Strategie e Competenze

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1 e presentano 2011 Strategie e Competenze Con la preziosa partecipazione di: Enrico Romagna-Manoja IL MONDO Stefano Bestetti HEDGE INVEST Ezio Bruna CESFIM - Centro Studi Finanza Immobiliare Luca Caramaschi DEUTSCHE BANK Angelo Deiana GRUPPO MONTEPASCHI Francesco Di Carlo ANNUNZIATA E ASSOCIATI Guidalberto Gagliardi EQUITY FACTORY Raimondo Marcialis MC GESTIONI Silva Lepore GRUPPO BANCA SELLA Paolo Ludovici MAISTO & ASSOCIATI Paolo Magnani BANCA EUROMOBILIARE Maurizio Morgillo BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Mario Noera UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI Maurizio Paparone UBI PRIVATE BANKING Luca Medizza PROTIVITI Paolo Mencarelli BANCA POPOLARE DELL ETRURIA E DEL LAZIO Maurizio Primanni EXCELLENCE CONSULTING Andrea Ragaini BANCA CESARE PONTI Giuseppe Riccardi FONDIONLINE Nicola Tilli NOVASTUDIA PROFESSIONAL ALLIANCE Maurizio Mazziero ANALISTA FINANZIARIO Alberto Cuccu OBJECTWAY Esponente *CONSOB * in attesa di autorizzazione In collaborazione con Asset Management Forum 2011 permetterà di confrontarsi con i più esperti Attori del mercato e di approfondire i temi più attuali, tra cui: > Il nuovo contesto di riferimento dell Asset Management > Gli impatti dell emanazione della Direttiva UCITS IV sull industria del Risparmio Gestito > Lo stato di attuazione della Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) > L innovazione finanziaria dopo la crisi > La consulenza finanziaria in Italia e all Estero: modelli organizzativi, strategie commerciali, pricing > La Mifid Review > La nuova fiscalità dei Fondi Comuni di Investimento > I nuovi modelli di relazione con il Cliente > L analisi dei comportamenti del Cliente Private > I prodotti innovativi e alternativi a tutela del portafoglio Milano, Palazzo Affari ai Giureconsulti - 30 novembre 2011 Gold sponsor A iscrizione separata SPECIALE WORKSHOP Quali sono gli strumenti di Tutela del Patrimonio Familiare novembre Milano, Una Hotel Cusani Media partner

2 Gentile Dott.ssa / Egregio Dott. nel primo trimestre del 2011 l Asset Management (fonte: Mappa del Risparmio Gestito 1 Trimestre Assogestioni) ha registrato una raccolta positiva di 1,4 miliardi. Gli Investitori preferiscono delegare le scelte di portafoglio a gestori professionali piuttosto che investire direttamente nei singoli fondi, dunque si può affermare che l Industria del Risparmio nel suo complesso è in buona salute. Non solo, un recente studio condotto da AIPB - Associazione Italiana Private Banking - mostra che se la crisi bancaria degli ultimi anni non ha colpito e affondato l Italia è anche grazie alla ricchezza fornita dalla Clientela Private che ha contribuito a mantenere la sostenibilità del Paese. Il Private Banking, rappresentando un ampia provvista di liquidità per il sistema bancario, ha svolto e continua a svolgere all interno del nostro sistema economico la funzione di stabilizzatore per il sistema del credito Il convegno è rivolto a: > Resp. Private/Wealth Management > Resp. Asset Allocation > Marketing e Commerciale > Analista Finanziario Alla luce di questi dati Istituto Internazionale di Ricerca e Il Mondo presentano Asset Management Forum 2011, VIII edizione del Convegno di riferimento nel panorama Italiano dedicato all approfondimento delle strategie di gestione dei patrimoni complessi, con particolare focus sul Private Banking. Un tema cui sarà dedicato ampio spazio in una specifica Tavola Rotonda è quello della Consulenza Finanziaria in Italia e all Estero: si affronterà, in particolare, l impatto della MIFID Review sul mercato Italiano. Nel pomeriggio durante la sessione parallela A, il focus sarà sulla Relazione con il Cliente Private per approfondire gli aspetti che riguardano il modificarsi dei bisogni e delle esigenze della clientela in funzione del cambiamento del contesto di riferimento; nella sessione Parallela B si farà invece luce sullo stato attuale degli Investimenti Alternativi (Fondi Hedge, Ucits III Alternativi, Real Estate, Private Equity e Commodity). La invito a consultare il programma dell evento e il ricco panel di Relatori e restando a disposizione per informazioni aggiuntive, Le porgo i miei più cordiali saluti asset@iir-italy.it Laura Ghisleri Senior Conference Producer

