ARCA Strategia Globale Strategie di investimento per un mondo che cambia
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- Rosalia Giannini
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1 ...Le risposte devono essere strategiche Arca SGR gestisce una gamma di fondi con strategie specializzate nel costante controllo del rischio, con un approccio di investimento multi-asset e globale, capace di adattarsi alle mutevoli situazioni di mercato. LA NUOVA FRONTIERA DELL INVESTIMENTO BILANCIATO L allocazione bilanciata classica assegna un peso costante alle asset class. Tale approccio non considera il contributo al rischio generato dalle diverse componenti del portafoglio, creando un disallineamento tra rischio percepito e rischio effettivo: laddove può sembrare di aver diversificato gli investimenti, infatti, la maggior parte del contributo al rischio proviene dalla componente azionaria. ASSET ALLOCATION DI PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI AZIONI Contributo al rischio IL MODELLO A RISCHIO CONTROLLATO è un innovativa metodologia di investimento, ispirata ai modelli finanziari della risk parity, sviluppata in Arca SGR già dal 2009, basata sull effettivo contributo al rischio delle asset class utilizzate e non sulla quota percentuale investita nel Fondo. UN ALLOCAZIONE MULTI - ASSET A CONTRIBUTO DI RISCHIO EQUIPESATO Le classi di attivo che compongono il portafoglio sono misurate in base al contributo di rischio fornito. La volatilità massima è predefinita e non può essere superata, col risultato di intervenire sul portafoglio quando il livello di rischio non è più in linea con quello prefissato. OBBLIGAZIONI AZIONI Chi è Arca Costituita nell ottobre 1983 da dodici Banche popolari, Arca SGR è oggi una tra le principali società di gestione del risparmio operanti in Italia. Grazie alla presenza di più di 120 enti collocatori, operanti con oltre sportelli, e con una rete di promotori finanziari e canali on-line, Arca SGR dispone di una tra le maggiori reti di distribuzione presenti sul territorio nazionale. Arcaclick I tuoi investimenti a portata di click La tua Posizione Personale, disponibile nell area riservata del sito arcaonline.it, ti consente di: 1. accedere al tuo portafoglio in Fondi Comuni e in Arca Previdenza; 2. analizzare l andamento del tuo portafoglio; 3. consultare e stampare i tuoi documenti; 4. ricevere on-line le comunicazioni riservate ai clienti; 5. aderire alla newsletter arca@news. Iscriviti subito alla tua posizione personale su arcaonline.it-arcaclick-registrati /01 LUG13 Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su Strategia Globale Strategie di investimento per un mondo che cambia
2 In un mondo che cambia... Dentro la strategia a rischio controllato In una fase in cui il risparmio va più che mai tutelato, la natura degli investimenti è mutevole e i rischi variabili nel tempo. Le imprese e le economie di Paesi ritenuti un tempo affidabili in pochi anni hanno rivelato tutte le proprie debolezze. Verso la fine degli anni novanta lo scoppio della bolla speculativa di Internet faceva scomparire la facile illusione che le nuove tecnologie avessero prospettive di crescita elevate. Gli investitori si riposizionarono su business più maturi, ma ancora apparentemente sicuri, come il settore finanziario. A quasi dieci anni dalla sua quotazione, una delle regine di Internet, Google è cresciuta di circa il 700% mentre i risparmi investiti in società finanziarie hanno ridotto di parecchio il loro valore. Oggi l investitore non può dire di conoscere quali siano gli strumenti giusti dove indirizzare i propri risparmi, né quale scelta possa considerarsi corretta nel lungo periodo, perché rischi e opportunità variano molto velocemente. I nuovi Fondi a rischio controllato, con approccio globale flessibile I fondi possono cogliere le opportunità di investimento offerte da tutte le classi di attivo Difesa del capitale Meccanismo di stop loss per limitare eventuali performance negative Approccio globale Allocazione dinamica Bilanciamento del rischio Il portafoglio è bilanciato per contributo di rischio generato dalle diverse asset class Il portafoglio viene adeguato tatticamente in funzione delle condizioni di mercato Uno stile di gestione innovativo ed efficiente Una gamma a profilo di rischio che soddisfa tutte le esigenze Performance eccellenza 1 Cash Plus 2 più bassi Rischio più basso Strategia Globale Crescita Strategia Globale Opportunità Rischio più alto più alti 6 7 Questi valori potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. I fondi sono classificati in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti.
