Forum ATRI Nuovo turismo e Travel Retail: i cambiamenti come opportunità di sviluppo del mercato. Aeroporto Roma Fiumicino Sala Blù -

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1 Forum ATRI 2014 Nuovo turismo e Travel Retail: i cambiamenti come opportunità di sviluppo del mercato Aeroporto Roma Fiumicino Sala Blù -

2 Il trend del mercato: note su traffico passeggeri e travel retail Fulvio Fassone Presidente ATRI diciottofebbraio

3 Il traffico in Europa e in Italia nei primi 4 mesi 9,00% 8,00% 8,0% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 6,30% 3,20% 2,80% 5,30% 5,40% 2,50% 4,10% 0,00% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Europa 6,3% Italia 4,1%

4 % revenues US$ billion La profittabilità dell industria delle aerolinee. Primo outlook 2014 sulla profittabilità (EBIT e net post-tax results) Net post tax results EBIT margin diciottofebbraio

5 NUOVA CONCORRENZA NEL MIDDLE EAST Avvio operazioni presso New Hamad a Doha LOW-COST A LUNGO RAGGIO Avvio operazioni Skymark (mar 14) e Norwegian (lug 14) ABBANDONO DEI MODELLI DI BUSINESS ESTREMI Il passeggero si allontana dall offerta legacy tradizionale, ma anche da quella estrema senza fronzoli. Aumenta la competizione sia tra i vettori Qatar (Oneworld), Emirates e Etihad e, per via indotta, sulle operazioni a lungo raggio verso Asia dei vettori europei. La concorrenza dei vettori low-cost a lungo raggio comincia a farsi visibile sia sul Pacifico, che sull Atlantico (Londra verso New York, Los Angeles e Fort Lauderdale). Ed Air Europa Tutti i vettori LCC in tutte le parti del mondo stanno introducendo miglioramenti dell offerta per meglio servire il loro nuovo mix di domanda, con crescente presenza di business traveller. diciottofebbraio

6 ETRC Index January - December 2013 vs January December 2012 Currency: Euro Index Value 110,6 104,4 101,9 97,4 104,2 102,0 101,3 101,8 102,6 Index 100 = 2012 Liquor Beauty Tobacco Confectionery Clothes & Accessories Watches & Jewellery Other Average/Total No. of Air Travellers Change Average Spend per Passenger: -0.8% Source: ETRC

7 ETRC Index January + February 2014 vs January + February 2013 Currency: Euro Index Value 103,8 101,8 100,5 104,7 104,4 104,5 98,9 102,7 105,5 Index 100 = 2012 Liquor Beauty Tobacco Confectionery Clothes & Accessories Watches & Jewellery Other Average/Total No. of Air Travellers Change Average Spend per Passenger: -2.6% Source: ETRC

8 Il Travel Retail del futuro : tra evoluzione del consumatore ed evoluzione del mercato aeroportuale Fulvio Fassone Presidente ATRI 8

9 - ATRI e ETRC -Il miracolo del volo e l evoluzione del mercato aeroportuale -Il Travel retail nel contesto industriale e turistico europeo -La proposta di AdR

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11 Una storia di associazionismo lunga quasi 30 anni - ATRI è una associazione no profit attiva dal 1985 che raggruppa 45 aziende del settore che supporta l evoluzione e dello sviluppo delle attività commerciali del Travel Retail e le rappresenta a livello nazionale ed europeo. E socia fondatrice dal 1988 di ETRC -European Travel Retail Confederation- con sede a Parigi, che raggruppa 15 associazioni nazionali di settore e circa 500 aziende dei principali paesi europei, la cui missione è quella di rappresentare, sia in Europa che a livello internazionale, gli interessi dei suoi membri.

12 Il miracolo del volo e l evoluzione del mercato aeroportuale

13 E ormai dato per scontato che, se vogliamo visitare un cliente negli Stati Uniti un amico in Norvegia o un parente in Argentina o nei mercati emergenti in Asia, possiamo facilmente con pochi clic del mouse e un viaggio verso l aeroporto più vicino salire su un aereo ed essere lì dopo poche ore. Questo è esattamente ciò che più di 2 miliardi di passeggeri fanno ogni anno Anche quando le crisi economiche o altri eventi provocano cambiamenti nello status degli individui e ne rallentano la mobilità; lo spostamento da un luogo all altro attraverso il volo rimane indispensabile.

