Benvenuti in Asset Class.

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2 WELCOME Benvenuti in Asset Class. Asset Class con le sue competenze e conoscenze specifiche, espressione di una consolidata esperienza, è in grado di valorizzare i vostri progetti, prestando particolare attenzione alla validità della strategia ed alla sostenibilità del piano economico e finanziario. 3

3 WELCOME Fiducia nella propria mission Eccellenza, expertise e know how Capacità di analisi per progetti di successo Conoscenza dei mercati Business network

4 MISSION Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. SENECA Diventare un punto di riferimento per i nostri Clienti e realizzare insieme le migliori iniziative. 6 7

5 MISSION La metodologia, la precisione e la puntualità, strettamente connesse alla conoscenza del tessuto economico e sociale del territorio, consentono ad Asset Class di anticipare il cambiamento e le necessità del mercato, orientando al successo i propri Clienti.

6 CHI SIAMO Asset Class è una società impegnata nell Investment Advisory, nel Property Development, nel Corporate Restructuring e nel Real Estate Finance. Supporta, durante l intero processo immobiliare, primari investitori nella fase di acquisizione, valorizzazione e dismissione di importanti patrimoni; realizza, partecipando con quote di minoranza, progetti di sviluppo che si distinguono per eccellenza ed innovazione; garantisce una consulenza integrata per la ristrutturazione economica, patrimoniale e finanziaria alle società con un portafoglio immobiliare consistente ed infine offre strumenti di supporto finanziario per la realizzazione delle iniziative che hanno ad oggetto singoli o più asset, aree, riqualificazioni e rifinanziamenti

7 CHI SIAMO

8 BUSINESS MODEL Essere al posto giusto nel momento giusto per trarre vantaggio da un opportunità non è fortuna. winston churchill Asset Class è fondata su di un sistema manageriale esperto ed opera con la convinzione che un impresa di successo, un risultato sorprendente siano il frutto dell esperienza esaltata dal talento

9 BUSINESS MODEL La disponibilità a partecipare e coinvestire con quote di minoranza alla realizzazione delle iniziative, allineando i propri interessi a quelli degli investitori, è espressione della solidità dei propri esperti e della correttezza delle proprie intuizioni.

10 BUSINESS MODEL SPECIALIZZAZIONE ED APPROCCIO INTEGRATO sono gli elementi distintivi del modello gestionale, dall assessment alla pianificazione, fino al conseguimento degli obiettivi. La tensione all eccellenza è orientata a fare di ogni progetto una BEST PRACTICE, da ricordare e replicare per qualità e valore dei risultati generati. La soddisfazione e la fidelizzazione del cliente permettono alla Società di essere un partner affidabile e solido. Irrinunciabile per Asset Class è poter contare su una struttura organizzata ed efficiente, in grado di rispondere con rapidità alle sollecitazioni esterne e, contestualmente, su un team di elevato profilo, con una consolidata esperienza operativa e con un capillare business network. Asset Class non affida all improvvisazione le proprie idee. Ogni progetto è presentato in forma strutturale ed efficace. I dati e gli elementi in esso contenuti sono il risultato di approfondite ed esaustive analisi. Al suo interno, sono illustrate in modo dettagliato e razionale le linee guida dell iniziativa, i tempi di espletamento, l assetto organizzativo, i valori di mercato nell arco di temporale di riferimento, le diverse opzioni, i potenziali scenari di rischio che potrebbero incidere sul progetto ed un piano economico e finanziario in grado di verificare la sostenibilità dell investimento, anche in termini di equity e debito

11 SOSTENIBILITà Il prezzo della grandezza è la responsabilità. winston churchill

12 SOSTENIBILITà Ogni azione è studiata per generare profitto e creare nuove opportunità di business. Ogni conseguenza è valutata perché abbia una ricaduta sostenibile sulla comunità e sull ambiente. La sostenibilità è una scelta culturale e consapevolezza dell importanza che oggi assume la tutela del territorio per un impresa di successo. Perché non tradurre il cambiamento in atto nel settore edile in opportunità di business? La direzione tracciata a livello politico e normativo porta anche il settore del Real Estate verso EFFICIENZA ENERGETICA, FONTI RINNOVABILI, COMFORT ABI- TATIVO e RISPARMIO ENERGETICO. Discriminanti per il successo di un investimento immobiliare diventano, in questo contesto, l adozione di elevati standard di qualità, eco-sostenibilità e risparmio energetico. Nella trasformazione o riqualificazione dello spazio urbano, nel suo insieme (FROM BUILDINGS TO SURROUNDINGS) il risultato è un accresciuto valore degli immobili nel tempo

13 ORGANIZZAZIONE La relazione con la committenza è gestita con particolare attenzione e riservatezza.

14 ORGANIZZAZIONE PRESIDENTE / CHAIRMAN AMMINISTRATORE DELEGATO / CEO Ufficio Legale Legal Department Controllo di Gestione CFO Risorse Umane HR Segreteria di Direzione Investment Advisory Property Development Corporate Restructuring Real Estate Finance Terziario Logistica Commerciale Ricettivo Marine & Waterfront Aeroporti Aree Residenziale Terziario Logistica Ricettivo Marine & Waterfront Aeroporti Commerciale 26 27