3 30 novembre 2011 sessione plenaria 8.30 Registrazione dei Partecipanti 8.45 Apertura dei lavori a cura del Chairman Enrico Romagna-Manoja Direttore IL MONDO Laureato in Scienze politiche all Università La Sapienza di Roma, è da 35 anni giornalista economico-finanziario. Dal 2006 è direttore del settimanale Il Mondo (gruppo Rcs-Corriere della Sera). Prima dell attuale incarico è stato direttore del quotidiano MF e del settimanale Milano Finanza ( ), capo della redazione economica de La Repubblica ( ), capo della redazione economica dell Agenzia Ansa ( ) e collaboratore del settimanale L Espresso I Nuovi approcci operativi dei distributori/consulenti ed effetti sull industria dell Asset Management A cura di: Esponente Consob (in attesa di autorizzazione) 9.20 L evoluzione del quadro normativo n Gli impatti e le opportunità dell emanazione della direttiva UCITS IV sull industria del Risparmio Gestito n Lo stato di attuazione della Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) n La Mifid Review e le conseguenze sulla consulenza finanziaria Francesco Di Carlo Partner ANNUNZIATA E ASSOCIATI Ha iniziato la propria collaborazione con lo Studio Annunziata nel Nel 2000, ha partecipato, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dello studio Annunziata e Associati. Presta da anni attività di consulenza su tematiche connesse alla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari e assicurativa. Ha maturato un approfondita esperienza nel settore della gestione collettiva del risparmio, in materia di strumenti finanziari derivati e strutturati, polizze unit e index linked e antiriciclaggio. Ha pubblicato contributi su riviste giuridiche e quotidiani di economia e partecipa regolarmente come relatore in convegni. È presidente della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso l Associazione Italiana Private Banking (AIPB) La nuova fiscalità dei fondi comuni di investimento n La definizione di fondo di investimento contenuto nel Testo Unico della Finanza n Il passaggio dal maturato al gestito n La ritenuta sui redditi da capitale n Le novità per i fondi esteri (parificazione fiscale fondi di diritto estero e fondi di diritto italiano) n La gestione delle minusvalenze Paolo Ludovici Partner MAISTO E ASSOCIATI Ha iniziato la propria collaborazione con lo studio dal 1991 ed è socio dal Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione fiscale dei gruppi societari e dei patrimoni personali, le operazioni di finanza strutturata, i fondi di investimento e i piani di remunerazione per i dipendenti. Ha pubblicato significativi contributi nelle materie indicate. È coautore del capitolo sull Italia dell Investment Funds pubblicato dall IBFD. Partecipa regolarmente come relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari Quali i modelli possibili per aumentare le performance nel mercato del Risparmio Gestito n Le possibili strategie per riportare le banche alla redditività n Quali sono le innovazioni introdotte nella distribuzione n Come analizzare i fabbisogni dei clienti n La personalizzazione delle soluzioni Andrea Ragaini Amministratore Delegato BANCA CESARE PONTI Dopo la laurea con lode all Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, inizia la sua attività professionale presso il Credito Artigiano, inizialmente nell ambito di filiale e successivamente nella Direzione Finanza area nella quale ricopre nel tempo differenti ruoli, sino a diventare il responsabile della dealing room. Dal 1996, presso Banca Cesare Ponti, inizialmente come Responsabile dell Area Finanza, viene nominato Direttore Generale nel marzo 2000 e Amministratore Delegato nell aprile del 2002, carica che mantiene tutt ora. Dall aprile 2009 è Direttore Centrale di Banca Carige, Responsabile del Private Banking del Gruppo L innovazione finanziaria dopo la crisi n Innovazione di prodotto n Innovazione nella distribuzione n Innovazione di servizio n L evoluzione della struttura dell industry e le nuove fonti di crescita e redditività Raimondo Marcialis Direttore Generale MC GESTIONI Responsabile degli investimenti di Mc Gestioni ed esperto in analisi quantitativa, sviluppa modelli di gestione di portafogli, di controllo del rischio e di asset selection per la gestione di portafogli istituzionali e retail. In precedenza ha maturato diverse esperienze professionali, in banche, SIM e Fiduciarie spaziando dalla gestione alla responsabilità di desk su strumenti derivati, passando per l analisi finanziaria e la programmazione di software finanziari specializzati. Svolge attività di docenza per svariate istituzioni. E corresponsabile della Commissione Consulenza e Risparmio Gestito di Assiom Forex. Maurizio Primanni Fondatore e Senior