3 Arca Cash Plus Stile di gestione Arca Cash Plus adotta uno stile di gestione a rischio controllato che si caratterizza per l adozione formale di un budget di rischio assoluto e costante per unità temporale ed una gestione dinamica ed evoluta del rischio. Il budget di rischio è definito in termini di Value At Risk (VAR 1 ), un indicatore della massima perdita potenziale, fissato all 1%. La sua metodologia di gestione è funzionale al perseguimento della diversificazione inter-temporale e, conseguentemente, ad una maggior efficienza dei portafogli in un ottica dinamica. La gestione dinamica del rischio prevede un attività di monitoraggio ad alta frequenza: almeno settimanale. La gestione evoluta del rischio prevede l integrazione tra le attività di risk e portfolio management: il criterio allocativo degli investimenti segue una logica di ripartizione del rischio in alternativa alla più tradizionale allocazione del capitale. L universo investibile è composto da: obbligazioni dei Paesi Core (massimo grado di rating), obbligazioni societarie e dei Paesi Emergenti, azioni e valute. L obiettivo del Fondo è di conseguire nell orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo, ma al lordo degli oneri fiscali) superiore all indice Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo Andamento di CASH PLUS dal lancio* (28 febbraio 2011 = 100) ,2% +5,0% feb 11 mag 11 ago 11 nov 12 feb 12 mag 12 ago 12 nov 12 feb 13 mag 13 Arca Cash Plus Indice di riferimento ** Morningstar Rating TM 2 Periodo di riferimento 3 anni Arca Cash Plus Indice di riferimento* Elaborazione su dati Bloomberg aggiornamento al 30 giugno 2013 * 28 febbraio 2011 ** Fino al 31 marzo 2013 l indice di riferimento era MTS BOT Lordo, dal 1 aprile 2013 l indice di riferimento è Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo 1 anno +4,1% +2,0% Dal lancio +8,2% +5,0%
4 Arca Cash Plus Categoria ISIN Obiettivo netto Periodo minimo raccomandato 3 VAR Flessibile IT Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo 2 anni - 1% 4 - RISCHIO più bassi più alti Costruire un portafoglio efficiente con i Fondi CASH PLUS CRESCITA OPPORTUNITÀ È finalizzato alla gestione della liquidità in eccesso del cliente su orizzonti di investimento di breve periodo con l obiettivo di generare ritorni superiori a quelli dei Titoli di Stato a breve scadenza, con un grado di volatilità molto basso. È adatto a soddisfare il bisogno di riserva del cliente. La soluzione mira a proteggere il patrimonio dall erosione dovuta all inflazione mediante una crescita moderata del capitale. Ha lo scopo di soddisfare i bisogni di investimento della clientela su orizzonti di medio/lungo periodo con l obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale investito superiore a quanto tradizionalmente offerto dai Titoli di Stato a medio/lungo termine. 1 VAR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale ed all interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Le misure di VAR adottate si riferiscono all orizzonte temporale di 1 mese ed all intervallo di confidenza del 99%. 2 «Morningstar Rating» è un marchio registrato di proprietà di Morningstar. 3 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 4 Questo valore potrebbe non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 2 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti. Le performance del Fondo sono calcolate al netto della fiscalità fino al 30 giugno 2011, al lordo della fiscalità per i periodi successivi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale non è garantito. Le indicazioni sul prodotto non sono state definite in base alle caratteristiche del cliente e pertanto non possono essere intese quali raccomandazioni personalizzate. Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su
5 Crescita Stile di gestione Crescita adotta uno stile di gestione a rischio controllato che si caratterizza per l adozione formale di un budget di rischio assoluto e costante per unità temporale ed una gestione dinamica ed evoluta del rischio. Il budget di rischio è definito in termini di Value At Risk (VAR 1 ), un indicatore della massima perdita potenziale, fissato al 3%. La sua metodologia di gestione è funzionale al perseguimento della diversificazione inter-temporale e, conseguentemente, ad una maggior efficienza dei portafogli in un ottica dinamica. La gestione dinamica del rischio prevede un attività di monitoraggio ad alta frequenza: almeno settimanale. La gestione evoluta del rischio prevede l integrazione tra le attività di risk e portfolio management: il criterio allocativo degli investimenti segue una logica di ripartizione del rischio in alternativa alla più tradizionale allocazione del capitale. L universo investibile è composto da: obbligazioni dei Paesi Core (massimo grado di rating), obbligazioni societarie e dei Paesi Emergenti, azioni e valute. L obiettivo del Fondo è di conseguire nell orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo, ma al lordo degli oneri fiscali) superiore di 50 punti base all indice Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo. 125 Andamento di CRESCITA a 3 anni (30 giugno 2010 = 100) ,3% +7,3% giu 10 dic 10 giu 11 dic 11 giu 12 dic 12 giu 13 Crescita Indice di riferimento* Morningstar Rating TM 2 Periodo di riferimento 3 anni Milano Finanza Global Awards Premio Tripla A 2011 Crescita Indice di riferimento* 1 anno +6,3% +2,5% 3 anni +16,3% +7,3% Elaborazione su dati Bloomberg aggiornamento al 30 giugno 2013 *Fino al 31 marzo 2013 l indice di riferimento era MTS BOT Lordo +0,50%, dal 1 aprile 2013 l indice di riferimento è Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo +0,50%