15 OPERATIVITà Investment Advisory Property Development Corporate Restructuring Real Estate Finance 28 29

16 OPERATIVITà

17 Investment Advisory Asset Class offre un servizio di consulenza d investimento immobiliare ad alto valore aggiunto, totalmente personalizzato in base all esigenze attuali e future del Cliente. Valutati attentamente gli obiettivi economici, studiate le possibili opzioni più interessanti, Asset Class, con il supporto di primari professionisti, altamente specializzati, elabora soluzioni affidabili, consentendo al Cliente di sfruttare a proprio favore le sfide del mercato e di cogliere opportunità d investimento innovative e redditizie. L ottimizzazione fiscale, attraverso gli strumenti societari e l esatta applicazione delle norme giuridiche, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, la conoscenza dei mercati, del tessuto economico e sociale, consentono ai Clienti di Asset Class di conseguire vantaggi competitivi e risultati in linea con le loro aspettative. Un investimento immobiliare significa immaginare e pensare al proprio futuro... Il servizio di consulenza è rivolto ad Investitori privati ed istituzionali, a soggetti imprenditoriali che pur mantenendo un autonomia decisionale, necessitano di un team di esperti, in grado di assisterli durante l intero processo immobiliare, dalla ricerca, alla valutazione, all acquisizione, valorizzazione e dismissione

18 Property Development Asset Class opera in tutti i settori di sviluppo immobiliare con forti mix funzionali e partecipa con quote di minoranza alla realizzazione di progetti che si contraddistinguono per eccellenza e qualità. Sviluppo e riqualificazione possono diventare un opportunità per l ambiente in cui viviamo... L utilizzo di materiali a bassissimo impatto ambientale, il ricorso a fonti di energia rinnovabili, la riduzione dei consumi idrici ed elettrici, la possibilità di riutilizzare le acque piovane e la diminuzione dell inquinamento acustico, sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano le linee guida delle iniziative di Asset Class. Con la sua esperienza, Asset Class è in grado di garantire ai clienti tutto il supporto necessario durante l intero processo di sviluppo e riqualificazione, offrendo una vasta gamma di servizi: Individuazione dell area o dell opportunità Analisi e studio del progetto Valorizzazione Piano economico e finanziario Definizione della struttura finanziaria e societaria dell operazione Individuazione della struttura legale e tributaria ottimale Reperimento delle risorse finanziarie necessarie Organizzazione della procedura competitiva per la selezione dello studio di architettura e di ingegneria Ottenimento dei permessi a costruire Appalto delle opere Project Monitoring Coordinamento dei diversi professionisti coinvolti nel progetto Consegna o dismissione dell iniziativa immobiliare 34 35

19 Corporate Restructuring Asset Class offre una consulenza integrata per la ristrutturazione economica, patrimoniale e finanziaria alle imprese con un consistente portafoglio immobiliare. L esperienza di Asset Class diventa preziosa nei momenti in cui i cambiamenti del mercato o il verificarsi di squilibri interni condizionano negativamente, spesso in modo critico, la gestione aziendale. Queste circostanze vanno affrontate in modo tempestivo e completo per riportare l azienda alla stabilità necessaria per il proprio rilancio. Si tratta di processi estremamente complessi, delicati e difficili da gestire, la cui risoluzione richiede che gli azionisti ed il management diventino consapevoli dell importanza del supporto di professionalità diverse, specifiche e strettamente connesse tra loro (competenze finanziarie, economiche, giuridiche, aziendali etc.), valorizzate dall esperienza acquisita nella negoziazione. Asset Class mette a disposizione dei propri Clienti un supporto integrato di un team di esperti che operano un analisi complessiva del sistema azienda e procedono alla definizione di strategie di ristrutturazione interna innovative e flessibili. Tale servizio è progettato avendo anche come riferimento le azioni di turnaround e i piani di risanamento giudiziale e stragiudiziale. In dettaglio, il servizio comprende: Analisi preliminare Valutazione di fattibilità del piano di ristrutturazione Analisi dell indebitamento finanziario e della situazione economica e patrimoniale Redazione di un business plan completo Impostazione della manovra finanziaria con piano di ristrutturazione dell indebitamento Gestione dei contatti con enti finanziatori ed eventuali gestione delle convenzioni necessarie per l attuazione del piano di ristrutturazione Monitoraggio post-closing (12 mesi) 36 37

