Il mercato delle 2 ruote : la compravendita corre sul digitale. 18 novembre 2015 EICMA

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1 Il mercato delle 2 ruote : la compravendita corre sul digitale 18 novembre 2015 EICMA

2 Brand e mezzi coinvolti nella compravendita Piaggio Honda Aprilia Yamaha Kymco Kawasaki Gilera Ducati BMW Suzuki Vespa Scarabeo Harley-Davidson KTM 8,2 5,9 4 3,7 3 2,7 2,7 2,2 2 1,5 1,5 19, ,8 KTM Peugeot Benelli Husqvarna Sym Betamotor HM Moto Moto Guzzi Moto Morini Bertini Etropolis Italmoto Norton Peda Motor Triumph Altro 1,5 1,2 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3, media compravendita 65% 62% scooter 64% tra le femmine 75% tra i 45 e 54 anni 34% da turismo 31% sportive/da strada 13% da cross/enduro 9% d epoca 9% custom 4% quad, minimoto, altro da 50 a 125 CC da 150 a 350 CC da 600 a 900 CC da 400 a 550 CC oltre 900 CC % moto 40% trai maschi 61% tra i 18 e 24 anni 37 37

3 Osservatorio degli usi e consumi di Subito La categoria Veicoli è la più visitata annunci (30% del totale) utenti unici al mese professionisti Subito PRO Automotive (+40% rispetto al 2014) TOP 10 SEARCHED BRAND Vespa 2. BMW 3. Ducati 4. KTM 5. Honda 6. Harley Davidson 7. Moto Guzzi 8. Yamaha 9. Lambretta 10. Kawasaki TOP 5 SEARCHED BIKES Yamaha Tmax 2. Piaggio Vespa Honda SH Yamaha R1 5. Piaggio Beverly Dati Subito (gen-ott 2015)

4 La second hand economy e le 2 ruote Una forma di mercato rinnovata che contribuisce a ridefinire il paradigma economico sociale, riposizionando l individuo al centro della propria economia Dati 2015 mercato 2 ruote SECOND HAND 18 miliardi (1% PIL) MOTO oltre 1,5 miliardi* L usato ha assunto un ruolo più centrale negli acquisti dei consumatori e nella loro economia familiare La compravendita di usato è considerata una scelta intelligente e non convenzionale passaggi di proprietà nel % YoY ( )** Il mercato dell usato sviluppa 3 volte le vendite del nuovo «ogni 100 motoveicoli nuovi venduti abbiamo 306 compravendite di usato» motoveicoli dichiarati dagli utenti «Venduto su Subito» nel 2015*** 42% dei motoveicoli usati venduti in Italia nel 2015 passano per Subito *Dato Doxa / **Da sezione studi e ricerche, «Auto Trend» / ***Dati Subito (gen-ott 2015)

5 Second hand 2 ruote: stimolo, 1 confronto, motivazioni, feelings 1 motociclista su 4 aveva un sogno nel cassetto da realizzare Top 2 motivazioni: perché la second hand Per risparmiare Perchè è un modo intelligente di fare economia touch point di confronto nel processo decisionale Su internet Parlando con amici/ famigliari Facendo un giro in concessionaria Quale feeling prevale verso la second hand 31 Acquirenti / Venditori Soddisfatto in generale Libero di decidere 54 40

6 La raccolta delle informazioni viaggia online Principali canali online utilizzati Siti di compravendita generici 31 Siti di compravendita generici scelti principalmente per la facilità di utilizzo Subito.it 85 Siti di compravendita specializzati in motori 27 Siti di informazione da mondo motori 7 69% Kijiji.it 25 Blog / Forum dedicati a 2 ruote 5 Bakeka.it 6

7 Il ruolo dei social network nel second hand Ranking 57% 31% ha utilizzato i social per promuovere la vendita ha considerato i social network determinati per la vendita 39% 25% ha utilizzato i social per informarsi sul prodotto da acquistare ha considerato i social network determinati per l acquisto Venditori / Acquirenti

8 Dove avviene la compravendita % % all interno della provincia di residenza dell acquirente all interno della città di residenza dell acquirente