14 E il futuro? Airbus ha commissionato qualche tempo fa un studio internazionale con oltre interviste e ha chiesto cosa si aspettano dal trasporto aereo nei prossimi 20 anni : - il 69% ha dichiarato che volerà di più per le seguenti motivazioni in ordine di importanza : - un migliore status economico - il desiderio di vedere di più del mondo, - la necessità di vedere gli amici e la famiglia in tutto il mondo, - la necessità di spostarsi con flessibilità per una maggiore distanza tra casa e luogo di lavoro. Fonte Airbus

15 Le componenti della crescita : - i vaggiatori esistenti avranno bisogno di viaggiare di più. - chi già vola lo farà di più, almeno il doppio - grazie alla rapida crescita delle economie emergenti sempre più persone saranno in grado di volare per la prima volta. Oggi, il popolo della Cina effettua solo 0,2 viaggi per persona all'anno. Negli Stati Uniti,il più grande mercato interno del volo al mondo, i cittadini fanno in media quasi 2 viaggi per persona per anno: 10 volte tanto. L'aumento della ricchezza farà dunque spostare questi paesi lungo la curva di volo, li farà volare di più contribuendo a guidare il previsto tasso di crescita del traffico aereo ad una media annua del 4,8% per i prossimi 20 anni Fonte Airbus

16 Voli pro capite anno per GDP Fonte Iata/ Airbus

17 40 anni fa il 76% dei voli collegava il Nord America con il resto del Mondo industrializzato. Oggi oltre il 60% dei voli è concentrato in altre aree del mondo. Nei prossimi vent anni la maggior parte dei voli saranno effettuati sulle tratte che collegano i paesi emergenti Fonte Airbus

18 Oggi 39 «mega-città» o hub collegano il Mondo nei voli a lungo raggio Nel 2030 saranno 87 e veicoleranno il 91% del traffico a lungo raggio Fonte Airbus

19 Fonte Airbus

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21 -La crescita economica è lo scenario all interno del quale si evolve il traffico aereo. il rapporto tra PIL e crescita del traffico aereo è un parametro ormai consolidato. -L'industria del Turismo, inteso in senso generale come mobilità degli individui per vacanza e affari, è il principale motore della crescita dei passeggeri aerei per molti mercati e paesi nel mondo. -Dall'inizio del nuovo millennio, il turismo si è saldamente affermato come l'industria numero uno in molti paesi e secondo la WTTC oggi il turismo impiega circa 245 milioni di persone e rappresenta il 9,5% del Pil mondiale. -Storicamente esiste una chiara correlazione tra lo sviluppo del turismo e la crescita del PIL reale pro capite. Nel corso del prossimo decennio la crescita del PIL reale pro capite dovrebbe rimanere significativa nella maggior parte delle economie emergenti, in particolare Cina e India. Questo genererà nuove opportunità per lo sviluppo dell'industria del turismo.

22 Il Travel retail nel contesto industriale e turistico europeo

23 -Nel corso degli ultimi 15 anni e dopo l abrogazione del Duty Free intra-eu il Travel Retail europeo ha subito un importante cambiamento evolutivo. Questo è avvenuto soprattutto nel contesto aeroportuale che oggi è certamente il principale laboratorio di innovazione architettonico e infrastrutturale, tecnologico e commerciale. -L evoluzione dell offerta commerciale del Travel Retail si è distinta nel corso del tempo rispetto a quella del mercato tradizionale e si è via via adattata alle caratteristiche del cliente viaggiatore diventato suo principale riferimento.

24 - Le attività aeroportuali si sono profondamente modificate nel corso degli ultimi 15 anni - La competizione tra vettori e aeroporti, lo sviluppo del settore low cost, ha radicalmente cambiato il sistema economico delle società di gestione - Oggi i ricavi degli aeroporti europei sono fortemente condizionati dalle attività cosiddette non aeronautiche o non aviation. I ricavi da attività non aviation sono attività non regolamentate e quindi non pesano sui passeggeri anzi in qualche caso vanno a diminuire il peso delle tariffe aeroportuali. Nel 2013 i ricavi delle società di gestione aeroportuale europee ammontavano a circa 30 miliardi di euro 16,3 miliardi di euro, il 52% dovuti alle attività aeronautiche (diritti, attività di handling) 13,7 miliardi di euro ( 48% ) dovuti alle attività non aeronautiche (travel retail,parcheggi,pubblicità, servizi commerciali ) dati ACI

25 -Le attività Non Aviation di cui il Travel Retail contribuisce al finanziamento delle società di gestione aeroportuali attraverso le royalties per circa 4,8 mld di Euro* e non godendo di benefici fiscali per larga parte delle sue vendite contribuisce ai bilanci nazionali attraverso il versamento dell IVA. -ll mercato delle vendite Travel Retail è un mercato in chiaro grazie alle regole e ai controlli messi in atto dalle società di gestione aeroportuale. -Il Travel retail contribuisce al CAPEX delle società di gestione aeroportuale attraverso gli investimenti degli operatori atti a qualificare le infrastrutture aeroportuali per un valore medio di circa euro per mq di aree commerciali. *(il 35% dei ricavi non aeronautici circa fonte ACI )

