Dinamiche recenti del mercato

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1 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma Presentazione Sistema Informativo Parmigiano-Reggiano Dinamiche recenti del mercato Parma, 28 Aprile 2008 Kees de Roest, Claudio Montanari, Luciano Rinaldi CRPA SpA - Reggio Emilia

2 Sistema Informativo Parmigiano-Reggiano Finanziatori Regione Emilia-Romagna Consorzio Formaggio Parmigiano-Reggiano Camera di Commercio di Parma Camera di Commercio di Reggio Emilia Camera di Commercio di Modena Camera di Commercio di Bologna

3 Scaletta argomenti Prezzi all origine e all ingrosso Dinamica della produzione Consumo domestici Export di Parmigiano-Reggiano e Grana Padano Giacenze Costi di produzione e di trasformazione del latte

4 Quotazioni medie nominali del comprensorio Produzione a marchio 2007 (IVA esclusa, franco caseificio) 9,00 8,60 8,20 7,71 euro/kg media Prod ,62 euro/kg media Prod ,80 7,40 euro/kg 7,00 6,60 6,20 5,80 dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Prod ,00 7,44 7,66 7,65 7,43 Prod ,47 8,37 7,95 7,45 7,30

5 Prezzi all origine Gennaio 2005 Aprile 2008 (contratti pubblicati dalle Sezioni Provinciali CFPR) 10,00 9,50 9,00 9,36 9,26 9,12 Prezzo nominale (euro/kg) 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 8,30 8,17 7,90 7,80 7,83 7,71 7,80 7,63 7,39 7,17 6,93 7,41 6,99 6,78 6,77 6,56 6,40 7,39 7,08 6,93 7,44 7,22 7,00 6,96 6,79 7,65 7,43 7,77 7,24 7,03 8,39 8,10 8,34 8,16 8,47 8,37 7,95 7,45 7,30 6,00 5,50 5,00 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 gen-08 Produzione a marchio 2003 Produzione a marchio 2004 Produzione a marchio 2005 Produzione a marchio 2006 Produzione a marchio 2007

6 Prezzi del PR 12 mesi e PR 24 mesi 12,00 10,00 8,00 Euro/kg 6,00 PR-24 mesi parma 4,00 2,00 0,00 gen-02 apr-02 lug-02 ott-02 gen-03 apr-03 lug-03 ott-03 gen-04 apr-04 lug-04 ott-04 gen-05 apr-05 lug-05 ott-05 gen-06 PR-12 mesi apr-06 lug-06 ott-06 gen-07 apr-07 lug-07 ott-07 gen-08 apr-08

7 Costo netto di stagionatura 0,9000 0,8000 Euro/kg per 12 mesi 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000 gen-03 mar-03 mag-03 lug-03 set-03 nov-03 gen-04 mar-04 mag-04 lug-04 set-04 nov-04 gen-05 mar-05 mag-05 lug-05 set-05 nov-05 gen-06 mar-06 mag-06 lug-06 set-06 nov-06 gen-07 mar-07 mag-07 lug-07 set-07 nov-07

8 Margine sul PR di impresa di stagionatura 12,00 11,00 Prezzo (euro/kg 10,00 9,00 Prezzo PR 12 mesi + costo stagionatura ritardato 1 anno 8,00 Prezzo PR 24 mesi 7,00 6,00 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 gen-08 Parmigiano-Reggiano 24 mesi P-R 12 mesi (da gen-02 a feb-07) + costo di stagionatura

9 Andamento produzione primo trimestre 2008 Caseifici gen-mar 2007 gen-mar 2008 n. forme n. forme var.% Bologna ,0 Mantova ,7 Modena ,5 Parma ,2 Reggio Emilia ,3 Totale ,1

10 Variazione percentuale della produzione in Gennaio, Febbraio e Marzo Gennaio Febbraio Marzo Trimestre Bologna 1,3 3,6 4,1 3,0 Mantova -2,3 0,4-3,0-1,7 Modena -0,4 2,5-3,3-0,5 Parma 0,7 3,8-0,7 1,2 Reggio Emilia -0,8 2,3-2,0-0,3 Totale -0,3 2,7-1,8 0,1