Partner EXCELLENCE CONSULTING Dopo la laurea in Economia e la tesi in Corporate Finance inizia la sua attività professionale in McKinsey & Company, si specializza nel Retail Banking, nel Private Banking e nell'insurance e realizza progettualità in diverse aree: marketing, commerciale, operations e sistemi di pianificazione e controllo. Dal 2005 si occupa di Private Equity come CEO di una boutique di investimento e nel 2007 fonda la Excellence Consulting, una società di consulenza dedicata alla realizzazione di progettualità di Execution per le Banche, le Compagnie assicurative e gli operatori del settore del Wealth Management di cui copre l'intera filiera Coffee Break Come ottenere l efficienza nella distribuzione n Come individuare le debolezze della rete distributiva: quali sono i canali meno performanti? n Le strategie per riqualificare la rete n Quali strumenti utilizzare per aumentare la performance dei canali n Come rinnovare la distribuzione private con la rete promotori Luca Medizza Director PROTIVITI Laureato in Economia e Commercio presso l Università Bocconi di Milano è attualmente Responsabile in Protiviti delle divisioni GRC (Governance, Risk & Compliance) e Internal Audit per l area Financial Services. Prima di entrare in Protiviti ha lavorato in Arthur Andersen sia nell ambito della revisione contabile di banche e assicurazioni che nell ambito consulenziale. Ha inoltre lavorato in Germania presso il Gruppo Bancario Consors, ricoprendo il ruolo di Responsabile dello sviluppo e del coordinamento delle Società estere del Gruppo e dell attività di corporate development, divenendo successivamente Amministratore Delegato della Società italiana TAVOLA ROTONDA La consulenza finanziaria in Italia e all Estero: modelli organizzativi, strategie commerciali e pricing n Qual è lo stato attuale della consulenza finanziaria in Italia n L impatto della Mifid Review sul mercato italiano n La situazione degli altri stati europei in tema di Consulenza Finanziaria Conduce: Raimondo Marcialis Direttore Generale MC GESTIONI Resp. Commissione Consulenza ASSIOM FOREX Partecipano: Luca Caramaschi Head of Private Wealth Management Division DEUTSCHE BANK Alberto Cuccu Chief Operating Officer OBJECT WAY Mario Noera Docente di Economia degli Intermediari Finanziari UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI Paolo Magnani Vice Direttore Generale e Responsabile Private Banking BANCA EUROMOBILIARE Maurizio Morgillo Resp. Div. Private Banking e Wealth Management BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Paolo Mencarelli Responsabile Private Banking BANCA POPOLARE DELL ETRURIA E DEL LAZIO Colazione di Lavoro

4 30 novembre 2011 sessioni parallele Sessione Parallela A La Relazione con il Cliente Private Sessione Parallela B Investimenti Alternativi Apertura dei lavori a cura del Chairman Giuseppe Riccardi Amministratore Delegato FONDIONLINE Dopo un esperienza in alcune primarie SGR internazionali, dal 2000 è socio e responsabile commerciale di Soldionline.it e tra i fondatori di Fondionline.it, primario sito informativo sul mondo del risparmio gestito che rileva nel Oggi Fondionline conta una community di oltre lettori e offre gratuitamente analisi, interviste ai gestori, dati e grafici di oltre 8000 prodotti italiani ed esteri autorizzati in Italia I processi decisionali del cliente n I comportamenti del Cliente Private in relazione alle difficoltà del contesto economico finanziario n Come varia nel tempo l esigenza del Cliente Private n Quali fattori potrebbero influenzare l allungamento dell orizzonte di investimento n Quali le prospettive del modello di servizio per il Private Banking Silva Lepore Responsabile Private Banking GRUPPO BANCA SELLA La Sua attività professionale si svolge principalmente nell area finanza, per lunghi anni in Sanpaolo, presso le dealing room di Torino, Francoforte, Amsterdam e Parigi. A Torino in seguito ha assunto la responsabilità del Corporate desk. Fine anni 90 si trasferisce presso Sanpaolo Bank Lussemburgo in qualità di Direttore Generale. Rientrerà nel 2002 a Torino per occuparsi del Private Banking fino ad assumerne la responsabilità per l Italia nel Ad agosto 2007 raggiunge Banca Sella Holding come responsabile Private Banking di Gruppo. Ruolo che tuttora ricopre Dall Asset Management e Asset Allocation al Wealth Management: ruoli e sinergie tra le strutture di Private Banking e le Fabbriche Prodotto n Il cliente al centro n Dal prodotto al servizio n Relazione verso specializzazione n Architettura