Roundtable I-COM. Roma, 15 luglio luglio 2011

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1 Roundtable I-COM Over the top Paolo Di Domenico Roma, 15 luglio luglio 2011

2 Forte evoluzione delle modalità di comunicazione negli ultimi venti anni Trend nei 20 anni 1990: 23M Utenze fisse Monopolio rete fissa 1999: Galactica offre la prima DSL 2000: primo cliente in Fibra Fastweb 2010: 21M Utenze fisse 2010: offerte commerciali in Fibra a 100 Mbps In calo 1990: Parte la rete 1998: il 35,3% delle famiglie 2010: più di 10 milioni di ETACS a 900 Mhz Italiane ha un cellulare italiani sfruttano un 1992: nascono gli SMS 2000: l asta delle licenze cellulare per navigare 1994: nasce Omnitel; raccoglie 12 Mld in mobilità cade il monopolio su 2000: nel mondo si 2011: velocità reti a rete mobile 1992: 1 Mln di utenti al mondo connessi alla rete 1996: 10 Mln di utenti connessi alla Rete scambiano 17Mld di SMS e MMS; saranno 500Mld nel : Prime offerte commerciali GPRS 2003: Prime offerte UMTS 1999: Napster rivoluziona il P2P; My space fa esplodere la musica online Primo anno di utile per Amazon (2001) e itunes (2003) 2004: nasce Facebook, Google offre Gmail 2005: YouTube va online 2006: Nasce Twitter 43,2 Mbps 2009: 1 Mld di persone è online, stimate 2,2 Mld in rete nel : Più di un milione di domini.it 2010: Apple lancia ipad Forte crescita, oggi assestata Crescita esponenziale e e

3 1 Quattro abilitatori tecnologici hanno favorito la crescita dei servizi internet Abilitatore Adozione da parte degli utenti in Italia ( ) Reti TLC fisse e mobili con performance sempre più elevate (milioni) ,9 Mil Device innovativi (smartphone, tablet, laptop, etc.) + Prezzi dei servizi e dei device più accessibili + Digitalizzazione dei contenuti del Consumatore (foto, video, document, etc.) ,7 Mil ,7 Mil Linee Mobili Linee Fisse Internet (Facebook Unique Visitors)

4 In questo contesto è emerso un nuovo paradigma di Operatori: gli OTT, che offrono servizi senza possedere reti Operatori TLC Operatori OTT Reti TLC Si, di proprietà Né proprietà, né relazione commerciale Punto di creazione del servizio Nazionale Globale Concentrazione 3-4 nel Fisso e 3-4 nel mobile in ogni Paese 1-2 per categorie nel Mondo (es. Google/Bing nel Search; Facebook/LinkedIn nei Social network) Headquarter Singoli Paesi (?)

5 È possibile identificare 3 principali categorie di OTT Principali classi di Player OTT Principali servizi OTT Generalisti Hub che integrano il maggior numero di servizi OTT per vaste base utenti HUB DI SERVIZI OTT 1 1 g Servizi Molti a Molti ACCESSO/ 3 CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI 2 Servizi Uno a Uno 2 Player OTT specializzati in IP Communication (VoIP, Instant Messaging, g, etc.) 3 Player focalizzati su condivisione di massa di informazioni / contenuti OTT Specializzati

6 La crescita degli OTT e la diffusione dell utilizzo in mobilità determinerà una crescita 25x del traffico mobile in 5 anni MB richiesti per l utilizzo dei vari servizi OTT Evoluzione del traffico Mobile per tipologia di utilizzo 400 MB Petabyte / mese ~25x cagr 92%/anno Mobile VoiP 5 4,5 Mobile Gaming Mobile M2M 0 0,1 0,3 0,8 1 Mobile P2P Mobile Video 1 di testo 1 1 sito 2 minuti 1 canzone 1 video in 1 App 1 ora di con allegato internet VoIP streaming (4 minuti) ut) video in streaming

7 Cio comporta rilevanti impatti micro e macro Costi operatrore in salita Ricavi operatore in discesa Impatti sul sistema-paese

8 L aumento del traffico da servizi OTT per l Operatore TLC comporta un incremento dei costi da sostenere p Evoluzione costi per gli Operatori TLC mobili al crescere del traffico dati ILLUSTRATIVO Capex negli ultimi 10 anni Andamento Traffico Costi (investimenti per nuove reti) Mobile Licenze in Asta nel Mld Licenze in Asta nel Mld Investimenti Mld Totale mobile 50 Mld Fisso Investimenti Mld Totale fisso 39 Mld Totale 89 Mld Oggi Domani Tempo A rischio l equilibrio economico degli investimenti degli Operatori nel rafforzamento e nello sviluppo di nuove reti

9 La sostituzione dei servizi di IP Communication ai servizi tradizionali comporta una diminuzione dei ricavi per gli operatori Telco

10 A livello economico l impatto diretto dei Player OTT nell economia italiana è trascurabile vs. operatori TLC Player OTT TLC Dati relativi al FY 2009 Italia Global Italia Global Italia Global Totale Player OTT (Top 3) In italia Settore TLC Italia Ricavi M 22 ~ ~ ~ ~33 ~ MOL M 2,5 ~ , ,2 ~1.000 ~3,8 ~ Imposte M 0,7 ~ , ,4 351 ~ 1,2 ~4.000 Dipendenti 87 ~ ~ ~87.000

11 Una catena piu complessa Content t Rights Online Services (1) Enabling Content t Delivery User Interface Technology / Services Media Rights Owners Video Audio Books Gaming Publishing Entertainment General/Vertical Content Billing & Payments Online billing providers Online payment systems UK Internet Access Devices PCs Smart phones Games consoles Other Internet access hardware Operating systems Search Advertising Online ad agencies Online ad networks/ exchanges/ servers Ratings/Analytics Services France User Communications USA Applications Software Media Players Internet browsers User-generated content Text Images Voice Video Transactions Support Technology Web-hosting Web-design/development Connectivity Media platforms/content Mgt Japan

12 Regolare la nuvola L accesso è solo un pezzo della catena del valore 1. Altri player hanno comportamenti non neutrali (motori di ricerca, app store, device) 2. Simmetria regolatoria tra TLC e OTT

13 I temi caldi Trasparenza su costi e condizioni dei servizi on line Privacy dei clienti Sicurezza e prestazioni obbligatorie