9 Quanto tempo per una compravendita? 76% degli acquisti in meno di 6 mesi 69% delle vendite in meno di 6 mesi di cui 75% da siti generici di cui 68% da siti generici I tempi dei siti generici sono in linea con la media dei tempi più brevi di attesa per concludere la compravendita Acquirenti / Venditori

10 Canali dove è avvenuta la compravendita % Siti di compravendita generici Siti di compravendita specializzati 22% 39% Subito.it Kijiji.it Da concessinario (mono/multimarca) 19% Da privato (non via Internet) 20% Bakeka.it 4 92% degli acquisti è avvenuto nella sezione degli annunci privati

11 Punto di vista: concessionario VS privati 50% pensa che avrebbe pagato di meno acquistando un mezzo da privato Quanto di meno? -18% 36% pensa che avrebbe guadagnato di più vendendo un mezzo da privato Quanto di più? +16% 70% 82% pensa che avrebbe pagato di più acquistando un mezzo in concessionario pensa che avrebbe guadagnato di meno vendendo un mezzo ad un concessionario Acquirenti / Venditori Quanto di più? +29% Quanto di meno? -25%

12 Momenti «WOW» e «BOO» nella compravendita 35% ha sperimentato un momento «WOW» 20% ha sperimentato un momento «BOO» Avere un'ampia libertà di scelta Trovare l'affare Incontrare persone disponibili e appassionate Avere paura di prendere una fregatura da venditori/acquirenti Trovare siti internet difficili da navigare

13 Valutazione complessiva dell esperienza di compravendita Voto medio 7.7 Voto medio Voto medio 7.8 Voto medio 7.8 Acquirenti / Venditori

14 Second hand «2 ruote»: propensione futura alla compravendita 68% 74% degli acquirenti si affiderà ancora certamente alla second hand degli acquirenti da siti generici si affiderà ancora certamente alla second hand dei venditori si affiderà ancora certamente alla second hand degli acquirenti da siti generici si affiderà ancora certamente alla second hand Gli utenti dei dei siti generici propensi a riaffidarsi alla second hand sono in linea con la media dei propensi alla second hand in generale per le 2 ruote Acquirenti / Venditori

15 La compravendita di prodotti «aftermarket» 54% degli intervistati ha acquistato o venduto uno o più prodotti usati aftermarket 64% accessori 41% componenti 52% casco 39% abbigliamento Tra chi ha acquistato o venduto prodotti aftermarket... 49% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per prodotti usati aftermarket Quali siti di compravendita generici? Subito.it Kijiji.it Bakeka.it 12

16 Chi guida le 2 ruote 18% GIULIO: L AMATORE (43% usa siti generici per la compravendita) Ama guidare le 2 ruote, in particolare la moto, perché dà un senso di libertà e per condividere passioni comuni. In ogni caso è attento e rispettoso delle regole. Pensa che la second hand sia un modo intelligente di fare economia. 65% LUCA: IL VELOCE (48% usa siti generici per la compravendita) Ama la velocità, anche in scooter ha una guida sportiva, al limite della velocità permessa. Preferisce essere solo quando guida. Si affida alla second hand per risparmiare avendo così la possibilità di cambiare più spesso. 17% CHIARA: LA TRANQUILLA (64% usa siti generici per la compravendita) Ama la guida tranquilla con lo scooter, per lei le 2 ruote sono solo un mezzo di trasporto più maneggevole. E sempre rispettosa delle regole e più abituata ad affidarsi alla second hand per vendere e comprare in maniera smart.

17 Chi compra e vende prodotti «aftermarket» GIULIO: L AMATORE 60% 57% accessori 48% casco 43% componenti 33% abbigliamento hanno acquistato/veduto prodotti usati 76% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli LUCA: IL VELOCE 43% 55% accessori 55% casco 43% componenti 33% abbigliamento hanno acquistato/veduto prodotti usati CHIARA: LA TRANQUILLA 33% hanno acquistato/veduto prodotti usati 38% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli 73% accessori 55% casco 9% componenti 36% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli 9% abbigliamento

18 Grazie!!!

19 Profilo campione 2 ruote valori % Sesso Età Area Geografica Reddito mensile famiglia Nord - Ovest 24 7 Oltre Da a Nord - Est Centro Da a Da a Sud e Isole Fino a 999 Non indica Base: Totale mercato moto (n= 405)