Progetto internazionalizzazione MAROCCO 2012/2013

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1 Progetto internazionalizzazione MAROCCO /2013

2 PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE MAROCCO Relazione attività 1. INTRODUZIONE ANCEFROSINONE nel corso dell anno 2012 ha avviato un progetto di studio sull internazionalizzazione al fine di individuare opportunità di lavoro all estero per le Imprese edili associate. Il progetto è stato curato dal Gruppo Giovani Imprenditori su specifica delega del Consiglio Direttivo di ANCEFROSINONE. Il progetto, nelle sue linee generali, è stato impostato in collaborazione con la responsabile dell Area Estero dell ANCE dr. Alessandra Ciulla. Dopo vari incontri presso la sede ANCE è stato organizzato un Forum di approfondimento sul Marocco, tenutosi in data 15 novembre presso la sede dell Associazione in Frosinone. All incontro sono intervenuti il dr. Mattia Maione di S.A.C.E., la dr.ssa Yasmina Sbihi dell Agenzia Marocchina degli Investimenti (AMDI) ed il dr. Giuseppe Gradi di Banca Intesa San Paolo responsabile area nord Africa. Nel corso dell incontro è stato fornito un quadro generale delle caratteristiche del Paese di riferimento, dei principali investimenti anche in campo infrastrutturale che verranno effettuati nel prossimo periodo, degli scenari economici e finanziari del Marocco. In particolare, il Marocco conta una popolazione di di abitanti con km di costa ed un mercato interno basato essenzialmente su agricoltura, industria, commercio. La forma di governo è quella della Monarchia Parlamentare che attualmente garantisce una apprezzabile stabilità politica. Sotto il profilo dell organizzazione amministrativa dello Stato in Marocco ci sono 16 regioni che si distinguono per la propria autonomia di investimento. 2

3 L attuale Re sta operando scelte importanti sia per favorire lo sviluppo di un sistema politico democratico e trasparente sia per rilanciare la crescita e lo sviluppo economico del Paese. 2. MISSIONI IMPRENDITORIALI Dal 21 al 25 novembre 2012 si è svolta la prima Missione imprenditoriale in Marocco, nell area di Casablanca e Rabat alla quale hanno partecipato i rappresentanti di 17 imprese associate. Nel corso della Missione la delegazione di ANCEFROSINONE ha incontrato: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Khalid Cherkaoui); Il Centro Regionale per gli investimenti (Sigra Masmoudi); il Ministero dell Abitazione, l urbanistica e gestione del territorio (Majida El Ouardighi); Fédération Nationale du Batiment et des Travaux Pubblics (Mustapha Meftah); Banca Monte dei Paschi di Siena (Mario Di Vito); Banca Intesa Sanpaolo (Mohamed Sabri); Società immobiliare Al Omrane (Arch. Amine El Atouani). Nell ambito dei suddetti incontri sono stati acquisiti vari elementi ed informazioni di interesse per eventuali interventi di business. 3 Successivamente, a fronte dei contatti attivati, è stata organizzata una ulteriore Missione imprenditoriale dal 10 al 14 febbraio 2013 che ha avuto una impostazione prettamente operativa. Nel corso della seconda Missione sono stati organizzati incontri con professionisti e tecnici esperti in materia di lavori pubblici, con rappresentanti della politica a livello locale e rappresentanti di primarie società con partecipazione pubblica, operanti nel settore edilizia ed infrastrutture. Si sono svolti altresì incontri con i responsabili degli istituti di credito italiani presenti sul posto e con rappresentanti della Camera di Commercio italiana in Marocco.

4 3. MISSION E PROSPETTIVE DI LAVORO IN MAROCCO L obiettivo prioritario e lo spirito che hanno guidato il percorso promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di ANCEFROSINONE, sono quelli di acquisire e realizzare un lavoro che consenta alle PMI interessate di entrare nel mercato marocchino, stabilire una rete di relazioni ed esperienze per consolidarsi nel mercato locale. In sintesi e con la dovuta cautela, sono state individuate interessanti opportunità di lavoro collegate sia al mercato dei lavori pubblici, sia al mercato privato, delle infrastrutture turistiche ed a programmi di edilizia sociale supportati dalla politica di governo. 3.1 APPALTI PUBBLICI Nell ambito di Lavori Pubblici si prevedono investimenti per le seguenti iniziative: Km di autostrade da costruire entro il Treno Alta velocità Tangeri - Casablanca. Porto Commerciale di Casablanca: costruzione del 3 terminale (gara in corso). Ampliamento dell aeroporto di Casablanca. Strutture ospedaliere. Strutture turistiche. Sui siti istituzionali si possono scaricare i bandi di gara ( Dal punto di vista tecnico/amministrativo, le gare hanno un capitolato con tutte le opere da realizzare senza indicazione dei prezzi, che devono essere indicati dall'impresa.

