Giochi pubblici: le grandezze di riferimento (2014)

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Adelaide Romano
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1 25 giugno 2015

2 Giochi pubblici: le grandezze di riferimento (2014) Valori in Milioni di euro RACCOLTA TUTTI I GIOCHI RIPARTIZIONE RACCOLTA Raccolta Vincite ,4% Spesa giocatori ,6% RIPARTIZIONE SPESA GIOCATORI Filiera (NGR) ,2% Erario ,8% 0 Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori,

893 80,4% 30.000 30.000 20.000 10.000 0 20.000 10.000 0 Spesa giocatori 16.593 19,6% RIPARTIZIONE SPESA GIOCATORI 18.000 16.

3 Dimensioni della filiera dei giochi pubblici (2014) Valori in Milioni di euro RIPARTIZIONE NGR Punti vendita % della spesa giocatori ,4% Enti pubblici 476 5,4% Distributori - Gestori ,0% Concessionari ,2% VALORE DEI PRODOTTI (HW e SW) PER I GIOCHI PUBBLICI Valore dei prodotti venduti 499 6% del NGR Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori, Nel valore dei prodotti non è compresa la parte «pubblica» (sistemi SOGEI). 3 Il valore della prodizione 2014 dei sistemi di certificazione e dei servizi operativi post-produzione (gestione operazioni, help desk, business continuity) si attesta a 11 milioni di euro. Non sono considerati nella presente analisi, essendo concentrata sui soli prodotti.

784 20,2% 600 500 400 300 200 100 0 VALORE DEI PRODOTTI (HW e SW) PER I GIOCHI PUBBLICI Valore dei prodotti venduti 499 6% del NGR Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori, 2014.

4 L industria dei giochi pubblici: segmenti di mercato e prodotti Segmenti di mercato Prodotti di gioco Reti e sistemi Terminali Gaming machines LOTTERIE AWP VLT Istantanee Lotto GNTN Schede di gioco SW di gioco (giochi e jackpot systems) Biglietti, Ricevute, Schedine Sistemi di controllo Smart cards Sistemi di gestione e controllo Sistemi di gestione e controllo Mobili Cambiamonete Chassis Signage systems Terminali ricevitoria BETTING Piattaforma di gioco Sistemi di controllo Terminale ricevitoria BINGO Estrattrici Sistemi di sala Sistema di interconnessione e controllo centralizzato Quickers ONLINE Giochi Piattaforme di gioco Sistemi di gestione conti e transazioni - 4

controllo Sistemi di gestione e controllo Mobili Cambiamonete Chassis Signage systems Terminali ricevitoria BETTING Piattaforma di gioco Sistemi di controllo Terminale

5 Dimensione economica dell industria (2014): prodotti Valori in Milioni di euro Segmenti Totale Prodotti di gioco 264 Prodotti di gioco 52,9% Reti e sistemi di controllo dei concessionari 4,0% Reti e sistemi di controllo dei concessionari 20 Terminali 215 Totale per prodotti 499 Terminali 43,1% Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori, Nel valore dei prodotti non è compresa la parte «pubblica» (sistemi SOGEI). 5

controllo dei concessionari 20 Terminali 215 Totale per prodotti 499 Terminali 43,1% Elaborazione e stime

6 Dimensione economica dell industria (2014): segmenti di mercato Valori in Milioni di euro Segmenti Totale AWP 147 VLT 155 Lotteries 24,1% Online 10,1% AWP 29,4% Betting 24 Bingo 3 Lotteries 120 Online 50 Bingo 0,6% Betting 4,8% VLT 31,0% AWP+VLT 60,4% Totale per segmenti di mercato 499 Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori, Nel valore dei prodotti non è compresa la parte «pubblica» (sistemi SOGEI). 6

Bingo 0,6% Betting 4,8% VLT 31,0% AWP+VLT 60,4% Totale per segmenti di mercato 499 Elaborazione e stime

7 Origine della produzione: prodotti italiani VS prodotti importati Valori in Milioni di euro Produzione italiana più presente nei terminali, in reti e sistemi di controllo e nei segmenti AWP e betting (ad esclusione delle scommesse virtuali) Venduto prodotti esteri in Italia 276 Venduto prodotti italiani 223 Produzione estera largamente più presente in VLT, scommesse virtuali e gioco online così come nei prodotti Lotteries Significativa la presenza delle aziende del gruppo IgT tra i produttori esteri (in ragione del metodo adottato per la attribuzione dei ricavi di produzione) Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori, Per le attività italiane, il valore prodotti non comprende la parte «pubblica» (sistemi SOGEI). 7

scommesse virtuali e gioco online così come nei prodotti Lotteries Significativa la presenza delle aziende del gruppo IgT tra i produttori esteri (in ragione del metodo adottato per

Addetti alla produzione: personale in Italia VS personale all estero Addetti all'estero 2.678 Addetti in Italia 2.315 Gli addetti alla produzione per i giochi italiani sono quasi 5.