26 -Le attività del settore Travel Retail impiegano solo negli aeroporti europei oltre persone* -Il valore economico delle attività di supporto del mercato Travel Retail (logistica, produzione, servizi) è calcolato in circa 5 mld. di Euro* - Il Travel Retail è ormai divenuto nel suo nuovo modello di offerta commerciale un sostituto naturale delle vendite duty free dove le categorie tradizionali liquori e sigarette sono tradizionalmente in progressiva diminuzione. È un dato di fatto che Solo il 25% delle vendite in aeroporto oggi provengono dal canale duty free*, e si prevede che in una decina d'anni tale incidenza scenderà a meno del 15% del totale. *stima e fonte ETRC

27 Evoluzione del settore Travel Retail aeroportuale EU nel periodo ,6% 7,0% ,1% 5,2% 6,0% 5,0% ,2% 3,0% 3,2% 2,7% 2,9% (2007) ,0% 3,0% 2,0% ETRC Sales Av.growth sales Av.growth traffic

28 Esiste dunque una chiara correlazione tra: evoluzione economica evoluzione del turismo evoluzione del traffico aereo evoluzione del fatturato delle attività del Travel Retail europeo supporto allo sviluppo aeroportuale crescita dei posti di lavoro associati a queste attività Questo settore deve dunque essere considerato un settore solido, trainante e di punta della crescita dell economia europea

29 Il ruolo del Travel Retail nel contesto turistico - Il turismo è, per definizione, una "industria di esportazione". Vende beni e servizi per i consumatori che risiedono al di fuori della zona in cui transitano. Il Travel Retail costituisce una parte importante dei servizi turistici. E rappresenta un punto di contatto rilevante tra il turismo e la conoscenza delle realtà economiche e dei prodotti nazionali e locali. - Il Travel Retail promuove territori, prodotti di qualità locali, le PMI, in esso sono ben rappresentati i made in di quei territori. Le comunità e la cultura local possono essere promossi attraverso il Travel Retail laddove gli Aeroporti sono rappresentativi di una realtà territoriale. -Buona parte dei prodotti commercializzati nel canale Travel Retail provengono dalle produzioni nazionali e locali e contribuiscono allo sviluppo dell'economia nazionale e locale, soprattutto nei paesi emergenti, e nelle regioni d'europa, dove artigianato, piccola industria e filiera agro-alimentare rappresentano un potente motore di crescita locale.

30 La proposta di Aeroporti di Roma

31 150 punti vendita dislocati su più di mq 45 attività di ristorazione dislocate su oltre mq 40 postazioni servizi (cambiavalute, avvolgibagagli, rimborsi IVA ) Oltre persone impiegate nelle attività commerciali Tra il 2012 e il 2014 ristrutturato il 90% delle aree F&B Tra il 2012 e il 2014 ristrutturati e rinnovati oltre mq di Retail presenza di oltre 80 tra i migliori brand di livello internazionale; 80% dell offerta commerciale «made in Italy», nazionale e locale Oltre 20 brand del settore Luxury prevalentemente Made in Italy; 3 aeroporto in Europa per numero di brand

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34 La Qualità dei Servizi Commerciali a supporto dei passeggeri Aeroporti di Roma ha realizzato una serie di iniziative volte a creare un offerta di prodotti e servizi customizzata sulle specifiche esigenze dei vettori premium individuati in coerenza con il Piano di Sviluppo Aviation. Tali attività sono finalizzate a promuovere la customer experience e a valorizzare l offerta commerciale di Fiumicino. Queste alcune dell iniziative in aeroporto: Shopping Helper in lingua cinese e russo Offerte promozionali dedicate dai Retailers Shopping map in lingua inglese, cinese e russo Segnaletica commerciale multilingue Campagna multilingue di Benvenuto a Roma Pubbliredazionali su stampa locale Minisiti in lingua cinese e russo

35 Azioni a supporto dei passeggeri cinesi e russi

36 Attività China Union Pay Estensione al 90% dei punti vendita Progetto «Welcome Chinese» Certificazione dell aeroporto di FCO Chinese food VM con prodotti liofilizzati senza lattosio Info in lingua sui monitor Voli Traduzione in cinese dell info voli Segnaletica e info al passeggero tradotte in cinese Accoglienza e ritualità Formazione addetti ADR/ADR Security APP in lingua cinese

37 L aeroporto di Fiumicino: sviluppo previsto delle infrastrutture Aeroporto di Fiumicino, avancorpo Il piano di sviluppo del sistema delle aerostazioni prevede la realizzazione nel 2016 di due nuove infrastrutture l area d imbarco F ed E, il cosiddetto «avancorpo», che ospiterà una grande area retail centralizzata e «walk through», caratterizzate da elevati livelli di visibilità e qualità dell ambiente. Aeroporto di Fiumicino l avancorpo e il nuovo molo

38 Nuovo sistema bagagli