aperta: processi e modelli di servizio Maurizio Morgillo Responsabile Divisione Private Banking e Wealth Management BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Nel 1974 entra in Banca Popolare di Modena, oggi divenuta Banca Popolare dell Emilia Romagna. Il suo percorso professionale si è sviluppato integralmente nell area finanza di BPER, maturando nel settore significative e molteplici esperienze. Dal settembre 1999 è responsabile del Servizio Finanza, Titoli e Tesoreria. Dall aprile 2006 è responsabile del Servizio Intermediazione Mobiliare. Dalla primavera 2008 diviene Direttore responsabile della Divisione Private Banking & Wealth Management di Banca Popolare dell Emilia Romagna. E Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo e della Bper International Sicav - Lux Come supportare un modello di servizio integrato tra Asset Management, Private Banking e Private Insurance n Un modello di servizio integrato tra società, prodotto e distribuzione n Come supportare e integrare i diversi canali di distribuzione n I modelli di consulenza dei diversi canali n Rendicontazione integrata alla clientela Alberto Cuccu Chief Operating Officer & Consigliere OBJECTWAY Laureato in Ingegneria Informatica presso l Università di Pisa. Dopo una esperienza in Germania, inizia la sua carriera in ObjectWay nel 1999 con Apertura dei lavori a cura del Chairman Il mercato degli Hedge Fund in Italia e all estero n Stato dell arte del mercato italiano e trend nei mercati internazionali n Le novità normative in Italia e in Europa n Hedge fund dopo la crisi del 2008: istruzioni per l uso n Il corretto utilizzo nella costruzione di un portafoglio: opportunità e rischi da monitorare n Hedge fund vs Ucits III Alternativi Stefano Bestetti Director HEDGE INVEST Laureato in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa, nel giugno del 2000 ha iniziato a lavorare presso la Antonello Manuli Finanziaria SpA, partecipando alle attività del family office come hedge fund analyst e collaborando alla realizzazione del sito di Mondo Hedge, con particolare partecipazione allo sviluppo del database. Nel giugno del 2002 diventa direttore responsabile di Mondo Hedge e nell aprile del 2004 assume anche la carica di amministratore delegato. Da ottobre 2004 a dicembre 2006 è responsabile della clientela istituzionale di Hedge Invest Sgr. Da gennaio 2007 è direttore marketing di Hedge Invest Sgr. Nell ottobre del 2007 entra nel Cda di Hedge Invest Sgr Real Estate Wealth Management: come creare valore alla clientela private attraverso la gestione del patrimonio immobiliare n Come creare valore sull asset immobiliare n Quali sono le opportunità di investimento n Come interpretare i bisogni dei clienti n Strutturare operazioni di investimento immobiliare per la clientela private Ezio Bruna Professore Associato II FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DEL POLITECNICO DI TORINO - CESFIM CENTRO STUDI FINANZA IMMOBILIARE Laureato in Economia e Commercio e specializzato presso la Harvard Business School, dal 1995 è Docente presso il Politecnico di Torino in Finanza Immobiliare. Dal 2008 è Direttore del CESFIM, laboratorio di ricerca nel campo della finanza immobiliare. È autore di Real Estate Wealth Management (Franco Angeli) Come ottimizzare la combinazione rischio/rendimento: diversificazione e decorrelazione n La variabilità dei coefficienti e degli ambiti di riferimento n Gli investimenti alternativi in metalli preziosi: oro, monete da collezione, pietre preziose ecc. n Quali sono i prodotti innovativi di recente disponibili sul mercato Paolo Mencarelli Responsabile Private Banking BANCA POPOLARE DELL ETRURIA E DEL LAZIO Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l Università degli Studi di Siena. Ha avuto esperienze lavorative presso aziende di credito sia all estero che in Italia, in particolare presso Banca Commerciale Italiana e Banca Popolare dell Etruria, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. In particolare presso BancaEtruria, è stato responsabile delle Gestioni Patrimoniali, del Settore Asset Management e Negoziazione Finanziaria, della Direzione Private Banking. E stato rappresentante Socio Fondatore della AIPB, membro del Comitato Scientifico e attualmente membro della Commissione Risorse Umane. Collabora a pubblicazioni del settore, e svolge attività di docenza in Master di argomento tecnico-finanziario. Ha recentemente ricevuto il premio internazionale Le Fonti per la miglior rete private di banche regionali.