8 Addetti alla produzione: personale in Italia VS personale all estero Addetti all'estero Addetti in Italia Gli addetti alla produzione per i giochi italiani sono quasi 5.000, di cui circa in Italia Il valore della produzione per addetto è di circa nelle aziende italiane e di circa per gli addetti delle aziende estere (+6,8%) Elaborazione e stime su dati ADM ed operatori, Nelle attività italiane, nel valore dei prodotti non è compresa la parte «pubblica» (sistemi SOGEI). 8

300 in Italia Il valore della produzione per addetto è di circa 96.500 nelle aziende italiane e di circa 103.

9 La performance dell industria dei giochi % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% TREND VALORE DEI PRODOTTI VENDUTI (base dati 2008 = 100) 31% 22% 24% 16% 7% 8% 0% -20% -17% -24% -29% -28% -33% Industria manifatturiera Industria del gioco Il valore dei prodotti per i giochi pubblici negli ultimi sei anni è sempre stato maggiore di quello consuntivato nel 2008, anche a fronte di un andamento generale dell industria manifatturiera italiana di segno opposto Gli evidenti picchi nell industria del gioco derivano dalle esigenze di rapido cambio delle tecnologie (AWP2, 2009) o di progressivo ingresso di nuovi prodotti (VLT nel , online nel ) Elaborazione e stime su dati ADM, operatori ed ISTAT. 9

di quello consuntivato nel 2008, anche a fronte di un andamento generale dell industria manifatturiera italiana di segno opposto Gli evidenti picchi nell industria del gioco derivano dalle

10 Le caratteristiche dell industria italiana Eccellenze di prodotto: macchine da intrattenimento (prodotte in maniera integrata HW e SW da un ristretto numero di PMI ad elevata specializzazione, localizzate nelle regioni settentrionali) sistemi di totalizzazione e lotteria Origine storica (anni 80-90) da industria elettromeccanica tradizionale: molte aziende sono entrate nel gaming prima con l emersione e poi con la regolarizzazione del settore, divenendo multiprodotto (dai settori vending machines, microelettronica, sviluppo software, ) 10

lotteria Origine storica (anni 80-90) da industria elettromeccanica tradizionale: molte aziende sono entrate nel gaming prima con l

11 La regolazione dei giochi e gli effetti sull attività di impresa Scelte di regolazione sui prodotti di gioco frequentemente originate: NON da esigenze della domanda (evoluzione dell offerta legale e sviluppo tecnologico per rispondere all evoluzione della domanda ed alle esigenze di controllo) MA principalmente da regole amministrative indotte da istanze politico-sociali Limitate opportunità di esportazione a causa di elevati vincoli regolatori nazionali Per il mercato interno sussistono, anche attualmente, limiti allo sviluppo derivanti dalla lentezza ed incertezza della regolazione tecnica 11

principalmente da regole amministrative indotte da istanze politico-sociali Limitate opportunità di esportazione a causa di elevati vincoli regolatori

Una politica industriale di settore Urgente quindi sviluppare una politica industriale di settore per: favorire il consolidamento e la specializzazione dell offerta di gioco regolamentato nel mercato

12 Una politica industriale di settore Urgente quindi sviluppare una politica industriale di settore per: favorire il consolidamento e la specializzazione dell offerta di gioco regolamentato nel mercato nazionale assistere le aziende italiane per una maggiore presenza sui mercati esteri, promuovendo non solo il modello italiano di controllo telematico dei giochi in denaro, ma anche le soluzioni industriali sviluppate in Italia 12

assistere le aziende italiane per una maggiore presenza sui mercati esteri, promuovendo non solo il modello

13 Apparecchi da remoto: una nuova occasione di sviluppo Tra le misure sviluppate per l esercizio della c.d. Delega fiscale giochi, è stata prevista l introduzione di apparecchi AWP che consentano il gioco pubblico esclusivamente da «ambiente remoto» Tale misura può presentarsi come un ottima occasione per gli attori di filiera: creazione di un prodotto innovativo, allineato alle nuove tendenze della domanda: un prodotto sicuro per la collettività ed il giocatore, da proporre anche negli altri Paesi vantaggio a livello competitivo dell industria nazionale (first mover) con conseguente possibilità di internazionalizzazione È importante quindi creare le condizioni per cogliere l opportunità di sviluppo offerta dalla Legge Delega 13

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