20 Real Estate Finance Asset Class è in grado di supportare il cliente nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle operazioni immobiliari, sia in fase di acquisizione che di sviluppo. L attività si rivolge direttamente ai soggetti imprenditoriali ed alle realtà istituzionali. In qualità di Advisor indipendente, Asset Class può vantare una consolidata rete di business relations con le più importanti banche commerciali e di investimento, operanti nelle principali piazze finanziarie internazionali quali Londra, Francoforte, Zurigo e Milano. Asset Class può mettere a disposizione dei suoi clienti, una consolidata expertise nella realizzazione di operazioni immobiliari mediante la creazione di Club Deal e di Club Investors, nell M&A e nel development, con l individuazione di una condivisa e mirata exit a tempo determinato dall iniziativa stessa, identificando prima gli investitori deputati al subentro. Ulteriori settori di intervento del Real Estate Finance sono il Project Financing, il Corporate Finance, il Corporate Restructuring ed il settore delle fusioni ed acquisizioni. Le soluzioni finanziarie proposte vengono accuratamente selezionate in base alle effettive e reali esigenze della clientela e possono essere strumenti di debito o, in alternativa, consistere in interventi ad apporto di equity, o entrambe

21 Curricula vitae Doriano Battistel Paolo Rampello Paolo Callegaro Oliviero Rigotti Gianandrea Nisi Diploma di istituto professionale Corsi di formazione manageriale, economica e finanziaria Sda Bocconi Agente Immobiliare Imprenditore nel settore della ristorazione Imprenditore nel settore del commercio in Franchising con il Gruppo Buffetti Presidente del Consorzio Commercianti del Gruppo Buffetti Direttore Commerciale Rete Franchising Buffetti Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete, Società Autostradale Consigliere del Consiglio di Amministrazione di S.T. Sistemi Telematici di Autovie Venete Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.U.S., Servizi Utenze Stradali di Autovie Venete Presidente di diverse società immobiliari e di costruzione Chairman e co-founder di Asset Class Diploma di maturità classica Laurea in Giurisprudenza Ha frequentato i corsi biennali di specializzazione post laurea in diritto civile, commerciale, tributario ed urbanistico presso le Scuole Guido Capozzi di Napoli e l Anselmo Anselmi di Roma Ufficiale di Cavalleria presso il I Reggimento Nizza Cavalleria di Pinerolo Delegato del COIR degli Ufficiali di complemento della Regione Militare Nord Ovest, con compiti istituzionali e di rappresentanza presso lo Stato Maggiore dell Esercito ed il Centro Alti Studi della Difesa Consulente per la dismissione di patrimoni immobiliari comunali della Provincia di Roma Banca Italease, specializzata nella gestione e nella compravendita di beni immobili, oggetto di operazioni di locazione finanziaria Pirelli Re SpA: ha ricoperto diversi ruoli, seguendo: - lo spin off Ina Unim, Scip 1 e 2, Banca di Roma, Ras, Fondiaria, Allianz, Unipol e Fonsai - l acquisizione, valorizzazione e dismissione in Italia di portafogli per il fondo Carlyle Europe Real Estate - la costituzione dei primi fondi immobiliari ad apporto privato, Tecla, Cloe, Berenice etc È stato in staff con il Direttore Generale di Pirelli Re Agency SpA Chief Executive Officer e co-founder di Asset Class Laurea in Economia e Commercio Iscritto all albo dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso Attestato di Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Treviso Partner dello Studio Associato Lentini Callegaro Dottori Commercialisti Associati Consulente fiscale, societario e di strategia aziendale Consulente di finanza agevolata Docente del Master in Progettazione Comunitaria organizzato dal Centro interdipartimentale per l economia e la cultura della globalizzazione dell Università Ca Foscari di Venezia Consigliere e Vice Presidente della società Accounting Advice Srl specializzata nell attività di consulenza di direzione Amministratore Unico della società Consulenti Di Marca Srl per la finanza agevolata Membro del Collegio Sindacale della società Patrimoni Affidati SpA Società Trustee Chief Financial Officer e co-founder di Asset Class Diploma di Ragioneria Partner della società Rigotti Costruzioni SpA Partner della società Rigotti Immobiliare SpA e Rigotti Costruzioni Srl Partner della società Gruppo Ceramiche Nord Srl di Mezzocorona (Trento) Partner della società Tecnica Srl Partner della società Aquaforme Srl, specializzata nella progettazione e realizzazione di centri benessere nel settore alberghiero Consigliere di Amministrazione e co-founder di Asset Class Maturità scientifica Iscrizione all Albo promotori Consob/Banca d Italia dal 1988 Promotore finanziario presso la Fida SIM SpA appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Torino Promotore finanziario presso l Unicredit SIM SpA del Gruppo Unicredito Italiano Senior supervisor e personal financial advisor presso Xelion Banca, Private Banking del Gruppo Unicredit Partner della società Tindar, advisor nel settore del corporate restructuring, International Markets Developement e nel Project Financing Operational Partner della società Brain & Co., società attiva nel settore del private equity e del project corporate developement Revisore dei conti della Società Canottieri Trieste, insignita della Stella d Oro al merito sportivo Collabora con il MIB Master in Business Administration School of Management di Trieste Collabora con la rivista East Consigliere di Amministrazione e co-founder di Asset Class 40 41

22 REAL ESTATE EXPERT

23 Cover Visual: Touristic harbour JESOLO courtesy studio AquiliAlberg Asset Class S.r.l. - Strada Comunale delle Corti, Treviso Telefono Fax info@assetclass.eu PIVA