiva per più sostituti tramite l'apposita scelta: 27. Modello Certificazione Unica 05. Gest. Inter./Telematico 14. Controlli Sogei 4. Telematico 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU Si ricorda che ai fini della generazione del file Telematico è necessario effettuare la stampa della CU Ordinaria in modalità Reale (consultare Nota Salvatempo NSL0038 Stampe CU 2018). Accedendo alla scelta la procedura emette il seguente box di avviso: E' possibile effettuare la generazione del file Telematico impostando il <Tipo Certificazione>: Lavoro Autonomo; Lavoro Dipendente; Entrambe. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/10

6 Tramite il bottone è possibile creare un file telematico parziale, contrassegnando solo i percipienti che si desidera includere nel file. Per creare invece un file telematico totale, contenente tutti i percipienti presenti in archivio non ancora inviati, cliccare direttamente sul bottone. Al termine della generazione della dichiarazione telematica viene visualizzata la seguente maschera: Selezionare Locale o Server in funzione della cartella in cui si desidera effettuare il salvataggio del file telematico generato. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/10

7 Confermare il nome del file che viene proposto dalla procedura. Nella Gestione protocolli telematici verrà registrato il nome del file telematico nel quale sono state inserite le certificazioni scaricate nel telematico. Un esempio: La generazione del telematico relativo alle certificazioni dei dipendenti cessati prima dell'estinzione del soggetto cedente deve essere effettuata richiamando il codice anagrafico del soggetto estinto. La funzione è anche disponibile in modalità massiva per più sostituti tramite le apposite scelte da eseguire in successione: 27. Modello Certificazione Unica 05. Gest. Inter./Telematico 04. Dichiarazione Telematica 27. Modello Certificazione Unica 05. Gest. Inter./Telematico 05. Creazione Telematico 5. Import CU da Telematico 27. Modello Certificazione Unica 05. Gest. Inter./Telematico 13. Utilità 1. Import CU da Telematico Tramite questa procedura è possibile importare, le certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo tramite tracciato ministeriale telematico. Si ricorda che prima di procedere all'importazione, il Sostituto deve essere presente nella Gestione Completa CU. Accedere alla scelta e selezionare il file telematico da importare: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 7/10

8 Al campo <Riscrivi Anagrafiche> è possibile impostare diverse opzioni: NO = i dati anagrafici presenti in Bpoint non verranno sovrascritti con i dati anagrafici presenti nel file telematico; SI = i dati anagrafici presenti in Bpoint verranno sovrascritti con le informazioni presenti nel file telematico; FORZA = i dati anagrafici presenti in Bpoint verranno sovrascritti con i dati anagrafici presenti nel telematico. La procedura importerà automaticamente anche i dati errati senza fermarsi per chiedere eventuale conferma. In presenza di un comune errato nel file telematico, impostando l'opzione = SI, la procedura di import si fermerà comunicando "località inesistente" e chiederà all'operatore di modificare o confermare il dato da importare. Le certificazioni importate vengono evidenziate come "Certificazioni inserite manualmente" e pertanto identificate con la dicitura "MANUALE" in corrispondenza della colonna Applicativo nella Gestione Completa CU. 6. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza ( accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su e scrivendo in Cosa stai cercando? "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 8/10

9 Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione LiveUpdate. Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click. Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS Home page; Prodotti (Manuali) Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica Normativa - Prassi Manuali Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 9/10

10 Archivio storico Nota Salvatempo L0040 Telematico CU 2018 E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su Scelta di menù per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso: ARCHIVI E UTILITA' 85. Utilita' 05. Aggiornamento Moduli 02. Gestore LiveUpDate Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce premere sul bottone, indicare le date desiderate e. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire. Le Note Salvatempo in BpointDS/BpointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta STORICO -> STORICO PRODOTTI Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 10/10