11 Consumi domestici di Parmigiano-Reggiano e altri formaggi duri quantità Var % TOTALE MERCATO ,2% PARMIGIANO-REGGIANO ,9% GRANA PADANO ,7% ALTRI DURI ,0% Fonte: Elaborazione Agroter su dati Gfk IHA Italia

12 Consumi domestici di Parmigiano-Reggiano e altri formaggi duri valore Var % TOTALE MERCATO ,1% PARMIGIANO-REGGIANO ,3% GRANA PADANO ,8% ALTRI DURI ,3% Fonte: SIPR / Agroter su dati Gfk IHA Italia

13 Consumi domestici di Parmigiano-Reggiano e altri formaggi duri prezzi Var % TOTALE MERCATO 10,45 10,55 1,0% PARMIGIANO-REGGIANO 12,76 13,07 2,4% GRANA PADANO 9,38 9,37-0,1% ALTRI DURI 9,51 9,53 0,3% Fonte: SIPR / Agroter su dati Gfk IHA Italia

14 Consumo trimestrale Parmigiano-Reggiano trim 2 trim 3 trim 4 trim

15 Consumo per area geografica nel 2006 e 2007 (in tonnellate) Var % PARMIGIANO-REGGIANO ,9 AREA NORD OVEST ,6 AREA NORD EST ,1 AREA CENTRO ,1 AREA SUD + ISOLE ,2 Fonte: SIPR / Agroter su dati Gfk IHA Italia

16 Fonte: SIPR / Agroter su dati Gfk IHA Italia Consumo per canale di vendita nel 2006 e 2007 (in tonnellate) Var % PARMIGIANO-REGGIANO ,9 IPER+SUPER ,0 SELF SERVICE ,0 DISCOUNT ,2 NEGOZI TRAD-SPEC ,0 AMBULANTE + ALTRI ,4

17 Andamento prezzi all ingrosso e al consumo di Parmigiano-Reggiano 15,00 14,00 13,00 consumo 12,00 11,00 10,00 9,00 ingrosso 24 mesi 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 gen-02 mar-02 ingrosso 12 mesi mag-02 lug-02 set-02 nov-02 gen-03 mar-03 mag-03 lug-03 set-03 nov-03 gen-04 mar-04 mag-04 lug-04 set-04 nov-04 gen-05 mar-05 mag-05 lug-05 set-05 nov-05 gen-06 mar-06 mag-06 lug-06 set-06 nov-06 gen-07 mar-07 mag-07 lug-07 set-07 nov-07

18 Export Gennaio-Dicembre Parmigiano-Reggiano e Grana Padano PAESE 2006 % 2007 % Germania , Var % 07/06 18,8 20 Francia , ,4 Regno Unito , ,2 6,3 Spagna , ,1 31,4 Grecia , ,4 18 Austria , ,6 Belgio , ,5 4 Paesi Bassi Unione , ,3 14 europea , ,6 14,2 Stati Uniti , ,2 10 Svizzera , ,3 4,9 Canada , ,2 Giappone , ,2 16,5 MONDO ,4 Elaborazioni SIPR/CRPA su dati ISTAT

19 Import Gennaio-Dicembre Similgrana Paesi Var% t % t % Repubblica Ceca , ,1 0,3 Francia , ,9 8,1 Germania , ,8-18,8 Lituania , ,7-17,7 Polonia 0 7, ,8 Paesi Bassi 0 1, ,3 Irlanda 447 2, ,8 39 Lettonia 0 6, ,2-52,3 Austria , ,2-87,1 Altri 0 1, ,6 97,8 Totale ,3 Elaborazioni SIPR/CRPA su dati ISTAT

20 Giacenze totale di Parmigiano-Reggiano per annata di produzione al 31 marzo 2008 Prod-2004 e oltre Prod-2005 Prod-2006 Prod-2007 Totale giacenza 31/03/ Prod-2005 e oltre Prod-2006 Prod-2007 Pod /03/ var % -13,2-0,7-1,9 17,1-1,3 Fonte: SIPR/CRPA rilevazione in 12 grandi magazzini di stagionatura