5 In tutte le gare c'è solo un progetto di massima, quindi si rende necessario predisporre sia il progetto definitivo sia quello esecutivo, apportando migliorie al progetto iniziale. Sulla base di questo viene valutata l'offerta. Lo svolgimento della gara di appalto si suddivide sostanzialmente in tre fasi: 1. Fase amministrativa (valutazione dei requisiti tecnico/economici dell'azienda); 2. Fase tecnica ( fase progettuale per la valutazione della conformità del progetto presentato); 3. Fase economica ( la presentazione delle offerte) prevale sempre il prezzo più basso. Entro il limite massimo di 3 mesi dalla data di aggiudicazione si deve procedere alla firma del contratto. E previsto il pagamento mensile a stato di avanzamento lavori con erogazione a 30 giorni. E riconosciuto all Impresa aggiudicataria un anticipo prima dell inizio dei lavori che può arrivare ad un massimo del 30%, in base alla diversa tipologia di opere. E richiesto all Impresa il versamento di una quota a garanzia pari al 10% dell'importo totale dei lavori di cui il 3% da versare prima dell'aggiudicazione della gara. Ovviamente, per la partecipazione a gare di appalto internazionali non è necessario costituire una società di diritto marocchino. 5

6 3.2 EDILIZIA DI LUSSO Uno dei settori ritenuti interessanti è quello dell edilizia di alto livello, considerando che a Casablanca si contano almeno famiglie dotate di grandi possibilità economiche che potrebbero essere interessate a questa tipologia di prodotto. Su questo specifico settore abbiamo riscontrato che lo standard delle rifiniture è molto più basso rispetto a quelle italiane e pertanto il Made in Italy avrebbe sicuramente un forte appeal nel mercato immobiliare del Marocco. Sono stati già realizzati complessi residenziali di pregio che abbiamo avuto modo di visitare e che stanno riscuotendo un buon successo in termini di vendite. In tale quadro vi sarebbe la possibilità di sviluppare un intervento per realizzare alcune abitazioni di lusso e verificare la risposta del mercato. 3.3 HOUSING SOCIALE 6 Un ulteriore settore di interesse è quello dell edilizia sociale e ciò in considerazione del grande fabbisogno abitativo di classi medio basse che, in questa fase, trova il supporto del Governo, interessato a fornire una risposta al problema dell emergenza abitativa del Paese. Le principali società pubblico-private che si occupano dell housing sociale sono: AL Omrane, Eddoha, Essada. Attualmente si stima un deficit di alloggi fino al Per questo genere di costruzioni lo standard è quello di edifici di 4 Piani + 1 commerciale. L alloggio tipo è di circa 50/55 mq, il salone è la parte principale della casa e quindi la più grossa, i bagni sono ciechi, le stanze da letto sono più piccole delle nostre. Non ci sono ascensori e non esiste la classificazione energetica, non ci sono impianti del gas per cui il riscaldamento è effettuato utilizzando bombole.

7 Per la realizzazione di interventi di questo tipo si ritiene strategico individuare ed acquisire aree in un raggio di massimo 30 Km dal centro urbano di Casablanca. Per questo tipo di operazioni le banche Marocchine sono disponibili a finanziare fino all 80%. L attivazione di un intervento di housing sociale richiede almeno 1 ettaro di terreno per la realizzazione di 230 appartamenti. Costruendo almeno 500 alloggi in 5 anni si può avere una detrazione fiscale. (che coincide con la restituzione l IVA). Nelle aree destinate ad interventi di housing lo Stato si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione. Le banche Italiane accompagnano l investimento che va finalizzato con banche Marocchine. Per procedere alla realizzazione di interventi di housing sociale è necessario costituire una società di diritto marocchino. L intervento di housing sociale può essere sviluppato sia su iniziativa privata - attraverso l acquisto diretto di aree, realizzazione vendita - sia attraverso un partenariato con grandi società marocchine partecipate dal Governo. In tal caso, la società può indire una gara d appalto per la costruzione degli alloggi sui propri terreni, o cedere gratuitamente il terreno alle Imprese per poi riprendersi una quota di appartamenti in permuta. Nel prossimo mese di marzo verranno individuate nuove aree urbane da destinare all housing COPERTURA FINANZIARIA Da un punto di vista finanziario si evidenzia che le banche Italiane affiancano solo gli investitori mentre i finanziamenti vengono erogati soltanto dalle banche Marocchine. Mediamente le banche si rendono disponibili a finanziare circa il 70/80% dell investimento a terreno già acquistato. I tassi sui finanziamenti si attestano tra il 5,5% ed il 7%.

8 5. COSTITUZIONE SOCIETA IN MAROCCO Per la costituzione di una società in Marocco si richiedono i seguenti documenti : Statuto della società tradotto in francese. Iscrizione Camera di Commercio. Deliberazione/assenso della società per la costituzione di una S.A.R.L (Società a responsabilità limitata) in Marocco con designazione del rappresentante della medesima società. Copia del passaporto del rappresentante come sopra individuato. Per le ditte individuali è necessario presentare soltanto copia del passaporto. 8