5 30 novembre 2011 sessioni parallele Sessione Parallela A Sessione Parallela B il ruolo di architetto software. Matura significative esperienze nella realizzazione di complessi progetti nel mondo Banche e Finanza su architetture distribuite e cresce nel tempo nei ruoli di project leader, area manager fino a ricoprire nel 2002 l incarico di direttore tecnico. Dal 2003 partecipa attivamente alla ideazione, progettazione e lancio della piattaforma ObjectWay Financial Software - OFS assumendo successivamente il ruolo di responsabile della Divisione Wealth Management. Oggi è Chief Operating Officer con la responsabilità dello sviluppo del business relativo alla piattaforma per il Wealth & Investment Management - OFS, in Italia ed all Estero Tea Break La recente evoluzione nel settore degli Ultra High Net Worth Individual n La segmentazione nel Wealth Management e il diverso approccio richiesto n Quali strategie perseguire per integrare le aspettative di medio e lungo termine, legate alle esigenze personali, professionali e successorie di ciascun cliente con lo stato attuale del quadro economico n Come personalizzare le soluzioni finanziarie: un modello di servizio integrato e volto alla gestione patrimoniale del singolo individuo e del gruppo familiare Luca Caramaschi Head of Private Wealth Management Division DEUTSCHE BANK Laureato in Economia Aziendale presso l Università Bocconi di Milano, una volta terminati gli studi entra in RAS, dove arriva a ricoprire dopo tre anni e mezzo la carica di Responsabile Investimenti Azionari Italia per tre fondi comuni del gruppo. Passa poi in Banca Euromobiliare, dove rimane per sei anni, con un intermezzo di poco più di un anno in Credito Italiano, fino a ottenere la qualifica di Direttore Private Banking. Passa altri sei anni in Citigroup P.B., che lascia con la qualifica di Team Leader Relationship Manager per approdare in Julius Baer Creval P.B. quale Senior P.B. Dal dicembre 2004 ad oggi è responsabile di Deutsche Bank Private Wealth Management Il rapporto tra Asset Management e Private Banking: il peso e il valore della consulenza rispetto al semplice collocamento di prodotti n La cultura dei prodotti di investimento nella filiera BtoB secondo il private banking n Il ruolo di un advisor centrale nella definizione della corretta asset allocation n Il peso della normativa attuale e prospettica n Il cambio culturale indispensabile per gestire il futuro Paolo Magnani Vice Direttore Generale e Responsabile Private Banking BANCA EUROMOBILIARE Laureato in giurisprudenza presso l Università degli Studi di Bologna. Ha maturato importanti esperienze nel gruppo Credem sia in ambito coordinamento filiali Retail sia in ambito Finanza e Risorse Umane. È stato responsabile della gestione e selezione delle risorse del gruppo e del Private Banking di Credem. Oggi è Vice Direttore Generale di Banca Euromobiliare e responsabile del Private Banking di Banca Euromobiliare Le esigenze evolutive della clientela private e family office n Lo scenario evolutivo post MIFID: lo stato dell arte n I principali trend di evoluzione dei bisogni e i processi di sofisticazione della domanda n Advice ed esigenze d investimento della clientela Tea Break È ancora il momento di investire in Commodity n Perché investire in Commodity n Con quali strumenti investire in Commodity n Le curve forward come termometro della domanda e offerta n L anno che verrà Maurizio Mazziero Analista finanziario indipendente Si occupa di formazione e reportistica per Istituti Bancari, Associazioni industriali di categoria e Aziende, affiancando quest ultime nell attuazione di strategie di hedging del rischio prezzi. Esperto dei mercati delle materie prime e nella costruzione di portafogli diversificati con ETF ed ETC. Socio ordinario SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), ha raccolto in libri, quaderni di ricerca e articoli le sue esperienze in ambito economico-finanziario Lo stato dell arte dell industria del Private Equity n L attività del private equity n L evoluzione nell ultimo quinquennio n Il private equity come asset class n Il private equity come fonte per finanziare progetti strategici di sviluppo, cambiamento, successione, turnaround n Private equity e wealth management Guidalberto Gagliardi Director EQUITY FACTORY S.A. Director della Equity Factory S.A, società indipendente di advisory basata a Lugano. Si occupa soprattutto di progetti internazionali di corporate finance, M&A e due diligence. In Equity Factory dal 2008, ha maturato precedenti esperienze in PICF, Argos Soditic, PricewaterhouseCoopers e Banca Popolare Commercio e Industria. Laureato