21 Giacenze di Parmigiano-Reggiano pronto al consumo al 31 Marzo 2008 (nr. di forme) PR > 12 mesi PR > 18 mesi 31/03/ /03/ var % -1,8-2,0 Fonte: SIPR/CRPA rilevazione in 12 grandi magazzini di stagionatura

22 Dinamica giacenze in 12 grandi magazzini Dinamica delle giacenze di Parmigiano-Reggiano di oltre 18 mesi - campione di 12 grandi magazzini Numero di forme Set Nov Gen Mar Mag Lug Set Nov Gen Mar Mag Lug Set Nov Gen Mar

23 Dinamica giacenze in 12 grandi magazzini Dinamica delle giacenze di Parmigiano-Reggiano di oltre 18 mesi - campione di 12 grandi magazzini Numero di form Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar

24 Costo produzione latte 2006 ( per 100 kg latte ) var % Alimenti,fertilizzanti, sementi, antip. 14,23 13,03-8,4 Carburanti, lubr.,elett., acqua 2,98 3,26 9,5 Ammortamenti e contoterzisti 6,91 7,38 6,8 Costo del lavoro 11,98 12,78 6,6 Costo del capitale (fondiario e agrario) 5,41 5,98 10,7 Altri costi 7,07 7,01-0,8 Costo totale 48,57 49,45 1,8 Utile lordo carne + contributi 4,37 6,84 56,52 Costo netto 44,20 42,61-3,61 Fonte: CRPA

25 Costo produzione latte 2006 Composizione del costo totale a campioni costanti nel 2005 e nel Parmigiano Reggiano montagna Parmigiano Reggiano pianura Latte alimentare Altri costi /100kg di latte Costo del capitale (fondiario e agrario) Costo del lavoro Ammortamenti (macchine, fabbricati) e contoterzisti Carburanti, lubrificanti, elettricità, acqua Alimenti (acquisto mangimi, fertilizzanti, sementi, antiparassitari)

26 Costo produzione latte e dimensione allevamento Parmigiano Reggiano Latte alimentare Costo (euro/100 kg) Numero di vacche

27 Redditività latte PARMIGIANO Costo di prod. e redditività nel 2006 REGGIANO PIANURA 2006 Vacche (numero) 103 Latte per vacca (kg/anno) Superifice (ha) 59 Ricavi lattelatte (Incl. IVA e qualità) /100 kg 42,02 Totale ricavi (+ carne +contributi) /100 kg 48,89 Costo totale lordo /100 kg 49,45 Costo netto /100 kg 42,61 Reddito familiare lordo (ricavi - esborsi monetari)

28 L incremento dei costi nel Var % Vacche da latte Prezzo Latte per vacca (kg) necessario Prezzo del latte 42,02 42,02 45,94 Ricavi del latte 48,89 48,89 Costo lordo 49,45 53,60 8,4 Costo netto 42,61 46,76 9,7 Reddito familiare lordo ,1

29 Costo di trasformazione per classi di dimensione da a da a oltre t fino a t 6000 t 9000 t /100 kg /100 kg /100 kg /100 kg Costi di lavorazione 10,34 8,42 7,36 6,83 Costi per servizi 1,8 1,67 1,66 1,64 Commercializzazione 0,94 0,42 0,21 0,56 Spese generali 2,51 1,77 1,44 1,42 Automezzi raccolta latte 0,65 0,44 0,43 0,57 Interessi e ammortamenti 2,78 2,35 2,11 1,9 Costo totale 19,02 15,07 13,21 12,92 Fonte: CRPA

30 Costo di trasformazione del latte per PR nel 2006 Gestione diretta In appalto t t /100 kg % /100 kg % Costi di lavorazione 8,64 55,1 7,61 54,4 Costi per servizi 1,70 10,8 1,77 12,7 Commercializzazione 0,55 3,5 0,40 2,8 Spese generali 1,89 12,1 1,83 13,1 Automezzi raccolta latte 0,51 3,3 Interessi e ammortamenti 2,37 15,2 2,38 17,0 Costo di trasformazione 15,66 100,0 13,99 100,0 Fonte: CRPA

31 Costo di trasformazione in funzione della dimensione del caseificio 25,00 23,00 /1ookg lat 21,00 19,00 17,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 R 2 = 0, tonne llate Fonte: CRPA

32 Grazie per l attenzione