Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia

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1 Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia Edizione 218 ASSTEL, SLC/CGIL, FISTEL/CISL, UILCOM/UIL

2 La domanda di banda larga in Italia Crescono a doppia cifra sia i volumi di traffico dati mobile che fisso 21 % traffico mobile 217 % traffico mobile Petabyte % % 4% 1% % % +33% Traffico dati fisso +27% +% +27% +44% +44% Traffico dati mobile +46% +36% Traffico dati fisso X in 7 anni Traffico dati mobile 13X in 7 anni

3 Investimenti (miliardi ) Gli investimenti delle Telco e lo stato dell arte della banda larga Investiti in 1 anni oltre 7 miliardi di euro dagli Operatori. Forte crescita della copertura >3 Mbps (+4,8 pp in due anni) e della penetrazione (+,7 pp in due anni) CAPEX escluse licenze Licenze Trend calcolati sui Capex al netto degli investimenti in licenze 1-1% +1% -11% % 3,9 +9% 1,8 -% +% -11% +9%,6 7,2 6,4 6,4 6,1,9 6,2, 6, 6,6 6, 7, Indicatore Valore Orizzonte temporale Fonte Copertura BL>3 Mbps (sulle abitazioni) Penetrazione BL>3 Mbps (sulle linee/sottoscrizioni fisse) Copertura BL >1 Mbps (tecnologie FTTP e Docsis3.) (sulle abitazioni) Penetrazione BL >1 Mbps (sulle abitazioni) Copertura LTE (sulla popolazione) Penetrazione LTE (sulle connessioni mobili) 87% (+4,8 pp in due anni) 22% (+,7 pp in due anni) Giugno 217 Luglio 217 Commissione Europea Agcom 22% Giugno 217 Commissione Europea % (+4,7 pp in due anni) 98% (+3 pp in due anni) 3% (+29 pp in due anni) Luglio 217 Q1 218 Q1 218 Commissione Europea GSMA GSMA, COMMISSIONE EUROPEA, AGCOM E GSMA

4 La dinamica dei ricavi lordi da rete fissa Dopo 1 anni tornano a crescere i ricavi lordi da rete fissa (+3%) grazie soprattutto alla banda larga Mld ,2 21,6 2,9 2,2 4,3-11% 19,3 4,4 -% 3,9 18,2 3,7 3,4-9% 17,1 3,1-1% 16,2,8 4,8 % 2,8 +% -1% 4,7 4,7 4,6-1% 4, -7% 4,3-1% 4, 3,3 +9% +11% 3,6 +8% 4, % 4,3 4,4 4,4 +% +11% -9% -7% -6% -6% -% -9% 9,8 8,9-9% 8,3-12% 7,6 7, -9% 6,4-12%,8-6%,1 4,7 4,1 3,8 4, -1% +3%,7 16,2 2,9 2,9 2,9 3, 3,6 3,4 3,4 3,3 4,6 4,8,3 6, % +14% Trend dei ricavi in 1 anni Ricavi Totali -27% Altri ricavi Wholesale -32% Banda larga +8% Voce retail -61%

5 La dinamica dei ricavi lordi da rete mobile Rallenta nuovamente il mobile per una leggera riduzione dell Arpu e dei prezzi, per l aumento delle operazioni di number portability e per un calo del wholesale Mld ,6 23,2 22,3 -% 3,4-24% 21,7 2,9-14% 21,1 2,2 1,9 +21% 2,3 +3%, 4,6-7% 4,3 +7% 4,6 -% 3,9-21% 3,8+21% 4,6 4,8 +4% -1% -6% 4,9-14% +1%,4 +4% 2,2 3, 3,1,6 11,4 11,1 11, -11% 1,3 9, 8, -1% +1% 17,4,7,9 16,2,9 3,4 3, 3,1 3,6 3, 1,8 +3% 1,7 1,8 1,8 1,8,4-34% 3,6-16% 3, -23% 2,2-21% 1,7 6,8 7,4 8, +7% 8,6 +4% 8,9 +8% +9% % Trend dei ricavi in 1 anni Ricavi Totali -33% Altri ricavi +4% Wholesale -66% Voce retail+dati/ In bundle+outof bundle

6 Ricavi (miliardi ) La dinamica dei ricavi netti della filiera delle TLC Nel 217 crescono del 2% i ricavi derivanti dalla spesa di consumatori e imprese Ricavi provenienti dalla spesa di consumatori e imprese per servizi di fonia e connettività, servizi a valore aggiunto e terminali (smartphone, tablet e internet key) % -6% -6% +1% +1% 33,4 33, 31,8 2,8 31,3 2,8 3,7 2,7 3,1 28,8 4, 27,2 27,4 27,6 28,1 4, 4,7,1,3,3 16,4 16,,9,6 14,8 13, 11,8 11,8 11,9 11,8 14,2 13,7 13,2 12,6 11,9 11,3 1,7 1, 1,4 11, TREND Fornitori di terminali (+1%) Operatori TLC mobili (-,2%) Operatori TLC fissi (+%), BILANCI AZIENDALI, FONTI SECONDARIE E MODELLI DI STIMA

7 % dei dipendenti su totale teste Il mercato del lavoro della filiera TLC La forte spinta all innovazione di business e tecnologica e la competizione con gli OTT richiede investimenti in formazione vista l anzianità media della filiera % dei dipendenti su totale teste DATI RIFERITI AL CAMPIONE CHE HA RISPOSTO AI QUESTIONARI 1% 8% 6% 6% 8% 1% 11% 12% 1% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 22% 19% 21% 17% 13% 12% 12% 13% 2% 22% 19% 23% 22% 23% 6% 19% 17% 4% 2% % 29% 29% 27% 24% 24% 7% 6% 6% % 4% Inferiore ai 3 anni Compreso tra i 3 e i 4 anni 4% 2% % 3% 9% 6% 6% 6% 6% 69% 7% Maggiore di 1 anni Minore di anni Compresa tra e 1 anni Over negli Operatori TLC: da 7% a 16% in 4 anni Anzianità > 1 anni negli Operatori TLC: da 7% a 9% in 7 anni