in economia aziendale all Università Luigi Bocconi di Milano, Guidalberto è altresì giornalista pubblicista e istruttore subacqueo. Appassionato di finanza straordinaria e private equity, da quindici anni Guidalberto è redattore regolare di articoli per importanti periodici specializzati, nonché relatore presso corsi, master e convegni di prestigiose business school e università. Ha redatto tre libri, tra cui il Manuale della due diligence edito nel 2004 da Il Sole 24 Ore e a tutt oggi maggiore opera italiana sull argomento Come contenere il rischio e preservare il capitale: i prodotti absolute return n L aumento della richiesta di prodotti a ritorno assoluto n Come i prodotti absolute return si adattano alla volatilità dei mercati Relatore da definire Le soluzioni giuridiche presenti sul mercato utili ai gestori per risolvere le esigenze concrete della clientela n Le fondazioni n Il trust n I patti di famiglia n Le polizze n Altre soluzioni giuridiche (SIF) Nicola Tilli Avvocato NOVASTUDIA PROFESSIONAL ALLIANCE Fondatore del network di studi internazionalistici "Novastudia Professional Alliance". Si occupa, tra l altro, di trust, gestione del patrimonio familiare, diritto dei mercati finanziari, diritto delle assicurazioni e contrattualistica. Ha collaborato per oltre dieci anni con Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza, Università del Piemonte Orientale e attualmente Università degli studi di Urbino. È autore di numerose pubblicazioni giuridiche Chiusura dei lavori a cura del Chairman

6 30 novembre 2011 sessioni parallele Sessione Parallela A n Clusterizzazione e business intelligence come leve strategiche per un approccio di consulenza nel mercato post-mifid Angelo Deiana Responsabile Mercato Family Office GRUPPO MONTEPASCHI Dopo esperienze in Poste e AM, è stato Responsabile Area Rappresentanza del CNEL, Direttore Value Proposition di Banca Steinhauslin e, nell ambito del Gruppo Montepaschi, Responsabile Value Proposition e Marketing, Responsabile Mercato Private e Responsabile Mercato Family Office. Membro dell Intelligence Unit dell Economist, è autore di numerose pubblicazioni in campo economico e finanziario, nonché Presidente del Comitato Scientifico di CoLAP, Coordinamento Libere Associazioni Professionali, e Presidente dell ANPIB, Associazione Nazionale Private ed Investment Bankers Come soddisfare le esigenze di investimento nel lungo termini del Cliente Private n Quali strategie proporre per la gestione del risparmio nel lungo periodo n Come raggiungere l obiettivo del lungo termine tramite le polizze unit linked n Soddisfare l esigenza del consolidamento del guadagno ottenuto n Il meccanismo del bilanciamento automatico del portafoglio Relatore da definire Private Insurance: oltre gli Investimenti. I prodotti Previdenziali e Danni per ottimizzare la consulenza al Cliente Private n La crescita del bisogno di sicurezza e protezione n L esigenza di diversificazione da parte del cliente n Focus sui prodotti danni e di protezione per completare il servizio al Cliente Private n Il ruolo dei prodotti previdenziali nel rispondere alla domanda di sicurezza Maurizio Paparone Offerta e Sviluppo Prodotti/Servizi e Supporto Reti Private UBI PRIVATE BANKING Laureato in Economia Aziendale presso l Università di Venezia, inizia il suo percorso professionale in SAI. Nel 2000 entra nel Gruppo Cattolica Assicurazioni in qualità di Direttore Commerciale di Risparmio & Previdenza, Compagnia di Bancassicurazione del Gruppo e coordina le attività di start-up di Lombarda Vita di cui è Direttore Commerciale fino al Entrato in Banca Regionale Europea (Gruppo Banca Lombarda e Piemontese) con il ruolo di Responsabile Bancassurance, segue lo sviluppo delle attività assicurative fino al A seguito della fusione del Gruppo Banca Lombarda con BPU e la nascita di UBI Banca, è chiamato dalla Direzione Private e Wealth Management di UBI Banca a ricoprire il ruolo di Product Manager, responsabile del Private Insurance di Ubi Private Banking. In AIPB (Associazione Italiana Private Banking) è membro della Commissione Private Insurance. ObjectWay S.p.a. è leader italiano e player europeo delle soluzioni e servizi software per il Wealth & Investment Management. La società ha relazioni consolidate di business con più di 90 banche, SGR, SIM, compagnie di assicurazioni e centri di outsourcing in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Repubblica Ceca. Fondata nel 1990, ObjectWay è una società privata con 25 milioni di euro di fatturato, ed ha una consolidata reputazione nel software e nei servizi IT per il mercato finanziario. I caratteri distintivi sono: software innovativo e consolidato, alta qualità dei servizi, conoscenza approfondita del business della finanza. Vuoi essere tra i protagonisti? L evento è un occasione unica e fondamentale per i maggiori operatori del settore a livello italiano e internazionale. Il convegno è infatti un importante vetrina e offre un ampia visibilità! La manifestazione non è una fiera bensì un punto di incontro raccolto ed esclusivo dove incontrare, conoscere ed entrare in contatto con clienti ad alto potenziale e decision maker. Il connubio perfetto tra la visibilità di una fiera e la professionalità di una conferenza riservata agli addetti ai lavori. Richiedete i dettagli per organizzare insieme: < un intervento nell agenda della conferenza < uno spazio espositivo in un area di massimo passaggio < la distribuzione di materiale pubblicitario < la sponsorizzazione di coffee break e colazioni di lavoro Volete conoscere meglio le speciali opportunità di marketing? Mariella Fossi mariella.fossi@iir-italy.it Tel Chiusura dei lavori a cura del Chairman asset@iir-italy.it

7 Quali sono gli strumenti di Tutela del Patrimonio Familiare 28 novembre 2011 Quando è opportuno segregare il patrimonio destinato all esercizio dell attività imprenditoriale nel contesto della successione generazionale n La tutela dell integrità e della destinazione del patrimonio familiare n La protezione dei componenti c.d. deboli della famiglia n La c.d. deriva generazionale e la prosecuzione dell attività d impresa Quali sono le soluzioni intermedie n Lo strumento della delega n Le operazioni sul capitale. Trasferimento all erede del possesso della quota o pacchetto di maggioranza con riserva di specifiche facoltà n Il mandato fiduciario n L usufrutto e la nuda proprietà n Il vincolo di destinazione Le soluzioni strutturate : la Fondazione n Le vicende della fondazione: la costituzione e il riconoscimento n L amministrazione, l estinzione e la trasformazione n La fondazione nella successione generazionale n I profili rilevanti nell ottica dell impresa Il trust nella legislazione nazionale e internazionale n Le caratteristiche e gli scopi dell istituto. La nozione di trust n Gli attori del trust: settlor, trustee e beneficiario. L eventuale protector n Le vicende del trust: dalla costituzione all estinzione n Il trust e i passaggi generazionali n L impresa e le peculiarità del trust Il patto di famiglia: la riforma legislativa del 2006 e la deroga al divieto di patti successori n La storia e la nozione dell istituto n La disciplina dei patti di famiglia n I soggetti coinvolti n I patti di famiglia nei passaggi generazionali Le polizze assicurative n Lo strumento dell assicurazione come garanzia del passaggio di capitali alle successive generazioni n Polizze unit-linked n Polizze asset protector La società di capitali con soci titolari di diritti differenziati n Le azioni di società per azioni n Le quote di società a responsabilità limitata n Le partecipazioni dotate di particolari diritti patrimoniali e amministrativi nella successione generazionale 29 novembre 2011 Gli aspetti fiscali del trust n L inquadramento generale ai fini dell imposizione diretta n I trust opachi e trasparenti, con beneficiari residenti e non residenti in Italia n Le protezioni del fisco: trust interposti fiscalmente, clausole antielusive, attrazione fiscale dei trust in Italia n L inquadramento generale ai fini dell imposizione indiretta (registro, ipocatastali e successioni e donazioni) n Il quadro RW: adempimenti del trustee e delle persone fisiche n Gli aspetti pratici: casi e soluzioni Fondo patrimoniale: aspetti tributari e prassi professionale n La costituzione del vincolo e tratti civilistici n Le riserve di proprietà sui beni destinati - Implicazioni Fiscali n La disciplina Fiscale generale dei fondi n La tutela del patrimonio e inerenza del debito alle esigenze proprie delle finalità del fondo Negozio fiduciario: utilizzo di fiduciarie italiane e fiduciarie estere. Aspetti tributari e accertamenti fiscali n L utilizzo di fiduciarie italiane e fiduciarie estere: un vantaggio reale? n Gli aspetti tributari e accertamenti fiscali n Gli oneri comunicativi n Monitoraggio fiscale e segreto fiduciario Polizze vita, polizze assicurative a contenuto finanziario, polizze estere e quadro RW n Cenni distintivi sulle polizze assicurative n Indicatività finanziaria della polizza e distinzione legislativa n Il quadro impositivo delle polizze assicurative - Remuneratività delle polizze Unit ed Index linked - Confronto con le polizze di puro rischio n Rilievi fiscali di convenienza per il private insurance Patti di famiglia n Cenni