6 Crescita Categoria ISIN Obiettivo netto Periodo minimo raccomandato 3 VAR Flessibile IT Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo + 0,50% 3 anni - 3% 4 - RISCHIO più bassi più alti Costruire un portafoglio efficiente con i Fondi CASH PLUS CRESCITA OPPORTUNITÀ È finalizzato alla gestione della liquidità in eccesso del cliente su orizzonti di investimento di breve periodo con l obiettivo di generare ritorni superiori a quelli dei Titoli di Stato a breve scadenza, con un grado di volatilità molto basso. È adatto a soddisfare il bisogno di riserva del cliente. La soluzione mira a proteggere il patrimonio dall erosione dovuta all inflazione mediante una crescita moderata del capitale. Ha lo scopo di soddisfare i bisogni di investimento della clientela su orizzonti di medio/lungo periodo con l obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale investito superiore a quanto tradizionalmente offerto dai Titoli di Stato a medio/lungo termine. 1 VAR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale ed all interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Le misure di VAR adottate si riferiscono all orizzonte temporale di 1 mese ed all intervallo di confidenza del 99%. 2 «Morningstar Rating» è un marchio registrato di proprietà di Morningstar. 3 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 4 Questo valore potrebbe non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti. Le performance del Fondo sono calcolate al netto della fiscalità fino al 30 giugno 2011, al lordo della fiscalità per i periodi successivi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale non è garantito. Le indicazioni sul prodotto non sono state definite in base alle caratteristiche del cliente e pertanto non possono essere intese quali raccomandazioni personalizzate. Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su
7 Opportunità Stile di gestione Opportunità adotta uno stile di gestione a rischio controllato che si caratterizza per l adozione formale di un budget di rischio assoluto e costante per unità temporale ed una gestione dinamica ed evoluta del rischio. Il budget di rischio è definito in termini di Value At Risk (VAR 1 ), un indicatore della massima perdita potenziale, fissato al 6%. La metodologia di gestione è funzionale al perseguimento della diversificazione inter-temporale e, conseguentemente, ad una maggior efficienza dei portafogli in un ottica dinamica. La gestione dinamica del rischio prevede un attività di monitoraggio ad alta frequenza: almeno settimanale. La gestione evoluta del rischio prevede l integrazione tra le attività di risk e portfolio management: il criterio allocativo degli investimenti segue una logica di ripartizione del rischio in alternativa alla più tradizionale allocazione del capitale. L universo investibile è composto da: obbligazioni dei Paesi Core (massimo grado di rating), obbligazioni societarie e dei Paesi Emergenti, azioni e valute. L obiettivo del Fondo è di conseguire nell orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo, ma al lordo degli oneri fiscali) superiore di 150 punti base all indice Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo Andamento di OPPORTUNITÀ a 3 anni (30 giugno 2010 = 100) ,0% ,6% giu 10 dic 10 giu 11 dic 11 giu 12 dic 12 giu13 Opportunità Indice di riferimento* Morningstar Rating TM 2 Periodo di riferimento 3 anni Milano Finanza Global Awards Premio Tripla A 2011 e 2012 Premio alto rendimento 2012 Miglior Fondo Flessibile Opportunità Indice di riferimento* 1 anno +9,6% +3,6% 3 anni +23,0% +10,6% Elaborazione su dati Bloomberg aggiornamento al 30 giugno 2013 *Fino al 31 marzo 2013 l indice di riferimento era MTS BOT Lordo +1,50%, dal 1 aprile 2013 l indice di riferimento è Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo +1,50%
8 Opportunità Categoria ISIN Obiettivo netto Periodo minimo raccomandato 3 VAR Flessibile IT Merrill Lynch Italy Treasury Bill lordo + 1,50% 4 anni - 6% 4 - RISCHIO più bassi più alti Costruire un portafoglio efficiente con i Fondi CASH PLUS CRESCITA OPPORTUNITÀ È finalizzato alla gestione della liquidità in eccesso del cliente su orizzonti di investimento di breve periodo con l obiettivo di generare ritorni superiori a quelli dei Titoli di Stato a breve scadenza, con un grado di volatilità molto basso. È adatto a soddisfare il bisogno di riserva del cliente. La soluzione mira a proteggere il patrimonio dall erosione dovuta all inflazione mediante una crescita moderata del capitale. Ha lo scopo di soddisfare i bisogni di investimento della clientela su orizzonti di medio/lungo periodo con l obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale investito superiore a quanto tradizionalmente offerto dai Titoli di Stato a medio/lungo termine. 1 VAR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale ed all interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Le misure di VAR adottate si riferiscono all orizzonte temporale di 1 mese ed all intervallo di confidenza del 99%. 2 «Morningstar Rating» è un marchio registrato di proprietà di Morningstar. 3 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 4 Questo valore potrebbe non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti. Le performance del Fondo sono calcolate al netto della fiscalità fino al 30 giugno 2011, al lordo della fiscalità per i periodi successivi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale non è garantito. Le indicazioni sul prodotto non sono state definite in base alle caratteristiche del cliente e pertanto non possono essere intese quali raccomandazioni personalizzate. Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su
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