I mercati digitali fra collaborazione e competizione

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1 I mercati digitali fra collaborazione e competizione 9 TMT Summit - Tecnologia Media e Telecomunicazioni Marc Vos

2 La convergenza: un concetto in continua evoluzione Convergenza sul Consumatore Convergenza Tecnologica Quello che è tecnicamente possibile Web TV Unified communications Lavatrice web-enabled... Convergenza Commerciale Quello che possiamo vendere in bundle 2 / 3 / 4 play Flat rates VAS... Quello che il consumatore vuole ed utilizza davvero Centralità del consumatore User experience Facilità d uso... ~ 2000 ~ 2004 ~

3 La convergenza oggi e domani: la user experience è tutto! i-tunes PC TV i-pod i-phone Apple TV Le Le caratteristiche caratteristiche del del successo successo di di Apple: Apple: Design Design e Facilità Facilitàdi di utilizzo utilizzo (senza (senza manuale!) manuale!) Contenuti Contenuti e funzionalità funzionalità cross cross platform platform (PC, (PC, Telefono Telefono e TV) TV) Ecosistema Ecosistema win-win win-win con con le le Majors Majorsed ed i i fornitori fornitori di di accessori accessori 2

4 Forti cambiamenti nel comportamento dei consumatori Principalmente tra i giovani Trend di mercato generali Comportamento dei giovani Aumento del consumer control Portabilità (MP3) Time shifting (VoD, Replay) Aumento dell autoproduzione (UGC) YouTube Wikipedia Aumento della partecipazione Social communities (=comunicazione!) MMOGs Proliferazione dei contenuti Long tail Multi-device Il 65% utilizza il cellulare principalmente per gli SMS Il 54% preferisce comunicare con gli amici via IM Il 43% guarda la TV e allo stesso tempo la commenta con gli amici via IM Il 41% accede regolarmente ai social network Note: Giovani sotto i 25 anni (Francia, Spagna, UK) 3

5 I contenuti diventano sempre più presenti e trasversali La differenziazione tra piattaforme TV si baserà sempre di più sulle loro funzionalità U-verse Informazioni personalizzate su meteo, stock, sport e traffico in contemporanea ai programmi Video recording di qualsiasi programma impostabile ovunque via Web o Cellulare Tutti i programmi BBC degli ultimi 7 giorni disponibili in rete Scaricabili su qualsiasi PC, iphone e ipod Visibili entro 30gg TV Multimediale Replay TV Elementi distintivi della nuova TV Semplificazione della user experience Network Replay, anche per il FTA Informazioni basilari ma personalizzate (il nuovo televideo) Contenuti cross platform (es. foto) A 6 mesi dal lancio, BBC iplayer genera circa il 5% del traffico Internet in UK (!) 4

6 La battaglia delle piattaforme convergenti La relativa chiusura della TV offre delle opportunità interessanti Contenuti / Applicazioni FTA Pay TV Internet Portali Social Network Navigazione EPG EPG Portale MNO Portale OEM Google Browser / Search Device Set Top Box Cellulare PC Rete ADSL GSM / 3G ADSL Apertura della piattaforma tecnologica TV Mobile PC Bassa Media Alta 5

7 La migrazione verso il digitale ha due velocità Mercato TLC fisso, Italia Mercato Carta ed online Adv, Italia, Mld Voce Fisso BB Fisso CAGR % +13.0%, Mld Carta stampata (Copie vendute) Online Adv CAGR % +30.0% Il vero tema rilevante è come organizzarsi per gestire la migrazione dal vecchio verso il nuovo 6

8 Nokia si riorganizza ogni 2-4 anni Per poter affrontare le nuove sfide Process excellence Regional sales Segment oriented Service oriented Board Board Board Board Finance, quality, HR etc. Finance, quality, HR etc. Finance, quality, HR etc. Finance, quality, HR etc. Customer satisfaction Concurrent engineering Global logistics Competence management Product delivery Order fulfillment Order Product creation fulfillment Order fulfillment Order Management fulfillment Business regions Americhe Europa Asia Pacific Giappone Mobile phones Multi media phones Enter prise phones Customer Market Operations Technology Nokia Siemens network Services & Software Markets Devices Corporate Development Office Nokia Siemens Networks Creazione di leadership tecnologica Gestione della domanda e della complessità logistica Sviluppo di prodotti specifici per segmenti specifici Sviluppo di un business di servizi 7

9 Nei paesi emergenti la convergenza partirà dal Mobile Mentre nei paesi sviluppati è partita dal PC India Russia Mln item Mln item TV PC Mobile TV PC Mobile Le applicazioni di uso comune nei paesi emergenti si sviluppano prima sul mobile (es. pagamenti via SMS) 8

10 I paesi emergenti: modelli di business molto innovativi Potrebbero dare delle indicazioni rilevanti per i nostri business nel mondo occidentale Operatori mobili con ARPU molto basse ma margini elevati utilizzando business model innovativi: Es - Partnership con Dabbawallas Subscriber base: 45 Millioni ARPU: $ 10 Margine EBITDA : 41,4% Servizio di consegna pranzi da 125 anni con qualità 6 sigma Impiega persone analfabete e trasporto pubblico Ora utilizzato anche per telefoni, ricariche e servizi di riparazione 9

11 Le implicazioni per i player del settore Telecom 1 Esplorare con tenacia le nuove opportunità convergenti Media 2 Selezionare attentamente le battaglie, non si possono vincere tutte 3 Migliorare costantemente la produttività del business tradizionale 4 Strutturare l organizzazione per poter supportare le due anime di business 5 Guidare ecosistemi di innovazione prodotti e servizi (e non fare tutto in casa!) Device 10