sistematici n La prosecuzione del rapporto tributario - Nel trasferimento di azienda - Nel trasferimento di quote n Confini e varchi della disciplina antielusiva A cura di: Nicola Tilli Avvocato, Novastudia Professional Alliance. Fondatore del network di studi internazionalistici "Novastudia Professional Alliance". Si occupa, tra l altro, di trust, gestione del patrimonio familiare, diritto dei mercati, diritto delle assicurazioni e contrattualistica. Ha collaborato per oltre dieci anni con Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza, Università del Piemonte Orientale e attualmente Università degli studi di Urbino. È autore di numerose pubblicazioni giuridiche. workshop pre-convegno Milano UNA Hotel Cusani novembre 2011 Agenda 9.00 Registrazione (solo 1 giorno) 9.30 Inizio dei lavori Coffee break Colazione di lavoro Chiusura dei lavori A cura di: Paolo Ferraretti Dottore commercialista in Bologna e Milano, è titolare dello Studio Ferraretti, formatore in materia di fiscalità dei trust e autore di numerose pubblicazioni in materia e consigliere d amministrazione in società di trust di primarie banche.

8 2011 Milano, 30 novembre 2011 Quota d iscrizione Entro il Dopo il per partecipante +20% IVA p Convegno novembre 2011 cod. D4847 SAVE Segnalare la Sessione parallela per il pomeriggio alla quale si vuole partecipare p Sessione A p Sessione B p Workshop a iscrizione separata novembre 2011 cod. D4847W SAVE p Convegno + Workshop novembre 2011 cod. D4847CW La quota d iscrizione comprende la documentazione didattica, la colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare senza prevviso il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l avvenuta cancellazione alla persona segnalata come contatto per l iscrizione via o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti pervenuti entro la data di scadenza della promozione. SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE solo convegno 2 persone % IVA SAVE persone % IVA SAVE 600 È necessario l invio di una scheda per ogni partecipante della stessa azienda. Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso. Sede del convegno: Milano, Palazzo Affari ai Giureconsulti - Piazza Mercanti 2 - Tel Sede del workshop: Milano, UNA Hotel Cusani Via Cusani 13 - Tel IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede. Modalità di disdetta L eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all evento dovrà essere comunicata in forma scritta all Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6 giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d inizio dell evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l addebito dell intera quota d iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell evento. Modalità di pagamento Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data di inizio dell evento. La quota deve essere versata secondo le modalità di seguito indicate. Copia della fattura/contratto di adesione al corso verrà spedita a stretto giro di posta. Versamento effettuato sul ns. c/c postale n Assegno bancario - assegno circolare Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10 Milano, C/C x07, ABI 05696, CAB 01609, CIN Z; IBAN IT29 Z X07; Swift POS OIT22, intestato a Istituto Internazionale di Ricerca Srl, indicando il codice dell edizione dell evento; Carta di credito: Eurocard/Mastercard Visa CartaSì N Codice di sicurezza CVV* Titolare Scadenza Firma del titolare *Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV é costituito dagli ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma. Timbro e firma scheda di iscrizione IMPORTANTE! Inserire il priority code indicato nell ricevuta Priority Code SCONTO SPONSOR 25% Dati del partecipante: NOME FUNZIONE INDIRIZZO Dati dell Azienda: RAGIONE SOCIALE SETTORE MERCEOLOGICO Priority code D4847sp D4847 finanzaediritto 5 MODI PER ISCRIVERSI TEL FAX asset@iir-italy.it WEB POSTA Istituto Internazionale di Ricerca - Via Forcella 3, Milano FATTURATO IN EURO Mil Mil Mil Mil Mil Mil NUMERO DIPENDENTI G 1-10 F E D C B A PARTITA I.V.A. INDIRIZZO DI FATTURAZIONE CAP CITTÀ PROV. TEL. COGNOME CAP CITTÀ PROV. TEL. CELL. Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via SMS CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE NOME E COGNOME FAX FAX TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ( Dati ) saranno trattati in forma automatizzata dall Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell'ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: La comunicazione potrà pervenire via: variazioni@iir-italy.it fax tel sabrina trezzi graphic designer sabrinatrezzi.com grafica & pubblicità Stampa n. XX